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周一的A股，延续了上(shang)周的跌势(shi)，指数(shu)破位，资金抛售。
市场再一次站在十字路口！
就在恐慌情绪蔓延之(zhi)际，外资大行高盛却逆(ni)势(shi)唱(chang)多，理由是随着市场下跌，利空因(yin)素正一步步出清。
正所谓(wei)，利空出尽是利好。
高盛建议继续超(chao)配A股。
大投行的意见，投资者应该重视，但更值得重视的，是如何选择一个有广(guang)阔增长前景的投资方向(xiang)，方向(xiang)选对了，回报迟早会到。
说到这个方向(xiang)，AI就始终绕不开。
最近一个月里，AI的催化特别多，先是open AI、谷(gu)歌等(deng)大厂相继发布多个AI应用，接(jie)着又(you)迎来全球(qiu)科技界的顶级盛事--CES 2025。
不管国外还是国内，众多AI大厂，包(bao)括(kuo)产业链配套商，都(dou)推出了不少(shao)新的AI产品，尤(you)其是大家翘首以盼的应用层面。
这很可能(neng)预示着，新一轮AI投资盛宴，正在开启。
01全面开花
作为今年第一场全球(qiu)性的消费(fei)电子展览会，CES 2025注定不平凡，实际上(shang)它(ta)已经演变成硝烟弥漫(man)，各大厂商争夺AI话语权的大战场。
在CES2025，英伟(wei)达最先秀肌肉，丢出了多张王(wang)炸”，包(bao)括(kuo)GeForce RTX 50系列GPU亮(liang)相，最强卡(ka)皇RTX5090登场，当然也包(bao)括(kuo)最热门的人形机器人。
算力决定着中游AI软件系统和下游商业化的进展，重要性不言(yan)而喻。
除了芯片，下游应用，尤(you)其端侧AI，也是CES展的大看点，多款AI眼镜(jing)、AI智(zhi)能(neng)家居亮(liang)相CES 大会。
因(yin)为具备(bei)音(yin)频和摄像(xiang)头，AI眼镜(jing)一直都(dou)是AI模型应用落地的最佳(jia)可穿戴设备(bei)，随着多模态模型能(neng)力的提升和AI Agent（智(zhi)能(neng)体）的成熟，AI眼镜(jing)的功能(neng)性和应用场景将获得极大提升。
已有研究机构认为，2025年将成为AI眼镜(jing)元年。
XR产业垂直研究机构Wellsenn XR就宣称，2025年AI智(zhi)能(neng)眼镜(jing)的渗透率可能(neng)会快速提升，2029年，AI智(zhi)能(neng)眼镜(jing)年销量(liang)有望达到5500万副；到2030年后，AI智(zhi)能(neng)眼镜(jing)行业进入高速发展期；到2035年，AI智(zhi)能(neng)眼镜(jing)销量(liang)有望达14亿副。
而传统的消费(fei)电子设备(bei)，包(bao)括(kuo)手(shou)机、电脑、可穿戴以及(ji)各种IoT设备(bei)，引入AI功能(neng)后能(neng)够刺激换机需求。苹果在去(qu)年10月份于北(bei)美首发的Apple Intelligence又(you)陆续扩大使用地区(qu)，计划将逐步上(shang)线中国、法国、日本、西班牙等(deng)地区(qu)。
2023 Q4以来，整体消费(fei)电子每一季出货量(liang)同比均实现正增长。2024年第三季度，全球(qiu)可穿戴腕带设备(bei)市场同增3%，全球(qiu)AR/VR头戴式设备(bei)出货量(liang)增长12.8%，全球(qiu)AI PC出货量(liang)达到1330万台，占该季度PC出货量(liang)的20%。
更重要的是，增加了AI功能(neng)的电子产品，相当于同时(shi)升级屏幕、存储、光学等(deng)硬件，从而驱(qu)动了终端产品ASP提高。
另外，国内的以旧换新政策也频传利好。
