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2024年(nian)，A股(gu)还剩下最后一个交易。
但大势已(yi)定。
2024年(nian)A股(gu)历经两(liang)次重磅大行情，尤其“924”的史诗级超(chao)级牛市，点燃了无数概(gai)念板块。
期间(jian)，AI、机器人、互联网等热门赛道各种(zhong)妖(yao)股(gu)频出，诞生让人睁目(mu)结(jie)舌(she)的疯炒乱象(xiang)。
但与往年(nian)的过山车(che)行情不(bu)同，今年(nian)国内确(que)实有不(bu)少AI、芯片(pian)产(chan)业链巨头真正站了起来。
寒武纪(ji)，年(nian)内飙涨超(chao)过了4倍，目(mu)前市值来到2800多亿；
海(hai)光(guang)信息，年(nian)内飙涨1.2倍，目(mu)前市值超(chao)过3500亿；
中芯国际，年(nian)内大涨88%，目(mu)前市值接近(jin)8000亿；
中移动，在2023年(nian)大涨61%后，今年(nian)继续上涨23%；
。。。。。
这些(xie)千亿巨头的强势崛起，很显然已(yi)经不(bu)再算(suan)是资金一时兴起抱团炒作，而是背后的投资逻辑发生根本性(xing)改变，并且得(de)到了市场的认(ren)同。
除了上面这些(xie)代表掀起全球资本热潮的赛道核心龙头外，传统大金融和一众高息红(hong)利资产(chan)同样是今年(nian)最强的赢(ying)家之一。
年(nian)内银(yin)行、保险指数都涨了45%以上，四大行，甚至都创出了历史新高！
这个趋势转变，非常(chang)值得(de)重视(shi)。
01惊艳的成绩单
对于不(bu)少股(gu)民来说，2021年(nian)-2022年(nian)简直(zhi)就(jiu)是价值股(gu)的至暗，各种(zhong)“茅”股(gu)从当年(nian)高位一路被砍到膝盖，甚至市值暴跌80%的都是常(chang)见，由此(ci)也导致了一大批股(gu)民被深度(du)套牢亏惨，不(bu)再相信价值投资长期主义。
但2024年(nian)，A股(gu)给出了一个足让他们回心转意的成绩单。
从概(gai)念视(shi)角来看，AI产(chan)业链当仁不(bu)让是表现(xian)最强的，AI应用、算(suan)力、服(fu)务器、GPU、CPO等都有超(chao)过50%的涨幅。个股(gu)层面更(geng)是有大量年(nian)内翻几倍的大妖(yao)股(gu)。
但以行业板块来看，据wind二(er)级分类数据，银(yin)行板块年(nian)内以45.12%的涨幅位居首位，第二(er)位的非银(yin)金融（保险和券商为主）涨幅36.34%，对比(bi)其他板块，堪称遥遥领先，甚至整体超(chao)过了芯片(pian)、半导体等板块。
另一方面，在非金融的大蓝(lan)筹中，中石油、中石化、中国神华、长江电力、中移动、中国电信、美的集团等能稳定派发高股(gu)息的超(chao)级行业“茅”，年(nian)内的涨幅也有了30%-50%以上的靓(jing)丽涨幅。
同时，在今年(nian)A股(gu)市值排行前30只个股(gu)中，仅有曾经的股(gu)王贵州茅台的年(nian)内录得(de)跌幅8.75%，其余基本清(qing)一色都不(bu)同程度(du)大涨，有21家涨幅超(chao)过40%。这里面几乎就(jiu)只有贵州茅台是比(bi)较惨的，曾经被当做是A股(gu)的皇(huang)冠(guan)，不(bu)败的神话，催生“茅”概(gai)念的根基，如今却成为TOP30中唯一下跌的拖油瓶。
可以说，如果你在今年(nian)闭眼买这些(xie)A股(gu)的头部(bu)公司，只要不(bu)是消费和医疗类的行业的，你能躺着赚钱的概(gai)率几乎是99%，并且收益还非常(chang)不(bu)错，能显著跑赢(ying)大盘。
很多人以为大金融和高息资产(chan)有这样的表现(xian)，得(de)益于“924”史诗级政策刺激(ji)，但实际上，从2023年(nian)开始，这些(xie)资产(chan)表现(xian)就(jiu)开始变得(de)很强。
四大行去年(nian)开始大涨，涨幅在18%-35%之间(jian)；中石油、中石化、中海(hai)油涨了50%、35%、46.6%；中国神华、长江电力、紫金矿业等能源巨头涨幅也分别有23.6%、15.4%、27.3%。
还有央国企的电信巨头，中国移动、中国电信在过去两(liang)年(nian)也分别上涨了53.4%、34%和38.8%、41%。
这样的例证，还有太多，已(yi)经足够说明一个趋势——以大金融、高息股(gu)大蓝(lan)筹以及科技行业核心龙头的A股(gu)优质资产(chan)，正在迎来全面性(xing)、接连不(bu)断的、大规模的资金买入(ru)。
尽管在过去两(liang)年(nian)，国内的宏观经济形势依然明显承压，甚至没能给股(gu)民带来足够的信心支持(chi)，但在力度(du)罕见的政策刺激(ji)和指引下，资金已(yi)经开始逐步流入(ru)A股(gu)的核心资产(chan)进行布局，并收获了巨大的收益回报。
02趋势越来越明显
回看这两(liang)年(nian)监(jian)管层对于资本市场的政策态度(du)，可以看出一个显著的信号(hao)——国家越发重视(shi)股(gu)市的“稳增长”，尤其在2023年(nian)“724”重要会议首次提出“活(huo)跃(yue)资本市场，提振投资者信心”的重磅指示。
