从工行(xing)年(nian)报看出，2024年(nian)，该行(xing)利息净收(shou)入6374.05亿(yi)元，比上年(nian)减少176.08亿(yi)元，下降2.7%，占营收(shou)的77.6%。同(tong)时，非利息收(shou)入1843.98亿(yi)元，比上年(nian)减少36.59亿(yi)元，下降1.9%，占营收(shou)的比重为22.4%。其中，手续费(fei)及佣金净收(shou)入1093.97亿(yi)元，减少99.6亿(yi)元，下降8.3%；其他(ta)非利息收(shou)益(yi)750.01亿(yi)元，增(zeng)加63.01亿(yi)元，增(zeng)长9.2%。

针对手续费(fei)及佣金净收(shou)入下降的问题，工行(xing)解释为受落实“报行(xing)合一(yi)”政策、公募(mu)基金费(fei)率改革等因素影响，个人(ren)理财(cai)及、对公理财(cai)收(shou)入有所减少；担保及承诺(nuo)业务(wu)费(fei)率下降，相(xiang)关收(shou)入有所减少。

而建行(xing)的年(nian)报显示，2024年(nian)，集团实现利息净收(shou)入5898.82亿(yi)元，较上年(nian)减少273.51亿(yi)元，降幅为4.43% ，在营收(shou)中占比为78.64%。与此同(tong)时，手续费(fei)及佣金净收(shou)入1049.28亿(yi)元，较上年(nian)减少108.18亿(yi)元，降幅9.35%。

事实上，除了工行(xing)和建行(xing)，其他(ta)四大行(xing)的手续费(fei)及佣金净收(shou)入均(jun)较2023年(nian)同(tong)期有所下降。

净利润方面，国(guo)有六大行(xing)去年(nian)的归母净利润均(jun)较上年(nian)同(tong)期上升。其中，2024年(nian)，“宇宙行(xing)”归母净利润规模(mo)仍(reng)旧是绝对的王者，实现归母净利润3658.63亿(yi)元，同(tong)比增(zeng)长0.5%；其次是建行(xing)，为3355.77亿(yi)元，同(tong)比增(zeng)长0.88%；随后依次是农行(xing)、中行(xing)、交行(xing)和邮储银(yin)行(xing)，分别同(tong)比增(zeng)长4.7%、2.56%、0.93%、0.24%。虽然大行(xing)归母净利润均(jun)有所增(zeng)长，不过，工行(xing)、建行(xing)、交行(xing)和邮储银(yin)行(xing)的归母净利润同(tong)比增(zeng)速均(jun)未(wei)超过1%。

资产规模(mo)方面，相(xiang)较于2023年(nian)，2024年(nian)国(guo)有大行(xing)资产规模(mo)均(jun)有所提升。其中，工行(xing)去年(nian)资产规模(mo)超过48万亿(yi)元，位(wei)居第一(yi)；农行(xing)资产规模(mo)超过43万亿(yi)元，排名第二位(wei)；建行(xing)资产规模(mo)同(tong)样(yang)超过40万亿(yi)元；中行(xing)资产规模(mo)超过35万亿(yi)元；邮储银(yin)行(xing)资产规模(mo)超过17万亿(yi)元；交行(xing)资产规模(mo)不足(zu)15万亿(yi)元。

六大行(xing)净息差继续承压，

有高管称短期内仍(reng)面临下行(xing)压力

注：根据银(yin)行(xing)年(nian)报整理

2024年(nian)，国(guo)有六大行(xing)净息差继续承压，其中，邮储银(yin)行(xing)净息差位(wei)列大行(xing)首(shou)位(wei)，为1.87%；其次是建行(xing)，为1.51%；工行(xing)和农行(xing)均(jun)为1.42%；中行(xing)为1.4%；交行(xing)排名末位(wei)，为1.27%。

与2023年(nian)同(tong)期相(xiang)比，六大行(xing)2024年(nian)净息差均(jun)有所下滑。其中，建行(xing)、工行(xing)、中行(xing)2024年(nian)净息差均(jun)较2023年(nian)下降0.19个百分点；农行(xing)下降0.18个百分点；邮储银(yin)行(xing)下降0.14个百分点；交行(xing)仅下降0.01个百分点。