1月3日，国新办举(ju)行“中国经济高质(zhi)量(liang)发展成效”系列新闻发布会，国家发展改革委副秘书长袁达在发布会上(shang)表示，今年将大幅增加超(chao)长期特别国债资金规模，加力扩围实施(shi)“两(liang)新”工作。
其中就特别提到，“两(liang)新”工作将扩大范围，将设备(bei)更新支持范围扩大至电子信(xin)息、安全生产、设施(shi)农业等(deng)领域，实施(shi)手(shou)机等(deng)数(shu)码产品购(gou)新补(bu)贴(tie)，对个人消费(fei)者购(gou)买手(shou)机、平板、智(zhi)能(neng)手(shou)表手(shou)环等(deng)3类数(shu)码产品给予补(bu)贴(tie)。去(qu)年规模大概3000亿元左右(you)，就拉动了超(chao)过(guo)9000亿元（汽(qi)车+家电）的销售，今年的情况值得期待。
AI应用是一个万亿级别的潜力市场，资本市场也一直翘首以盼像(xiang)智(zhi)能(neng)手(shou)机时(shi)代的iphone 4一样的引爆(bao)点。
而今年的CES 2025，有可能(neng)已经提供(gong)了这样的一个引爆(bao)点。而国内，叠加消费(fei)政策的支持，AI应用的商业化浪潮，正一步步走近。
02不缺机会
AI应用商业化越(yue)来越(yue)近之(zhi)际，投资机会也会渐趋多样化。
和过(guo)去(qu)两(liang)年AI芯片占据绝对C位不同，接(jie)下来大家会看到更多的，AI上(shang)中下游的共(gong)振的情况出现。
为什么这么说呢？
我(wo)们用移动互联网做一个类比。
移动互联网商业化以后，马上(shang)开始了各种应用的商业化，打车、团购(gou)、手(shou)机游戏、手(shou)机支付等(deng)等(deng)，一个接(jie)一个，一个比一个大。
整个移动互联网产业链，都(dou)可以分到一杯羹。
上(shang)游的芯片，高通、台积电、AMD；中游的软件系统，包(bao)括(kuo)IOS、安卓；下游的智(zhi)能(neng)手(shou)机厂、配套厂，以及(ji)各种APP，业绩和股价都(dou)长阳了很多年。
AI基本也遵守(shou)这个产业发展节(jie)奏，产业链的整个上(shang)、中、下游都(dou)会相互促进。
如芯片技术的进步，会加快中游AI模型的训练和推理能(neng)力，从而加快下游应用硬件和软件产品的推出速度；反过(guo)来，下游应用更多更高的要求，又(you)会倒逼上(shang)游芯片和中游大模型的快速提升，更多的实践数(shu)据和反馈，使scaling law能(neng)更好地发挥作用。
最终，整个产业链都(dou)不断进步，从而创造出更多的商业价值，以及(ji)投资回报。
这也是以英伟(wei)达为代表的AI芯片公司，股价一直高烧不退的核心原因(yin)。
两(liang)年时(shi)间，有非常多的质(zhi)疑英伟(wei)达泡(pao)沫化的声(sheng)音(yin)，甚至不乏木头姐这类以前沿科技投资出名的华尔街大咖，结果呢？
英伟(wei)达依然屡创新高，原因(yin)就在于，AI的叙事实在太多了。或许AI数(shu)据中心的算力需求有一天饱(bao)和，但接(jie)下来应用端的AI需求会马上(shang)跟进，这又(you)是一个可以延续多年的商业化故(gu)事。
前段时(shi)间，博通股价大涨，成为美股历史上(shang)第8家市值过(guo)万亿美元的公司，证明资金已经意识到未来AI应用芯片，即定制型的ASIC芯片的价值，并提前布局。
当然，过(guo)去(qu)两(liang)年，我(wo)们见证过(guo)一些AI概念公司，股价大起大落，市场也一度出现质(zhi)疑之(zhi)声(sheng)，认为AI公司容易(yi)泡(pao)沫化。
短期看，不能(neng)排除这种可能(neng)性，资本疯狂(kuang)逐利，也容易(yi)过(guo)犹不及(ji)，但拉长时(shi)间看，AI的投资机会依然很多。