期间(jian)，不(bu)仅给出了各种(zhong)积极的刺激(ji)措施，还从资金面支持(chi)给出了强力的政策引导，比(bi)如引导银(yin)行、保险、券商、社保、基金等长线资金入(ru)场，甚至大幅松绑它们对于权益资产(chan)（实际上主要针对的是股(gu)票配(pei)置）的配(pei)置上限(xian)。
虽然当时多数股(gu)民声音(yin)认(ren)为这些(xie)仅是救市的一些(xie)临时举措，随后股(gu)市也依然继续下探。但实际上各种(zhong)长线资金从那时起就(jiu)已(yi)开始不(bu)断大举流入(ru)这些(xie)核心的资产(chan)，并推(tui)升(sheng)它们走出独(du)立行情。
还有，今年(nian)监(jian)管层对于公募基金大批量增量发行宽基产(chan)品也大开绿灯，甚至还单独(du)开发了囊括更(geng)多行业巨头的中证A500指数。Wind数据显示，今年(nian)公募基金的市值规模较年(nian)初增加(jia)了4.63万亿元，达(da)到了31.9万亿元。其中，从今年(nian)9月至今，股(gu)票型(xing)ETF规模增长就(jiu)超(chao)过了1.72万亿元。
这些(xie)资金，为A股(gu)以“大金融”、“中特估(gu)”和“高股(gu)息”为代表的优质大蓝(lan)筹资产(chan)上涨带来极为重要的资金支持(chi)。
这里举一些(xie)数据：
今年(nian)来，工行、农(nong)行、中行、建行、交行、招行、光(guang)大行等大行的年(nian)内涨幅均超(chao)过40%，人寿、人保、太保、新华保险几个分别上涨了54.58%、66.1%、51%、73.9%。
2023年(nian)的大金融板块总市值15.89万亿元，今年(nian)目(mu)前是21.16万亿元，增加(jia)了5.27万亿元。而A股(gu)沪深今年(nian)总市值87.56万亿元，比(bi)年(nian)初增加(jia)了9.94万亿元。这意味(wei)着这，单单是大金融板块对今年(nian)A股(gu)的市值增量贡(gong)献，就(jiu)达(da)到了53%！
还有石化、电力、煤炭等能源巨头，几大电信运营商巨头等，也贡(gong)献了非常(chang)可观的市值增量。
对比(bi)之下，A股(gu)市场上尽管每天都有大量各种(zhong)概(gai)念炒作中小票，看似很吸引关注，但大多数都是超(chao)短期的过山车(che)行情。长时间(jian)下来，真正能获得(de)资金流入(ru)支持(chi)上涨的，基本集中在上面提到的几个核心资产(chan)领域。
对于这些(xie)资产(chan)，很多人都倾向于认(ren)为，这两(liang)年(nian)它们的涨幅已(yi)经足够高，可能透支了未来的上涨潜力，也不(bu)再显得(de)低估(gu)。但实际上，通过国家对支持(chi)股(gu)市的意志表达(da)、政策层对股(gu)市的积极举措，以及当下资金面极为宽松带来的支持(chi)，这些(xie)核心资产(chan)的增长上限(xian)可能还没有达(da)到。
这个观点在我之前的文章(zhang)中已(yi)经分析过很多遍，主要支持(chi)的核心逻辑包括以下三点：
1，如果以“中特估(gu)”为视(shi)角，当前A股(gu)仍有大量央国企的PB还低于1倍，市盈率处于十几倍以下。它们举例监(jian)管层期望的“市值管理目(mu)标”还有相当的距离(li)。
2，如果从资金成本回报率来看，目(mu)前长债利率和存款利率已(yi)经跌到2%以下，那么如果上市企业能持(chi)续稳定提供股(gu)息回报率超(chao)过3%或者苛刻一点到4%的，就(jiu)仍然会有吸引力。现(xian)在，近(jin)几年(nian)的股(gu)息率能持(chi)续维持(chi)在3%以上的A股(gu)公司仍有不(bu)少，它们的重点集中在其如银(yin)行、保险、能源（石油、煤炭、电力）、电信等重点领域，而且不(bu)少恰(qia)好也是数以央国企或者其控制的企业，以及不(bu)少优质的核心民企。这些(xie)企业，甚至被市场当做了“类债资产(chan)”，它们当前依然能得(de)到资金的追捧。
我们在中还提到，A股(gu)的几大国有大银(yin)行在大涨之后，仍有4.5%左右的股(gu)息率，相对市面上绝大多数行业都要稳定高出一大截(jie)。但实际上，它们的分红(hong)率长期都只是维持(chi)在30%的水(shui)平。
现(xian)在，监(jian)管层明确(que)喊(han)话提升(sheng)分红(hong)回报，如果这些(xie)银(yin)行的分红(hong)率从30%，提升(sheng)到40%、50%，那么它们的股(gu)息率还能大幅上涨几成，进而继续吸引资金的追捧。
3，现(xian)在内外政治、经济大环境复杂多变，对我国经济外循环带来诸多不(bu)确(que)定性(xing)，在没有强势逆(ni)周期干预下会对资本市场形成压制，这种(zhong)背景下，资金出于避险需(xu)求，就(jiu)会更(geng)倾向选(xuan)择兼具稳增长和高分红(hong)的优质资产(chan)和政策所指的“中特估(gu)”资产(chan)，或者确(que)定性(xing)很高的科技成长赛道。而前者，是更(geng)为稳妥的主方向。