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12月7日下(xia)午,在2024雪球嘉年华“行业板块分会场”,广(guang)发(fa)基金指数投资部总经理(li)助理(li)刘杰从全球视野出发(fa),深度(du)解析海外医疗市场的投资逻辑和盈(ying)利(li)策略。
刘杰介绍,自己在管(guan)理(li)QDII以来,一直在思考国外这些上市公司的优点(dian),而随着我国经济的不断转型迭代,最终我国公司也会呈现与国外公司同样(yang)的特(te)征。至于医药(yao)行业,全球老龄化人口的加(jia)剧和人民生活水平的提升推高了医疗医药(yao)的需求,成为资产配置、行业配置绕不开(kai)的话(hua)题。
刘杰谈及了自己对医药(yao)行业的一些理(li)解。首先,全球一些医药(yao)巨头市值巨大,很多达到了万亿级别,这些已经成长起来的全球医疗巨头,通常在资产配置时作为一种补充(chong),因为它们每年的净利(li)润和资产回报率都非常稳定。其次(ci),在降息过程中(zhong),在医药(yao)企业融资方面可以关(guan)注成长性更好的医药(yao)企业,如纳斯达克生物科(ke)技、港股创新药(yao)或A股创新药(yao),这些公司近两年受降息影响,很多在估(gu)值及融资上受到压制,今年7、8月份后,估(gu)值获得很大的提升。其中(zhong),A股创新药(yao)在经历国家大力扶持阶段后,历经五(wu)六年酝酿,逐步进入收获期。
医疗医药(yao)行业竞争日趋激烈,未来投资前景如何(he)?刘杰表示,人口老龄化给医疗保健公司或一些新型疗法的创新药(yao)带来更多期待。随着经济回暖和人口老龄化的加(jia)深,未来医疗GDP的支出也会变得越(yue)来越(yue)高,通过不断的支出和人口的需要,以及最近几年疫苗以及癌症的治(zhi)疗上出现的新疗法,都会让这个行业在未来充(chong)满想(xiang)象。未来AI在生物技术的探索上,也会比传统来得更加(jia)高效,一旦出现更多好的药(yao)物,整个市场的需求都会变得特(te)别的多。
刘杰说(shuo),一方面是产业趋势的优势,包括国内相关(guan)行业处在初步的阶段,如港股创新。很多投资人特(te)别看好未来两年行业的投资价值,因为5、6年前国家推动了一批公司投入该(gai)行业,周期是5-7年,未来两年,正好是收获期。
另一方面,产业结构、人口老龄化和其他方面的因素,如医疗设备、科(ke)技相关(guan)的应用,都共同推动了全球医疗保障投资获得更多的关(guan)注。随着未来市场环(huan)境的变化,无论是美股全球还是国内,医疗类资产会变得越(yue)来越(yue)重要。其中(zhong)美股的占比将近50%,所以美国经济对于全球经济的扰动以及行业的影响都会让整个医药(yao)赛道的预期产生一些变化。特(te)朗普上台之后,市场相对比较乐观,因为经济刺(ci)激的因素和美国国内市场保护等方面,都会对大家的预期产生更积(ji)极的影响。除此之外,美国经济衰退及通胀不断调整、降息逐渐推进、非农就业10月超预期的表现,让市场对于美国经济强(qiang)劲的预期越(yue)来越(yue)高。总体(ti)来看,随着经济的变好、人们收入的提升以及预期较好,市场对于整个医药(yao)赛道的期待越(yue)来越(yue)高。