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2025-04-03 20:21:01
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受特朗普宣布实施(shi)“对等关税”影响,亚太、欧洲多个国家股(gu)市应声跳水。

3日,亚太主要(yao)股(gu)指多数走低,日经225指数收盘跌2.77%报34735.93点,韩国综合指数跌0.76%报2486.7点,澳(ao)洲标(biao)普200指数跌0.94%报7859.7点。此外,刚开盘不久的欧洲股(gu)市亦跳水,截至(zhi)发稿,德国DAX30指数跌1.2%,英国富时(shi)100指数跌约1.3%,法国CAC40指数跌超2%,欧洲斯托克50指数亦跌超2%。

A股(gu)、港股(gu)今日亦下挫,沪指小幅(fu)走低,创业板指跌近2%,恒(heng)生指数跌超1.5%,恒(heng)生科技指数跌超2%。值得注意的是,A股(gu)成交额今日再度放(fang)大,重返万亿元上方,较昨日增加超1600亿元。

具体来看,沪指盘中(zhong)震荡下探,深证成指、创业板指大幅(fu)下行,上证50指数逆市上扬。截至(zhi)收盘,沪指跌0.24%报3342.01点,深证成指跌1.4%报10365.73点,创业板指跌1.86%报2065.4点,上证50指数涨(zhang)0.14%,沪深北三市合计成交11584亿元,较昨日增加1655亿元。

场内超3100股(gu)飘绿,消费电(dian)子(zi)概念大幅(fu)下挫,和林微纳、蓝特光学(xue)、安克创新、蓝思科技等跌超10%,歌尔股(gu)份、东山(shan)精密(mi)等跌停;物流板块拉升,华光源海、飞力达、中(zhong)创物流等涨(zhang)停,华鹏飞涨(zhang)超10%;农业板块爆发,永顺生物、美农生物等涨(zhang)停,回盛生物逼近涨(zhang)停;旅游出行板块活跃,大连圣亚、岭(ling)南控股(gu)涨(zhang)停,长白山(shan)等走高;酒类股(gu)强势上扬,舍(she)得酒业涨(zhang)近5%,贵州茅台涨(zhang)超1%。

港股(gu)方面,申洲国际跌超14%,比亚迪电(dian)子(zi)跌近9%,海尔智家、联想集团跌约8%,小米集团反弹涨(zhang)约3%。

消息面上,美国总统特朗普当地时(shi)间(jian)4月2日在白宫签署两项关于所(suo)谓“对等关税”的行政令,宣布美国对贸(mao)易伙伴设立10%的“最低基(ji)准关税”,并对某些贸(mao)易伙伴征收更高关税。中(zhong)金指出,此次(ci)宣布的“对等关税”大超市场预期,短期冲(chong)击风险(xian)偏好和情绪,或明显转向(xiang)避险(xian)交易。一些受贸(mao)易政策影响较大的市场(如韩国、日本、越南,甚至(zhi)中(zhong)国香港市场等)和外需敞口较大的个股(gu),也(ye)可(ke)能会有阶(jie)段性压力。对于被加征关税的贸(mao)易伙伴而言(yan),显然也(ye)会承受不同程度的压力,尤其是外需贡献(xian)占比较大的市场。

农业板块强势

农业板块盘中(zhong)强势拉升,动物保健股(gu)亮眼(yan)。截至(zhi)收盘,永顺生物、美农生物、海利生物、湘佳股(gu)份、金河生物、绿康(kang)生化等涨(zhang)停,回盛生物逼近涨(zhang)停。

值得注意的是,回盛生物近8个交易日已累计大涨(zhang)超180%。公司日前提示,关注到近期股(gu)吧等平台出现关于泰乐菌(jun)素、泰万菌(jun)素价格波动的市场传闻。经核实,近期受市场供需关系因素影响,公司主要(yao)产品(pin)泰乐菌(jun)素、泰万菌(jun)素产品(pin)的市场价格有波动。因产品(pin)价格波动的可(ke)持续性具有不确定性,如果未来市场供给增加或需求减少,可(ke)能存在产品(pin)价格回落的风险(xian),从而给公司业绩带来不利影响。

