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人民网首尔2月19日电(dian)(李帆)随着人工智能(AI)技术的快速发展,高带宽存储芯片(HBM)作为AI计算的核心组件,市(shi)场(chang)需求(qiu)呈现爆发式增长。韩国作为全球半导体产业的重(zhong)要参(can)与者,正加速布局HBM市(shi)场(chang),以巩固技术优势并抢占未来(lai)制高点(dian)。然而,韩国企业在抢占市(shi)场(chang)先机的同时,也面(mian)临中国半导体企业的快速追赶(gan)以及美国可能加征关税的双重(zhong)压力。在这(zhe)一背(bei)景下,韩国半导体行业的应对策略(lue),对中国推进芯片自主化和增强产业竞争力具有重(zhong)要借鉴意义。
高带宽存储芯片。图源:AI制图。
AI浪潮(chao)推动高带宽存储芯片需求(qiu)激增
人工智能技术的广泛应用,推动了对HBM的强劲需求(qiu)。HBM以其高速度、大容量和低功(gong)耗(hao)的特点(dian),成(cheng)为AI训练和推理任务中不可或缺的关键组件。随着生成(cheng)式AI、自动驾驶、智能制造等领域的快速发展,全球对HBM的需求(qiu)持续攀(pan)升。
根据市(shi)场(chang)调研(yan)机构Gartner的预测,2023年全球HBM市(shi)场(chang)规模约为20.05亿美元,预计到(dao)2025年将增长至49.76亿美元,增幅高达148.2%。高盛分析师(shi)则预计,2023年至2026年间,全球HBM市(shi)场(chang)规模将以约100%的复合年均增长率增长,到(dao)2026年达到(dao)300亿美元。
此外,Gartner分析师(shi)在韩国首尔举行的“Semicon Korea 2025”记者座谈会上表示,预计到(dao)2030年或2031年,全球半导体产业销售额(e)将超过(guo)1万亿美元。他指出,图形处(chu)理器(qi)(GPU)和AI处(chu)理器(qi)将成(cheng)为市(shi)场(chang)增长的主要驱(qu)动力。从(cong)2023年到(dao)2028年,由GPU和存储器(qi)引领的半导体市(shi)场(chang)(以销售额(e)为基准)预计将以9.4%的复合年均增长率增长。今年的市(shi)场(chang)规模预计将达到(dao)7050亿美元,较去年(6260亿美元)增长12.7%。
韩国半导体企业凭借其在存储芯片领域的技术积累和规模化生产能力,迅速占据HBM市(shi)场(chang)的主导地位(wei)。三星电(dian)子和SK海力士两大巨(ju)头在全球HBM市(shi)场(chang)的份额(e)合计超过(guo)90%。2024年9月26日,韩国存储芯片巨(ju)头SK海力士宣(xuan)布,率先在全球量产12层堆(dui)叠的HBM3E;而三星电(dian)子正在优化设计,以提升良品率并确保其HBM4的顺利量产,进而进一步巩固市(shi)场(chang)地位(wei)。
中国企业快速追赶(gan) 韩国面(mian)临双重(zhong)压力
尽管韩国在HBM领域具备先发优势,但其面(mian)临的挑战日益严峻(jun)。
一方面(mian),中国半导体企业正加速追赶(gan),试图在HBM等高附加值领域实现突破。近年来(lai),中国通(tong)过(guo)政策支持、资本投入和技术创新(xin),推动半导体产业加速发展。例如,长鑫存储正大力推进HBM研(yan)发,二代HBM已取(qu)得重(zhong)大突破,并计划在未来(lai)几年内(nei)实现量产。此外,中国企业在AI芯片设计、封装测试等领域的进步,也为HBM的国产化奠定了基础(chu)。
值得注意的是,中国的“低成(cheng)本、高效能”AI模型DeepSeek在行业内(nei)引发广泛关注,中国企业如景嘉微、摩(mo)尔线程等已推出支持DeepSeek推理的AI芯片,推动国产GPU与大型语言模型的适配。这(zhe)一突破提升了中国企业在AI芯片领域的竞争力,并加速了HBM市(shi)场(chang)的本土化进程。
韩国《每日经济》的报道指出,每当受到(dao)制裁,中国都会集中力量推动自主技术发展。例如,美国自2019年起对华为实施(shi)制裁,2022年限制英伟达和AMD的AI芯片出口,2023年进一步禁止半导体设备出口。然而,在这(zhe)一背(bei)景下,中国成(cheng)功(gong)培育了“AI半导体六小龙”,包括(kuo)华为、壁(bi)仞科技、摩(mo)尔线程、景嘉微、寒武纪和海光信息。这(zhe)些企业在AI芯片领域的突破,令韩国半导体企业面(mian)临前所未有的竞争压力。
另一方面(mian),美国可能对韩国半导体产品加征关税,进一步加剧了韩国企业的压力。近年来(lai),美国通(tong)过(guo)《芯片与科学法案》等措施(shi),试图重(zhong)塑全球半导体供应链,并限制关键技术的对外输出。虽然韩国在短(duan)期内(nei)获得了部分豁(huo)免,但长期来(lai)看,其半导体出口仍可能受到(dao)贸(mao)易保护主义政策的冲击。作为全球半导体市(shi)场(chang)的重(zhong)要出口国,韩国芯片企业的主要客户包括(kuo)英伟达、超威、苹(ping)果、高通(tong)等。如果美国政府扩大关税范围或对韩国芯片产品加征关税,韩国半导体企业的出口业务将面(mian)临不确定性。
韩国半导体行业的应对策略(lue)
面(mian)对双重(zhong)压力,韩国半导体企业采取(qu)了一系列应对策略(lue),以保持市(shi)场(chang)竞争力和技术领先地位(wei)。
首先,强化技术创新(xin)。三星电(dian)子和SK海力士近年来(lai)持续增加研(yan)发投入,专注于下一代HBM技术的开发。例如,SK海力士正在研(yan)发HBM4,计划通(tong)过(guo)3D堆(dui)叠技术和先进封装工艺(yi),进一步提升芯片性能和能效。三星电(dian)子则致(zhi)力于将HBM与逻辑芯片集成(cheng),以打造更高效的AI计算解决方案。
其次,拓展国际市(shi)场(chang),降低对美国的依赖。为减少贸(mao)易政策的不确定性,韩国企业积极拓展国际市(shi)场(chang)。例如,三星电(dian)子在越南投资建设大规模半导体生产基地,以降低生产成(cheng)本并贴近东南亚市(shi)场(chang)。SK海力士则与欧洲科研(yan)机构和企业合作,共同开发下一代存储技术。
此外,加强供应链整合。韩国企业正在积极构建完整的半导体供应链,减少对外部供应链的依赖。例如,三星电(dian)子不仅(jin)生产存储芯片,还涉足(zu)芯片设计、制造设备和材料领域,形成(cheng)了完整的产业链闭环。这(zhe)种模式不仅(jin)提高了生产效率,还增强了企业在全球供应链中的话语权(quan)。
人工智能的快速发展为全球半导体产业带来(lai)了前所未有的机遇和挑战。韩国半导体企业通(tong)过(guo)技术创新(xin)、国际合作和产业链整合,正在积极应对来(lai)自中国和美国的双重(zhong)压力。对于中国而言,韩国的经验提供了有益的借鉴。中国半导体产业应加快核心技术攻(gong)关,优化产业链布局,推动芯片自主化和产业升级,以在全球半导体竞争中占据更有利的位(wei)置。