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文(wen)/观察者网专栏作者 罗仪馥

中国社会科学(xue)院世界经济与政治(zhi)研究所助理(li)研究员

近日，特朗普正式宣布对所有(you)贸易伙伴征收“对等关税”具体方案，加征关税的(de)范围与额度超出诸多贸易伙伴的(de)预期(qi)。曾经在(zai)特朗普对华关税战中坐(zuo)收渔利的(de)东南亚各(ge)国此(ci)次也难以(yi)幸免，高居所谓“对等关税”对象国榜单(dan)。

东南亚国家的(de)经贸与产业及其在(zai)国际经济格局中的(de)地位(wei)，乘着上一轮全球产业链重构的(de)东风迅速(su)崛起(qi)，又在(zai)“对等关税”重锤(chui)之下面临跌落风险。这种(zhong)大(da)起(qi)大(da)落的(de)遭遇(yu)是对东南亚国家经济韧性与外交(jiao)能力(li)的(de)全方位(wei)考验。

特朗普“重拳”击中东南亚

东南亚是特朗普施加“对等关税”的(de)重点区域。在(zai)加征税率最高的(de)10个对象国中，就有(you)4个来自(zi)东南亚地区，依次是柬埔寨（49%）、老挝（48%）、越南（46%）和缅甸（45%）。泰国和印度尼西亚被(bei)征收税率也较高，分别为37%和32%，文(wen)莱（24%）、马(ma)来西亚（24%）和菲(fei)律宾（18%）处境相对较好，新加坡则是东南亚地区唯一的(de)幸存者，仅被(bei)加征10%“最低基准关税”。

根据特朗普计算税率的(de)逻辑，即“对等关税”目标在(zai)于使贸易均衡或者说双方进出口额的(de)对等，东南亚国家之所以(yi)成(cheng)为此(ci)次加征关税的(de)重灾区，主要原因在(zai)于这些国家对美贸易不平(ping)衡程度更高。

以(yi)越南为例，自(zi)2018年(nian)越南对美贸易由逆差转为顺差开始，每年(nian)贸易顺差额迅速(su)扩(kuo)大(da)，2024年(nian)已达到1235亿美元。对美国而言，越南是仅次于中国和墨西哥的(de)第三大(da)贸易逆差来源国，难免会成(cheng)为特朗普的(de)“眼中钉”。

工人在(zai)越南工厂的(de)流水线上组装产品 资料图：越通社

柬埔寨、老挝和缅甸三国对美贸易规模虽远不及越南，但贸易不平(ping)衡现象尤为突出，如2024年(nian)柬对美出口额为99亿美元，自(zi)美进口额不足3亿美元。泰国和印尼对美贸易顺差也分别达到550亿、101亿美元。

‌相比较之下，新加坡之所以(yi)免于被(bei)特朗普征收高额“对等关税”，直接原因在(zai)于其长期(qi)对美国保持贸易逆差格局，而究其根源，主要是新加坡本土制造规模有(you)限，对美国本土制造业的(de)分流效应并不明显。

除新加坡等少数国家外，东南亚大(da)多数国家对美贸易顺差格局在(zai)很大(da)程度上是近年(nian)来全球产业链重塑的(de)结果。

2018年(nian)特朗普掀起(qi)对华贸易战，迫使全球产业链的(de)加工制造环(huan)节从中国迁往东南亚地区。纺织服(fu)装、电子制造等代表(biao)性部门(men)的(de)跨国企业蜂拥至东南亚投资建厂，从中国（包括日本、韩国等）进口中间产品或零(ling)附件，在(zai)东南亚加工组装后出口至美国，成(cheng)为过去数年(nian)间最典型的(de)产业链分工模式。东南亚各(ge)国由此(ci)成(cheng)为全球制造业加工的(de)新中心和中美经贸往来的(de)“桥(qiao)梁”，不仅通过接收大(da)量的(de)制造业投资而实现产业崛起(qi)或升级，而且在(zai)国际经济格局中的(de)地位(wei)日益(yi)举足轻重。

当然，东南亚之所以(yi)可以(yi)依托这一轮全球产业链重构实现对美国出口的(de)大(da)幅度增(zeng)长或者贸易的(de)繁荣，从根本上看是源于美国作为全球消(xiao)费中心与东南亚在(zai)加工制造方面具备比较优势的(de)条件互补(bu)。

高关税或重创东南亚产业链

如果特朗普对东南亚国家高税率的(de)“对等关税”如期(qi)落实，将引发东南亚产业链的(de)大(da)震荡。这里的(de)“东南亚产业链”，既指涉东南亚国家基于各(ge)自(zi)产业发展进程共同形成(cheng)的(de)区域产业格局，又包含东南亚各(ge)国对全球产业链的(de)参与。

