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今天，A股持续迎来多(duo)方(fang)面利好催化，走出了一波非常舒爽的普遍捡(jian)钱(qian)行情。
不仅是DeepSeep继续引爆AI产业链概念全面大(da)涨，9千亿市值的“车茅(mao)”比亚迪在午后强势拉升(sheng)并封(feng)板(ban)涨停，也极大(da)助推了汽车和(he)机器人产业链板(ban)块交易情绪。
A股的春节躁动行情，被点燃了！
01 春季躁动行情，启动！
截(jie)至收盘，沪(hu)指(zhi)涨1.27%，深成指(zhi)涨2.26%，创业板(ban)指(zhi)涨2.8%，全天成交1.55万亿元，继续明显放(fang)量，全市共(gong)4801个股上涨，超百个股涨停，其(qi)中还不乏20CM的强势飙(biao)涨。
同时，乐观(guan)情绪也蔓延到了港股市场，恒指(zhi)比上日回涨1.43%，恒科指(zhi)涨2.62%创近(jin)4个月新高。从技术走势看，港股的上涨趋势甚至显得(de)比A股更加明显。
盘面上，DeepSeek概念持续爆发，青云(yun)科技、优刻得(de)、安恒信息、每日互动20cm涨停，天娱数科、梦网科技涨停。
人形机器人、半导体，无人驾驶、消费电子等板(ban)块冲高，美(mei)格智能、祥鑫科技、领益智造、鸣志电器、雷赛智能等多(duo)股涨停。
今天A股市一改昨日略显担忧的情绪，市场资金积极回补加仓，Wind数据显示，今天机构和(he)主力资金共(gong)净流入接(jie)近(jin)千亿元，并且主要流入方(fang)向(xiang)不是银行、能源等红利资产（银行股继续微跌），而是大(da)规模流入了AI、机器人、芯片半导体等原本已经显得(de)拥挤的热门赛道。
可以看出，当前市场资金正在新兴(xing)产业方(fang)向(xiang)越发形成大(da)规模抱(bao)团现象，同时，市场的风险偏好也在明显提升(sheng)，这也体现在节后A股成交金额不仅持续放(fang)大(da)，融资规模也出现了明显回升(sheng)，其(qi)中计算(suan)机、消费电子等板(ban)块是主要流入方(fang)向(xiang)。
不仅如此，据高盛报(bao)告显示，截(jie)至1月29日的四周内，新兴(xing)市场基(ji)金净流出13.52亿美(mei)元，但最后一周转(zhuan)为(wei)净流入7.93亿美(mei)元。其(qi)中，中国内地股票(piao)基(ji)金表现突出，四周内净流入34.03亿美(mei)元，仅最后一周就流入12.19亿美(mei)元，主导了新兴(xing)市场基(ji)金的资金流入。
在昨日，红利资产出现明显下(xia)跌，市场猜测是担忧宏观(guan)数据和(he)中美(mei)贸易关系影响所致(zhi)，但另有分析(xi)认为(wei)，这也与资金从红利板(ban)块转(zhuan)向(xiang)科技板(ban)块有关。
近(jin)期国内科技方(fang)向(xiang)不断迎来利好催化，持续加热了国内公司的看涨热情。
AI方(fang)面，DeepSeek的热度(du)不但没有减慢的迹象，随着不断获得(de)国内外科技巨头接(jie)纳，同时券商机构和(he)上市公司也密(mi)集发布相关报(bao)告及回应，持续给市场带来大(da)量炒作线索，反而有加速(su)上升(sheng)的趋势，股市板(ban)块也迅速(su)从AI相关全产业链蔓延到机器人、智能汽车等领域。
机器人方(fang)面，近(jin)日英(ying)伟达与CMU（卡耐(nai)基(ji)梅隆大(da)学）研究团队共(gong)同发布了ASAP框架，并将此框架应用于宇树G1人形机器人，其(qi)灵活性与协调性大(da)幅提升(sheng)，多(duo)种复杂的类人动作变得(de)更为(wei)“丝滑”。不少机构认为(wei)，人形机器人要实现多(duo)场景的商业化应用落地，仍需解(jie)决智能化的应用问(wen)题，AI入局(ju)将助推人形机器人产业化进程(cheng)加速(su)。
