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01 大盘(pan)
昨夜美股三大股指集体收(shou)涨，谷歌大跌逾7%。截至收(shou)盘(pan)，道指涨 0.71%，纳指涨 0.19%，标普涨 0.39%。美国十年(nian)国债收(shou)益率跌 2.039%，收(shou)报4.42%，相(xiang)较两年(nian)期国债收(shou)益率差22.9个(ge)基点(dian)。恐慌指数VIX跌 8.37%至15.77，布伦特(te)原油收(shou)跌 1.89%至74.64。现货(huo)黄金昨日涨 0.88%，报2867.3美元(yuan)/盎司。美元(yuan)指数昨日跌 0.34%，报107.63。
贝莱德据称将在欧洲上市比特(te)币交易所交易产品(pin)。英国央行金库(ku)黄金折价出售，因交付相(xiang)对迟滞。日产回应(ying)“将放弃与本田业(ye)务整合”：计划本月中旬确定(ding)方向并发布公告。
白宫：特(te)朗(lang)普未承诺向加沙派(pai)遣地面部队。美媒：美国防部正在制定(ding)从叙利亚(ya)全面撤军的计划。美国据悉下周将公布乌克兰和平计划，或提议冻结当前战线。
美国财长贝森特(te)：特(te)朗(lang)普并未呼吁(yu)美联储降低利率，关(guan)注十债收(shou)益率。美联储巴尔金：因基数问题，Q1通胀率将显著下降。仍倾(qing)向于今年(nian)继续降息。
02 行业(ye)&个(ge)股
行业(ye)板块方面，除通讯和原料分别收(shou)跌0.97%和0.08%外，其他标普9大板块悉数收(shou)涨：半(ban)导体、房地产、科技(ji)、金融、公用(yong)事业(ye)、医疗、日常消费、能源和工业(ye)分别收(shou)涨1.94%、1.57%、1.39%、1.06%、1.01%、0.96%、0.62%、0.21%和0.07%。
中概股多数收(shou)跌，KWEB跌2.04%，美国邮政：2月5日起继续接收(shou)来自中国内地和香港(gang)的入境包裹。台积电涨 2.22%，阿里跌 3%，拼多多跌 3.43%，京东(dong)跌 3.28%，京东(dong)据悉将重拾收(shou)购(gou)德国消费电子连(lian)锁店Ceconomy的兴趣(qu)。理想跌 3.63%，小鹏跌 2.59%，富途(tu)跌 4.66%，蔚来跌 4.33%，名创优品(pin)跌 6.51%，极氪跌 0.44%。
大型科技(ji)股涨跌互现。苹果收(shou)跌 0.14%，微软涨 0.22%，英伟达涨 5.21%，OpenAI首席执(zhi)行官(guan)首次访(fang)印，同印度政府讨(tao)论AI战略。亚(ya)马逊跌 2.43%，谷歌跌 6.94%，谷歌云Q4营收(shou)不及市场预期。Meta涨 0.1%，特(te)斯拉跌 3.58%，特(te)斯拉上海储备超级(ji)工厂将于2月11日举行投产仪式，今年(nian)第一季度开始产能爬坡。博通涨 4.3%，沃尔玛涨 1.68%，礼来涨 1.95%，PLTR跌 2.38%，APP跌 3.15%，AXON涨 2.66%。
NVO涨3.76%，诺和诺德推出减肥药Wegovy去(qu)年(nian)四季度销售额激(ji)增逾一倍。AMD跌6.27%，AMD 2024年(nian)第四财季数据中心(xin)不及预期。
03 每(mei)日焦点(dian)
1、木头姐押注AI医药革命，TEM大涨12%阶段新高
近期，“木头姐”带领她的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告，长达148页(ye)，深入探讨(tao)了当今不断发展的五个(ge)技(ji)术创新平台——AI、机器人技(ji)术、能源存储、公共区块链和多组学测序(xu)（Multiomic Sequencing）之间的复杂融合，并指出这些颠(dian)覆性技(ji)术会推动各行业(ye)实现指数级(ji)增长，助力全球经济的阶跃变(bian)化。
其中，在多组学测序(xu)方面，报告指出，在海量(liang)多组学数据的支持下，结合可编程生物学的驱动，运(yun)行自主(zhu)实验室的AI系统可能会显著降低药物研发全流程的成本，从而改变(bian)这个(ge)长期停滞的制药行业(ye)的回报状况。
在AI技(ji)术支持下，多组学技(ji)术能够通过生成数据、运(yun)行测试、推断和决策，以及运(yun)行实验来推断和指导开发，从而经济有效地解决小疾病人群的问题，并更精准地识别患者和疾病；并将药物上市时(shi)间从13年(nian)缩短到8年(nian)，总成本降低4倍。
当前，木头姐的Ark Invest的投资组合中的AI医药股包括RXRX、CRSP、TEM、TWST和BEAM等前景看好的医疗保健股票。
2、Arm营收(shou)展望谨慎，引发人工智能发展放缓(huan)担忧
2.6 Arm(ARM.O)对当期收(shou)入给出了谨慎预测，这加剧了人们(men)最近对人工智能计算支出放缓(huan)的担忧。该公司预计第四财季（截至明年(nian)3月）的营收(shou)将达到11.8亿至12.8亿美元(yuan)。尽管这一预期高于之前的预测，也符合华尔街(jie)的平均预期，但(dan)一些分析(xi)师预测的数字高达13.3亿美元(yuan)。本周早些时(shi)候(hou)，AMD(AMD.O)发布了令人失望的预测，引发了人们(men)对蓬勃发展的人工智能硬件市场现在更加不稳定(ding)的担忧。deepseek上个(ge)月推出了一款极具性价比的人工智能模型，这引发了人们(men)的担忧，即技(ji)术提供(gong)商产生的收(shou)入不会像预期的那么多。报告公布后，Arm(ARM.O)盘(pan)后股价一度跌超8%。
