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近两(liang)日，A股(gu)大市不温不火(huo)，人形机器人市场主线出现明显分化。一方(fang)面，绑定华为(wei)、宇树产业链的(de)核心人形机器人龙头出现高位(wei)“滞涨”态势，包括长盛轴承、埃(ai)夫特、拓斯达等。
另一方(fang)面，小米机器人概(gai)念则有(you)些发(fa)酵，开始出现大面积补涨。其中(zhong)机科股(gu)份两(liang)日累计大涨 44.7%，方(fang)正电机、京城股(gu)份均大涨 21%，震裕科技大涨 13.5%，禾昌聚合、美力科技、汉威科技均涨逾 7%。
消息面来看，市场传闻小米人形机器人CyberOne预计3月在北京亦庄展示最新(xin)进展，3-4月将正式落地亦庄智能工厂产线，这一消息引发(fa)了市场的(de)广泛关注和期待。
那么接(jie)下来，小米机器人产业链还会有(you)机会吗？
01
2021年8月10日，小米在手机发(fa)布会尾声，首次亮相了第一代仿生四足机器人CyberDog，中(zhong)文名(ming)叫铁蛋。彼时，小米第一款汽车SU7还处(chu)在早(zao)期研发(fa)阶段。
CyberDog整机重量为(wei)14kg，配置了11个高精度传感器，支持手机、手机+遥控器、语音三种控制(zhi)方(fang)法。但(dan)该款机器狗电池容量不足，仅能提供1小时续航，充电时长却需要160分钟。与同期的(de)宇树四足机器狗在全球市场大杀四方(fang)相比，铁蛋在技术性能等各方(fang)面还有(you)明显差距。
一年之后，小米发(fa)布了首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne，中(zhong)文名(ming)叫铁大。该款机器人身高177cm，体重为(wei)52kg。
在运动能力方(fang)面，全身由5种关节驱动，共21个自由度，行(xing)走速度可达3.6km/h。传感器方(fang)面，搭载了小米自研的(de)Mi-Sense深(shen)度视觉模组，可以对人脸、肢(zhi)体动作等外界环境进行(xing)感知。此外，铁大通过自然语言处(chu)理算法可感知6类45种人类语义情绪，分辨85种环境语义。
2023年8月14日，小米又推出了CyberDog2，在电池续航等方(fang)面做了优化与升(sheng)级。
短短3年多时间，小米一共推出了3款机器人产品，其技术性能可能与宇树、特斯拉等一线厂商还有(you)不小差距，但(dan)推进的(de)速度与决心还是很不错的(de)。
那么，小米人形机器人在未来市场中(zhong)能够占据(ju)一席之地吗？
在我看来，赢面还是不小的(de)。一方(fang)面，小米当初杀入智能手机、新(xin)能源汽车市场的(de)时候(hou)，都处(chu)于竞争红海的(de)时候(hou)，靠着技术、营销等多方(fang)面的(de)能力杀出重围，目前(qian)都取得(de)了令人欣(xin)喜的(de)成绩。
而发(fa)力机器人业务的(de)时间明显更(geng)早(zao)，与其他(ta)大厂处(chu)于同一起跑线，加之公(gong)司在前(qian)两(liang)大领域取得(de)的(de)成功经验可复制(zhi)性，小米做这块业务的(de)优势是不错的(de)。
另值得(de)一提的(de)是，汽车与机器人在硬件产品、AI软(ruan)件等方(fang)面有(you)诸多相通之处(chu)，借助在汽车领域积攒的(de)技术，使其开发(fa)成本(ben)大大降低。
另一方(fang)面，小米机器人在北京大本(ben)营已(yi)经成为(wei)链主龙头企(qi)业，能够得(de)到地方(fang)政府以及(ji)其他(ta)产业链企(qi)业伙伴的(de)大力支持。
早(zao)在2023年11月，小米机器人作为(wei)股(gu)东（28.5%），联合成立首个省(sheng)级人形机器人创新(xin)中(zhong)心——北京人形机器人创新(xin)中(zhong)心。而该创新(xin)中(zhong)心，还自主研发(fa)了“天工”人形机器人，在基(ji)于视觉的(de)“感知行(xing)走”、复杂地形高速奔跑、跨越大高差台阶等多项关键功能上实(shi)现重要突破。
而在浙江大本(ben)营，宇树科技是链主龙头。在广东大本(ben)营，华为(wei)很明显是链主龙头。
2月28日，北京亦庄正式开放亦庄新(xin)城场景资(zi)源，在两(liang)年内(nei)释放超10000台、近50亿具身机器人应用机会。那么，小米机器人办公(gong)地也搬迁至了亦庄小米汽车工厂，近水(shui)楼台先得(de)月，得(de)到地方(fang)应用场景的(de)支持有(you)其必然性。
这如同比亚(ya)迪在新(xin)能源汽车刚起步时，得(de)到深(shen)圳地方(fang)政府的(de)大力扶持，率先获得(de)批量的(de)出租车替换订单，为(wei)之后的(de)崛起提供了不小的(de)助力。小米机器人所在的(de)北京市场有(you)同样(yang)的(de)地利优势。
