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【核心观点:国内蛋白粕单边预估仍以震荡为(wei)主】中美(mei)贸易和中国对加拿大菜粕加征 100%关(guan)税利好(hao)国内蛋白粕,3 月到港和开(kai)机偏差(cha)。但(dan)巴西出口进入(ru)旺季,4 月中下旬(xun)预估供应增加,限制(zhi)盘面上涨。【现货基差(cha):3 月高位运行,4 月中下将松动】3 月供应紧张支撑现货基差(cha)高位运行,但(dan)消息扰(rao)动多,盘面和现货波动幅(fu)度加大带动基差(cha)波动。4 月中下巴西豆大量到港,基差(cha)报价将不断松动。【南美(mei)大豆:中性偏空,巴西进入(ru)出口旺季】巴西收(shou)割过半(ban),进入(ru)出口旺季,将冲(chong)击全球和中国市场。【美(mei)国大豆:中性,新作面积或利好(hao)远月】新作面积大幅(fu)下降,或利好(hao) 25/26 年度,天气仍有炒作空间。中美(mei)贸易战(zhan)或继续下调美(mei)豆面积,增加远月炒作空间。【进口采购:中性,巴西基差(cha)稳(wen)定略高】巴西基差(cha)稳(wen)定略高,利润下滑,近(jin)期(qi)采购偏慢。但(dan)巴西体(ti)量庞大,不担忧(you)缺豆问题(ti),注意关(guan)税变化。【大豆到港库(ku)存:近(jin)强远弱】3 月到港少,4 月上量,5 月到港多国内或累库(ku),供应宽松延续至 8 - 9 月前后。【豆粕消费库(ku)存:中性,2 - 3 月相对偏紧】2 月开(kai)机和豆粕消费上调,3 月供应紧张下调开(kai)机。整体(ti) 2 - 3 月豆粕库(ku)存相对偏紧。【宏观层面:利多,涉(she)及贸易关(guan)系等】贸易关(guan)系、海关(guan)政策(ce)、物流、汇率等宏观层面因素呈现利多。