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今天，港股这种(zhong)冲高回落的过山车行情，过于刺激了。
恒生科技(ji)指数(shu)从一(yi)度飙涨4%到翻绿收跌0.87%，盘中突(tu)破去年10月7日高点(dian)，创2022年2月来新(xin)高。
恒指一(yi)度涨超3%，最终(zhong)收跌0.2%，盘中站上22000点(dian)，为去年10月8日以(yi)来首次。
其中多数(shu)科网股大跳水(shui)，阿里巴(ba)巴(ba)盘中股价创三年来新(xin)高，收盘涨幅(fu)从9%缩小至2.55%。百度涨幅(fu)也从9%缩小至5%，小米跌5.56%。
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阿里确认与苹果合作(zuo)
隔夜美股三大指数(shu)收盘涨跌不一(yi)， 纳斯达克中国金龙指数(shu)收涨2.73%，创去年10月8日以(yi)来收盘新(xin)高。阿里巴(ba)巴(ba)美股涨近5%，股价创2022年7月以(yi)来新(xin)高。
消息面上，2月11日，阿里巴(ba)巴(ba)创始人马(ma)云现身阿里杭州园区，当(dang)晚就有报道称苹果最终(zhong)选择了与阿里巴(ba)巴(ba)合作(zuo)，为中国iPhone用户带来Apple Intelligence功能(neng)。
今日，阿里巴(ba)巴(ba)联合创始人、董(dong)事(shi)局主席蔡崇信在阿联酋迪拜举办的World Governments Summit 2025峰会上确认阿里与苹果合作(zuo)。
摩根斯丹利最新(xin)研报称，相(xiang)信是阿里是中国最大的电子商(shang)务公司，苹果可以(yi)利用这些数(shu)据(ju)为中国消费者提供个人化的GenAI功能(neng)，随着时间的推移(yi)下，料(liao)最终(zhong)扩展到其他中国本(ben)土(tu)云端(duan)运算公司。
摩根斯丹利最新(xin)研报称，相(xiang)信是阿里是中国最大的电子商(shang)务公司，苹果可以(yi)利用这些数(shu)据(ju)为中国消费者提供个人化的GenAI功能(neng)，随着时间的推移(yi)下，料(liao)最终(zhong)扩展到其他中国本(ben)土(tu)云端(duan)运算公司。
DeepSeek近期的风头正盛，其实阿里巴(ba)巴(ba)的通义大模型并不逊色，旗舰模型Qwen2.5-Max更是超越(yue)了DeepSeek-V3，是非(fei)推理类的中国大模型冠(guan)军。
鉴于DeepSeek、豆包、Kimi背后的公司都没有上市，在中国资产重新(xin)估值的叙(xu)事(shi)下，阿里巴(ba)巴(ba)凭借着大数(shu)据(ju)和技(ji)术方面的优势(shi)，自然备受市场青睐。
百度也开始加速行动了。
今日，文心一(yi)言宣布自4月1日起(qi)全面免费开放(fang)，PC端(duan)和APP端(duan)用户均可体(ti)验其最新(xin)模型。
同时，文心一(yi)言上线了深度搜索功能(neng)，并将于4月1日起(qi)免费开放(fang)使用。
OpenAI CEO奥特曼称，为了不让OpenAI被超越(yue)，每天都有压力，计划将与DeepSeek的领导层会面。
相(xiang)较1月低(di)点(dian)，阿里巴(ba)巴(ba)H股已上涨超40%，百度涨超20%，作(zuo)为恒生科技(ji)、港股通互联网的重要权重股，也带动科技(ji)指数(shu)上涨。
随着累计的可观涨幅(fu)，相(xiang)关ETF出现了明显的获利了结的现象。
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春节后合计净流出超500亿
属实没想到，A股春节后恢复交易(yi)后，股票ETF每一(yi)天居然都是净卖出！
2月5日-2月12日，股票ETF合计净流出551亿元。
(本(ben)文内容均为客(ke)观数(shu)据(ju)信息罗列，不构(gou)成任何投资建议）
这跟春节前的态度迥然不同。1月股票ETF净流入规模高达382.9亿元，货币ETF遭资金抛售，显然资金选择了“持(chi)股过节”。
