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湖(hu)北宜化集团的资产整合事项又有新进展。
12月11日(ri)晚间,湖(hu)北宜化(000422)披露重(zhong)大资产购(gou)买暨关(guan)联交易报告书(草案)。草案披露,公司拟以支付(fu)现金方式,受让公司控股股东宜化集团持有的宜昌新发投100%股权,交易价格为32.08亿元。
本次(ci)交易完成后,湖(hu)北宜化将持有宜昌新发投100%股权,宜昌新发投成为湖(hu)北宜化全(quan)资子公司,湖(hu)北宜化持有新疆宜化股权比例(li)将由35.597%上升至75%。
公司表示,本次(ci)收购(gou)完成后,一方面公司的尿素、PVC、其(qi)他氯碱产品产能大幅增(zeng)加,规模优势、成本优势更为明(ming)显(xian),同时可以更好实现区域联动,增(zeng)强市场(chang)竞争力和抗风险能力;另一方面公司通过本次(ci)收购(gou)可实现产业(ye)链的进一步(bu)延伸,有利于公司完善(shan)产业(ye)链布(bu)局。收购(gou)完成后,公司新增(zeng)了煤炭业(ye)务,既(ji)可以为公司的化肥化工生产提供原料、燃料,也可以借助“疆煤外(wai)运”扩大煤炭的疆外(wai)销售,形(xing)成更为稳定的盈利模式。
此前,湖(hu)北宜化曾公告,2024年(nian)8月30日(ri),公司收到控股股东湖(hu)北宜化集团有限责(ze)任公司的告知函。宜化集团为履行控股股东承诺责(ze)任、解决(jue)与湖(hu)北宜化之间的同业(ye)竞争问题,同时进一步(bu)提升湖(hu)北宜化的资产质量和盈利能力,拟由公司以现金方式向宜化集团购(gou)买其(qi)拥(yong)有的宜昌新发产业(ye)投资有限公司100%股权,购(gou)买完成后公司将取得宜昌新发投及新疆宜化的控制权。
上述交易前,新疆宜化由宜昌新发投持股39.403%,湖(hu)北宜化持股35.597%,宜昌高新投资开发有限公司持股25%,本次(ci)交易完成后,湖(hu)北宜化将取得宜昌新发投及新疆宜化的控制权,合计持有新疆宜化股权比例(li)由35.597%上升至75%。
草案披露,新疆宜化地处准东开发区,具有从(cong)事PVC、烧碱、尿素业(ye)务拥(yong)有天然的成本优势。子公司宜化矿业(ye)主要(yao)从(cong)事煤炭开采业(ye)务,拥(yong)有的五彩湾(wan)矿区一号露天煤矿年(nian)产能达到3,000万吨,生产特低(di)灰、低(di)硫、低(di)磷(lin)、高热(re)值(zhi)的不(bu)粘(zhan)煤。
目前,湖(hu)北宜化在新疆地区已有子公司新疆天运、新疆驰源,其(qi)中新疆天运主要(yao)从(cong)事尿素生产,新疆驰源主要(yao)从(cong)事车用尿素生产。本次(ci)交易完成后,可以实现新疆宜化及其(qi)下(xia)属子公司与新疆天运、新疆驰源形(xing)成产业(ye)链上下(xia)游协同、生产采购(gou)统(tong)筹、客户服务资源共享等,从(cong)而提高公司在新疆地区的整体(ti)竞争力。
湖(hu)北宜化的主营业(ye)务为化肥和化工产品的生产和销售,主要(yao)产品涵盖尿素、磷(lin)酸二铵和PVC等。本次(ci)交易前,公司的主营业(ye)务为化肥产品、化工产品的生产及销售。公司2023年(nian)主要(yao)产品产能为尿素156万吨/年(nian)、PVC84万吨/年(nian)、磷(lin)酸二铵126万吨/年(nian)。
本次(ci)交易完成后,公司的主营业(ye)务为化肥产品、化工产品、煤炭的生产及销售,形(xing)成完整的化工上下(xia)游产业(ye)链。按2023年(nian)主要(yao)产品的产能计算,将新增(zeng)主要(yao)产品年(nian)产能:尿素60万吨、PVC30万吨、烧碱25万吨、煤炭3000万吨。(全(quan)景网(wang))