据悉,近期兽药原料酒石酸泰乐菌(jun)素报价达290元/千克,创近两年价格峰值。该产品(pin)是治疗畜禽呼(hu)吸道疾病的关键(jian)药物,市场需求受养殖业景气度回暖驱动。回盛生物现有泰乐菌(jun)素产能2000吨(dun),技改完(wan)成后预计提升至(zhi)3000吨(dun);泰万菌(jun)素产能840吨(dun),市场份额占国内主导地位。

德邦证券指出,近期,酒石酸泰乐菌(jun)素价格显著上涨(zhang),主要(yao)受供需关系影响。供给端,国内产能缩减40%以上,海外产能占比低且(qie)技术迭代滞后,难以形成有效补充。需求端,作为(wei)替米考星、泰万菌(jun)素等新型兽药的关键(jian)中(zhong)间(jian)体,其消耗量随(sui)下游产品(pin)需求增长呈(cheng)现指数级攀升。此外,欧盟兽药残留新规促(cu)使(shi)出口型养殖企业提升合规用药比例(li),进一步推高需求。预计未来三年价格CAGR有望(wang)达15%—20%,到2026年价格中(zhong)枢(shu)有望(wang)突破500元/千克。

物流板块爆发

物流板块午后大幅(fu)走高,华光源海30%涨(zhang)停,飞力达20%涨(zhang)停,华鹏飞涨(zhang)超10%,中(zhong)创物流、万林物流等均(jun)涨(zhang)停。

行业方面,中(zhong)国物流与采购联合会公布的3月份中(zhong)国物流业景气指数显示,3月份中(zhong)国物流业景气指数达到51.5%,较上月提升2.2个百分点;中(zhong)国仓储指数为(wei)50.8%,较上月上升0.6个百分点。在主要(yao)指数中(zhong),业务总量指数、新订单(dan)指数、库存周转次(ci)数指数及业务活动预期指数等均(jun)处于扩张区间(jian),彰显出物流行业的强劲复(fu)苏(su)势头。

自3月份以来,随(sui)着重大项目的集中(zhong)开工,工业生产保持稳(wen)定运行,大宗和原材料物流需求持续回暖。沿海散(san)货运输市场供需总体保持平衡,水上运输业业务总量指数为(wei)46.5%,连续两个月实现环比回升。同时(shi),铁路运输业和道路运输业业务总量指数也(ye)分别回升至(zhi)54.7%和51.2%,均(jun)保持在扩张区间(jian)。在消费领域,实体和网络消费均(jun)呈(cheng)现稳(wen)定回升态势,城市配送物流需求增长迅(xun)速。邮(you)政快(kuai)递业业务总量指数为(wei)68.2%,环比回升1.9个百分点。航空(kong)运输业也(ye)保持回升态势,客机腹仓利用率良好,业务总量指数为(wei)68.2%,环比回升2.3个百分点。

消费电(dian)子(zi)板块跳水

消费电(dian)子(zi)板块今日大幅(fu)下挫,截至(zhi)收盘,和林微纳、蓝特光学(xue)、安克创新、蓝思科技等跌超10%,东山(shan)精密(mi)、景旺电(dian)子(zi)、歌尔股(gu)份、立讯精密(mi)等跌停。

消息面上,美国总统特朗普2日在白宫签署关于所(suo)谓“对等关税”的行政令,宣布美国对贸(mao)易伙伴加征10%的“最低基(ji)准关税”,并对某些贸(mao)易伙伴征收更高关税。白宫发布的文件显示,针对所(suo)有贸(mao)易伙伴加征的10%关税将于5日生效。此外,特朗普将对与美国贸(mao)易逆差最大的国家和地区征收不同的、更高的“对等关税”,这些措施(shi)将于9日生效。文件还称,特朗普拥有“修改权限”,可(ke)以视(shi)情况提高或者降(jiang)低关税。

爱建(jian)证券指出,据联合国贸(mao)易数据库、中(zhong)国海关、美国国际贸(mao)易委员会数据,美国40%的进口货物来自中(zhong)国,其中(zhong)中(zhong)国对美国的消费电(dian)子(zi)出口额达960亿美元。美国政府提高关税,消费电(dian)子(zi)行业或最易受到影响。

责编(bian):叶舒筠

校对:王锦程

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