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【文/观察者网专栏作(zuo)者 雁默】
“台积电利(li)多，台湾利(li)空”，这是在台积电无预警追加千亿美元投资美国后，台湾内部的主(zhu)流评估，认为此举对台积电是好事，至少不是坏事，但(dan)对台湾安全是大坏事，“维持现状”将更为艰难。
但(dan)我认为此一评估是错(cuo)误的，台积电再捐千亿美元买到的不是保险，而是风险，其面临的生存危机，比台湾更大，“台湾利(li)空，台积电大利(li)空”比较(jiao)符合现实(shi)。至于“台独”各种侧翼对此事的看法，一如过(guo)往违背常(chang)识，那些(xie)“低(di)级绿”的论(lun)点无需多谈。
本文从(cong)产业面与政治面分析(xi)此一事件，首(shou)先谈台积电的命(ming)运。
台积电大利(li)空
千亿美元增加3个最先进芯片厂，2个先进封测(ce)厂，1个研发中心。
从(cong)投资帐本的角度看，数(shu)据很清楚，台积电2024年的资本支出约300亿美元，今年原来预估是400亿，签署了千亿投名状给(gei)特朗普后，四年内每年要增加支出250亿，就(jiu)算完全不考虑可能的衍生支出，台积电的年支出中，美国投资当然会严重排挤其他固定(ding)支出或预期支出。
白话说就(jiu)是，台积电接下来投资台湾与海外（除美国外）的比例将会大幅降低(di)。此外，台积电总资产将为3000亿美元，其中1650亿投资美国，负债则会增加到1500亿。岛内有些(xie)看法是正确的，这就(jiu)是典型的“企业出走”，也(ye)一如我的预期——“美国掏空台湾”。
对此，台湾上下事先完全不知情，这消息犹如晴天霹雳(li)，立即造成恐慌(huang)。因此，台积电总裁魏哲(zhe)家在白宫罗(luo)斯福厅(ting)亲吻了特朗普的戒指(zhi)后，随(sui)即便被赖(lai)清德拉到“前日本总督府”开记(ji)者会释疑。
3月6日，台积电董事长魏哲(zhe)家召开记(ji)者会并(bing)公开表示，台积电在中国台湾的投资将不会受(shou)在美投资的1000亿美元影响，并(bing)且今年还要在中国台湾再开11条生产线中时新闻网
曾经(jing)说台积电变成美积电“门都没有”的魏哲(zhe)家辩称，台积电供不应求，目前产线根本不够，以此忽(hu)悠台湾民众，并(bing)当即承诺也(ye)要在台湾增开11条产线，意图消除“台积电出走”之众疑。关键字是“不够”，其原话是：“只要是做AI的客户都全部来找台积电，都要我们承诺很大数(shu)字，所有的产能不够，就(jiu)是这么简单(dan)”。
我在台媒撰文请台湾读者细(xi)品这段(duan)话，所有AI客户都向(xiang)台积电下单(dan)，而且都是大单(dan)，这“不够”的论(lun)点才得以成立。诚(cheng)然，事实(shi)垄(long)断高(gao)阶芯片的台积电确实(shi)有这个底气，但(dan)“所有AI客户”主(zhu)要是美国客户，但(dan)特朗普会允许英特尔与AI订单(dan)绝缘吗？常(chang)识告诉我们，不可能。
台积电前景的阴霾主(zhu)要有四：
A：英特尔会不会突然又行了？
B：AI会不会泡沫化？
C：大陆芯片在四年内能进展到几纳米制程的大规模量产？
Ｄ：大陆的AI科技发展，能多大程度实(shi)现“降规超车”？
A：英特尔会不会突然又行了？
B：AI会不会泡沫化？
C：大陆芯片在四年内能进展到几纳米制程的大规模量产？
Ｄ：大陆的AI科技发展，能多大程度实(shi)现“降规超车”？
关于A，英特尔这个阿斗(dou)确实(shi)不争气，但(dan)毕竟是亲生子，美国政府不会让它少口饭吃(chi)，最起(qi)码，军事订单(dan)不愁，而美企也(ye)会被迫向(xiang)英特尔下单(dan)。当前美国的AI巨头，包(bao)含英伟达、微(wei)软、OpenAI等公司都被联邦政府（FTC）发起(qi)反垄(long)断调查，忤逆特朗普基本不可能。
事实(shi)是，被英特尔视为绝处逢生的18A制程（2纳米）预计下半年量产，目前与其合作(zuo)参与生产测(ce)试的是英伟达、超微(wei)和博通。虽然目前为止测(ce)试结果显示良率不佳，但(dan)美国大厂必须“含泪投票”向(xiang)英特尔下单(dan)，以满足特朗普的“美国人买美国货”政策，而台积电亚利(li)桑那厂要到2028年才能量产2纳米制程芯片，这还是拜登时期兴建的工(gong)厂。
台积电亚利(li)桑那州芯片工(gong)厂
