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数据是个宝
数据宝
投(tou)资(zi)少(shao)烦恼(nao)
以算力、云(yun)服务(wu)为投(tou)资(zi)主(zhu)线(xian)的A股市场上，半导体行业(ye)也迎(ying)来了重要转折点，半导体公司在(zai)A股市场逐渐崭露头角，展现出强(qiang)劲的增(zeng)长势(shi)头。
科创板AI芯片第一股寒武纪(ji)-U罕见涨停
周五（2月21日），科创板AI芯片第一股寒武纪(ji)-U“20cm”涨停，收盘价创历(li)史新高。公司股价自2024年2月6日低点以来累计涨幅超过(guo)620%，在(zai)申万二级半导体行业(ye)个股同(tong)期涨幅中排行第一。
寒武纪(ji)-U的涨停并非偶然(ran)。公开信(xin)息(xi)显示，寒武纪(ji)-U云(yun)端产品线(xian)目(mu)前包括云(yun)端智能芯片、加(jia)速卡及(ji)训练(lian)整机。其中，云(yun)端智能芯片及(ji)加(jia)速卡是云(yun)服务(wu)器、数据中心等进行人工智能处理的核心器件。
算力方面，公司较早实现了多项技术的产品化。从云(yun)端推理思元270、边缘推理思元220、云(yun)端训练(lian)思元290，到最新发布(bu)的推训一体思元370，公司可为用户提供覆盖不同(tong)场景、不同(tong)算力规模的全系列产品。在(zai)多重因素的支撑下(xia)，寒武纪(ji)-U录(lu)得年内首个涨停板。近期A股市场以算力、云(yun)服务(wu)、数据中心等“软科技”为投(tou)资(zi)主(zhu)线(xian)，寒武纪(ji)-U也因此受益。
当然(ran)，上述原因或(huo)许只是寒武纪(ji)-U涨停的外在(zai)刺激因素。从内在(zai)来看，1月15日，公司发布(bu)2024年年报业(ye)绩预告，预计实现营(ying)业(ye)收入10.7亿元至12亿元，同(tong)比增(zeng)长50.83%至69.16%；归母净利润预计亏损3.96亿元至4.84亿元。其中，2024年第四季度，公司实现净利润2.84亿元，同(tong)比扭亏为盈，这是公司上市以来单(dan)季度首次(ci)实现盈利。
半导体30余股近1年涨幅超100%
蛇年新春以来，尽(jin)管资(zi)本市场的主(zhu)角是DeepSeek大模型(xing)，但作为硬科技的代表，半导体板块近些年来也释放着(zhe)“光芒(mang)”。2月21日涨停股中，除寒武纪(ji)-U外，国民技术、峰岹(tiao)科技、翱捷科技-U也纷纷“20cm”涨停。
拉长时间看，近1年（2024年2月22日至2025年2月21日），A股市场表现最为亮眼的有两大主(zhu)线(xian)，第一大主(zhu)线(xian)是包括算力、云(yun)计算、数据中心（IDC）在(zai)内的AI主(zhu)线(xian)；第二大主(zhu)线(xian)是包括光模块（CPO）、芯片在(zai)内的半导体主(zhu)线(xian)。另外，机器人主(zhu)线(xian)也极其强(qiang)势(shi)。
以半导体为例(li)，2024年2月22日至今，万得光模块（CPO）指数累计涨幅超过(guo)80%，芯片指数涨幅超过(guo)70%，半导体指数涨幅接近60%。
从个股来看，自2024年2月22日至今，申万二级半导体行业(ye)161只股票，涨幅超过(guo)50%的个股接近80只，翻倍个股超30只。寒武纪(ji)-U以近500%的涨幅，大幅领先其他个股；乐鑫科技、瑞芯微同(tong)期涨幅均(jun)超250%；恒(heng)玄科技、上海贝岭等个股同(tong)期涨幅均(jun)超200%。
近1年涨幅前十的半导体个股，自蛇年春节以来（2025年2月5日至21日）平均(jun)涨15%；峰岹(tiao)科技、寒武纪(ji)-U、国民技术涨幅位居前三，均(jun)超25%。
全球(qiu)半导体产业(ye)强(qiang)劲回升
记(ji)者注意(yi)到，受全球(qiu)市场需求的影响，在(zai)过(guo)去几年中，半导体市场陷入了低迷期。A股市场半导体行业(ye)指数2022年及(ji)2023年均(jun)大幅下(xia)跌。海关总署数据显示，2021年我(wo)国集成电路产业(ye)出口金额(e)较上一年增(zeng)长近31%，增(zeng)幅创过(guo)去8年（2014年至2021年）最高水平；但2022年出口金额(e)与(yu)上一年基本持平，2023年集成电路产业(ye)出口额(e)在(zai)时隔6年后再(zai)次(ci)下(xia)降，且下(xia)降幅度为2006年以来第二高。
不过(guo)下(xia)降趋势(shi)在(zai)2024年得以扭转，并实现强(qiang)劲回升。海关总署数据显示，2024年我(wo)国集成电路产业(ye)出口额(e)突破历(li)史新高，接近1600亿美元，同(tong)比增(zeng)长超15%。另外，世界集成电路协会（WICA）报告显示，2024年全球(qiu)半导体市场规模攀升至6351亿美元，同(tong)比增(zeng)长19.8%。