基(ji)于以上分析判断，小米人形机器人在未来出圈的(de)概(gai)率是比较大的(de)。那么，这也意味着背后产业链孕育着诸多投资(zi)机会。
02
2025年2月，小米机器人团队宣布，旗下全尺寸人形仿生机器人CyberOne（铁大）正分阶段落地北京亦庄智能工厂产线，并计划于3-4月展示量产进展。
不过，小米机器人还未批量生产，其产品、技术进展外界知之甚少，背后被证实(shi)的(de)供应商就更(geng)少了。
最为(wei)典型的(de)是弘信电子，实(shi)锤进入小米机器人产业链。今年2月10日，弘信电子在投资(zi)者互动平台表示，公(gong)司一直以来与小米有(you)着密(mi)切的(de)合作关系，是小米系列产品FPC的(de)主要供应商，包括为(wei)小米手机、可穿戴设(she)备、机器人等提供软(ruan)板(ban)产品。公(gong)司已(yi)成功为(wei)小米客户机器人产品提供过全套FPC解决方(fang)案，并获得(de)了小米的(de)赞赏。
弘信电子主营业务是柔性电子，拥有(you)各种规格(ge)软(ruan)板(ban)、软(ruan)硬结合板(ban)、及(ji)显示背光产品，广泛应用于消费电子、新(xin)能源汽车、智能穿戴等领域。
该业务竞争壁垒较低，盈利能力较差，毛利率在过往几年均在10%以下。2024年前(qian)三季度，营收、利润大幅(fu)增长，但(dan)此前(qian)三年均连续大幅(fu)亏损，基(ji)本(ben)面表现不算好。
汉威科技，也是小米机器人概(gai)念较为(wei)纯正的(de)一家。
在一文中(zhong)，我们提到：按照券商调(diao)研反馈，汉威科技（旗下子公(gong)司能斯达，做电子皮肤(fu)）已(yi)经对接(jie)了国内(nei)17家人形机器人本(ben)体厂商，且取得(de)较为(wei)深(shen)入的(de)进展，部分已(yi)取得(de)小批量订单，客户均为(wei)国内(nei)一线知名(ming)本(ben)体厂商。
而因小米长江产业基(ji)金(jin)参股(gu)了能斯达（5.21%），按理说绝大概(gai)率是进入了小米人形机器人产业链。
目前(qian)，汉威科技是有(you)一定量产能力、技术实(shi)力排名(ming)靠前(qian)的(de)本(ben)土(tu)巨头，一般的(de)本(ben)体厂商是绕不开的(de)。而此前(qian)汉威科技基(ji)本(ben)面也表现较差——2023年及(ji)2024年前(qian)三季度，归母净(jing)利润同比增长-52.6%、-30.9%。
此外，汉威科技盈利能力也持续下滑了3年，2021-2023年及(ji)2024Q3，净(jing)利率分别为(wei)14%、11.53%、5.8%、4.2%。不过，目前(qian)市场并不太在意过去业绩基(ji)本(ben)面，而是对未来人形机器人业务给予了非常乐观的(de)期待。
与之类似的(de)是，小米私募股(gu)权基(ji)金(jin)持有(you)金(jin)杨股(gu)份2.5%，且后者也参股(gu)了小米链当前(qian)核心供应商——国华鼎立，负责机械臂(bi)制(zhi)造。
除了以上企(qi)业外，市场频频传言一些企(qi)业进入小米机器人产业链，真实(shi)性有(you)待考证。
比如，传闻震裕科技成为(wei)小米机器人关节供应商，且前(qian)往北美送样(yang)；传闻豪(hao)能股(gu)份的(de)减速器已(yi)深(shen)度对接(jie)小米，客户反馈积极，且小米已(yi)敲定本(ben)期量产产品采用行(xing)星减速器方(fang)案，公(gong)司是目前(qian)对接(jie)最为(wei)核心供应商之一；传闻德迈仕近期已(yi)和小米等多家人形机器人公(gong)司研发(fa)对接(jie)丝杠，正式切入国产人形机器人丝杠（公(gong)司长期为(wei)小米提供刹车系统轴产品）……
当然，小米汽车背后的(de)供应商，都有(you)一定机会切入小米机器人产业链。因为(wei)，汽车与人形机器人很多硬件都是共通的(de)，比如丝杠、减速器等。而小米汽车供应商，包括无锡振华、拓普集团、豪(hao)能股(gu)份、德迈仕等，值得(de)关注跟踪(zong)。
03
华为(wei)人形机器人产业链大爆发(fa)起始点为(wei)11月15日。当日，华为(wei)在深(shen)圳成立了全球具身智能产业创新(xin)中(zhong)心，乐聚机器人、兆威机电、拓斯达、中(zhong)坚科技、埃(ai)夫特等16家企(qi)业与华为(wei)签署了合作备忘(wang)录，共同推动具身智能技术的(de)发(fa)展。
后来，兆威机电、拓斯达、中(zhong)坚科技、埃(ai)夫特等华为(wei)产业链龙头迎来了主升(sheng)浪，现在大多估值已(yi)经上到100倍以上。
宇树机器人产业链，真正爆发(fa)的(de)时间点是2月5日，即春节开市之后的(de)第一天。而在春节期间，宇树机器人登上春晚舞(wu)台，一炮而红，引发(fa)了市场广泛关注。