主(zhu)张台积电加码投名状为“利(li)多”的人，就(jiu)是以此为立论(lun)基础——你不去设(she)厂，竞争对手就(jiu)会抢走订单(dan)。魏哲(zhe)家也(ye)自信地称，只要竞争环境公平(ping)，台积电没对手。然而，魏老板增加产线的前提(ti)——“所有AI客户都给(gei)大单(dan)”就(jiu)不成立。即便阿斗(dou)的产品不如台积电，美企也(ye)不得不买单(dan)，不会全去找台积电。
特朗普眼中的“公平(ping)”，与魏哲(zhe)家的认知可完全不一样。
另外两个台积电利(li)多的立论(lun)基础是：至少不用去救阿斗(dou)，以及“不必技术转移”。特朗普现在的办法是，让美国科技大厂都去救阿斗(dou)，这意味着台积电的订单(dan)将被挖走一部分。而台积电在亚利(li)桑那设(she)“世界唯二”的研发中心，在美方的监管下，不太(tai)可能拥有100%自主(zhu)性，关键技术大概率会被“偷走”。毕竟，特朗普可不是吃(chi)素的，而且他会毫无愧(kui)色地称，这些(xie)技术本就(jiu)是偷自美国。
我认为主(zhu)张台积电利(li)多的名嘴网红与专家，手上都有台积电股票，有稳股价的动机称“利(li)多”。
关于B：这是一个大问题(ti)。台积电这两年业绩长红，很大程度是由于AI芯片出货畅(chang)旺，因此，若美国AI泡沫破裂，必将重伤先进制程芯片业务。
AI泡沫破裂的传言始终不断，自今年以来（到3月6日）纳斯达克指(zhi)数(shu)下跌约10.6%，绝大部分的AI股都下挫，与2023年上涨43%、2024年上涨29%的荣景完全不同。尽管否定(ding)AI泡沫将破裂的说法也(ye)有理有据，但(dan)无可否认，今年是美国AI巨头的生死关头，风险可不低(di)。
根据红杉(shan)资本的估计，AI产业每年要产生6000亿美元的收入，才能证明当前硬件支出的合理性。但(dan)迄今为止，没有任何一家美国AI公司谈得上“赚钱”。因此，台积电接下来4年举债投美，自然也(ye)属高(gao)风险投资，妥妥的“不乐之捐”。
美国AI泡沫破裂传闻甚嚣(xiao)尘上的时刻，Deepseek冷不防(fang)冒出头来，给(gei)了美国科技业与投资市场一记(ji)重锤，神(shen)出鬼没的中国技术，基本否定(ding)了“硅谷传奇”的钱坑模式。此一反转对台积电有好有坏，但(dan)总的来说，不是好消息，尤其在台积电决(jue)定(ding)增资千亿后。
关于C与D，大陆芯片技术鸭子划水，外界谁也(ye)摸不透水面下到底实(shi)现了多少突破，而当前我们所知道的事实(shi)是，中方已实(shi)现5纳米技术小规模量产，在2028年台积电美国厂量产2纳米前，若中方推(tui)进更高(gao)阶芯片的大规模量产，便意味着台积电在美国的高(gao)成本芯片只能靠美方的贸易壁垒生存。
另一方面，中方擅长“降规超车”，亦即用（相对）低(di)成本、低(di)规格的技术，实(shi)现高(gao)规效能。这一方面是中国完整的工(gong)业环境使然，另一方面是美国逼出来的，算是“中国式创新”的其中一个面向(xiang)。也(ye)正是中国技术的此一特色，台积电的先进制程芯片只会因愈来愈贵而愈来愈“掉价”。
台积电先进产能大量移美，对中国大陆的影响，最直观的例子，就(jiu)是高(gao)阶智能手机将会变贵，因为当前中国品牌高(gao)阶手机仍仰赖(lai)高(gao)通芯片。因此，中国大陆的手机厂也(ye)不能不尽早“脱美”，而此一进度愈快，台积电“掉价”的速度就(jiu)愈快，这才是魏哲(zhe)家最恐惧的前景。
整体而言，拜美国掀(xian)起(qi)科技战之赐，台积电的出走对中国大陆的影响最小，至少，在AI领域，大陆会快速脱美，连带(dai)摆脱台积电高(gao)端芯片。
需要强调的是，企业做海外布局是正常(chang)的，但(dan)其评估也(ye)必须按照“正常(chang)计算”，台积电去亚利(li)桑那从(cong)头到尾(wei)就(jiu)不正常(chang)，因为此举完全出于美国的政治考量，而不是基于企业的需要。以投资环境来说，1650亿美元投入于日本或者德国，性价比都远比美国高(gao)。因此，从(cong)任何角度看，这份投名状都是大利(li)空。
以上A、B、C、D，就(jiu)是我认为“台积电大利(li)空”的主(zhu)因，它比所谓“硅盾的消失”更有迹可循，充满不确定(ding)因素。相对地，两岸关系的稳定(ding)因素还更高(gao)一点，因为中国大陆对台湾问题(ti)的处理是稳中求进。台积电在台湾，是待价而沽，在美国，就(jiu)是待宰羔羊。
那么，从(cong)政治面看此一事件，台积电的投名状为台湾命(ming)运带(dai)来什么？大陆如何应对？