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AI科技股的(de)投(tou)资热情，被阿里昨夜一份财报点燃。
“季报资本开支环比大增(zeng)80%，未来(lai)三年在云和AI基础设施投(tou)入将超越过去十年总(zong)和”，瞬间(jian)打开了外资格局(ju)，纷纷加大力度看涨。
今天上(shang)证涨0.85%，科创综指涨4.38%，算(suan)力和AI硬件方向遍地开花。
人工智能大模型，以及它的(de)下游应(ying)用，AI眼镜、自动驾驶、人形机器人等等，正处于日新月异的(de)迅速迭代当中，几乎每天都有(you)大消息。
继续上(shang)车，还来(lai)得及！
01下个宇(yu)树(shu)机器人？
盘面(mian)上(shang)，A股10点后开始了一波强(qiang)势拉升。随着昨夜中概(gai)科技股的(de)一阵狂欢，阿里巴巴公布业绩，加上(shang)关于AI投(tou)入的(de)描述可谓振奋(fen)人心。
这利好的(de)不只是他的(de)关联概(gai)念股，而是以算(suan)力基建为代表的(de)整个AI产业。
结(jie)果显而易见，-果然TMT行业领(ling)涨。电信、软(ruan)件、算(suan)力、大数据、液(ye)冷服务器题材爆(bao)发。
阿里云概(gai)念股冲高，中恒电气(qi)、数据港、润建股份等多股涨停(ting)，港股阿里巴巴涨超14%。
许多大型算(suan)力赛道股纷纷飙(biao)涨，寒武纪-U一天市值重回3000亿；电信股大涨，中国联通(tong)、中国电信涨停(ting)。
下游AI应(ying)用这块也(ye)不赖，尤其是人形机器人方向，近期真的(de)是buff叠(die)身，迭代日新月异。
而今天的(de)主角是，Figure AI。
2月20日，美国人形机器人公司 Figure AI 发布了首个通(tong)用视觉 - 语言 - 行动（VLA）模型「Helix」，其能够(gou)像人类一样推理，并将感知、语言理解和学习控制(zhi)融为一体。之前，在停(ting)止与Open AI合作之后，创始人Brett Adcock宣布将发布其公司历史上(shang)最重要的(de)AI更新。
以宇(yu)树(shu)为代表的(de)国产机器人企业，近段时间(jian)的(de)更新多围绕小脑领(ling)域(yu)，即运(yun)控能力，而特斯拉和Figure AI当前多聚焦在大脑领(ling)域(yu)。
据介绍，Helix可以通(tong)过自然语言直(zhi)接控制(zhi)人形机器人整个上(shang)半身，展示出超强(qiang)的(de)即时泛化能力。官方表示，Helix能够(gou)在没有(you)特定任务演示或大量手(shou)动编程的(de)情况下，即时生成长期、协作、灵巧的(de)操作。
视频演示里我们可以看到，Figure机器人只需通(tong)过自然语言询问，就能拿起数千种形状(zhuang)、大小、颜色和材料属性各异的(de)小型家居产品。
同时，Helix还能够(gou)在两个机器人上(shang)同时运(yun)行VLA，使它们能够(gou)解决共享(xiang)的(de)长程操作任务，操作它们从未见过的(de)物品。
（Figure AI机器人视频演示；Youtube）
并且，Helix是首个在完全板载(zai)嵌入式(shi)低功耗(hao)GPU上(shang)运(yun)行的(de)VLA，以非常少(shao)的(de)资源实现(xian)了强(qiang)大的(de)对象泛化，总(zong)计仅用约500小时的(de)高质量监督数据训练Helix。
此外，Helix还是首创的(de)“系统 1 + 系统”VLA模型。Helix通(tong)过接耦(ou)合的(de)架构方式(shi)，允许每个系统以其最佳时间(jian)尺度运(yun)行。具体来(lai)看，系统1可以通(tong)过“快思考”实时执行和调(diao)整动作，同时系统2可以“慢思考”实现(xian)高层次目标。