03择时(shi)重要
股市投资，核心有两(liang)点，一个是选股，一个是择时(shi)，AI的投资也不例外。
选股方面相对简单一点，因(yin)为对于公司的研究太多了，投资者并不缺乏这方面的资讯，而且不少(shao)好的AI公司已经被市场充分验证，特别是产业链上(shang)中下游的龙头公司。
当然，个股波(bo)动率相对大，对投研能(neng)力要求相对高，一些投资者容易(yi)出现上(shang)涨时(shi)踏空，高位又(you)成为接(jie)盘者的问题。
不过(guo)，细心的投资者可能(neng)已经发现，市场上(shang)并不乏攻守(shou)兼(jian)备(bei)的投资工具，例如今年来发展迅速的指数(shu)基金。
科创板再迎重磅ETF上(shang)新，科创板人工智(zhi)能(neng)ETF(588930)于今日(1月14日)上(shang)市，它(ta)跟踪的是上(shang)证科创板人工智(zhi)能(neng)指数(shu)，聚焦科创板30只新兴龙头AI企业，全面覆盖包(bao)括(kuo)AI专用计算芯片、高性能(neng)计算机设备(bei)，云计算、大数(shu)据、机器视觉、语音(yin)语义识别技术，智(zhi)能(neng)安防、智(zhi)能(neng)交通、智(zhi)能(neng)家居、智(zhi)能(neng)医疗、智(zhi)能(neng)穿戴在内的AI上(shang)中下游。权重股包(bao)括(kuo)寒武纪-U、澜起科技、石头科技、金山(shan)办公、恒玄科技、晶晨股份、芯原股份、乐(le)鑫科技、中科星图、云天励(li)飞-U。
从上(shang)图可以看到，偏AI上(shang)游半导体芯片的电子行业，以及(ji)偏AI中游大模型的计算机行业，在科创AI指数(shu)中占比分别达到53.5%和31.4%，这是AI产业链中硬科技属(shu)性较为鲜(xian)明的两(liang)个行业，也商业价值较高的部分，不仅能(neng)更好地反映了AI产业的变革趋势(shi)，也有能(neng)力创造较好的投资回报。
选股之(zhi)后，自(zi)然就到择时(shi)了。
实际上(shang)，AI 的择时(shi)也不复杂，每一次大跌，都(dou)需要留意是否有上(shang)车机会，机会的大小则(ze)取决于回撤幅度。
过(guo)去(qu)一个月，科创AI指数(shu)出现回撤，幅度达到12%。
近几天的走势(shi)略显反复，不过(guo)从大市整体表现看，仍属(shu)于正常。因(yin)为不管是美股还是国内股市，都(dou)仍处于调(diao)整状态，科技股因(yin)为高弹性，调(diao)整幅度要更大一些。
到底要调(diao)整到什么位置，需要再观(guan)察。
但如果继续下跌，无疑会提供(gong)出更好性价比的布局机会，大家需要紧密跟踪行情走势(shi)。
04结语
新年前后，股市下跌，大家的看法变得悲观(guan)，对投资方向(xiang)感到迷茫。
此时(shi)更应该回到根本，即找(zhao)到投资大方向(xiang)。
问题在于，这个方向(xiang)究竟是什么？
答案当然有很多，但不管哪一种说法，最后都(dou)可以归结到一点，那就是有着广(guang)阔增长前景，能(neng)够持续不断创造商业价值的行业和公司。
如前文(wen)所述，过(guo)去(qu)2年，资本市场已经验证了AI这项技术，所能(neng)够产生的巨大商业和投资价值。更重要的是，AI依然处在很早期的阶段，未来还有很大的成长性，且目(mu)前正处于从基建转向(xiang)商业价值更高的应用阶段。
这个趋势(shi)，并非眼前剧烈(lie)波(bo)动的走势(shi)能(neng)够改变。
逆(ni)向(xiang)投资思维告诉我(wo)们，每当市场剧烈(lie)下行时(shi)，在大部分人都(dou)感到恐慌时(shi)，或者会出现捡便(bian)宜(yi)货的好机会。
当然必要的前提，是把关注点始终放在真正的好公司，龙头公司，可以是一家，也可以是“一篮(lan)子”。