工行(xing)行(xing)长刘(liu)珺(jun)在业绩发布会上坦言，当下需要穿(chuan)越低息差环境。工行(xing)压力大，但(dan)也要闯出一(yi)条新路。2025年(nian)，工行(xing)将力争在国(guo)际化等方面发力，并力争实现收(shou)入多元化。

对于净息差下滑一(yi)事，中行(xing)行(xing)长张辉表示，将继续把加强净息差管理作为低息环境下各项工作的重中之重，坚持(chi)和发扬前期行(xing)之有效(xiao)的做法，合理控(kong)制净息差变动幅度，积极(ji)适应市场竞争需要，着力在转变业务(wu)结构、政策机制、运(yun)营模(mo)式等方面下功夫，不断提升经营管理水平。

针对净息差下降的原(yuan)因，中行(xing)在年(nian)报中指出，从资产端(duan)看，生息资产平均(jun)收(shou)益(yi)率下降24个基点，主(zhu)要是受境内人(ren)民(min)币贷款市场报价(jia)利率（LPR）下调及存量房贷利率调整等因素影响，人(ren)民(min)币资产收(shou)益(yi)率下降，但(dan)外币资产收(shou)益(yi)率上升，部分抵消了人(ren)民(min)币资产收(shou)益(yi)率下降的影响。境内人(ren)民(min)币中长期发放贷款和垫款平均(jun)余额(e)在境内人(ren)民(min)币发放贷款和垫款中的占比为74.15%。从负(fu)债端(duan)看，付息负(fu)债平均(jun)付息率下降6个基点，主(zhu)要是本行(xing)持(chi)续加强负(fu)债主(zhu)动管理，坚持(chi)量价(jia)协同(tong)发展(zhan)策略，强化存款成本管控(kong)，人(ren)民(min)币负(fu)债付息率有所下降。

而对于建行(xing)去年(nian)净息差同(tong)比下降的情况，该行(xing)首(shou)席财(cai)务(wu)官生柳荣表示，从今年(nian)走势看仍(reng)有一(yi)定的下行(xing)压力，但(dan)总体(ti)的下行(xing)幅度将小于去年(nian)。

另外，农行(xing)董事会秘书刘(liu)清表示，展(zhan)望2025年(nian)，从宏观层面看，经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，但(dan)外部环境带来的不利影响仍(reng)在加深，国(guo)内需求不足(zu)，风险(xian)隐患(huan)较多等困难挑战仍(reng)然存在，商业银(yin)行(xing)的业务(wu)经营也面临一(yi)定挑战，预计2025年(nian)银(yin)行(xing)业净息差仍(reng)是承压的趋势，农行(xing)的净息差变动亦会与行(xing)业趋势基本一(yi)致。

交行(xing)去年(nian)净息差虽然仅下滑0.01个百分点，但(dan)在国(guo)有大行(xing)中排名末位(wei)。谈及息差问题，交行(xing)副行(xing)长周万阜表示，近几年(nian)息差收(shou)窄压力较大，去年(nian)交行(xing)保持(chi)了基本稳定。展(zhan)望2025年(nian)，他(ta)表示，息差在短期内仍(reng)面临一(yi)定下行(xing)压力，资产端(duan)，受LPR下调、存量房贷利率调整等政策性(xing)因素的持(chi)续影响，叠加有效(xiao)需求偏弱背(bei)景下，行(xing)业竞争加剧(ju)的资产收(shou)益(yi)率仍(reng)面临下行(xing)压力；负(fu)债端(duan)，受外部环境变化及客户偏好等因素共同(tong)影响，当前存款结构依然延续了定期化、长期化趋势，一(yi)定程度上延缓了整体(ti)存款平均(jun)成本率的下行(xing)。

