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A股放(fang)量上涨，全天成交额为1.71万亿(yi)元，主要股指创1月中旬反(fan)弹以来新高。恒生指数收涨2.64%，恒生科技指数收涨2.70%。
杠杆资金跑(pao)步入场，两融余额节后快(kuai)速回流(liu) 。截至2月11日，A股融资融券余额为18462.48亿(yi)元，较前一交易日的18399.14亿(yi)元增加(jia)63.34亿(yi)元。
开年以来，DeepSeek引(yin)领AI新浪潮、人形机(ji)器人加(jia)速进化，相关概念股强势上涨。
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太猛了(le)！年初至今有基金涨幅近50%
押注高景气赛道的成长(chang)型(xing)主动权益基金，开年来霸屏业绩涨幅榜。
其中，鹏华碳(tan)中和主题、永赢先进制造智选领跑(pao)市场，今年以来回报分别达到48.52%和46.47%。
中航趋(qu)势领航、前海开源盛鑫、前海开源嘉鑫、平安先进制造主题、华富(fu)科技动能年内涨幅超过30%，位居(ju)业绩涨幅榜第二梯队。
年内涨幅超20%的基金产品(pin)数量高达33只。其中，主动权益基金产品(pin)数量达31只，指数基金2只，博(bo)时科创板人工智能ETF、银华上证科创板人工智能ETF年内涨幅超20%。
(本文(wen)内容均为客观数据(ju)信息(xi)罗列(lie)，不构成任何投资建议）
DeepSeek人形机(ji)器人等引(yin)领的主题投资成为今年主动权益基金经理业绩领先的重要推手(shou)。
从基金持仓(cang)看，截至去年四(si)季度末，鹏华碳(tan)中和主题重仓(cang)股北特科技、禾川科技、五洲新春(chun)、步科股份、双林股份、肇民科技、斯菱股份、兆威机(ji)电、中坚科技、贝斯特，永赢先进制造智选重仓(cang)股北特科技、兆威机(ji)电、鸣志电器、中大(da)力德、贝斯特、伟创电气、步科股份、绿的谐波、肇民科技、安培龙。
主动权益基金在2020和2021年火爆过后，一些押注风口暴赚的策略失效，业绩表现不佳，遭受市场质疑。
2024年，主动权益更是(shi)进入至暗(an)时刻，除(chu)了(le)业绩表现不佳，其管理规模也跌至近年谷底附近。
近两年ETF处于快(kuai)速发展期，截至2024年底，非货ETF总(zong)规模达3.56万亿(yi)元，其中，A股ETF规模达2.88万亿(yi)元，首次超过主动权益基金规模（2.70万亿(yi)元），且其增长(chang)速度仍处于高速发展阶段。
2025年开年以来，主动权益基金业绩狂飙，否极泰(tai)来？
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对冲基金大(da)佬(lao)大(da)举加(jia)仓(cang)中国资产
风向大(da)变，最近外资相继看好中国资产，对冲基金大(da)佬(lao)也在做多中国资产。
去年9月份喊出“买入中国，所有资产”的著名亿(yi)万富(fu)翁——大(da)卫·泰(tai)伯，到底买了(le)吗？
对冲基金大(da)佬(lao)大(da)卫·泰(tai)伯最新持仓(cang)出炉！大(da)手(shou)笔加(jia)仓(cang)中国资产。
从调(diao)仓(cang)变化角度来看，泰(tai)伯旗下基金Appaloosa在四(si)季度减持美股大(da)型(xing)科技股，同时大(da)手(shou)笔加(jia)仓(cang)中概股和中国ETF。
报告显示，Appaloosa基金去年四(si)季度的管理规模为64.64亿(yi)美元，相比上季度的67.32亿(yi)美元小幅下降4%，前十大(da)权重股的集中度为66.81%。
截至2024年四(si)季度，Appaloosa的前十大(da)重仓(cang)股分别是(shi)：阿里巴(ba)巴(ba)、亚(ya)马逊、拼(pin)多多、微软(ruan)、VISTRA、京东、谷歌A、Meta、甲骨文(wen)和iShares中国大(da)盘ETF。
