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中国网财经(jing)1月17日讯 近期，德力佳传动科技(江苏)股份有(you)限公司(下称(cheng)“德力佳”)沪市主板IPO获得上交所受理，融(rong)资金(jin)额为18.81亿元。
德力佳主要从事高速(su)重(zhong)载精密齿(chi)轮传动产品研发、生产与(yu)销售，下游应用(yong)领域目前主要为风力发电机组(zu)，核心产品为风电主齿(chi)轮箱。根据(ju) QY Research 统计数(shu)据(ju)，德力佳2023年销量全球市场占有(you)率为12.77%，位列全球第三，中国市场占有(you)率为20.68%，位列全国第二。
不过，中国网财经(jing)整理信息发现，德力佳身上还(hai)有(you)一(yi)些地方值(zhi)得解(jie)读(du)。比如，三一(yi)重(zhong)能持有(you)德力佳28%的股份，为德力佳第二大股东(dong)，也是德力佳2024年上半年第一(yi)大客户，占德力佳营业收入的36.68%。
另外，远景能源在2023年为德力佳第二大客户，但2024年上半年降为第三大客户。主要原(yuan)因(yin)之一(yi)为，远景能源实现批量自(zi)产风电主齿(chi)轮箱后，2024 年开始向德力佳采购规模呈现一(yi)定程度(du)的下滑(hua)。
第二大股东(dong)为第一(yi)大客户
风力发电主要包括风电机组(zu)、风电支撑基础以及输电控制系统三大部(bu)分，其中风电机组(zu)主要由主齿(chi)轮箱、发电机、叶片、轴承等部(bu)件组(zu)成。风电主齿(chi)轮箱是连接风轮(叶片)和(he)发电机的部(bu)件，其主要作用(yong)是将风轮在风力作用(yong)下所产生的动力传递给发电机并匹配发电机需要的转速(su)。
应用(yong)场景摘要，数(shu)据(ju)来源：申报稿
2021年至2023年以及2024年上半年，德力佳的营业收入分别为17.62亿元、31.08亿元、44.42亿元、13.72亿元。其中2024年上半年第一(yi)大客户为三一(yi)重(zhong)能，占德力佳营业收入的36.68%。从股权结构来看，德力佳的实控人为刘建(jian)国和(he)孔(kong)金(jin)凤(feng)，二人合计直(zhi)接和(he)间接持有(you)德力佳38.98%的股份。德力佳的第二大股东(dong)则是三一(yi)重(zhong)能，其直(zhi)接持股比例为28%。
值(zhi)得一(yi)提的是，三一(yi)重(zhong)能在2024年上半年虽然营业收入增(zeng)长较快，然而，其与(yu)德力佳的关联交易金(jin)额增(zeng)长速(su)度(du)似乎(hu)更为迅猛。三一(yi)重(zhong)能2024年上半年营业收入同比增(zeng)长34.88%，为52.8亿元。在该营收中，风机及配件收入为49.17亿元，同比增(zeng)长68.07%。
公告显示，三一(yi)重(zhong)能2024年上半年对德力佳的日常关联交易金(jin)额为5.09亿元，而2023年上半年仅为1.51亿元，增(zeng)长了约237.11%。
日常关联交易摘要，数(shu)据(ju)来源：三一(yi)重(zhong)能公告
2024年前三季(ji)度(du)，三一(yi)重(zhong)能营业收入达到90.68亿元，同比增(zeng)长21.06%；然而归母净利润为6.85亿元，较去年同期下降33.55%。据(ju)三一(yi)重(zhong)能公告，2024年前三季(ji)度(du)，公司对德力佳的采购金(jin)额高达9.16亿元，已超2023年全年8.64亿元的采购额，且预计2024年全年采购金(jin)额将达到15.02亿元，同比增(zeng)长73.84%。此(ci)外，三一(yi)重(zhong)能还(hai)预计2025年全年对德力佳的采购金(jin)额将达24.4亿元，同比2024年增(zeng)长62.45%。
