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在全球经(jing)济(ji)格(ge)局风(feng)云变幻之际，中国资产正经(jing)历一场引人瞩目的重估浪潮。伴随(sui)中概与港 A 股(gu)的强(qiang)势上扬，海外(wai)大行对中国市(shi)场的态(tai)度发生了戏剧性的大转向。
曾(ceng)经(jing)看(kan)空的摩根(gen)士(shi)丹(dan)利，如今(jin)也(ye)敏锐捕捉到中国市(shi)场向好的结构性变化，上调(diao)明晟中国指数评(ping)级与恒指目标点位。
高盛更是将之前定义为“Anything but China”的ABC策略， 转变为 “A for AI, B for BABA, C for China” ，并(bing)在华尔街广(guang)泛传播，彰显对中国市(shi)场的信心。
央(yang)视《新闻联播》报道，多家外(wai)资机构盛赞中国在科技创新领域的突破以及完整产业链(lian)的构建，这无疑将持续增强(qiang)中国的国际竞争力。
国际金融协会报告显示，1 月外(wai)资净买入中国股(gu)票和债券超 100 亿美元，用真金白银表达对中国资产的青睐。
百年未有之大变局下(xia)，市(shi)场投资者对 “形势比人强(qiang)” 有着更为深刻(ke)的感悟。在当前投资者普遍关注(zhu)的众多因素(su)中，以 DeepSeek 为代表的中国科技创新突围的 AI 叙事格(ge)外(wai)亮眼，两会经(jing)济(ji)目标设定及政策支持定调(diao)、居民与企业信心修(xiu)复、国内经(jing)济(ji)复苏与机构资金动向，乃至特朗(lang)普关税等(deng)政策扰动，都深刻(ke)影响(xiang)着市(shi)场走(zou)向。
在这复杂多变却又充满机遇的经(jing)济(ji)浪潮中，深入剖析 “形势比人强(qiang)” 的内涵、影响(xiang)及应对策略，显得尤为关键，这也(ye)正是本(ben)文即将为你呈现的逻辑思路分享。
一、如何区分定义“形势”与“人”：主客观力量的分野
1. “形势”类因素(su)——客观环境与发展趋势
（1）全球经(jing)济(ji)周期(qi)与地(di)缘政治：
AI平权与技术变革(ge)：以DeepSeek为代表的中国AI技术突破，通过开源(yuan)策略和低成本(ben)优势打破美国算力垄断(duan)，加快(kuai)国内AI产业链(lian)升级、推动全球AI技术普惠化和AI生态(tai)开放。量子科技、空间开发等(deng)前沿(yan)领域也(ye)在加速重构国际科技版图。
产业升级动能：中国在全民智驾、AI大模型商业化、人形机器人具化等(deng)应用加速落地(di)形成产业赋能和规(gui)模化优势，倒逼全球产业链(lian)重构。
市(shi)场估值修(xiu)复：外(wai)资对中国科技股(gu)的重新定价（如高盛“ABC策略”转向），反映(ying)全球资本(ben)对“中国科技突围叙事”的认可。以中国民企为代表的企业信心恢复和科技创新投入等(deng)转型给上市(shi)公司带来新增长空间和成长力。
（2）地(di)缘政治张力与共同发展利益(yi)：
美国对华科技封锁（如芯片出口管制）与中国的反制（如自主可控技术路径），形成“封锁-突破-再封锁”的螺(luo)旋博(bo)弈(yi)。中美AI竞赛雏(chu)形显现，但双方在基础研究、数据共享等(deng)领域仍存合(he)作空间。具体影响(xiang)市(shi)场资金的权重：技术变革(ge)>地(di)缘博(bo)弈(yi)>市(shi)场估值。
2. “人”层(ceng)次因素(su)——政策与行为选择
（1）政策协同力度：
