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好险！
尾盘(pan)半小时，上证又将(jiang)点位小幅拉升拉回到了3200点上方。不过市场成交量(liang)也大不如前，今天成交额仅(jin)1.07万(wan)亿元，是去年9月25日以来的新(xin)低。
上周二以来，大盘(pan)在横盘(pan)多日后最终选择(ze)向下破位，并且速度在加快，导致形态看上去让人心里多少有点发(fa)毛。
此(ci)情此(ci)景，让人回想起2024年1月时大盘(pan)同样(yang)的向下加速调整，所幸(xing)的是在过年之前，市场终于迎来巨力反转，最终让大家收获了一个大大的节前红包(bao)。
这也成为了现在市场行情下，依然有部分资(zi)金在节前行情还寄予期盼(pan)的原因，只是现实却比之前要(yao)复杂得多了。
01
今天，A股市场分化显著，一边是医药、钢铁、银行、有色金属等概(gai)念板块显著大涨；一边是商贸零(ling)售、食品(pin)饮料、计算机、传(chuan)媒、军(jun)工等概(gai)念则继续大幅调整，前者有的板块涨超5%，后者跌超5%，差距高达10个点。
其中，周末最火的甲流话题带动了抗流感方向爆发(fa)，多家上市公司(si)大涨。金石(shi)亚药、鲁抗医药、新(xin)华制药、东北制药、葫芦娃、众生药业、哈(ha)药股份等都大涨了十几个点。
原因主要(yao)是近(jin)期流感高发(fa)，据中国疾控中心最新(xin)数据，目前流感病毒阳性率(lu)持续上升，其中99%以上为甲流。随着流感感染人数增多，抗流感药物的销量(liang)近(jin)期也持续增长，新(xin)一代“流感神药”玛巴洛沙韦更是有药店定价(jia)高至300元。
中药板块也从前几日的连续下跌中强势(shi)反弹，今日上涨2.92%，以岭药业、众生药业、太极集团等大幅上涨。近(jin)期，全国中成药第三批集采拟(ni)中选结果公布，175个品(pin)种药品(pin)中，涉及157个厂家。此(ci)次集采增设3倍“熔断(duan)线”，有望较好挤出虚高的价(jia)格水分。
医药板块的另一催化来自减肥药。根据机构，减肥药的全球市场规模长期将(jiang)超过千亿美元，空间客观(guan)。近(jin)日，由Eden开发(fa)的一款司(si)美格鲁肽咀嚼(jiao)软糖(tang)上市，无(wu)需用针头注射即可便捷提供司(si)美格鲁肽等GLP-1药物的益处，实现个性化用药。
稀土板块也率(lu)先带来了反弹。广晟有色涨停，英(ying)洛华、北方稀土、中科磁业跟涨。
消息面上，包(bao)头天和磁材科技股份有限公司(si)近(jin)日成功在上海证券交易所主板上市，上市首日股价(jia)大涨290.24%。此(ci)外，北方稀土近(jin)日宣布与金龙稀土合(he)资(zi)成立新(xin)公司(si)，计划建设5000吨氧化稀土分离生产线项目，进一步加强稀土产业链布局(ju)。
同时，国家发(fa)改委等多部门联合(he)发(fa)布《关于推动新(xin)能源汽车与动力电池产业高质量(liang)发(fa)展的实施方案(an)》，提出到2025年新(xin)能源汽车年销量(liang)达1000万(wan)辆的目标，这将(jiang)大幅拉动稀土永磁材料需求。
接着说说跌的，A股近(jin)期持续调整里贡献最大的板块来自两大板块：大消费+AI小票。
大消费虽然一直是被政策重点关照的板块，但无(wu)奈行业数据一直难以给到真正的提振信号(hao)，导致白酒、消费电子、预制菜、冰雪旅游等不断(duan)失去了资(zi)金支撑。
今天白酒股全线下挫，皇台酒业、酒鬼酒、顺鑫农业等个股跌幅居前，贵州茅台下跌2.37%，五粮(liang)液跌了3.38%,而且K线显示连续出现8根阴线，破位的走势(shi)更加明显。
临近(jin)春节，本该(gai)是股市提前预期消费的时点。但由于受渠道库存及动销偏慢影(ying)响，当前白酒企业陆续开启开门红回款，进度整体慢于2024年同期。
1月2日，贵州茅台公布了业绩，营收和净利润双双增长15%左右(you)，同时将(jiang)支出3亿元进行回购。但市场似乎并不买账(zhang)，连续三个交易日茅台股价(jia)刮去约(yue)6%。
其实，对于五粮(liang)液、泸州老窖(jiao)、水井坊这类(lei)头部酒企来说，所谓的寒冬只是销售增速下滑，而非实质上的业务亏损，真正感受到行业需求下滑的则是白酒经销商。中国酒业协会发(fa)布数据显示：2024年前六个月，超过60%的经销商、终端零(ling)售商表示库存增加，超过30%表示面临现金流压力，超过50%表示利润空间有所减少。
据报道，有酒业平台在做酒业调研时发(fa)现：仅(jin)半数酒商能完成厂家2024年60%-70%任(ren)务量(liang)，大多数渠道经销商已不再愿意接受酒厂压货做业绩。这些(xie)都是压制估(gu)值的因素。
事实上，白酒可以说是代表中产消费力的一个明显特征，也是反映(ying)市场对于消费市场信心是否恢复的信号(hao)。白酒这样(yang)的走势(shi)，已经足够(gou)说明了很多问(wen)题，包(bao)括最近(jin)被爆炒的AI穿(chuan)戴设备概(gai)念的暴跌。
