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上海毓恬(tian)冠佳科技股份有限公司
保(bao)荐机(ji)构(主承销(xiao)商):国泰君安证券股份有限公司
发行情况(kuang):
公司简介:
公司是以汽车天窗为(wei)主要产品的汽车运动部件(jian)制造商,拥有汽车天窗设计、研发、生产一体能力,主要服务于在(zai)中(zhong)国设立(li)的国内外知名汽车厂商以及部分海外整(zheng)车制造商,提供专业的、系统的各类(lei)汽车天窗以及其(qi)他汽车运动部件(jian)成(cheng)套解决(jue)方案。
截至招股说明书签署(shu)日,上海玉素实业有限责任(ren)公司(以下简称“上海玉素”)为(wei)公司控股股东(dong)。吴军现直接持有公司1,194.2611万股股份,占公司总股份的18.13%;上海玉素现持有公司3,885.0000万股股份,占公司总股份的58.97%,吴军持有上海玉素85.00%股权,为(wei)上海玉素的控股股东(dong),通过上海玉素间接控制发行人58.97%股份对应(ying)的表决(jue)权,吴军直接和间接控制公司77.10%股份对应(ying)的表决(jue)权,为(wei)公司的实际控制人。
吴宏洋、吴雨洋系吴军的女儿,其(qi)中(zhong),吴宏洋持有上海玉素5.00%股权,通过上海玉素间接持有公司2.95%股份,同时吴宏洋为(wei)公司员工持股平台崧毓煌、崧恬(tian)煌、毓崧翔、毓崧祺的执行事务合伙人,持有崧毓煌0.65%合伙份额、持有崧恬(tian)煌21.23%合伙份额、持有毓崧翔30.14%合伙份额、持有毓崧祺14.34%合伙份额,通过上海玉素、崧毓煌、崧恬(tian)煌、毓崧翔、毓崧祺间接持有公司3.56%股份,通过崧毓煌、崧恬(tian)煌、毓崧翔、毓崧祺控制公司5.60%股份对应(ying)的表决(jue)权,且吴宏洋自2021年8月20日起开(kai)始担任(ren)公司董事,自2021年8月20日至2023年3月18日期(qi)间担任(ren)公司董事会秘书。吴雨洋持有上海玉素5%股权,通过上海玉素间接持有公司2.95%股份,且自2022年11月25日起开(kai)始担任(ren)公司董事。根据《证券期(qi)货法律(lu)适用意见第(di)17号》,吴宏洋、吴雨洋为(wei)公司的共同实际控制人。
综上所(suo)述,公司实际控制人为(wei)吴军、吴宏洋、吴雨洋,三人通过直接及间接方式合计控制公司82.70%的股份。
李筱茗系吴军配偶,持有控股股东(dong)上海玉素5%股权;吴朋系吴军胞弟,持有公司252.28万股股份,占公司总股份的3.83%。李筱茗与吴朋均未(wei)参与公司经(jing)营(ying)决(jue)策,在(zai)公司经(jing)营(ying)决(jue)策中(zhong)未(wei)发挥重要作用,为(wei)公司实控人的一致行动人。
毓恬(tian)冠佳2024年11月4日披露的招股书显(xian)示,公司拟(ni)募(mu)资57,500.00万元,用于毓恬(tian)冠佳新厂房、汽车车顶系统及运动部件(jian)新技术研发项目、汽车电子研发建设项目和补充流动资金项目。
毓恬(tian)冠佳2025年2月19日披露的首次公开(kai)发行股票并在(zai)创业板(ban)上市发行公告显(xian)示,按本次发行价格28.33元/股计算,公司募(mu)集资金总额预计为(wei)62,209.00万元,扣除预计发行费用6,857.13万元(不含增值税)后,预计募(mu)集资金净(jing)额约为(wei)55,351.87万元。