全球(qiu)半导体市场规模的持续扩(kuo)张，主(zhu)要得益于多重因素的共同(tong)作用。业(ye)内人士表示，人工智能的爆发式发展催生大量算力需求，推动芯片技术不断革新。物联网、智能汽车等新兴应用领域的拓展，为半导体市场开辟(pi)广阔空间。各国出台政(zheng)策鼓励半导体产业(ye)发展，加(jia)大研发补贴，降低企业(ye)成本，推动产业(ye)集群建设(she)，提供政(zheng)策保障。
国泰君安研报指出，近期AI模型(xing)竞赛加(jia)剧，推动产业(ye)加(jia)速发展，而芯片制(zhi)造依然(ran)是我(wo)国AI产业(ye)主(zhu)要瓶颈，未来有望逐步突破，国产晶(jing)圆代工环节有望迎(ying)来发展机遇。
半导体个股业(ye)绩强(qiang)劲复苏
个股来看，半导体产业(ye)的业(ye)绩复苏也同(tong)样(yang)得以体现。据证券时报·数据宝统计，以披露2024年年报（含快报、业(ye)绩预告下(xia)限）的115只半导体股票为统计对象，时隔2年后，2024年整体净利润重回正增(zeng)长，增(zeng)幅接近20%。
2024年佰维存储、江(jiang)波龙、上海贝岭、士兰微等11只半导体个股业(ye)绩扭亏。
佰维存储预计2024年净利润下(xia)限1.6亿元，主(zhu)要受益于存储行业(ye)复苏，业(ye)务(wu)大幅增(zeng)长等因素所致。在(zai)最新的调研纪(ji)要中公司表示，国产DRAM和NAND Flash芯片市场份额(e)较低，发展前景较大。随(sui)着(zhe)国内存储器产业(ye)链的逐步发展和完善，以公司为代表的存储器研发封测一体化厂商也迎(ying)来了发展机遇。
士兰微预计2024年净利润下(xia)限1.5亿元，上年亏损超3500万元。公司表示其子公司士兰集成5、6英寸芯片生产线(xian)，子公司士兰集昕8英寸芯片生产线(xian)，重要参股企业(ye)士兰集科12英寸芯片生产线(xian)均(jun)实现满负荷生产。公司已安排技改资(zi)金进一步提升8英寸线(xian)MEMS芯片产能、12英寸线(xian)IGBT芯片和模拟电路芯片产能；公司预计2025年5、6、8、12英寸芯片生产线(xian)将继续保持较高的产出水平。
未来，半导体行业(ye)的业(ye)绩复苏有望延续。根据机构一致预测数据，有130只半导体个股获机构预测2025年净利润增(zeng)长，仅2只个股2025年净利润增(zeng)幅为负数，这130只个股中已披露2024年年报（含快报、业(ye)绩预告下(xia)限）的有93只。根据前述数据估算，93只个股2025年整体净利润增(zeng)幅或(huo)超过(guo)2倍，晶(jing)丰明源、和林微纳、沪硅产业(ye)2025年净利润有望大幅扭亏。
16只绩优滞涨热门股出炉
展望未来，半导体能否像(xiang)近期的算力、IDC等板块一样(yang)，估值获得大幅提升。海通证券表示，展望2025年，随(sui)着(zhe)AI+终端应用持续落地，包含手(shou)机、笔电、可穿戴等有望迎(ying)来大规模升级，进而带动半导体需求持续复苏。WICA机构预计2025年全球(qiu)半导体市场规模将进一步增(zeng)至7189亿美元，同(tong)比增(zeng)长13.2%。
通过(guo)上文的分析，记(ji)者注意(yi)到，近1年涨幅居前的半导体个股主(zhu)要具备两方面特征。第一，涨幅居前个股业(ye)绩优质。涨幅前十的个股2024年业(ye)绩大多以扭亏、预增(zeng)为主(zhu)，如(ru)乐鑫科技、瑞芯微、恒(heng)玄科技等均(jun)为预增(zeng)；上海贝岭2024年业(ye)绩扭亏；寒武纪(ji)-U在(zai)2024年第四季度业(ye)绩扭亏。第二，涉及(ji)热门概(gai)念(nian)。除寒武纪(ji)-U外，全志科技涉及(ji)算力概(gai)念(nian)，台基股份涉及(ji)储能概(gai)念(nian)，上海贝岭涉及(ji)低空经济概(gai)念(nian)。
除了已经大幅上涨的个股外，半导体板块的“黑马潜力股”还有谁(shui)？据数据宝统计，2024年业(ye)绩预喜（略增(zeng)、预增(zeng)及(ji)扭亏，含快报），机构预测2025年净利润增(zeng)幅超过(guo)20%；且2025年2月5日以来涨幅低于15%（跑输半导体行业(ye)指数），涉及(ji)算力、消费电子、AI眼镜、数据安全、云(yun)计算等热门概(gai)念(nian)的半导体个股共有16只，其中乐鑫科技、恒(heng)玄科技、中微半导3只个股2025年2月5日以来遭(zao)“错(cuo)杀”，股价下(xia)跌。
业(ye)绩方面，士兰微、佰维存储2只扭亏股也包括在(zai)内；其中士兰微涉及(ji)智能穿戴、消费电子等热门概(gai)念(nian)，机构一致预测该股2025年净利润增(zeng)幅或(huo)超过(guo)350%，增(zeng)幅位居16只个股首位；佰维存储涉及(ji)AI眼镜等热门概(gai)念(nian)。
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责编：周莎
校对：李凌锋
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