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数据是个宝(bao)
数据宝(bao)
投资少烦(fan)恼(nao)
以算力、云服务为投资主线的A股市(shi)场上，半导(dao)体行业也迎来了重要(yao)转折点，半导(dao)体公司在A股市(shi)场逐渐崭露(lu)头角，展(zhan)现出强劲的增长势头。
科创板AI芯片第(di)一股寒(han)武纪-U罕见涨停
周(zhou)五（2月21日），科创板AI芯片第(di)一股寒(han)武纪-U“20cm”涨停，收盘价创历史新高(gao)。公司股价自2024年(nian)2月6日低点以来累计涨幅超过620%，在申万二级半导(dao)体行业个股同期涨幅中排行第(di)一。
寒(han)武纪-U的涨停并非偶然。公开(kai)信息显示，寒(han)武纪-U云端产品线目前包括云端智能芯片、加速卡及训练整机。其中，云端智能芯片及加速卡是云服务器、数据中心等进行人工智能处理的核心器件。
算力方面，公司较早实现了多项技术的产品化。从云端推理思元270、边缘推理思元220、云端训练思元290，到最(zui)新发布的推训一体思元370，公司可为用(yong)户提供(gong)覆盖不(bu)同场景、不(bu)同算力规模的全系列产品。在多重因素的支撑下，寒(han)武纪-U录得年(nian)内首个涨停板。近期A股市(shi)场以算力、云服务、数据中心等“软科技”为投资主线，寒(han)武纪-U也因此受益。
当然，上述(shu)原因或(huo)许只是寒(han)武纪-U涨停的外在刺激因素。从内在来看，1月15日，公司发布2024年(nian)年(nian)报业绩预告，预计实现营(ying)业收入(ru)10.7亿元至12亿元，同比增长50.83%至69.16%；归母净利润预计亏损(sun)3.96亿元至4.84亿元。其中，2024年(nian)第(di)四季度，公司实现净利润2.84亿元，同比扭亏为盈，这是公司上市(shi)以来单季度首次实现盈利。
半导(dao)体30余股近1年(nian)涨幅超100%
蛇年(nian)新春以来，尽管资本(ben)市(shi)场的主角是DeepSeek大模型，但作为硬科技的代表，半导(dao)体板块近些年(nian)来也释放着“光芒”。2月21日涨停股中，除寒(han)武纪-U外，国民技术、峰岹科技、翱捷科技-U也纷纷“20cm”涨停。
拉长时间看，近1年(nian)（2024年(nian)2月22日至2025年(nian)2月21日），A股市(shi)场表现最(zui)为亮眼的有两大主线，第(di)一大主线是包括算力、云计算、数据中心（IDC）在内的AI主线；第(di)二大主线是包括光模块（CPO）、芯片在内的半导(dao)体主线。另外，机器人主线也极其强势。
以半导(dao)体为例，2024年(nian)2月22日至今，万得光模块（CPO）指数累计涨幅超过80%，芯片指数涨幅超过70%，半导(dao)体指数涨幅接近60%。
从个股来看，自2024年(nian)2月22日至今，申万二级半导(dao)体行业161只股票，涨幅超过50%的个股接近80只，翻倍个股超30只。寒(han)武纪-U以近500%的涨幅，大幅领先其他个股；乐鑫科技、瑞芯微同期涨幅均超250%；恒玄科技、上海贝(bei)岭等个股同期涨幅均超200%。
近1年(nian)涨幅前十的半导(dao)体个股，自蛇年(nian)春节以来（2025年(nian)2月5日至21日）平均涨15%；峰岹科技、寒(han)武纪-U、国民技术涨幅位居前三，均超25%。
全球半导(dao)体产业强劲回升
记者(zhe)注意到，受全球市(shi)场需求(qiu)的影(ying)响，在过去几年(nian)中，半导(dao)体市(shi)场陷入(ru)了低迷期。A股市(shi)场半导(dao)体行业指数2022年(nian)及2023年(nian)均大幅下跌。海关总署数据显示，2021年(nian)我国集成(cheng)电路产业出口金额较上一年(nian)增长近31%，增幅创过去8年(nian)（2014年(nian)至2021年(nian)）最(zui)高(gao)水平；但2022年(nian)出口金额与上一年(nian)基本(ben)持平，2023年(nian)集成(cheng)电路产业出口额在时隔6年(nian)后(hou)再次下降，且下降幅度为2006年(nian)以来第(di)二高(gao)。
不(bu)过下降趋(qu)势在2024年(nian)得以扭转，并实现强劲回升。海关总署数据显示，2024年(nian)我国集成(cheng)电路产业出口额突(tu)破历史新高(gao)，接近1600亿美元，同比增长超15%。另外，世界(jie)集成(cheng)电路协会（WICA）报告显示，2024年(nian)全球半导(dao)体市(shi)场规模攀升至6351亿美元，同比增长19.8%。
