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数据是(shi)个宝(bao)
数据宝(bao)
投资(zi)少烦恼
亚马逊正在加大低轨卫星产(chan)品拉货力度,今年订单数倍增长(chang)。
苹果宣布5000亿美元本土投资(zi)计划
2月24日,苹果公司宣布了一项有史以(yi)来的最大规模支出计划,承诺在未来四年内在美国投资(zi)超过(guo)5000亿美元。据悉,这项投资(zi)计划涵盖了多个领域,包括人工智(zhi)能(neng)、芯片工程(cheng)、数据中(zhong)心建(jian)设(she)以(yi)及先进制造技术的推广。
具(ju)体包括:在德克萨(sa)斯州(zhou)新建(jian)一座25万平(ping)方英尺的制造工厂,专门用于(yu)生产(chan)支持Apple Intelligence的服务器,预计2026年开业,将(jiang)创造数千个工作(zuo)岗位;将(jiang)美国先进制造基金规模由50亿美元增加到100亿美元:增加在美国的研发投入,重点支持硅工程(cheng)、人工智(zhi)能(neng)和机器学习等尖端领域;在密歇根州(zhou)建(jian)立一所制造学院(yuan),为中(zhong)小企业提供人工智(zhi)能(neng)和智(zhi)能(neng)制造技术的咨询(xun)服务。
苹果公司CEO蒂(di)姆·库(ku)克在周一的声(sheng)明中(zhong)表示:“我们看好(hao)美国创新的未来,并(bing)为能(neng)以(yi)这5000亿美元的承诺来建(jian)立我们对美国的长(chang)期投资(zi)而感到自豪。我们将(jiang)继续与美国各(ge)地(di)的人和公司合作(zuo),共同书(shu)写美国创新历史上非凡的新篇章(zhang)。”
作(zuo)为投资(zi)计划的一部分,苹果宣布将(jiang)与富(fu)士康科技集团合作(zuo),于(yu)今年晚些时候在休斯顿开始(shi)生产(chan)支持Apple Intelligence云计算组件的服务器。这标志着至少部分生产(chan)将(jiang)从海外转移到美国。
分析(xi)人士指出,苹果此举既是(shi)对特朗普政府政策(ce)的回(hui)应(ying),也是(shi)保护自身利益的策(ce)略性举措。通(tong)过(guo)增加本土投资(zi)和就(jiu)业,苹果希望能(neng)够避免可(ke)能(neng)的高额关税,同时维持其高利润率和产(chan)品定价策(ce)略。
对于(yu)苹果的投资(zi)计划,2月24日,特朗普在社交媒体上表示,“苹果公司刚刚宣布在美国投资(zi)创纪录的5000亿美元,感谢蒂(di)姆·库(ku)克和苹果”。
亚马逊加大低轨卫星业务下单力度
据台湾(wan)媒体报道,亚马逊冲刺低轨卫星布局,近(jin)期加大下单力度,为明年商业化做准备。亚马逊Kuiper项目规划,中(zhong)长(chang)期将(jiang)发射3236多颗低轨卫星。为此,公司已与多家火箭发射公司签订合约,2026年提供低轨卫星商业化服务。有低轨卫星相关厂商透露,亚马逊正在加大拉货力度,今年订单数倍增长(chang)。
低轨卫星具(ju)有低延时、低成本、灵活(huo)组网等特点,目前已成为卫星通(tong)信建(jian)设(she)主流。低轨卫星组网对军事、下游应(ying)用(终端直连)、6G时代空天地(di)一体化网络建(jian)设(she)具(ju)备重大意义。低轨频(pin)谱和轨道资(zi)源有限(xian),全球遵循(xun)“先登先占、先占永得”的规则。2024年,美国以(yi)154次发射占据全球第一,我国以(yi)68次发射排名第二(er),俄罗斯以(yi)17次发射排名第三。
截至目前,美国“星链”计划已部署数千颗卫星,处于(yu)领先地(di)位。我国积极(ji)出台多项政策(ce),加速卫星组网,向ITU提交了大量低轨道卫星及频(pin)谱的申(shen)请。全球主要商业航(hang)天企业加速实(shi)施(shi)低轨卫星星座计划,以(yi)抢占市场份额。机构认为,在产(chan)业已经步入规模化发射阶段的背景下,两会期间,卫星互(hu)联网有望成为政策(ce)重点支持方向。
方正证(zheng)券表示,目前,我国GW、千帆两大星座已进入常态化发射阶段,供给端需求端协同共振,产(chan)业加速趋势明显。按照向ITU申(shen)报的计划,未来三年将(jiang)是(shi)国内低轨卫星发射的集中(zhong)窗口期,2025年星网将(jiang)完成200颗左右的卫星发射,2027年有望完成“百(bai)箭千星”计划。
这些个股具(ju)备低轨卫星相关业务
证(zheng)券时报·数据宝(bao)依据上市公司在互(hu)动平(ping)台上的回(hui)复,梳理了部分低轨卫星概念股,仅供读者(zhe)参考。
从市值规模看,信维通(tong)信居首,为252.44亿元;和而泰、国瓷材(cai)料(liao)、普天科技随后,最新市值均在150亿元以(yi)上。信维通(tong)信表示,全球商业卫星通(tong)讯处于(yu)快速发展阶段,市场需求广阔。目前公司已参与国内外卫星互(hu)联网公司相关设(she)备的零(ling)部件业务,连接(jie)器、天线(xian)及精密结构件均为公司的优势产(chan)品。
从净利润规模看,天银机电、乾照光(guang)电、云南锗业排名前三,依次为1亿元、0.99亿元、0.53亿元;净利润同比增长(chang)居前的同样也是(shi)这三家上市公司,依次为205.07%、213.22%、659.92%。
天银机电表示,2024年“千帆星座”已发射的三批组网卫星中(zhong)共应(ying)用了54颗子公司天银星际的PST4S-H1星敏感器。截至2024年11月,天银星际尚未承接(jie)SpaceX、亚马逊的订单。
乾照光(guang)电生产(chan)的三结砷化镓太阳(yang)电池外延片主要应(ying)用于(yu)航(hang)空航(hang)天领域,可(ke)用于(yu)星网、G60等低轨卫星,已经量产(chan)出货超10年以(yi)上,产(chan)品性能(neng)优越(yue);云南锗业的主要产(chan)品可(ke)作(zuo)为空间太阳(yang)能(neng)电池用锗,受(shou)益于(yu)全球卫星特别(bie)是(shi)低轨通(tong)讯用商业卫星组网需求快速增长(chang)。
从机构关注度看,国瓷材(cai)料(liao)、和而泰、铖昌科技排名前三,依次有21家、13家和7家机构参与公司评级。
国瓷材(cai)料(liao)子公司国瓷赛创是(shi)低轨卫星用陶瓷管壳的主要供应(ying)商之一,陶瓷材(cai)料(liao)、陶瓷基片、陶瓷管壳在低轨卫星领域也实(shi)现了一体化的供应(ying);铖昌科技产(chan)品应(ying)用于(yu)星载、地(di)面、车载、机载相控阵雷达(da)及低轨卫星等领域;铖昌科技同时是(shi)和而泰的子公司。
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