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在港股市场中，优必(bi)选(xuan)（09880.HK）作为人形机器(qi)人领域的领先上市公(gong)司，近来表现备受瞩目(mu)。
1月6日，其股价高开高走，收盘报51.1港元，涨幅(fu)达10.58%，在港股通标的涨幅(fu)领先，当(dang)日总成交(jiao)额约9.21亿港元。市场分析指出，经过一(yi)周的股票解禁放量(liang)后，优必(bi)选(xuan)的资金面或迎(ying)来反转契机。
2025年1月5日，优必(bi)选(xuan)发布公(gong)告，公(gong)司CTO兼执行董(dong)事熊友军、执行董(dong)事王(wang)琳以(yi)及个人股东赵国群承(cheng)诺，自当(dang)日起12个月内，不会出售他(ta)们直接持(chi)有的任何优必(bi)选(xuan)股份。
这并非首例，此(ci)前优必(bi)选(xuan)创始人、董(dong)事会主(zhu)席兼 CEO周剑，已于(yu)2024年12月29日发布禁售承(cheng)诺，在未来12个月内不会减持(chi)其持(chi)有的70,400,000股H股 。这一(yi)系列禁售承(cheng)诺，是(shi)公(gong)司核心(xin)管理层(ceng)对(dui)企业未来发展(zhan)的有力(li)背书。
在港股上市公(gong)司股票解禁期，管理层(ceng)的不减持(chi)承(cheng)诺意义非凡。它不仅(jin)是(shi)对(dui)公(gong)司未来发展(zhan)前景和长期价值的高度(du)认可，更是(shi)向投资者传递积极信号(hao)，增强投资者对(dui)公(gong)司长期价值的信心(xin)，成为衡量(liang)管理层(ceng)对(dui)企业及产业未来发展(zhan)信心(xin)的重要风向标。
自优必(bi)选(xuan)进(jin)入股票解禁期的第一(yi)周，市场交(jiao)易(yi)便十分活跃，成交(jiao)额达 53.52亿港元，港股通持(chi)股占比达11%。
解禁首日，港股获南下资金净买入 73.51亿港元，其中优必(bi)选(xuan)获10.55亿港元净买入，占比14.35%，仅(jin)次于(yu)中芯国际，成为当(dang)日第二大净买入个股，全日成交(jiao)额达22.9亿港元，超越众多(duo)银行股，跻身当(dang)日港股全日交(jiao)易(yi)量(liang)前十。12月31日，南下资金持(chi)续加仓，沪市港股通净买入优必(bi)选(xuan)1.74亿港元，优必(bi)选(xuan)连(lian)续2个交(jiao)易(yi)日位列南下资金加仓的十大活跃个股。
01高管接连(lian)承(cheng)诺禁售 南向资金持(chi)续加仓 解禁或成长线资金买入时(shi)机
近年来，人形机器(qi)人产业成为科技(ji)领域的焦点，特斯拉、小米、小鹏等企业纷纷入局，投身机器(qi)人研发。同时(shi)，Figure AI、银河通用、宇树科技(ji)等创业公(gong)司也在一(yi)级市场受到资金的广泛关注。优必(bi)选(xuan)作为首家上市的人形机器(qi)人主(zhu)机厂商，其股价表现自然备受瞩目(mu)。
2024年12月30日，优必(bi)选(xuan)迎(ying)来股票解禁首日，单日出现大幅(fu)下跌(die)。然而，尽管公(gong)司资金面短(duan)线利(li)空，股票成交(jiao)额却(que)出现了大幅(fu)放量(liang)，或有不少(shao)机构资金已关注到上市公(gong)司的困境(jing)反转投资机会。短(duan)线的利(li)空，尤其不影响长线资金对(dui)长期利(li)好的判断(duan)，短(duan)线利(li)空，往(wang)往(wang)对(dui)于(yu)投资机构而言正(zheng)是(shi)入场良机。
自优必(bi)选(xuan)股票解禁首日后，尽管股价出现了波(bo)动，但(dan)在近几个交(jiao)易(yi)日却(que)接连(lian)获得了南下资金的大举加仓，也可以(yi)看出南下资金对(dui)于(yu)优必(bi)选(xuan)的青睐(lai)，这也许和A股资金虽然热炒人形机器(qi)人概念股已久，但(dan)A股市场内却(que)没(mei)有一(yi)支人形机器(qi)人主(zhu)机标的有关。
