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近期,国内知名金融机构正密集调研人(ren)形机器(qi)人(ren)领(ling)域,引发市场关注。
券商中国记者注意(yi)到,近期已有(you)超过百家机构对(dui)人(ren)形机器(qi)人(ren)产(chan)业链上(shang)的相关公司展开深度调研。其中,国内资本市场对(dui)此轮(lun)行情表现(xian)出(chu)更高的参(can)与热情,头部公募基金、券商研究机构和私募投资公司是本轮(lun)调研的主力。
从市场发展来看,推动这一轮(lun)行情的核心动力主要来自(zi)两个方面,其一是人(ren)工智(zhi)能(neng)技(ji)术,特别是AI算(suan)法的迭代升级;其二是硬件技(ji)术的持(chi)续突破,包(bao)括部分关键部件的量产(chan)能(neng)力提升。多位业内专家表示,当前人(ren)形机器(qi)人(ren)产(chan)业正处在技(ji)术突破与市场应用的双重拐点,投资者正在关注的不仅是当下的技(ji)术进展,更是未来可能(neng)出(chu)现(xian)的指(zhi)数级增长机会(hui)。
中金公司、南方基金等调研福莱新材
2月18日,福莱新材举行了调研会(hui)议。此次活动吸引了超过300家机构参(can)加,包(bao)括富国基金、广发基金、南方基金、中金公司、国泰君安、中信资管等。公开信息显示,截至(zhi)2024年三(san)季度末,福莱新材的重要机构投资者包(bao)括招商基金、瑞(rui)士联(lian)合银(yin)行集团、高盛集团、博时(shi)基金等。
福莱新材主营业务为功能(neng)性涂布复合材料的研发、生产(chan)和销售,主要产(chan)品分为三(san)大类,广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料和电子级功能(neng)材料。其中,广告喷墨打印材料主要用于室内外实体广告宣传品打印,标签标识印刷材料主要用于日化产(chan)品、食品饮料、电子产(chan)品的标签标识印刷,电子级功能(neng)材料主要用于消(xiao)费(fei)电子,包(bao)括手机、笔记本电脑(nao)、平板电脑(nao)、可穿戴设备以及汽车电子等。
调研会(hui)上(shang),部分机构提问(wen),柔(rou)性传感器(qi)在人(ren)形机器(qi)人(ren)中的成本,以及未来价值量预(yu)测占比。福莱新材表示,目前,柔(rou)性传感器(qi)在人(ren)形机器(qi)人(ren)中的应用主要在灵巧手的触(chu)觉方面。从客户的反馈来看, 一只手的触(chu)觉解决方案在2000元以内是有(you)市场竞(jing)争力的,但(dan)在未实现(xian)量产(chan)之前较难(nan)达到。
福莱新材表示,基于柔(rou)性传感器(qi)件在机器(qi)人(ren)执行精细操作和与人(ren)类交互时(shi)的应用中的重要作用,以及这项(xiang)技(ji)术的复杂度,不同部位的不同需(xu)求对(dui)应的单位价格会(hui)有(you)所(suo)不同,预(yu)估整(zheng)体价值量占比10%左右。在机器(qi)人(ren)的触(chu)觉感知、力反馈、柔(rou)性皮肤和精准控(kong)制方面,福莱新材将致力于开发具(ju)有(you)更高灵敏度、广泛响应范围(wei)和更好(hao)抗干扰能(neng)力的电子皮肤和传感系统(tong),以支持(chi)机器(qi)人(ren)在更复杂环境下的操作,提高与人(ren)类交互的安全(quan)性与自(zi)然度。
中欧基金、高毅(yi)资产(chan)等调研丰立智(zhi)能(neng)
丰立智(zhi)能(neng)于1月21日召开了调研会(hui)议,吸引了约200余家机构的参(can)与,包(bao)括易方达基金、中欧基金、兴证全(quan)球基金、华安基金、中信证券、高毅(yi)资产(chan)、淡水泉、进化论资本、中信产(chan)业投资基金等。截至(zhi)2024年三(san)季度末,丰立智(zhi)能(neng)的重要机构投资者包(bao)括鹏华基金、金元顺安基金等。