两会“稳预期(qi)、促改革(ge)、强(qiang)科技”的经(jing)济(ji)复苏和高质量发展目标，支持或将加码(ma)AI基础设施投资（如算力中心、数据主权立法），推动“耐心资本(ben)”支持硬科技。而美联储货币政策转向与中国财政扩(kuo)张的节(jie)奏错配，将影响(xiang)全球资本(ben)流动。
（2）经(jing)济(ji)复苏与外(wai)部扰动：
国产AI技术发展和国内消(xiao)费与制造业复苏强(qiang)度共同决定AI技术落地(di)的商业闭环效(xiao)率(lu)，特朗(lang)普关税政策与科技制裁的“虚实结合(he)”虽加剧短期(qi)波动，但无法逆转中国技术迭代趋势。
二、两者关系：科技周期(qi)重塑全球权力逻辑
1. 人心所向，众人所为即为势：AI开源(yuan)平权赋能与科技产业全球化的势不可挡
科技周期(qi)碾压(ya)政治周期(qi)：DeepSeek以600万(wan)美元成本(ben)实现OpenAI 5000亿美元项目的效(xiao)能，揭示“算法优化+工程效(xiao)率(lu)”对“算力霸权”的降维打击。美国出口管制仅能延缓、无法阻止中国AI应用普及。
中美AI竞赛的表现：美国试图通过“星际之门”巩固技术代差，中国则以“开源(yuan)+场景化”构建生态(tai)优势。两者分别代表“垄断(duan)控制”与“普惠赋能”的路径分野。
2. 形势比人强(qiang)的具象化表现
美国政策的内在矛盾：降息的低通胀条件与贸易战的矛盾，消(xiao)费驱动型经(jing)济(ji)依赖AI技术垄断(duan)、ai资本(ben)叙事与经(jing)济(ji)赋能增长，但DeepSeek开源(yuan)直接冲击其ai霸权和闭源(yuan)垄断(duan)盈利模式，迫使美国转向ai生态(tai)开放与实体经(jing)济(ji)寻求增长。
中国突围的底层(ceng)逻辑：庞大人口基数与复杂应用场景（如自动驾驶）为AI模型迭代提供“数据燃料”，形成“技术-市(shi)场”正反馈。
三、市(shi)场影响(xiang)与投资者对策：形势主导方向，政策决定斜率(lu)，市(shi)场影响(xiang)节(jie)奏，顺势者赢。
1. 形势主导方向：AI泛科技产业链(lian)的结构性机会
硬件自主化：关注(zhu)半导体产业整体需求上升、国产AI芯片（如华为昇(sheng)腾(teng)）、存算一体技术等(deng)突破。
应用场景爆发：自动驾驶普及、端侧AI加速、人形机器人巨大空间、AI+医疗/教育等(deng)的商业化落地(di)。
数据主权与安全：跨境数据流动规(gui)则、数据安全等(deng)技术标准(zhun)制定者。
2. 政策决定斜率(lu)，关注(zhu)两会政策与中美竞合(he)态(tai)势；市(shi)场影响(xiang)节(jie)奏，学会利用情绪波动和估值变化。
后续国内自上而下(xia)，可能推出“AI平权基金”，互联网大厂也(ye)将加大资本(ben)开支，共同加快(kuai)AI基建，支持中小企业接入大模型，美国若进一步限(xian)制H20芯片出口，将加速中国替代方案成熟(shu)。
综上所述，“形势比人强(qiang)”适用我们也(ye)适用美国，科技周期(qi)主导经(jing)济(ji)和政治周期(qi)，AI科技突围和产业优势演绎(yi)将深刻(ke)改变中美竞合(he)形势，投资者拥抱AI科技新时代，准(zhun)确(que)把握新一轮中国科技牛行情机会也(ye)当是顺势而为。那么：
如何把握好DS中国AI叙事带来的中国资产重估大机遇？
DeepSeek从云计算到端侧AI，从AI行业应用到智能体，会是怎样轮换(huan)交易节(jie)奏？DeepSeek大模型更利好哪些行业方向的AI应用？
国产AI崛起后的AI应用、AI Agent智能体、国产算力+云计算、端侧AI、大模型等(deng)方向哪些细分环节(jie)更具市(shi)场空间和爆发力？
当下(xia)两会前的行情可以重点布局哪些新质力方向？
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