优必(bi)选(xuan)上市一(yi)年以(yi)来，已获国泰(tai)君安证券、华泰(tai)证券、海通证券、浙(zhe)商证券、中泰(tai)证券、东北证券等大量(liang)券商研究覆盖，超千(qian)份券商研报提及优必(bi)选(xuan)，多(duo)家券商研报深度(du)研究优必(bi)选(xuan)。
在深度(du)研究优必(bi)选(xuan)的研报中，有过半数券商研报给出评级，其中国泰(tai)君安（香港）1月3日发布公(gong)司评级报告，维持(chi)优必(bi)选(xuan)“买入”评级。华泰(tai)证券、海通证券、东北证券分别于(yu)2024年10月、9月、5月给予优必(bi)选(xuan)“买入”及“优大于(yu)市”评级。
券商研报的乐(le)观评级，无一(yi)例外与人形机器(qi)人产业的前景向好相关，结合优必(bi)选(xuan)常年维持(chi)在营收过半的研发费用投入，以(yi)及2024年接连(lian)发布的车(che)厂应用进(jin)展(zhan)，认可了优必(bi)选(xuan)的行业基本面和企业基本面。
比如(ru)在2025年1月3日，优必(bi)选(xuan)股票解禁后，国泰(tai)君安(香港)依(yi)然发布了评级报告——继续维持(chi)优必(bi)选(xuan)“买入”评级。
2024年三季度(du)，华泰(tai)证券首次覆盖给予公(gong)司“买入”评级，预计2024至(zhi)2026年，优必(bi)选(xuan)营业收入分别为16.8亿元、23.9亿元和35.0亿元， 目(mu)标价131.42 港元。同一(yi)季度(du)，海通证券认为优必(bi)选(xuan)未来三年收入增速或达71.6%、36.2%和29.2%，按照合理估值18倍PS，对(dui)应合理市值应超过358亿港元。
2024年二季度(du)，东北证券认为优必(bi)选(xuan)是(shi)国内人形机器(qi)人的第一(yi)梯队企业，依(yi)靠(kao)多(duo)年来深厚技(ji)术积累，受益于(yu)人形机器(qi)人产业浪潮，未来有望开拓更多(duo)的下游领域，率先享受行业红利(li)，为公(gong)司提供持(chi)续发展(zhan)动能，以(yi)未来三年收入增速在50%左右计算(suan)，对(dui)应目(mu)标价应为223元。
而投资者信心(xin)的主(zhu)要来源，则在于(yu)优必(bi)选(xuan)管理层(ceng)对(dui)公(gong)司及行业未来的信心(xin)：就在1月5日解禁公(gong)告发出的前一(yi)周，2024年12月29日，优必(bi)选(xuan)发布了《周剑先生(sheng)的禁售承(cheng)诺》公(gong)告，周剑先生(sheng)作为公(gong)司的董(dong)事会主(zhu)席、执行董(dong)事兼首席执行官，持(chi)有优必(bi)选(xuan)70,400,000股H股。周先生(sheng)自愿承(cheng)诺，自2024年12月29日起12个月内，其将不以(yi)任何方式(shi)减持(chi)其持(chi)有的70,400,000股H股。公(gong)司核心(xin)人物接连(lian)发布禁售承(cheng)诺，也代表了内部对(dui)人形机器(qi)人产业前景的一(yi)致信心(xin)。
02资金面短(duan)线利(li)空出尽 基本面持(chi)续稳定向好 优必(bi)选(xuan)人形机器(qi)人应用加速
公(gong)司基本面、行业基本面在近年来持(chi)续向好，也是(shi)优必(bi)选(xuan)的核心(xin)价值所在。
2023年12月29日，优必(bi)选(xuan)成功登陆港股，成为“人形机器(qi)人第一(yi)股”，彼时(shi)公(gong)司的工业版人形机器(qi)人Walker S首次亮相，与公(gong)司创始人一(yi)同敲钟(zhong)，成为港股一(yi)年中最受瞩目(mu)的敲锣仪式(shi)。
一(yi)年后，2024年底，优必(bi)选(xuan)在上市一(yi)周年迎(ying)来股票解禁期，资金面出现大幅(fu)波(bo)动。但(dan)优必(bi)选(xuan)及人形机器(qi)人赛道的基本面仍然稳中向好，优必(bi)选(xuan)作为行业的核心(xin)优质标的，拥有自研全栈技(ji)术，公(gong)司的收入规模、毛利(li)率明显提升，当(dang)下已经与多(duo)家汽车(che)、3C、物流领域知名企业合作，人形机器(qi)人身处产业化(hua)落地阶段，优必(bi)选(xuan)有望迎(ying)来收获期。