参照东南亚国家与美国的(de)产业联系与贸易结构，高企的(de)“对等关税”税率对东南亚产业链的(de)破坏主要体现在(zai)以(yi)下两个方面。

第一，打破长期(qi)以(yi)来东南亚国家高度依赖出口和外资的(de)产业发展模式与格局。

例如，越南通过融入全球产业链实现制造业迅速(su)崛起(qi)，也为此(ci)承担着巨大(da)的(de)风险——出口依存度和对美依赖度都很高。

2024年(nian)，越南出口额占GDP比重约为90%‌，前(qian)五大(da)货物出口对象国依次为美国、中国、欧盟、韩国和日本。其中，对美出口额占总出口额比重超29%，作为对比，越南对中国出口额占比约15%，仅为对美出口规模的(de)一半。越南主要对美出口电子产品（如计算机、手机零(ling)部件）、纺织品、家具、鞋类(lei)等，这些也是近年(nian)来越南的(de)支柱性产业部门(men)。

对美出口渠道畅通还成(cheng)为跨国企业赴越投资、带(dai)动(dong)当地产业生态建设的(de)关键前(qian)提。若美国对越南加征46%“对等关税”措施落地，不仅可能极大(da)地削弱越南商(shang)品在(zai)美国市场的(de)竞争力(li)，导致越南对美出口出现“腰斩式”缩减，而且将降低跨国企业对越投资的(de)积极性。

在(zai)特朗普公布关税新政之后，在(zai)越南拥有(you)130家工厂、布局50%的(de)鞋类(lei)产品产能的(de)耐克股(gu)价一夜暴跌14%，随后又被(bei)迫宣布涨价策略等现象，都是越南相关产业链可能发生变(bian)动(dong)的(de)前(qian)兆。这些变(bian)化将明显阻滞越南既有(you)的(de)产业发展进程，但也可能倒逼(bi)其发掘产业发展的(de)内在(zai)动(dong)力(li)，迫使其加速(su)推(tui)动(dong)国内生产要素的(de)转型升级，并更加注重开辟国内市场。

耐克股(gu)价近期(qi)走(zou)势

第二，再度重塑东南亚各(ge)国深度嵌(qian)入的(de)全球产业链。

新一轮的(de)产业链重塑可能包含两个方向：一是维(wei)持东南亚国家在(zai)产业链中的(de)加工制造者角色，将产业链下游(you)的(de)消(xiao)费端由美国转移至欧洲和东亚地区；二是东南亚国家被(bei)剥离出既有(you)的(de)全球产业链，位(wei)置空缺由美国本土和墨西哥等替补(bu)。

对于前(qian)者，东南亚国家与欧盟签署的(de)贸易协(xie)定如欧越自(zi)贸协(xie)定（EVFTA），以(yi)及东亚地区的(de)《区域全面经济伙伴关系协(xie)定》（RCEP）、《全面与进步(bu)跨太平(ping)洋伙伴关系协(xie)定》（CPTPP）和东盟自(zi)贸区等区域自(zi)贸安排(pai)，为最终(zhong)消(xiao)费品从东南亚进入欧洲和东亚市场提供(gong)重要的(de)制度支持。

对于后者，特朗普关税政策的(de)关键目标在(zai)于“制造业回流”，再加上与越南等东南亚国家存在(zai)某种(zhong)产业竞争关系的(de)墨西哥获得(de)了特朗普“对等关税”新政豁免，可能引发在(zai)东南亚跨国企业的(de)撤资转移潮，削弱东南亚在(zai)全球产业链的(de)参与。

总体而言，由于东南亚在(zai)全球产业链中处于承上启下的(de)中间环(huan)节，相比于其他国家或地区，特朗普对东南亚施加“对等关税”对于全球产业链的(de)干扰可能更加直接和显著。

对美妥协(xie)恐只能“扬(yang)汤止(zhi)沸(fei)”

在(zai)特朗普宣布“对等关税”实施方案后，东南亚国家反应各(ge)有(you)不同，但总体表(biao)现出妥协(xie)倾向。截至目前(qian)，已对“对等关税”作出官方回应的(de)东南亚国家大(da)致可以(yi)分为三种(zhong)情形。

一是全盘接受型，新加坡是典型代表(biao)。

这类(lei)国家被(bei)征收“对等关税”税率较低，所受冲(chong)击较小，甚至可能从整体的(de)“对等关税”计划中受益(yi)。新加坡国总理(li)黄(huang)循财在(zai)特朗普公布关税政策后，直接且干脆地宣布“不对美国施加报复性关税”。

