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春节前期上证综指（20250120-20250127）震荡(dang)上涨，区间涨跌幅 +0.27%。
从节前交易角度来看，汽车、电子、机械、新能源(yuan)创1年新高个股占全行业(ye)比例较高，分别为12.6%、9.3%、6.7%，7.4%。其中(zhong)，电子板块创新高个股主要集中(zhong)在半导(dao)体二级子行业(ye)。
后市市场将如何演绎？且看最(zui)新十大券商策略汇总。
1.中(zhong)信建投：进攻，跨年行情将迎主升段
节前多项政策推出，业(ye)绩预告扰动基本结束，假期消(xiao)费数据超(chao)预期，Deepseek超(chao)市场预期，特朗普加征10%关税落地，人民币兑美元汇率走稳(wen)，港股与中(zhong)概有率先企稳(wen)回升迹象，春节后A股资金回流等多重因素有望推动跨年行情迎接主升段，建议投资者考虑积极进攻。结构上AI+仍是核(he)心主线，Deepseek的突破(po)将继续推动中(zhong)国AI+及新质(zhi)产业(ye)信心重估。关注行业(ye)：电子、通信、传(chuan)媒、计算机、有色、非银、机械设备等。
2. 兴业(ye)证券：整装待发，迎接新一轮上行
春节期间特朗普加征关税、美联储暂停降息、国内消(xiao)费数据未加速修复等都在市场预期内，但随(sui)后特朗普宣布对加拿大和墨西哥加征关税暂停实施，或表明相关举(ju)措可能存在缓(huan)和余地，外部(bu)风险缓(huan)释有望对市场偏好形成(cheng)提(ti)振。配置上，高弹性成(cheng)长科技包括泛TMT、军工、机器人和强季节性效应的8大基建优势(shi)品(pin)种(zhong)最(zui)佳，同时短中(zhong)长期具备配置价值的银行保险也值得关注。
往后看，尽管围绕关税的博弈或仍将扰动，但我们认为，随(sui)着不确定性逐步释放，节后A股有望迎来新一轮上行。我国AI产业(ye)的实质(zhi)性突破(po)、关税风险整体可控以及国内基本面和政策层面的积极变化，都将成(cheng)A股市场的重要支撑
3. 中(zhong)信证券：AI提(ti)升风偏，春季躁动加速
展望2月，中(zhong)国资产重估叙事在形成(cheng)，春季躁动进入(ru)加速阶段，交易更加极致，港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。从配置策略来看，风格上，预计市场将在春季躁动期间先演绎极致高波风格，后逐步向低(di)波转(zhuan)换(huan)；板块上，建议重新重视非美出海逻辑在年报季的持续兑现；行业(ye)上，先看AI为代表的强势(shi)主题(ti)极致演绎，后转(zhuan)向红利+非美出海。
4. 海通证券：2025年港股有望上行 A股春季行情仍可期
2025年A股春季行情仍可期。借鉴历史，A股春季行情年年有，驱动行情展开(kai)的因素主要是三个：政策催化、流动性宽松、基本面改善。展望25年，港股流动性宽松有望延续，宏观层面美联储降息趋势(shi)不改，微观层面除港股通带来增(zeng)量、外资也望阶段性回流。综合而言，影(ying)响港股的五大因素中(zhong)积极因素偏多，再结合当前港股估值、情绪仍处于历史偏低(di)位置，海通证券认为，25年港股有望上行。
5. 信达证券：第二波上涨有望逐步启动
目前处在上涨的早期，主要驱动力是春季前后资金活跃、美国贸易政策低(di)于预期，春节假期，港股表现较强，季节性规(gui)律影(ying)响下大概率春节后1-2周股市可能偏强，而2月下旬需要验证春节后开(kai)工数据情况，这比季节性因素更重要。鉴于各行业(ye)的盈利兑现预期较低(di)，我们预计牛市第二波上涨初期速度较慢。DeepSeek强化了AI产业(ye)链的长期逻辑，但也让AI产业(ye)链的利润(run)兑现更加不确定，短期会增(zeng)加成(cheng)长股的波动，春节后，有可能风格和节前会有变化。
6. 浙(zhe)商证券：节日效应凸显，静候股债双牛
考虑到中(zhong)美关系正处于关键性转(zhuan)折节点，有望走向阶段性缓(huan)和，风险偏好将成(cheng)为市场主线。中(zhong)美小阳(yang)春或货币政策大幅宽松有望驱动我国出现股债双牛行情，但过程中(zhong)可能略有反复，风险偏好的修复并非一蹴而就，我国可能在中(zhong)美关系以及国内政策应对波折的考验后迎来一轮股债双牛。
7. 民生证券：逐步从“美国主导(dao)”中(zhong)走出，聚焦中(zhong)国变化
过去美股的上涨的两大核(he)心驱动AI+特朗普交易在近期均迎来拐点，当美国不再“例外”，美股的“完美叙事”也将迎来尾声。此时对于A股而言，反而迎来了从被主导(dao)走向逐步以我为主的过程，随(sui)着贸易的不确定风险由过去中(zhong)国独享转(zhuan)向全球共担，一直跑输全球的沪(hu)深300反而更具韧性，相较于海外的折价可能会迎来收敛。而事实上当下中(zhong)国基本面中(zhong)也呈现底部(bu)有韧性企稳(wen)的特征，未来内部(bu)也有一些积极因素可以期待，投资者需要逐步从“美国主导(dao)”的思维中(zhong)走出，聚焦中(zhong)国变化。
8. 天风证券：赛点2.0第二阶段过渡期，春节归来攻坚，重视恒生互联网
春耕黄金坑，社融脉冲已出现回升，春节归来进一步观察基本面改善情况。赛点2.0第二阶段，政策驱动与主题(ti)轮动，科技主题(ti)+低(di)波红利的杠铃(ling)行情演绎。以宏观叙事而对消(xiao)费过分悲观反而是一种(zhong)风险，消(xiao)费板块投资的核(he)心因子是估值，在当前消(xiao)费板块低(di)估值、利率下行、政策催化下复苏(su)周期抬头（哪怕是很弱的斜率），三大核(he)心条件都适宜的背景下，我们对消(xiao)费成(cheng)为2025年一大投资主线不悲观，重视恒生互联网。
9. 华西证券：A股开(kai)门红值得期待
展望节后A股，A股开(kai)门红值得期待。其一，历史上春节后A股市场表现与长假期间港股市场走势(shi)相关性较强；其二，美国加征关税的不确定性已阶段性落地；其三，春节期间服务消(xiao)费数据较高增(zeng)长，且国产AI、人形机器人等方面主题(ti)催化较多。
10. 华安证券：外部(bu)风险缓(huan)释有望积极提(ti)振市场偏好
春节期间特朗普加征关税、美联储暂停降息、国内消(xiao)费数据未加速修复等都在市场预期内，但随(sui)后特朗普宣布对加拿大和墨西哥加征关税暂停实施，或表明相关举(ju)措可能存在缓(huan)和余地，外部(bu)风险缓(huan)释有望对市场偏好形成(cheng)提(ti)振。配置上，高弹性成(cheng)长科技包括泛TMT、军工、机器人和强季节性效应的8大基建优势(shi)品(pin)种(zhong)最(zui)佳，同时短中(zhong)长期具备配置价值的银行保险也值得关注。