2021年至(zhi)2024上半年，优必(bi)选(xuan)实现营业收入分别为8.17亿元、10.08亿元、10.56亿元、4.87亿元，收入规模同比增长分别为10.40%、23.35%、4.70%、86.58%。2024年上半年，优必(bi)选(xuan)毛利(li)达1.85亿元，同比增长两倍有余，毛利(li)率达38%，相比去年有明显改善；此(ci)外，经调整EBITDA为亏损2.34亿元，相比去年同期大幅(fu)收窄23.75%。
优必(bi)选(xuan)所处的人形机器(qi)人赛道正(zheng)进(jin)入井喷前夜，从“概念”到“实验(yan)”再到落地，人形机器(qi)人正(zheng)在迎(ying)来大规模的商业应用。不仅(jin)行业层(ceng)面受到国家政策的全方位大力(li)支持(chi)，产业链上下游也在快速布局，入局玩家在不断(duan)增多(duo)，投融资更是(shi)持(chi)续加码。
优必(bi)选(xuan)是(shi)首批入局人形机器(qi)人赛道的公(gong)司，深耕行业十余年，对(dui)于(yu)自研核心(xin)技(ji)术的积累是(shi)公(gong)司的优势所在。哪(na)怕(pa)是(shi)在全球经济(ji)承(cheng)压的大环境(jing)下，优必(bi)选(xuan)也在持(chi)续加大研发投入，2024上半年研发费用率达46.8%。这一(yi)年，优必(bi)选(xuan)入选(xuan)《财富》首届(jie)中国科技(ji)50强榜单，是(shi)榜上唯一(yi)的人形机器(qi)人公(gong)司。
近日，工业和信息化(hua)部办公(gong)厅正(zheng)式(shi)公(gong)布了人工智能赋能新型工业化(hua)典型应用案例名单，优必(bi)选(xuan)科技(ji)牵头申报的“工业版人形机器(qi)人Walker S Lite在汽车(che)制造领域的示范应用”案例，成功入选(xuan)“装备产品”方向的典型应用案例。
优必(bi)选(xuan)的相关负责人表示，目(mu)前，公(gong)司的工业人形机器(qi)人已经在车(che)厂完成了第一(yi)阶段的实训，在关节的稳定性、整机结构的可靠(kao)性、电池的续航、软(ruan)件系统的稳定性、定位导航、运动控(kong)制等核心(xin)技(ji)术上有比较大的提升，解决了在工业场景中，人形机器(qi)人算(suan)法和软(ruan)件系统稳定性的技(ji)术难题，从而让(rang)机器(qi)人能够(gou)快速的适配分拣(jian)、车(che)辆组装等一(yi)系列更复杂(za)的工作。
在比亚迪汽车(che)工厂，优必(bi)选(xuan)Walker S1第一(yi)阶段实训工作已初步取得成效，效率提升了一(yi)倍，稳定性提升了30%，相关优化(hua)工作还在持(chi)续进(jin)行中，预计在Q2具备规模化(hua)交(jiao)付条(tiao)件。
在吉利(li)，Walker S1已经完成了在极氪(ke)宁波(bo)工厂第二阶段的工作。基于(yu)前期walker S1的优异表现，吉利(li)集(ji)团已经安排在领克进(jin)行第三阶段实训工作，主(zhu)要进(jin)行充电枪(qiang)的插拔测试和物料(liao)搬运实训。
在富士康(kang)，Walker S1已经完成了第一(yi)阶段物流场景的搬运的任务，第二阶段会在物流场景覆盖更多(duo)的区域，使用更多(duo)的工业人形机器(qi)人进(jin)行相关任务的测试。
2024年优必(bi)选(xuan)率先在知名汽车(che)工厂开展(zhan)了人形机器(qi)人实训，已经与东风柳汽、吉利(li)汽车(che)、一(yi)汽-大众青岛分公(gong)司、奥迪一(yi)汽、比亚迪、北汽新能源等多(duo)家车(che)企以(yi)及3C企业富士康(kang)、物流企业顺丰等多(duo)家3C、物流领域知名企业合作，是(shi)全球进(jin)入最多(duo)车(che)厂实训的人形机器(qi)人企业。公(gong)司的工业人形机器(qi)人Walker S已收到车(che)厂超过500台的意向订单，目(mu)前正(zheng)处于(yu)产业化(hua)落地的关键阶段。
03结尾部分
综合来看，尽管人形机器(qi)人市场全面爆发尚需时(shi)日，但(dan)优必(bi)选(xuan)基本面稳定向好，行业处于(yu)产业化(hua)落地的关键阶段，且在人形机器(qi)人应用方面进(jin)展(zhan)相对(dui)领先。