具体来看：
美股方面，减持大(da)型(xing)科技股亚(ya)马逊60万股、Meta13.5万股、甲骨文(wen)17.3万股、谷歌A1股，微软(ruan)持股数不变；
中国资产方面，加(jia)仓(cang)阿里巴(ba)巴(ba)184.3万股、拼(pin)多多5.5万股、京东316.6万股、iShares中国大(da)盘ETF(FXI)80.2万股、KraneSharesCSl中国互联网(wang)ETF(KWEB)81.1万股、百度10.3万股、贝壳39.91万股。
总(zong)体上，大(da)卫·泰(tai)伯四(si)季度的大(da)手(shou)笔加(jia)仓(cang)，使得中国股票、中国ETF的合计规模占Appaloosa基金组合比例超三分之一。
去年9月底泰(tai)珀高调(diao)表示，由于中国发出了(le)大(da)规模财政支持的信号，他正在购买「所有」与中国相关的股票。
当时，这位对冲基金大(da)佬(lao)甚至称，他正在提高配置限额，“希(xi)望看到回调(diao)”，并将(jiang)利用这种价格下跌，且不会对他在中国的大(da)赌注进行对冲。
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富(fu)达国际已经加(jia)仓(cang)，超配中国股票
近期，对冲基金对中国股票态度发生变化。
高盛数据(ju)显示，1月份中国股票（包括在岸和离岸）出现适度净买入，风险偏好有所回升，在2月3日至2月7日的一周时间里，出现了(le)对冲基金4个多月来购买中国资产的最强劲浪潮。
DeepSeek火爆出圈，是(shi)本轮全球投资者“重估中国资产”的催化剂。
自2025年2月以来，海外最大(da)中国股票ETFKWEB重获资金净流(liu)入，其中2月6日单日流(liu)入量达2.8亿(yi)美元（折合人民币约19亿(yi)元）。
除(chu)了(le)DavidTepper这类大(da)佬(lao)之外，不少(shao)外资机(ji)构将(jiang)目光重新投向中国市场。
2025年开年以来，以高盛、德意志银行为代表的外资机(ji)构密集发声，高盛更是(shi)乐观预测MSCI中国指数年内涨幅最高可达28%，德意志银行则(ze)直言“中国股票估值折价将(jiang)消失，甚至转为溢价”。
近期也有外资机(ji)构明确表态，已加(jia)仓(cang)买入中国股票。
近日富(fu)达投资组合经理TaoshaWang在接受彭博(bo)电视采访时表示，富(fu)达国际已经增加(jia)对中国资产的持仓(cang)，给予了(le)超配。
TaoshaWang认(ren)为，中国市场的“动物精神”正在回归(gui)，除(chu)了(le)经济基本面和“动物精神”之外，令人兴奋的新AI工具也会带(dai)来机(ji)会。
TaoshaWang表示，对整体中国市场的看法已转向进一步适度看涨，这是(shi)一个令人兴奋的市场，拥有许多高质量的公司，但它也是(shi)一个非常周期性(xing)的市场，市场可能会从这里反(fan)弹，但不会是(shi)一条直线。
瑞银称，DeepSeek人工智能(AI)应用程序推动的中国股市上涨之路可能还(hai)未走完一半，因为良(liang)好的流(liu)动性(xing)和较低的利率可能会给AI概念股带(dai)来未来价值重估的机(ji)会。
JamesWang等策略师在报告中写道，根据(ju)4G、5G和云计算时代的经验，涨势通常会持续(xu)1-2年，我们认(ren)为相关股票的表现将(jiang)跑(pao)赢50-100个百分点。
就(jiu)大(da)盘而言，瑞银认(ren)为AI创造了(le)一定的估值上升潜(qian)力，科技股将(jiang)为沪深300指数和恒生中国企业指数贡献12-20%。瑞银指出，从历史上看，市场主题推动的A股涨幅大(da)于港股。根据(ju)经验，瑞银认(ren)为软(ruan)件(jian)公司的潜(qian)在估值上升空间大(da)于硬件(jian)公司。