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2月(yue)24日,A股建筑(zhu)装饰、房地产(chan)、建筑(zhu)材料、农(nong)林牧渔等(deng)行业板块涨幅居前,通信、传媒板块领跌(die)。概(gai)念板块方面,西部大基建、乡村振(zhen)兴等(deng)指数领涨,CRO、光模块(CPO)、DeepSeek等(deng)指数领跌(die)。云计算50ETF(516630)盘(pan)中回调蓄势,午后跌(die)超1%,持仓股中,云赛智联、科华数据触(chu)及10CM涨停,奥飞数据、网宿科技、新(xin)易盛、深信服等(deng)领跌(die)。
消息面上(shang),阿里巴巴集团CEO吴泳(yong)铭在2月(yue)24日宣布,未来三年,阿里将投入超过3800亿元,用于(yu)建设云和AI硬件基础设施,总(zong)额超过去十年总(zong)和。大摩认为(wei),其(qi)他互联网巨头(tou)也将会增加支出。据悉,微软(ruan)、亚(ya)马逊、谷歌(ge)和Meta近日陆续表示,将在2025年进一步加大投资,预计在AI技术和数据中心建设上(shang)总(zong)共投入惊人的3200亿美(mei)元。
华创(chuang)证券认为(wei),为(wei)应对国内AI应用及AI推(tui)理方向的需求爆(bao)发,以字节、阿里为(wei)代表的国内CSP巨头(tou)不断增加资本开支预期,持续提升自身的算力储备,为(wei)更好的AI应用供应打实基础;同时众多云计算公司也积极(ji)部署(shu)和供应DeepSeek大模型,直接提供模型+推(tui)理算力的核心服务。因此,以云计算、IDC、算力租赁为(wei)主(zhu)的算力服务供应商有望(wang)率先受(shou)益。算力服务企业在AI推(tui)理需求大释放(fang)中率先受(shou)益,相关标的的景气度和发展的预期得到明显提升。
公开信息显示,云计算50ETF(516630)的AI算力含量较高,标的指数成(cheng)分股覆盖了光模块&光器件、算力租赁(IDC)、数据储存、服务器、液(ye)冷等(deng)算力基建概(gai)念板块。此外,指数当中DeepSeek概(gai)念股含量较高,据华创(chuang)证券测算,云计算指数(930851)的DeepSeek概(gai)念股含量为(wei)42.9%。
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