全球半导(dao)体市(shi)场规模的持续扩张，主要(yao)得益于(yu)多重因素的共同作用(yong)。业内人士表示，人工智能的爆发式发展(zhan)催生大量算力需求(qiu)，推动芯片技术不(bu)断(duan)革新。物联网、智能汽车等新兴应用(yong)领域(yu)的拓展(zhan)，为半导(dao)体市(shi)场开(kai)辟广阔空间。各(ge)国出台政(zheng)策鼓(gu)励半导(dao)体产业发展(zhan)，加大研发补贴(tie)，降低企业成(cheng)本(ben)，推动产业集群建设，提供(gong)政(zheng)策保障。
国泰君安研报指出，近期AI模型竞赛加剧(ju)，推动产业加速发展(zhan)，而芯片制造依然是我国AI产业主要(yao)瓶(ping)颈，未(wei)来有望逐步突(tu)破，国产晶圆代工环节有望迎来发展(zhan)机遇。
半导(dao)体个股业绩强劲复苏
个股来看，半导(dao)体产业的业绩复苏也同样得以体现。据证券时报·数据宝(bao)统计，以披露(lu)2024年(nian)年(nian)报（含快报、业绩预告下限）的115只半导(dao)体股票为统计对象，时隔2年(nian)后(hou)，2024年(nian)整体净利润重回正增长，增幅接近20%。
2024年(nian)佰维存储、江波龙、上海贝(bei)岭、士兰微等11只半导(dao)体个股业绩扭亏。
佰维存储预计2024年(nian)净利润下限1.6亿元，主要(yao)受益于(yu)存储行业复苏，业务大幅增长等因素所致。在最(zui)新的调(diao)研纪要(yao)中公司表示，国产DRAM和NAND Flash芯片市(shi)场份额较低，发展(zhan)前景较大。随着国内存储器产业链的逐步发展(zhan)和完善，以公司为代表的存储器研发封测一体化厂商也迎来了发展(zhan)机遇。
士兰微预计2024年(nian)净利润下限1.5亿元，上年(nian)亏损(sun)超3500万元。公司表示其子公司士兰集成(cheng)5、6英寸芯片生产线，子公司士兰集昕8英寸芯片生产线，重要(yao)参股企业士兰集科12英寸芯片生产线均实现满负(fu)荷生产。公司已安排技改资金进一步提升8英寸线MEMS芯片产能、12英寸线IGBT芯片和模拟(ni)电路芯片产能；公司预计2025年(nian)5、6、8、12英寸芯片生产线将继续保持较高(gao)的产出水平。
未(wei)来，半导(dao)体行业的业绩复苏有望延续。根据机构一致预测数据，有130只半导(dao)体个股获机构预测2025年(nian)净利润增长，仅2只个股2025年(nian)净利润增幅为负(fu)数，这130只个股中已披露(lu)2024年(nian)年(nian)报（含快报、业绩预告下限）的有93只。根据前述(shu)数据估算，93只个股2025年(nian)整体净利润增幅或(huo)超过2倍，晶丰明源、和林(lin)微纳、沪硅产业2025年(nian)净利润有望大幅扭亏。
16只绩优滞涨热门股出炉(lu)
展(zhan)望未(wei)来，半导(dao)体能否像(xiang)近期的算力、IDC等板块一样，估值获得大幅提升。海通证券表示，展(zhan)望2025年(nian)，随着AI+终端应用(yong)持续落地，包含手机、笔(bi)电、可穿(chuan)戴等有望迎来大规模升级，进而带动半导(dao)体需求(qiu)持续复苏。WICA机构预计2025年(nian)全球半导(dao)体市(shi)场规模将进一步增至7189亿美元，同比增长13.2%。
通过上文的分析，记者(zhe)注意到，近1年(nian)涨幅居前的半导(dao)体个股主要(yao)具备两方面特征。第(di)一，涨幅居前个股业绩优质(zhi)。涨幅前十的个股2024年(nian)业绩大多以扭亏、预增为主，如乐鑫科技、瑞芯微、恒玄科技等均为预增；上海贝(bei)岭2024年(nian)业绩扭亏；寒(han)武纪-U在2024年(nian)第(di)四季度业绩扭亏。第(di)二，涉及热门概念。除寒(han)武纪-U外，全志科技涉及算力概念，台基股份涉及储能概念，上海贝(bei)岭涉及低空经济概念。
除了已经大幅上涨的个股外，半导(dao)体板块的“黑马潜力股”还(hai)有谁？据数据宝(bao)统计，2024年(nian)业绩预喜（略增、预增及扭亏，含快报），机构预测2025年(nian)净利润增幅超过20%；且2025年(nian)2月5日以来涨幅低于(yu)15%（跑(pao)输半导(dao)体行业指数），涉及算力、消费电子、AI眼镜、数据安全、云计算等热门概念的半导(dao)体个股共有16只，其中乐鑫科技、恒玄科技、中微半导(dao)3只个股2025年(nian)2月5日以来遭“错杀”，股价下跌。
业绩方面，士兰微、佰维存储2只扭亏股也包括在内；其中士兰微涉及智能穿(chuan)戴、消费电子等热门概念，机构一致预测该股2025年(nian)净利润增幅或(huo)超过350%，增幅位居16只个股首位；佰维存储涉及AI眼镜等热门概念。
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责编：周(zhou)莎
校对：李(li)凌锋
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