AI穿(chuan)戴设备指数从9月底部涨到12月13日的高点，累计62.6%的涨幅，期间豆包(bao)、AI 眼(yan)镜等概(gai)念催化频频，产生了大量(liang)的接近(jin)翻倍的妖票，但近(jin)几个交易日这些(xie)妖票出现大批量(liang)大跌。
这周末，市场疯传(chuan)CES概(gai)念（国际消费电子产品(pin)展览会），导致很多上市的参展商被重点看好，原本以为它们能在今天继续大涨，但没想到迎来的是猝不及防的集体暴跌，越(yue)是名单上知名的，反而跌的越(yue)狠。
之所以会这样(yang)，根本上就是跟白酒的消费力逻辑一样(yang)，这些(xie)AI新(xin)产品(pin)，确实是有概(gai)念，但对于绝大多数相关概(gai)念公司(si)来说，短期很难会有相应的业绩兑(dui)现（当然确实有极小部分有业绩增量(liang)，但对应的股价(jia)涨幅同样(yang)已经严重畸高），只能沦为被游资(zi)爆炒收割的产物。
02
说白了，现在A股就是信心不足。
股民心里都很清楚，去年四(si)季度这波大涨行情最大驱动是政策刺激，并非经济面和企业经营显著改善带来的驱动。所以大涨之后股市行情会更加依赖政策的持续度，要(yao)么就是要(yao)用更多时间去逐渐(jian)消化。
但对于前者，近(jin)期很多人共识都在认为，这波可能要(yao)等到特朗普(pu)回归讲话结束，看对方会打什么牌，我们才会继续相应出牌，期间就是一个政策空窗期。
而恰好这期间指数向下破位，就比较容易引发(fa)市场担忧。很多资(zi)金都在关注3200点能否守(shou)住，之所以这个点位成为关键，近(jin)期某机构的研报梳理给出了一个侧面答案(an)：
根据机构的测算，2024年9月底至今，融资(zi)资(zi)金大幅流入近(jin)5077亿，假设平均杠杆率(lu)为1.5x，平仓(cang)线为130%，对应当前上证指数平仓(cang)压力集中在3150-3200点。
在当时，沪(hu)指距离这个区(qu)间还比较远，但随着指数的向下破位，加速靠近(jin)这个区(qu)间，也引起了市场和一些(xie)资(zi)金的警觉(jue)（所谓聪明资(zi)金提前套利离场）。
经查，1月1日以来，A股融资(zi)规模确实出现加速下降，余额相比去年末大概(gai)减少了400亿元。
但实际情况是，大量(liang)的融资(zi)归还是来自在“924”之后股价(jia)出现显著大涨的妖股和小票，对于那些(xie)被长线看好的大蓝筹和行业龙头，目前并没有看到明显的融资(zi)归还迹(ji)象。
所以两融的减少，虽然没有如增量(liang)那样(yang)给人信心，但也不至于像股民担忧的那样(yang)有多糟糕。
即使后市沪(hu)指落到按照机构测算的3150-3200的区(qu)间，相信大概(gai)率(lu)也仅(jin)会是哪(na)些(xie)大涨的妖票开始(shi)减杠杆，大蓝筹还可以无(wu)恙。
实际上，虽然股市看似是在政策刺激空窗期，但其实上面也一直在加力筹划更多针对性利好推出。
比如降息降准，近(jin)日央(yang)行已经明确说了，会根据国内外经济金融形势(shi)和金融市场运行情况，择(ze)机降准降息。虽然没明确时间，但在这个时候表态，相信也是为期不会太远（如特朗普(pu)正式回归后，甚至不排除(chu)春节前）。
比如针对外汇走低的情况，外管局(ju)在1月4日对外发(fa)布2025年的重点工作中明确做了表态，要(yao)“实施更加积极有为的外汇管理政策”。
还有金融管理部门对股票回购增持再贷款政策的优化调整，把对回购增持金额大幅提到了90%的支持（相当于上市企业回购金额的10倍杠杆），而且还明显延长了贷款期限。
更重磅的是，有媒体称，监(jian)管部门目前正在反复磋商，讨论如何打通险资(zi)增配权益市场的制度障碍。据业内估(gu)算，如果能更加畅通流程，保(bao)险资(zi)金权益增量(liang)空间会有万(wan)亿元规模。
笔者认为，这规模可能还是往小的算。
要(yao)知道，在股票配置方面，截至三季度末，人身险公司(si)股票配置余额2.18万(wan)亿元，占人身险公司(si)资(zi)金运用余额的7.55%，同比增长17.24%；财产险公司(si)股票配置余额1506亿元，占财产险公司(si)资(zi)金运用余额的7.05%，同比增长14.89%。
但早在2023年末，监(jian)管就对险企对股票类(lei)、股权类(lei)资(zi)产最大投资(zi)比例就大幅提升到了40%和30%。
而三季度的股票类(lei)配置比例才不到10个点，相比上限还有巨大空间。
就拿人身险公司(si)的股票的配置来说，2.18万(wan)亿元对应7.55%，如果能陪(pei)到30%-40%，配置规模将(jiang)到8万(wan)亿以上，即使配到20%，也有超5万(wan)亿元。
据券商梳理，去年四(si)季度，险企资(zi)金出现了加速加仓(cang)股票和基(ji)金趋势(shi)的，尤其财险资(zi)金的运用比例加速升到了17%左右(you)，其中四(si)季度险企举牌银行和其他红利资(zi)产的甚至成为了一股盛(sheng)况。