整个架构中，系统2是 VLM 骨干，基于一个7B参数的(de)开源、开放权重 VLM，并在互联网规模的(de)数据上(shang)进行了预训练；而系统1是一个8,000万参数的(de)交(jiao)叉注(zhu)意力编码器-解码器 transformer，用于处理底层控制(zhi)。
估值高达395亿美元(yuan)的(de)独角兽Figure AI在近年火热的(de)人形机器人赛道中拥有(you)一定人气(qi)，起步时先绑(bang)定Open AI探索(suo)具身智能大模型应(ying)用，今年1月底宣布签约第二位商业客户(hu)，2月14日开始供货，预期未来(lai)四年内运(yun)送10万个机器人。
这种商业化速度，在赛道里能与之媲美的(de)，估计也(ye)只有(you)宇(yu)树(shu)机器人了。
因此，Figure的(de)供应(ying)链也(ye)引起了市场的(de)关注(zhu)。目前确定的(de)有(you)绿(lu)的(de)谐波、兆威机电、鸣(ming)志科技、长盈精密、领(ling)益制(zhi)造，银轮股份正在验证中，有(you)可能会成为旋转总(zong)成供应(ying)商。
这其中还有(you)一些预期差。市场对机器人产品价值量认知普遍来(lai)自特斯拉Optimus方案，但是各家人形机器人方案有(you)着差异性。
譬(pi)如，Figure 02采用全谐波方案，全身自由度达39个，旋转模组大概(gai)率在30个以上(shang)，那(na)么谐波单机价值量跃升至2.6万（800*32），如果生产100万台，市场空间(jian)高达260亿。
其次是电池容量还能持续上(shang)升。Figure 02的(de)电池容量提升50%至2.25kwh，续航(hang)在5小时，而市场一般机器人多在1-2小时。其创始人表示续航(hang)是人形技术难点之一，希望未来(lai)Figure 02可有(you)效工作20个小时以上(shang)。
近期人形机器人的(de)催化真是应(ying)接不暇(xia)。给人的(de)印象是，“宇(yu)树(shu)”变成了一个新生机器人势力的(de)代名词，每当震惊我们的(de)创新迭代出现(xian)，在资本市场里必将掀起一阵投(tou)资热潮。
02机器人，还是AI？
从去年9月24日算(suan)起，人形机器人和人工智能的(de)估值经历了一轮扩张，迄(qi)今机器人100指数涨幅达到了79.21%，而科创AI指数已经翻倍。
市场竭力从各个方向挖掘预期差，从最早的(de)强(qiang)势方向丝杠、灵巧手(shou)、传感器三大强(qiang)势环节，轮动到整机、减速器，目前轮动到更为细节的(de)：大小脑标的(de)、灵巧手(shou)核心环节(电子皮肤(fu)+腱绳)及丝杠加工设备。
一方面(mian)，三四月份的(de)催化剂主要集中在大脑+灵巧手(shou)，市场会沿着这个方向去寻找新兴品种，另一方面(mian)，机器人通(tong)用水平的(de)提升，对于量产和商用化节奏将起到决定性的(de)作用。
英(ying)伟达创始人黄仁勋认为，随着认知智能和物理智能基础模型的(de)快速发展，机器人时代即将到来(lai)，人形机器人量产在即。
机器人从软(ruan)件算(suan)法策略上(shang)分为“大脑”和“小脑”，“大脑”负责感知外界并模拟(ni)人类思维决策过程，"小脑”则模仿生物进行复杂的(de)运(yun)动，即运(yun)动控制(zhi)。
"小脑"是由一系列算(suan)法和硬件设备组成的(de)综合系统，包括传感器融合模块、动力学模型和控制(zhi)器等，控制(zhi)人形机器人全身上(shang)下几十个自由度进行高维运(yun)动，受(shou)制(zhi)于没有(you)通(tong)用的(de)算(suan)法模型以及海量数据，是当前产业发展的(de)瓶颈。