半导体股也出现了大(da)涨，安凯微20cm涨停且录得(de)2连板(ban)，瑞芯微涨停再(zai)创新高。消息面上，中芯国际的芯片又有了重(zhong)大(da)突破(po)引发热门关注，中芯国际的港股在近(jin)日也不断强势上涨突破(po)历史新高。
市场联想到，DeepSeek的巨大(da)成功让市场看到中国即使不采(cai)用英(ying)伟达先进AI芯片也能造出足以媲美(mei)openAI大(da)模型(xing)的积极希望，这意味着中国的芯片和(he)大(da)模型(xing)的同时双(shuang)突破(po)，将明显有助于加快打开中国先进科技产业的发展，由此带动中国芯片半导体产业链长期以来被低估的估值得(de)到更好修复。
目前，这个逻(luo)辑正在得(de)到越来越多(duo)的市场接(jie)受。
02 比亚迪强势涨停，重(zhong)磅信号！
今天除了DeepSeek概念持续飙(biao)涨，最抢眼(yan)的莫过于比亚迪系的突然(ran)大(da)爆发。
A股比亚迪午后强势拉升(sheng)涨停，收报(bao)311.08元，重(zhong)新站上300元关口，创3个多(duo)月新高；港股比亚迪股份也大(da)涨超10%。
受此刺激，比亚迪智驾概念股持续走强，宇瞳光学、伯特(te)利、联创电子、中原内配(pei)涨停，隆盛科技、有方(fang)科技涨超10%，港股的比亚迪电子更是大(da)涨了19.58%，创下(xia)近(jin)年来最大(da)涨幅，同时市值也在近(jin)日突破(po)千亿规模，回到了2021年时的高位。
比亚迪最近(jin)一次出现涨停，还是在2021年的8月，甚至在去(qu)年“924”的超级行情中都没有出现涨停，可见其(qi)涨停所代表的“含金量”。
在日前，比亚迪公布的1月销(xiao)量数据，凭借300538辆的销(xiao)量成绩(ji)再(zai)成为(wei)了汽车行业热议的焦点。其(qi)中比亚迪1月乘用车海外销(xiao)售66336辆同比大(da)涨83.4%，成为(wei)比亚迪集团增速(su)最为(wei)强势的板(ban)块。
更重(zhong)磅的利好在于，比亚迪将于2月10日在深圳(chou)总部召开智能化战略发布会。比亚迪提出，希望通过比亚迪“天神之眼(yan)”系统，让每一个人都能畅享(xiang)高阶智驾。
这个“天神之眼(yan)”系统，是比亚迪近(jin)年来通过巨额研发投入和(he)不断迭代升(sheng)级出来的高阶智能驾驶辅助驾驶系统，同时搭载有当前非常领先的芯片、激光雷达、超声波和(he)毫米波雷达等硬件，拥有多(duo)项业内领先的技术优势，比如高阶智驾领航辅助、自动泊车、拨杆变道、无图城市领航等功能。
据媒体此前报(bao)道，比亚迪在2025年产销(xiao)规划中，希望其(qi)中至少60%能够搭载高速(su)NOA及以上的智驾系统，有望拉动NOA成为(wei)10万元~15万元车型(xing)的普及型(xing)配(pei)置，2025年中国市场乘用车前装标配(pei)NOA的搭载率有望从8.62快速(su)提升(sheng)至10%。
不少机构认为(wei)，预计后续比亚迪将加速(su)推动高阶智驾功能向(xiang)中低端车型(xing)渗透。在比亚迪等整车公司推动下(xia)，预计2025年起高阶智驾渗透率将加速(su)提升(sheng)，智能化能力将成为(wei)车企竞争的重(zhong)要因素。
同时，机构指(zhi)出，特(te)斯(si)拉无人监督FSD也将于年内落地，叠(die)加国内比亚迪的告诫智驾功能上线，两者共(gong)同催化下(xia)，预计将进一步加快国内高阶智驾的功能迭代，智能驾驶相关产业链也将因此有望持续受益。