邮储银(yin)行(xing)去年(nian)不良(liang)率上升，

六大行(xing)零售贷款不良(liang)率抬升

注：根据银(yin)行(xing)年(nian)报整理

资产质量方面，截至2024年(nian)末，除邮储银(yin)行(xing)不良(liang)贷款率较上年(nian)末上升0.07个百分点外，其他(ta)大行(xing)均(jun)实现了不良(liang)率的下降，不过，邮储银(yin)行(xing)亦是大行(xing)中不良(liang)率唯一(yi)低于1%的银(yin)行(xing)。

具体(ti)来看，邮储银(yin)行(xing)去年(nian)不良(liang)率仅为0.9%；中行(xing)不良(liang)率为1.25%；农行(xing)不良(liang)率为1.3%；交行(xing)不良(liang)率为1.31%；工行(xing)和建行(xing)不良(liang)率均(jun)为1.34%。

与此同(tong)时，六大行(xing)2024年(nian)的不良(liang)贷款余额(e)均(jun)较上年(nian)末有所增(zeng)长，其中，不良(liang)贷款余额(e)最(zui)高的是工行(xing)，最(zui)低的是邮储银(yin)行(xing)。

值得注意的是，六大行(xing)去年(nian)个人(ren)贷款不良(liang)率均(jun)同(tong)比有所抬升，而公司贷款不良(liang)率则均(jun)有所下降。

针对资产质量问题，中行(xing)副行(xing)长武剑指出，从集团不良(liang)新生成情况看，目前保持(chi)大体(ti)稳定，境外新发生不良(liang)有所下降，境内部分重点领域承压。对公方面，行(xing)业仍(reng)是目前境内新发生不良(liang)的第一(yi)大行(xing)业，但(dan)风险(xian)已经逐步出清，同(tong)比已呈现下降趋势；个人(ren)业务(wu)方面，个人(ren)经营贷款和按(an)揭贷款新发生不良(liang)同(tong)比增(zeng)加，资产质量压力仍(reng)存在。受上述(shu)业务(wu)风险(xian)上升的影响，中行(xing)关注类贷款、逾期贷款有所增(zeng)加。

数据显示，中行(xing)去年(nian)个人(ren)贷款不良(liang)率从2023年(nian)的0.76%增(zeng)至去年(nian)的0.97%；企业贷款和垫款的不良(liang)率则从2023年(nian)的1.48%降至去年(nian)的1.26%。

交行(xing)副行(xing)长顾斌(bin)表示：“今年(nian)以来，我行(xing)仍(reng)在继续有序推进重点领域风险(xian)化解措(cuo)施(shi)，将继续发挥国(guo)有大行(xing)主(zhu)力军(jun)作用，统筹抓好业务(wu)发展(zhan)和风险(xian)控(kong)制，有信心在2025年(nian)继续保持(chi)资产质量稳定。”

不过，顾斌(bin)同(tong)时也提出了目前在资产质量管控(kong)方面面临的压力，一(yi)是目前部分房地产企业的内生性(xing)现金流仍(reng)未(wei)完全恢复，项目销售未(wei)完全回暖，该领域一(yi)部分贷款仍(reng)面临下迁不良(liang)的压力；二是去年(nian)以来，银(yin)行(xing)业零售业务(wu)风险(xian)整体(ti)有所增(zeng)加，预计今年(nian)对资产质量带来一(yi)定压力；三是国(guo)际形势目前比较复杂，需要进一(yi)步防范外部冲击对一(yi)些企业带来的影响，进而可能会对资产质量带来管控(kong)压力。

截至2024年(nian)末，交行(xing)个人(ren)贷款不良(liang)贷款率较2023年(nian)末升至1.08%，相(xiang)对而言，公司类贷款不良(liang)率较2023年(nian)末下降至1.47%。

深入推进数字金融建设，

多位(wei)大行(xing)高管谈人(ren)工智能发展(zhan)

