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机构(gou)指出(chu),近年来,全球AI技术飞速发展,大模型的突破推(tui)动了产业的爆发式增(zeng)长。近期DeepSeek-R1模型凭借高效(xiao)率的优势,引领AI应用进入“安卓时刻”,AI技术的商业化进程加快。
核心逻辑
1.对于(yu)本轮AI行情,DeepSeek的“横空出(chu)世”使得国内AI产业趋势和基本面逻辑均(jun)开始(shi)出(chu)现积(ji)极变化。虽然在快速放量后可能需要一段时间来消(xiao)化、整固,但随着各行业AI渗透率的提升、更多垂直应用加速落地,在基本面和政策环境的双重驱动下,或将支撑AI穿越短期的拥挤交易,中(zhong)期继(ji)续成为市场的主线聚焦(jiao)方向。
2.AI手机、AI电脑、AI服务器(qi)等产品需求大幅增(zeng)长,预计到2034年全球人工智能市场规模将达到3.68万亿美元。政策支持与技术创新形成合力,中(zhong)国正大力推(tui)进“人工智能+”行动,加快产业布局,新旧动能转换加速,人民(min)币资(zi)产正悄然发生重构(gou)。
3.当前AI产业链逐步成熟且进入加速扩张阶段,技术迭(die)代速度的提升与自主可控替代的强烈需求相(xiang)互交织(zhi),在此背景下光模块、液冷技术以及GPU/HBM或是当前最具确定(ding)性的发展方向。与此同(tong)时,鉴于(yu)AI应用放量和算力需求激增(zeng),弹性方向中(zhong)值得关注IDC算力租赁和高速铜连接。
4.人工智能应用场景广泛,包括医疗(liao)、交通、金融、教育、娱乐、家居、农业、工业、政务服务等领域。在政策的支持下,场景应用创新层出(chu)不穷,应用场景从想象到落地更加迅速。当前,AI穿戴设备指数、车路云指数、智能驾驶指数、智能音箱指数的2025年预测PEG均(jun)低(di)于(yu)1,成长性较高,较为值得关注。
利(li)好个股
山西证(zheng)券认(ren)为,2025年全面看好AI产业链投资(zi)机会,Agent、豆包链和推(tui)理算力是明年AI产业链三(san)大主线。在应用端(duan),一方面看好在办(ban)公、财(cai)务、营销等场景Agent的落地,另(ling)一方面看好豆包链端(duan)侧硬件(jian)厂商及生态应用厂商投资(zi)机会,建议关注:金山办(ban)公、新致软件(jian)、汉得信息等;国内下游客户持续加大国产AI芯片采购,同(tong)时国产AI芯片第(di)一梯队(dui)厂商正在性能、生态、产能上加速追(zhui)赶英伟达,其新一代主力产品未来有望对英伟达形成替代,关注浪(lang)潮信息、寒武(wu)纪、中(zhong)科曙(shu)光等。
本文内容(rong)精(jing)选自以下研报:
《【中(zhong)国银河策略】DeepSeek冲击波:AI赋能加速市场聚势重构(gou)》
《【兴证(zheng)策略张启尧团队(dui)】五大关键(jian)指标看本轮AI行情》
《【山西证(zheng)券计算机】计算机行业年度策略:AI应用元年,看好Agent、豆包链及推(tui)理算力三(san)大主线》