尤其(qi)是比亚迪核心零部件产业链，如域控制器、智驾芯片、摄像头模组(zu)、车载光学镜头、激光雷达、高速(su)连接(jie)器等相关公司将明显受益。
在其(qi)中，港股比亚迪电子的大(da)涨除了作为(wei)比亚迪子公司的身份能近(jin)水楼台先得(de)月外，也与其(qi)自身有着多(duo)个当前热门赛道产业的利好催化有关。
比亚迪电子目前业务主要包含智能手机及电脑业务（消费电子）、新型(xing)智能产品业务、汽车智能系统业务几大(da)领域。其(qi)中，消费电子板(ban)块收入占比最高，2023年占比为(wei)75%，新型(xing)智能产品业务收入占比14%，汽车智能系统业务收入占比11%。
在消费电子业务方(fang)面，其(qi)与苹果公司合作已超15年，为(wei)苹果多(duo)条(tiao)产品线提供(gong)金属、玻璃、陶(tao)瓷、蓝宝石等结构件和(he)整机组(zu)装服务，是果链的核心企业之一。
在AI计算(suan)的液冷服务器业务方(fang)面，其(qi)目前已形成涵盖企业级通用服务器、存储服务器、AI服务器、模块化服务器以及浸(jin)没式液冷方(fang)案等产品及解(jie)决方(fang)案，并与华为(wei)、英(ying)伟达等有深度(du)合作。
此外，比亚迪电子还有包括机器人、无人机、电子雾化、智能家(jia)居、智能工(gong)业、智能商业、游戏硬件等领域的新业务，核心客户包括苹果、小米、VIVO、荣耀、联想、OPPO、大(da)疆、博世(shi)、华为(wei)等一众科技大(da)咖，而且而其(qi)中不少业务有着实打实的经营成果。
据机构对比亚迪电子的业绩(ji)预期，25/26年的收入及净利润增速(su)预期分别为(wei)13%和(he)35%，10%和(he)42%。
正是有着如此多(duo)热门赛道业务打底，同时叠(die)加比亚迪罕见强势涨停的刺激，比亚迪电子出现如此飙(biao)涨也不足为(wei)奇了。
03 尾声
在今天，市场开始盛传一篇德(de)银关于中国资产崛起的研报(bao)，内容认为(wei)，2025年将是投资界意识到中国正在超越世(shi)界其(qi)他地区(qu)的一年。当前正是属于中国的“斯(si)普特(te)尼克时刻”。
研报(bao)回顾了过去(qu)多(duo)年来，中国首先在服装、纺织(zhi)品和(he)玩具领域上升(sheng)到全球企业主导地位。随后，又在基(ji)础电子、钢铁、造船等领域占据主导地位，最近(jin)又在白色(se)家(jia)电、太阳能和(he)其(qi)他不太吸引人的领域，以及在电信设备、核能、国防和(he)高速(su)铁路等复杂行业占据主导地位，其(qi)技术成就一直都被投资者低估。
但到2024年底，中国因其(qi)迅速(su)崛起并达到与现有模型(xing)相当的技术水平而受到关注。2025年，中国在一周内推出了世(shi)界上第一架第六(liu)代战斗机及其(qi)低成本人工(gong)智能系统DeepSeek，更加引起了世(shi)界的关注。
基(ji)于此，研报(bao)认为(wei)中国的企业正在多(duo)个制造业领域提供(gong)卓越的价值，往往还有卓越的品质，而且服务领域的表现也越来越好投资者会为(wei)主导地位买单，因此预计之前市场对于中国资产的评(ping)估折价将会消失。在某一个时刻之后，全球投资者将开始“不得(de)不”投资中国，到时候买入中国资产带动市场上升(sheng)。
回顾2024年来，A股和(he)港股市场里确实出现了多(duo)个科技领域的核心企业迎来非常可观(guan)的市值增长态势（尤其(qi)AI、通信、芯片、机器人、汽车、消费电子等产业多(duo)个巨头已经相继显著大(da)涨），并且得(de)到资金持续流入，甚至也频频得(de)到高盛等国际著名机构的看多(duo)并买入，这些现象似乎已经与今天盛传的这篇形成了呼应和(he)验证。