大模型使得机器人的(de)感知和交(jiao)互能力得到快速优化，以提高其训练速度，降低生产成本。前面(mian)我们也(ye)看到了，Figure机器人可以响应(ying)自然语言，完全自主地执行任务。而Tesha Optimus则利用端到端神经网络技术，执行基础工厂任务，并具有(you)自我纠错能力。
算(suan)力芯(xin)片的(de)进步亦加快机器人模型的(de)训练速度，终端推理芯(xin)片的(de)进步使得机器人能够(gou)根据现(xian)实场景快速推理，从而更快地做出响应(ying)。Figure 02在英(ying)伟达芯(xin)片的(de)助(zhu)力下，推理能力达到了第一代的(de)三倍。
人形机器人“第一股”优必选透(tou)露，正在验证DeepSeek技术在人形机器人应(ying)用场景中的(de)有(you)效性，包括多模态人机交(jiao)互、复杂环境下的(de)指令理解、工业场景中的(de)任务分解与规划等。
公司希望借助(zhu)推理大模型的(de)深度思考能力，破解这些复杂任务的(de)挑战(zhan)，使人形机器人更接近人类的(de)思维方式(shi)和行为表现(xian)。
人形机器人是人工智能的(de)具身载(zai)体，两大产业的(de)协同效应(ying)，远比想象中更具经济效益。
那(na)么问题来(lai)了，是应(ying)该(gai)投(tou)资机器人，还是人工智能呢？
这个问题再简单不过。
无论是AI，还是机器人应(ying)用方面(mian)的(de)优质个股，都有(you)表现(xian)出色的(de)产品可供选择。
机器人ETF易方达(159530)涨3.37%，近28个交(jiao)易日涨幅超35%。
机器人ETF易方达跟踪国证机器人指数，是同类指数规模最大的(de)一只ETF，聚焦国内机器人领(ling)域(yu)的(de)核心力量，布局(ju)机器人本体零部件、算(suan)法控制(zhi)以及电池动力模块等关键领(ling)域(yu)。
随着机器人技术的(de)发展和应(ying)用场景的(de)拓展，机器人产业有(you)望迎来(lai)新的(de)发展机遇。资金(jin)也(ye)在净(jing)流入相关主题ETF，自去年11月以来(lai)机器人ETF易方达(159530)份额增(zeng)长331%。
科创人工智能ETF(588730)今日飙(biao)涨5.30%，创历史新高；自上(shang)市以来(lai)的(de)近15个交(jiao)易日涨幅达20.38%。
科创人工智能ETF追踪上(shang)证科创板人工智能指数，紧扣AI发展主线，聚焦产业最核心的(de)算(suan)力芯(xin)片和智能硬件环节，自主可控含量明(ming)显提升，“硬科技”属性突出。
国内AI原生应(ying)用用户(hu)数在2024年增(zeng)长了2.5倍，展现(xian)了中国AI市场的(de)强(qiang)劲动力，科创人工智能ETF(588730)覆(fu)盖的(de)企业或直(zhi)接受(shou)益于这一趋势。
03尾声
从交(jiao)易数据上(shang)看，科技板块的(de)净(jing)买入量已经连续多日占据榜首，而且看不到熄火的(de)迹象。
尽(jin)管走势不会一路平坦，但科技板块仍然是目前最火热的(de)交(jiao)投(tou)方向，没有(you)之一。
我们此前多次提及，市场共识是deepseek的(de)高效率低成本，将大大推动应(ying)用端的(de)发展，消费电子、机器人、自动驾驶等领(ling)域(yu)，都将成为大赢家。
其次，市场交(jiao)易现(xian)在也(ye)基本围绕一些知名主机厂的(de)近态，譬(pi)如华为、宇(yu)树(shu)、Figure AI，深挖他们代表不同关键部位的(de)供应(ying)商，这些主机厂未来(lai)还有(you)可能爆(bao)发巨大动作。