值得(de)一提的(de)是，同样受冲(chong)击相对较小的(de)菲(fei)律宾虽然尚未直接对特朗普“对等关税”作出官方回应，但该国各(ge)界相关表(biao)态体现了其乐观心理(li)。菲(fei)贸易与工业部部长指出，菲(fei)律宾被(bei)征收税率明显低于其他国家，可以(yi)为该国在(zai)全球贸易链中补(bu)位(wei)提供(gong)机会窗口；其财政部长也强(qiang)调，在(zai)全球生产布局的(de)调整中，菲(fei)律宾或能成(cheng)为制造与出口的(de)新落脚点。

《财富(fu)》（Fortune）报道：菲(fei)律宾对美国特朗普总统的(de)全面关税措施表(biao)现出"谨慎乐观"，称对其邻国加征更高关税可能带(dai)来机遇(yu)。

二是服(fu)软交(jiao)易型，以(yi)越南和柬埔寨为代表(biao)。

这类(lei)国家对美国市场的(de)依赖度较高，受“对等关税”冲(chong)击也最大(da)。

在(zai)特朗普宣布关税政策之前(qian)，越南政府已试图通过降低多种(zhong)美国商(shang)品的(de)进口税，主动(dong)购(gou)买美国液(ye)化天然气、发电设备等大(da)额产品，签署总额达900亿美元的(de)合作协(xie)议，以(yi)及批准“星链”项目落地越南等多项措施对美国示好。

后来“对等关税”方案的(de)正式出台证明上述(shu)示好并未扭转特朗普对越加征关税的(de)态度，越南又进一步(bu)服(fu)软，先(xian)由越共中央总书记苏林与特朗普通电话，表(biao)示愿意对从美国进口的(de)商(shang)品实行零(ling)关税，随后派遣由副总理(li)胡德福(fu)带(dai)领的(de)代表(biao)团远赴美国，拟(ni)采购(gou)更多波音(yin)飞机并与美方沟通谈判。

柬埔寨的(de)反应与越南相似，首相洪玛奈宣布立即将19类(lei)美国商(shang)品的(de)进口关税从35%下调至5%，并安排(pai)商(shang)务大(da)臣与美国贸易代表(biao)进行筹商(shang)。

三是另寻出路型，代表(biao)性国家是印尼、马(ma)来西亚和泰国。

这些国家虽然也强(qiang)调将与特朗普政府就关税问(wen)题展开谈判，但更侧重于诉诸“自(zi)强(qiang)”与“互助”等其他出路。

例如，印尼总统普拉博沃宣布采取战略性措施，进行结构性改革，实施解(jie)除管制政策，继(ji)续改善投资环(huan)境，并寻求与马(ma)来西亚及其他东盟国家共商(shang)应对之策。

作为东盟轮值主席国，马(ma)来西亚也声明将组织召开东盟经济部长特别会议，拟(ni)共同讨(tao)论“对等关税”对区域贸易、投资和经济稳定的(de)影响，并寻求对策以(yi)维(wei)护东南亚经济利益(yi)以(yi)及开放、公平(ping)、基于规则的(de)贸易体系。

泰国则侧重于发掘有(you)潜(qian)力(li)的(de)新市场以(yi)降低依赖单(dan)一市场的(de)风险，并将采取措施调整产业结构与提高产业竞争力(li)。

治(zhi)本之策在(zai)于联合

无论哪一种(zhong)回应，都体现了东南亚国家在(zai)反击特朗普关税上的(de)被(bei)动(dong)与无力(li)处境。相关国家尽力(li)寻求在(zai)4月9日“对等关税”政策生效前(qian)获得(de)美国的(de)豁免，但无论结果如何，特朗普的(de)关税武器威胁在(zai)未来一段时(shi)间内时(shi)刻(ke)高悬于东南亚国家头上。

即使在(zai)相关国家对美妥协(xie)并促使特朗普暂时(shi)降低或取消(xiao)“对等关税”的(de)情况下，只要这些国家在(zai)加工制造方面相对于美国的(de)比较优势客观存在(zai)，就存在(zai)对美贸易顺差扩(kuo)大(da)以(yi)及特朗普再次拿起(qi)关税武器的(de)可能性，最终(zhong)将使东南亚国家在(zai)对美经贸关系中进一步(bu)丧失自(zi)主性。

因此(ci)，对美妥协(xie)或能解(jie)东南亚国家燃眉(mei)之急，却终(zhong)究不是治(zhi)本之策。

最根本的(de)应对思路应该在(zai)于坚定维(wei)护来自(zi)不易的(de)全球自(zi)由贸易秩(zhi)序(xu)，抵制美国对自(zi)由贸易规则的(de)无视与破坏，联合各(ge)个遭受特朗普关税新政霸凌的(de)国家，通过集体发声、协(xie)调行动(dong)、规则约束等方式对美国形成(cheng)有(you)效反制，促使美国回归(gui)自(zi)由贸易的(de)轨道。

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