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在(zai)新能源汽(qi)车高速增长(chang)的背景下(xia)，动(dong)力电池装机量也快(kuai)速增长(chang)。由(you)于(yu)新能源汽(qi)车动(dong)力电池有一定使用年限，动(dong)力电池退役市场逐步(bu)成为关注的焦点，在(zai)双碳背景下(xia)，锂电池回收行业也跟着发展起来，该领域的一些公司正在(zai)冲击(ji)上(shang)市。
格(ge)隆汇获悉，近日，广东金晟新能源股份有限公司（简称“金晟新能源”）向港交所递交招股书，拟在(zai)香港主板IPO上(shang)市，中金公司、招银国(guo)际为其联席保荐人。
据悉，金晟新能源曾聘请中金公司作为其A股上(shang)市筹(chou)备的辅导机构，并向广东监管局(ju)进(jin)行上(shang)市辅导备案，拟冲击(ji)深主板上(shang)市，但2024年8月双方(fang)终止了A股上(shang)市辅导协议(yi)，转而赴港上(shang)市。
近年来，在(zai)A股放(fang)缓IPO节奏(zou)、严把准入关的背景下(xia)，许多企业终止了A股IPO，其中不乏(fa)西恩(en)科(ke)技、吉锐科(ke)技等与金晟新能源一样(yang)做废旧锂电池回收再(zai)利用的企业。
锂电池回收再(zai)利用是一门好生意吗(ma)？不妨通过金晟新能源来一探(tan)究竟。
01
广东五兄弟回收废电池，干出一家独角兽
金晟新能源总部位于(yu)广东肇(zhao)庆，其发展起来背后是五兄弟联手创业的故事(shi)。
公开资料(liao)显示，2005年李氏五兄弟（李森(sen)、李鑫、李尧、李炎、李汪）创建了高要市金业金属发展有限公司，主要从事(shi)有色金属冶炼和压延加(jia)工业。经过几(ji)年发展，从一个仅有二三十人的小公司逐渐做大。
2010年李氏兄弟创立肇(zhao)庆市金晟金属实业有限公司（金晟新能源前身(shen)），主要从事(shi)硫酸镍生产及销售业务(wu)；2014年又成立江西睿达新能源科(ke)技有限公司（简称“江西睿达”），主营锂电池回收业务(wu)。
2021年至(zhi)2023年，金晟新能源及其全资子公司江西睿达被工信部认定为锂电池再(zai)生利用以及梯次利用“双白名单”企业。
金晟新能源还进(jin)入胡润百富发布(bu)的《2024全球独角兽榜》，成为估值120亿元的新能源独角兽。
公司发展起来背后离不开资本的支持。2021年以来，金晟新能源陆(lu)续完成4轮融资，投资方(fang)包括中金、复星、达晨(chen)、基石、广汽(qi)、博世等。
公司4轮融资主要条款，图片来源于(yu)招股书
股东结构方(fang)面，本次发行前，李氏兄弟为一致(zhi)行动(dong)人士，合共控(kong)制金晟新能源约55.05%的投票权。其中，李森(sen)目前担任公司董事(shi)长(chang)兼总经理，李鑫为副董事(shi)长(chang)兼副总经理。
02
由(you)于(yu)产品价格(ge)下(xia)跌，2023年公司业绩由(you)盈转亏
近年来，随(sui)着我国(guo)新能源汽(qi)车销量爆(bao)发，以及消费电子产品更新换代的加(jia)快(kuai)，退役锂电池供应显著增长(chang)。
2023年中国(guo)内地(di)的退役锂电池总量达到36.61万吨，预计到2030年将达到340万吨，2023年至(zhi)2030年的复合年增长(chang)率为37.5%。
其中在(zai)退役锂电池里面，2023年退役消费类电池、退役动(dong)力电池数量分别约10.62万吨、25.97万吨，预计未(wei)来仍将持续增加(jia)。
图片来源：招股书
在(zai)此背景下(xia)，金晟新能源等企业成功抓住(zhu)机遇，依靠(kao)废旧锂电池回收再(zai)利用撑起了一门庞大生意。
动(dong)力电池回收产业链(lian)包括电池应用端、回收渠道(dao)网(wang)络、梯次利用、拆解回收、材料(liao)再(zai)利用等多个环节。
其中，退役锂电池的主要供应商包括锂电池制造商、电动(dong)汽(qi)车制造商，以及像金晟新能源这样(yang)从各种(zhong)来源收集退役电池及电池废料(liao)的锂电池再(zai)生利用企业。