科技金融作为金融“五篇大文章”之首(shou)，正在以前所未(wei)有的力量重塑经济格局，成为驱动新质生产力蓬勃发展(zhan)的关键(jian)引擎。

工行(xing)副行(xing)长张守川介绍，从投向上看，工行(xing)聚(ju)焦高质量发展(zhan)，以领军(jun)银(yin)行(xing)姿态做好五篇大文章，科技金融保持(chi)领先，战略性(xing)贷款余额(e)突破3.1万亿(yi)元，科技型企业贷款近2万亿(yi)元，均(jun)居同(tong)业首(shou)位(wei)。

数字化转型方面，中行(xing)副行(xing)长蔡钊介绍，2024年(nian)，中行(xing)主(zhu)动融入新一(yi)轮的科技革命浪潮，坚定落实做好五篇大文章与总体(ti)国(guo)家安全观的战略部署，统筹发展(zhan)和安全，深入推进数字金融建设，打造数科技创新引擎，主(zhu)要做了两大方面工作，一(yi)是向上引领，打造金融科技创新高地；二是向下扎根，筑牢数字金融发展(zhan)基础。

谈及下一(yi)步发展(zhan)，中行(xing)方面表示，将响应时代(dai)的号召，坚持(chi)守正创新，深入推进数字化转型，提升金融服务(wu)的便利性(xing)和竞争力。

建行(xing)行(xing)长张毅则表示，2025年(nian)，建行(xing)将实施(shi)更加积极(ji)的财(cai)政政策和适度宽松(song)的货币政策，重点通过全方位(wei)扩大国(guo)内需求、推动科技创新、引领升级生产力、促进民(min)营经济发展(zhan)等措(cuo)施(shi)来激(ji)发经济的活(huo)力。

此外，交行(xing)副行(xing)长、首(shou)席信息官钱斌(bin)在业绩会上表示，交行(xing)一(yi)直坚持(chi)一(yi)张蓝图绘到底，将数字化新交行(xing)的建设作为集团战略推进的重要突破口，以促进五篇大文章协同(tong)发展(zhan)。

现如今，人(ren)工智能技术的快速发展(zhan)正在深刻(ke)重塑银(yin)行(xing)业务(wu)布局与服务(wu)模(mo)式。中行(xing)副行(xing)长张小东表示，截至目前，中行(xing)已为人(ren)工智能产业链企业提供授信支持(chi)达3300亿(yi)元。未(wei)来，中行(xing)将根据人(ren)工智能产业链发展(zhan)趋势，不断加强对核心企业上下游(you)全产业链客群的综合化金融服务(wu)，扎实推进5年(nian)人(ren)工智能产业链万亿(yi)专项综合金融支持(chi)计划落地，为“人(ren)工智能+”行(xing)动提供全链条金融服务(wu)保障。

钱斌(bin)也表示，交行(xing)一(yi)直以来高度关注人(ren)工智能技术的快速发展(zhan)，在2021年(nian)便已提出打造人(ren)工智能作为交行(xing)新名片的发展(zhan)目标。近年(nian)来，交行(xing)主(zhu)要围绕“降成本、控(kong)风险(xian)、创价(jia)值、优企业”推动人(ren)工智能的应用。不过，考虑(lu)到当前人(ren)工智能在应用上还存在一(yi)定不确定性(xing)，甚(shen)至可能会存在AI幻觉。因此，交行(xing)的基本策略是先对内后对外，先局部后整体(ti)，会把降成本和控(kong)风险(xian)作为优先考虑(lu)的事项。

谈及近期受到诸(zhu)多关注的DeepSeek大模(mo)型，张守川介绍，工行(xing)在同(tong)业中率先完成DeepSeek大模(mo)型私有化部署，并接入工行(xing)自(zi)己的“工银(yin)智涌(yong)”大模(mo)型矩(ju)阵体(ti)系，进一(yi)步丰富了工行(xing)的新质生产力版图。

农行(xing)行(xing)长王志恒也表示，DeepSeek发布的高性(xing)能大模(mo)型引发全球关注，农行(xing)积极(ji)跟进，完成了DeepSeek全系列大模(mo)型在行(xing)内的部署运(yun)用，主(zhu)要在智慧办(ban)公、智慧营销等多个领域进行(xing)了深入的应用，目前也取得了初步的良(liang)好效(xiao)果。

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