高通预计智能手机销售收(shou)入将强劲增长
2.6 全球最大的智能手机处理器销售商高通(QCOM.O)公布了当前财季的销售预测，高于市场预期，表明高端手机的需求依然强劲，该公司正在新市场取(qu)得进展。该公司预计截至3月份的当前财季收(shou)入将达到103亿至112亿美元(yuan)，高于分析(xi)师的平均预期104亿美元(yuan)。虽然智能手机整体市场的扩张速度不再像过去(qu)那么快，但(dan)高通作为三星电子Galaxy系列等昂贵设备的半(ban)导体供(gong)应(ying)商的优势，有助于推动其增长。该公司向其核心(xin)市场以外的汽车和个(ge)人电脑市场扩张的努力也有助于刺激(ji)收(shou)入增长。
美股异动｜Uber第一季度总订单额指引不及预期
2.5 Uber第四季度总收(shou)入同比增长20.3%至119.6亿美元(yuan)，超过分析(xi)师平均预期的117.7亿美元(yuan)；净利润为68.8亿美元(yuan)，其中64亿美元(yuan)受益于税务估值(zhi)的释放。
展望第一季度，优步预计总订单额将介于420亿至435亿美元(yuan)之间，而分析(xi)师预期为434.2亿美元(yuan)；预计调整后核心(xin)收(shou)益将介于17.9亿至18.9亿美元(yuan)之间，区间中值(zhi)略低于分析(xi)师预期的18.5亿美元(yuan)。
3、美国邮政：2月5日起继续接收(shou)来自中国内地和香港(gang)的入境包裹
2.5 据美国邮政公告，当地时(shi)间2月5日起，美国邮政将继续接收(shou)来自中国内地和香港(gang)邮局的入境包裹。
此(ci)前，美国邮政当地时(shi)间4日公告称，将从4日起暂停接收(shou)来自中国内地和香港(gang)邮局的入境包裹，直至另行通知为止(zhi)。声明显示，来自中国内地和香港(gang)的信件不会受到影响。
4、BBAI表示，美国国防部授予其合同，以推进其虚拟预判(pan)网络原型
2.5 BigBear.ai（BBAI）已获(huo)得美国国防部首席数字和人工智能办公室的合同，以推动公司的虚拟预测网络（VANE）原型；财务条款未透露。
该协议将支持首席数字和人工智能办公室及国防部办公室，跟踪在"潜在外国对手"地区的新闻资讯
未来可能会在首席数字和人工智能办公室的Advana环境中部署VANE。
2.5 SMCI宣(xuan)布Building Block Solutions解决方案（端对端AI数据中心(xin)）进入全负荷生产状态，由英伟达Blackwell平台HGX B200支撑。
2.5 巴西航空工业(ye)S.A（ERJ）旗下的巴西航空工业(ye)公务机签署了一项价值(zhi)最高达70亿美金的协议，向Flexjet 买入最多182架飞(fei)机，并有额外30架飞(fei)机的期权
该订单是Flexjet历史上最大的一笔，预计将在五年(nian)内使其机队几乎翻倍
自2003年(nian)以来，Flexjet已交付超过150架巴西航空工业(ye)飞(fei)机。
5、苹果M5开始量(liang)产，首发台积电最新一代3nm工艺制程
2.6 据供(gong)应(ying)链消息，苹果已经开始量(liang)产M5系列芯(xin)片，它(ta)将在今年(nian)下半(ban)年(nian)登(deng)场，预计由iPad Pro首发搭(da)载。苹果M5系列芯(xin)片首发采(cai)用(yong)台积电最新一代3nm制程工艺N3P，与之前的工艺相(xiang)比，N3P的性能提升(sheng)了5%，功耗(hao)降低5%-10%。并且(qie)苹果M5系列芯(xin)片使用(yong)TSMC SoIC-MH封装技(ji)术，这是台积电最新的封装方案。 SoIC全称命名为System-on-Integrated-Chips，中文名为集成片上系统，这是一种创新的多芯(xin)片堆(dui)叠集成技(ji)术。它(ta)能对10nm以下的制程进行晶圆级(ji)的集成，其特(te)点(dian)是没有凸点(dian)（no-Bump）的键合结构，因此(ci)具有更高的集成密度和更佳的性能。苹果M5系列将包含M5、M5 Pro、M5 Max和M5 Ultra等多个(ge)成员，其中标准版会率先亮相(xiang)并应(ying)用(yong)到iPad Pro上。
消息称中国拟调查(cha)苹果App Store收(shou)费
2.5彭博引述(shu)知情人士透露，中国反(fan)垄断监管机构正在进行前期工作，准备对苹果公司的相(xiang)关(guan)政策及其对应(ying)用(yong)程式开发者的收(shou)费情况展开调查(cha)。
知情人士称，中国国家市场监督管理总局正在检视苹果的一些政策，包括对应(ying)用(yong)收(shou)入抽成至多30%及禁用(yong)外部支付等规则。自去(qu)年(nian)以来，该机构官(guan)员与苹果方面和应(ying)用(yong)程式开发者已经进行过接触。
04 今日前瞻