金晟新能源的主要工作就是再(zai)生利用退役锂电池（包括三元电池、磷酸铁锂电池）及电池生产废料(liao)和多余材料(liao)，将这些材料(liao)通过机械破碎工序，提取有价值的金属及“黑(hei)粉”成分，接着把黑(hei)粉中间产品经过复杂的湿(shi)法冶炼，产生碳酸锂及硫酸镍等固态或液态化(hua)合物。
然后，公司再(zai)把这些精制产品卖给三元前驱体及正极材料(liao)生产商，用来生产新的锂电池，从而形成循环经济模式(shi)。
具体来看(kan)，金晟新能源提供碳酸锂、硫酸镍、硫酸钴及石墨等一系列(lie)再(zai)生利用产品。截至(zhi)2024年6月底，锂再(zai)生利用产品和镍再(zai)生利用产品的销售为公司贡献了70%以上(shang)的收入。
按产品类型(xing)划分的收入明细，图片来源：招股书
近几(ji)年，公司业绩存在(zai)一定波(bo)动(dong)，由(you)于(yu)成品现行市价大幅下(xia)跌，公司在(zai)2023年及2024年上(shang)半年出现净亏损。
2021年、2022年、2023年、2024年上(shang)半年（简称“报告期(qi)”），公司的营业收入分别约11.33亿元、29.05亿元、28.92亿元和9.95亿元，相(xiang)应的净利润分别为0.69亿元、1.51亿元、-4.73亿元和-1.47亿元。
2021年、2022年、2023年，公司的毛利率分别为16.7%、14.3%、-5.6%，呈逐年下(xia)滑趋势。其中，由(you)于(yu)原材料(liao)价格(ge)上(shang)涨，公司2022年毛利率有所下(xia)滑；2023年尽管公司的再(zai)生利用产品的销量增加(jia)了，但由(you)于(yu)产品的市价持续大幅下(xia)跌，加(jia)上(shang)存货(huo)减(jian)值亏损增加(jia)，导致(zhi)公司录得毛亏损。
03
2023年为全球第二大锂电池回收再(zai)生企业
金晟新能源所处的锂电池材料(liao)回收及再(zai)生利用市场是一个竞争(zheng)激烈的新兴市场，随(sui)着行业发展及需(xu)求增加(jia)，预计竞争(zheng)将继续加(jia)剧。
这些竞争(zheng)对手可能会对公司的合约价格(ge)及毛利率造成压力，如果公司无法应对这种(zhong)竞争(zheng)，可能会被竞争(zheng)对手抢走市场份额，从而影响经营业绩。
在(zai)锂电池回收及再(zai)生利用解决方(fang)案提供商中，锂电池制造商及电动(dong)汽(qi)车制造商或其附属公司具有一定优势，其拥有获取退役电池的自有渠道(dao)。
而像金晟新能源等第三方(fang)解决方(fang)案提供商，则需(xu)要建立锂电池再(zai)生利用网(wang)络，从上(shang)游供应商那里采购退役电池。
2023年全球锂电池回收及再(zai)生利用解决方(fang)案市场中再(zai)生利用材料(liao)的销售收入达到736亿元。
按再(zai)生利用材料(liao)的销售收入计算(suan)，2023年全球前五大锂电池回收及再(zai)生利用解决方(fang)案提供商约占20.8%，其中金晟新能源以约3.8%的市场份额排名第二，仅次于(yu)宁德时代旗下(xia)的邦普循环（市场份额约11.5%）；并在(zai)第三方(fang)解決方(fang)案提供商中排名第一。
图片来源：招股书
2023年锂电池回收及再(zai)生利用解决方(fang)案市场中再(zai)生利用材料(liao)的全球销量达到约116.97万吨，按再(zai)生利用材料(liao)销量来算(suan)，全球前五大锂电池回收及再(zai)生利用解决方(fang)案提供商约占24.9%，其中金晟新能源以5%的市场份额排名第二。
整体而言，金晟新能源所处的锂电池回收行业具有较大发展空(kong)间，且公司经过多年发展已经拥有一定市场地(di)位。但与汽(qi)车和锂电池生产企业相(xiang)比，公司在(zai)废旧锂电池回收渠道(dao)上(shang)并不占优势，且公司面临着产品价格(ge)波(bo)动(dong)的风险，未(wei)来想要在(zai)竞争(zheng)激烈的环境下(xia)显著提高市场份额也并非易事(shi)。