丰立智(zhi)能(neng)是齿轮(lun)、精密减速器(qi)及零部件、轻量化气动工具(ju)等产(chan)品研发、制造与销售的国家高新技(ji)术企(qi)业,国家级专精特新“小巨人(ren)”企(qi)业。产(chan)品涵盖钢齿轮(lun)副、螺旋锥(zhui)齿轮(lun)、齿轮(lun)轴(zhou)、精密减速器(qi)及零部件、粉末冶(ye)金制品以及轻量化气动工具(ju)等。主要面向新能(neng)源汽车、机器(qi)人(ren)关节、家居(ju)智(zhi)能(neng)驱动、医疗器(qi)械、减速机、工程机械、农(nong)林机械、物流设备、智(zhi)能(neng)装备等领(ling)域,为小模数齿轮(lun)行业头部企(qi)业。
在问(wen)答(da)环节中,该公司详细介绍(shao)了与星动纪元的合作情况。该公司表示,丰立智(zhi)能(neng)于2023年下半年与星动纪元合作,至(zhi)今(jin)已是深度合作关系。北京星动纪元科技(ji)有(you)限公司成立于2023年8月,由清华大学交叉信息研究院孵化,是唯一一家清华大学占股(gu)的人(ren)形机器(qi)人(ren)企(qi)业,也是具(ju)身智(zhi)能(neng)领(ling)域首(shou)批获得国家高新技(ji)术企(qi)业认(ren)定的新星公司之一。
丰立智(zhi)能(neng)介绍(shao)称,星动纪元自(zi)研高性能(neng)通用人(ren)形机器(qi)人(ren)星动STAR1共(gong)有(you)55个自(zi)由度,能(neng)轻松完成在各种地形上(shang)的自(zi)适应稳定行走(zou)和奔跑,性能(neng)达到世(shi)界领(ling)先(xian)水平。星动纪元自(zi)研的五指(zhi)灵巧手星动XHAND1为全(quan)直驱,共(gong)有(you)12个全(quan)主动自(zi)由度,最大负载25Kg,最大握力80N,目前已为国内、外头部企(qi)业供应五指(zhi)灵巧手。
睿郡资产(chan)、瓴仁投资等调研斯(si)菱股(gu)份
2月内,斯(si)菱股(gu)份举行了三(san)场现(xian)场调研会(hui)议,吸引了超百家机构参(can)与,其中不乏易方达基金、华夏基金、博时(shi)基金、兴业证券、华泰证券、招商证券、中信建投证券、睿郡资产(chan)、瓴仁投资等重量级机构。截至(zhi)2024年末,鹏华基金、海富通基金、财通资管、前海开源基金等公募旗(qi)下的产(chan)品均持(chi)有(you)斯(si)菱股(gu)份。
斯(si)菱股(gu)份是专业生产(chan)汽车轴(zhou)承的汽车零部件制造企(qi)业,主营业务为汽车轴(zhou)承的研发、制造和销售。在智(zhi)能(neng)化升级趋(qu)势下,该公司已成功开发出(chu)轻量化、高密封性、低(di)摩阻轴(zhou)承产(chan)品以及含智(zhi)能(neng)芯片、适用于自(zi)动泊车和智(zhi)能(neng)辅助(zhu)驾驶的轴(zhou)承产(chan)品。
会(hui)议现(xian)场,有(you)机构关注公司机器(qi)人(ren)零部件的产(chan)能(neng)规划情况,该公司对(dui)此介绍(shao)称,目前,公司主要聚焦(jiao)于谐(xie)波减速器(qi)的研发和量产(chan),该产(chan)品适用于工业机器(qi)人(ren)、协作机器(qi)人(ren)、人(ren)形机器(qi)人(ren)等多个应用场景。谐(xie)波减速器(qi)的核心设备已于2024年底陆续到位,安装调试结束后(hou)可开始小批量量产(chan)。同时(shi),该公司计划将于今(jin)年上(shang)半年投资第二条产(chan)线,旨在储(chu)备更多产(chan)能(neng),以应对(dui)未来市场需(xu)求的增长。该业务尚处于初(chu)期阶段,目前未对(dui)市场进行批量供货(huo)。如有(you)重大信息,该公司将根据相关规定及时(shi)履行信息披露义务。
责编:桂衍(yan)民(min)
校对(dui):李凌锋