这500亿的资金的态度似乎也跟外资产生分歧。
高盛说，全球对冲基金今年以(yi)来大部分时间里一(yi)直在大幅(fu)买(mai)入中国股票。
高盛在最新(xin)研报中表(biao)示，随着全球资本(ben)市场形成“DeepSeek共识(shi)”，全球对冲基金上周(zhou)爆买(mai)中国股票，净买(mai)入规模创下四个月新(xin)高，买(mai)入主要集中在消费品、信息技(ji)术、工业和通讯服务行业。
南向资金今年更是卯足了劲加速买(mai)入港股，今年合计净买(mai)入1455亿港元。
其中2月10日爆买(mai)164亿港元，2月11日净卖出88亿港元后，次日马(ma)上转为净流入75亿港元。
但今日的南向资金较为纠结，14:17净买(mai)入规模达到53.59亿港元，随着大盘跳水(shui)，最终(zhong)净卖出10.24亿港元。
那境内股票ETF为何疯(feng)狂(kuang)卖出？
细分方向来看，科创50、沪深300、恒生科技(ji)指数(shu)等(deng)宽基ETF净流出居前，证券、人工智能(neng)、机器人等(deng)行业主题ETF迎来资金小幅(fu)净流入。
下图的科创50ETF、科创芯片ETF、恒生互联网ETF、科创板50ETF和半导体(ti)ETF等(deng)20只ETF在2月5日-2月13日合计净流出规模为456.96亿元。
这意味着本(ben)次股票ETF净流出资金中的超八成都是这20只ETF提供的。
对于港股的大涨，中金最新(xin)研报表(biao)示，本(ben)轮大涨长线外资没有（参(can)与），短线外资（比如被动资金，交易(yi)资金）应该有，这一(yi)次总体(ti)还是一(yi)个结构(gou)市，而且是更为极致的结构(gou)市，只有20%多的股票跑赢指数(shu)。
美银态度更为积极，认为DeepSeek是中国股市的“阿里IPO时刻”。
美银表(biao)示，2014年阿里上市曾带动中国“新(xin)经济”板块崛(jue)起(qi)，吸引全球长期资本(ben)流入，DeepSeek可能(neng)成为当(dang)前中国股市的“阿里IPO时刻”。
根据(ju)法国巴(ba)黎(li)银行一(yi)项调查(cha)显示，有净7%的受访者表(biao)示，计划在2025年增加对以(yi)中国为主基金的配(pei)置(包含所有策略)。
据(ju)悉(xi)，该调查(cha)于12月和1月进行，调查(cha)对象为负责对冲基金全球1.4万亿美元投资的229名资产配(pei)置者。
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美股最火科技(ji)股AppLovin爆了
去年美股最火的AI应用股AppLovin四季报业绩和一(yi)季度指引大超预期，夜盘飙涨近30%。
消息面上，AppLovin公布第四季度业绩，营收同比增长44%至13.7亿美元，超过市场预期的12.6亿美元；净利润5.99亿美元，同比暴增248%。
其中，广告收入为9.995亿美元，同比增长73%；应用收入为3.733亿美元，同比减少1%。
展望第一(yi)季度，AppLovin预计营收将在13.6亿至13.9亿美元之间，高于市场预期的13.2亿美元。
美股另一(yi)AI应用牛股Palantir四季度财报同样爆表(biao)，因人工智能(neng)推动Q4营收及盈利超预期增长，2025年指引积极。
Palantir四季度营收8.20亿美元，同比增长 36%，预期7.759亿美元。第四季度调整后营业利润率达到 45%，创历史新(xin)高。
事(shi)实上，从去年12月以(yi)来，美股就开始爆发AI应用行情，以(yi)Applovin、Palantir和Shopify等(deng)不同赛道的应用公司都受益于AI带来的业务爆发。
ETF进化论同步更新(xin)的13F报告显示，去年四季度，但斌旗下的东方港湾海外基金新(xin)进44万股Palantir。
木头姐同期减持(chi)322万股Palantir，仍是第四大重仓(cang)股。
今年DeepSeek-R1模型的横空出世，不断降低(di)大模型的使用成本(ben)，市场认为有望推动AI应用落地，更多应用场景有望出现。