关联交易预计摘要，数(shu)据(ju)来源：三一(yi)重(zhong)能公告
关于三一(yi)重(zhong)能对公司的采购金(jin)额增(zeng)速(su)，为何远高于其营业收入增(zeng)速(su)，德力佳对中国网财经(jing)表示，三一(yi)重(zhong)能为上市公司，作为国内(nei)风电龙头企业之一(yi)，近年来其新增(zeng)装机容量排名(ming)增(zeng)长显著，其业务板块较多(duo)(包括风场等)，其综合业绩(ji)表现与(yu)其与(yu)公司的业务往来没(mei)有(you)必然联系。
德力佳2024年上半年第二大客户为上市公司金(jin)风科技，相关金(jin)额为4.11亿元，占德力佳营业收入的29.93%。尽管由于持股比例不到5%，金(jin)风科技不属于德力佳的关联方。但2022年10月，金(jin)风科技全资孙公司宁波澳阳以1亿元认购德力佳新增(zeng)出(chu)资额。即金(jin)风科技也持有(you)德力佳的部(bu)分股份。
值(zhi)得一(yi)提的是，金(jin)风科技在2021年并未进入德力佳前五大客户，即相关金(jin)额低于6833.63万元，占德力佳营业收入的比重(zhong)低于3.88%。但2022年，金(jin)风科技便成为德力佳第一(yi)大客户。2022年的相关金(jin)额为16.95亿元，占德力佳营业收入的54.54%。
前五大客户摘要，数(shu)据(ju)来源：申报稿
德力佳2024年上半年第三大客户则为远景能源，相关金(jin)额为2.89亿元，占德力佳营业收入的21.04%。目前，远景能源全资子公司彬景投资持有(you)德力佳15.27%的股份，为德力佳第三大股东(dong)。
资料显示，2017 年 10 月，罗剑威及上海风蜜(mi)共同出(chu)资设立彬景投资，罗剑威及上海风蜜(mi)于彬景投资设立时所持有(you)的全部(bu)股权均系替(ti)远景能源代持。2018年8月，彬景投资入股德力佳，并持有(you)德力佳彼时16.67%的出(chu)资额。相关代持2022年1月才解(jie)除。
远景能源2021年为德力佳第一(yi)大客户，相关金(jin)额为8.94亿元，占德力佳营业收入的50.76%。而2022年，远景能源降为德力佳第二大客户，相关金(jin)额也由2021年的8.94亿元下降至7.75亿元，占德力佳营业收入的24.94%。
关于解(jie)除代持后，远景能源对德力佳的采购金(jin)额为何下降，以及在解(jie)除代持前，远景能源公开资料中是否(fou)将德力佳列为关联方，德力佳对中国网财经(jing)表示，“公司与(yu)客户业务往来属于市场化商业行为，与(yu)其他因(yin)素无关。远景能源非上市公司，公司对其公开信息掌握有(you)限，也不了解(jie)其海外债券发行资料相关情(qing)况。”
信息摘要，数(shu)据(ju)来源：申报稿和(he)国家企业信用(yong)信息公示系统
除2021年外，德力佳报告期内(nei)前三大客户均为三一(yi)重(zhong)能、金(jin)风科技、远景能源，只是排序略有(you)不同。中国网财经(jing)初步计算，2022年至2023年以及2024年上半年，这三大客户占德力佳营业收入的比重(zhong)分别为91.92%、83.2%、87.65%，为德力佳营业收入的主要来源。
已有(you)大客户实现批量自(zi)产
远景能源2023年为德力佳第二大客户，相关金(jin)额为11.53亿元，占德力佳营业收入的25.95%。而2024年上半年，远景能源降为德力佳第三大客户，相关金(jin)额为2.89亿元，占德力佳营业收入的21.04%。
申报稿显示，远景能源实现批量自(zi)产风电主齿(chi)轮箱后，2024年开始向德力佳采购规模呈现一(yi)定程度(du)的下滑(hua)。
从毛利率来看，德力佳的毛利率要比部(bu)分大客户要高不少。比如，金(jin)风科技2023年和(he)2024年上半年毛利率分别为17.14%和(he)16.43%，而德力佳为23.66%和(he)25.8%。
