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新“国九条”实施(shi)后(hou),首单券商并购(gou)重组正式落定(ding)。
日前,国联证券购(gou)买资产完成过户,正式持有民(min)生证券99.26%股份。
历时8个月
昨日国联证券公(gong)告,公(gong)司购(gou)买资产的过户手续已经办理完毕。
公(gong)告称,2024年12月30日,民(min)生证券向国联证券签发了(le)《民(min)生证券股份有限公(gong)司股权(quan)证》并已将国联证券登记在(zai)其股东(dong)名(ming)册,国联证券自当日起成为民(min)生证券的股东(dong),持有民(min)生证券券11,288,911,130股股份(占民(min)生证券总股本比例为 99.26%)。
回顾来(lai)看,今年4月26日,国联证券正式开启与民(min)生证券重组大(da)幕。再到12月27日证监会最终批(pi)复,共历时8个月,而从受理到审核通(tong)过不(bu)到3个月的时间。
自新“国九条”后(hou),“国联+民(min)生”拔得这一(yi)轮券业(ye)并购(gou)潮的头筹。
眼下,证券行业(ye)并购(gou)重组步伐明显(xian)加快。年内证券业(ye)并购(gou)案例推进中(zhong)的便有7起。
其中(zhong),就包括了(le)“国君+海通(tong)”、“西部(bu)+国融”、“国信+万和”、“浙商+国都”等,“国联+民(min)生”则在(zai)整合推进中(zhong)领跑。
另(ling)外昨晚,国泰君安、海通(tong)证券回复上交所审核问询(xun),披露合并重组关键细节。
据悉,两家公(gong)司将加快业(ye)务整合,在(zai)本次交易后(hou)尽快完成营运整合过渡,并按照监管(guan)机构(gou)要求推进包括子公(gong)司在(zai)内的各类牌照整合、业(ye)务划(hua)分等工作,实现业(ye)务、客户的整体迁移合并。
目前,国泰君安、海通(tong)证券已建立工作机制(zhi),加快推进双方业(ye)务、客户与员(yuan)工的衔接(jie)安置。
千亿级新券商呼之欲出(chu)
国联并购(gou)民(min)生,是新“国九条”以来(lai)首单获得注(zhu)册批(pi)复的券商并购(gou)重组项(xiang)目。
此前国联证券公(gong)告称,拟(ni)发行26.40 亿股、募资294.92 亿元用于收购(gou)民(min)生证券,发行股本占发行后(hou)上市公(gong)司总股本的48.25%。公(gong)司还(hai)将募集配套资金20 亿元用于业(ye)务发展。
这是2024年获得注(zhu)册批(pi)复规模最大(da)的重组项(xiang)目。
Wind数据显(xian)示,2021年-2023年国联证券、民(min)生证券的主要指标排(pai)名(ming)在(zai)40位左右,整体实力相当。
若(ruo)简单相加,合并后(hou)公(gong)司总资产将达约1500亿元,各项(xiang)主要业(ye)务指标排(pai)名(ming)有望大(da)幅提升至前20位。
国信证券研报指出(chu),国联证券收购(gou)民(min)生证券将显(xian)著增强公(gong)司实力。
首先,合并后(hou)业(ye)务规模显(xian)著扩(kuo)大(da)。以2024 年前三季度(du)数据为例,合并后(hou)上市公(gong)司营业(ye)收入、归母净利润等指标均较当前公(gong)司增长110%以上。其次,公(gong)司与民(min)生证券优势互(hu)补,合并后(hou)各业(ye)务条线(xian)实力均增强,投行及经纪(ji)增强最明显(xian)。
此外,合并后(hou)上市公(gong)司生息资产、投资资产规模显(xian)著扩(kuo)大(da),利息净收入及投资收益也大(da)幅增长。
国信证券称,考虑(lu)到公(gong)司在(zai)基(ji)金投顾等买方财富管(guan)理领域布局(ju)较早,资产规模稳步扩(kuo)张(zhang)且杠杆率高于行业(ye)均值,与民(min)生证券合并后(hou)综合实力大(da)幅提升,看好公(gong)司后(hou)续各项(xiang)主要业(ye)务的市占率提升。
该(gai)行维(wei)持公(gong)司盈利预测不(bu)变,预计公(gong)司2024-26年EPS分别为0.18元、0.31元、0.35元。维(wei)持公(gong)司“优于大(da)市”评级。