令(ling)人思考的是，金(jin)风科技在2024年三季(ji)度(du)业绩(ji)路演活动表示，“在部(bu)件再制造方面，通过对核心部(bu)件齿(chi)轮箱、发电机等再制造回收，用(yong)于后服(fu)务维修市场及运维市场替(ti)换(huan)使用(yong)，提升部(bu)件资源化再次(ci)应用(yong)，使资源残值(zhi)最大化，降低客户运维备件成本投入。借用(yong)再制造产品线(xian)现有(you)大部(bu)件及电控部(bu)件维修能力，结合大部(bu)件及零部(bu)件回收利用(yong)需求，分类消纳以提升部(bu)件残值(zhi)。”
2024年三季(ji)度(du)业绩(ji)路演活动摘要，数(shu)据(ju)来源：金(jin)风科技公告
关于金(jin)风科技已具备公司核心产品齿(chi)轮箱的再制造回收的能力，未来是否(fou)可能进行自(zi)产，从而提高自(zi)身的毛利率，德力佳对中国网财经(jing)表示，“金(jin)风科技为上市公司，作为国内(nei)风电龙头企业，也是公司的重(zhong)要客户。齿(chi)轮箱产品的技术(shu)壁垒相对较高且技术(shu)发展较快，公司不了解(jie)关于金(jin)风科技等客户未来是否(fou)具备自(zi)产齿(chi)轮箱能力的有(you)关信息。”
2024年上半年，德力佳主营业务收入为13.56亿元，同比下降13.26%。另外，德力佳2024年上半年产量为1217台(tai)，产能利用(yong)率为83.59%，而2023年全年为94.10%。
主营业务收入摘要，数(shu)据(ju)来源：申报稿
上交所官网显示，德力佳此(ci)次(ci)IPO融(rong)资金(jin)额为18.81亿元。拟募投项目为年产1000台(tai)8MW以上大型陆(lu)上风电齿(chi)轮箱项目，以及汕头市德力佳传动有(you)限公司年产800台(tai)大型海上风电齿(chi)轮箱汕头项目。
关于若无关联方助(zhu)力，公司募投项目新增(zeng)产能是否(fou)能完全消化，德力佳对中国网财经(jing)表示，“公司业务不存在关联方助(zhu)力情(qing)形。2023 年，公司全球市场占有(you)率 12.77%，位列全球第三，中国市场占有(you)率 20.68%，位列中国第二。目前公司客户集中度(du)较高，随着(zhe)产能建(jian)设，后续公司客户结构将会进一(yi)步丰富，新增(zeng)产能完全足以消化。”
近几(ji)年来，风电项目违规占地频发。
海洋方面，2024年12月30日，自(zi)然资源部(bu)发布关于进一(yi)步加强海上风电项目用(yong)海管理的通知。通知显示，随着(zhe)海上风电快速(su)发展，用(yong)海规模不断扩大，我国近岸海域可开发利用(yong)资源趋于饱和(he)，不同行业用(yong)海矛盾(dun)日益加剧。海上风电项目用(yong)海必须符合国土空间总体规划和(he)海岸带专项规划，海上风电场应在可再生能源用(yong)海区(qu)或兼(jian)容风电用(yong)海的功能区(qu)选址，不得在其他功能区(qu)选址。
加强海上风电项目用(yong)海管理的通知，数(shu)据(ju)来源：自(zi)然资源部(bu)
陆(lu)地方面，为推动可再生能源高质量发展，进一(yi)步规范风电场项目建(jian)设使用(yong)林地，国家林业和(he)草原(yuan)局研究(jiu)起(qi)草了《国家林业和(he)草原(yuan)局关于规范风电场项目建(jian)设使用(yong)林地有(you)关工作的通知》(征求意见稿)。
关于未来有(you)关风电的用(yong)地(海域)要求是否(fou)趋严，有(you)关项目毛利率是否(fou)可能下降？比如，需配套完成沙化土地综合治理。德力佳对中国网财经(jing)表示，“上述因(yin)素对公司影响较小。”