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A股港股春节休假这几天，全球市场过得热热闹闹。
自DeepSeek横(heng)空出世吓(xia)得美股周一大(da)跌以来，随(sui)着科(ke)技(ji)股财报陆续揭露，市场也在慢慢修复。在国产最强大(da)模型(xing)的加(jia)持下，叠加(jia)春节临(lin)近，中概股迎来了全线爆发。
1月30日，纳斯达克中国金龙指数(shu)大(da)涨4.33%，创下该(gai)中概股指数(shu)自去年12月9日以来的最大(da)单日涨幅。其(qi)中，阿里巴巴大(da)涨超6%，其(qi)在大(da)年初一公(gong)布的Qwen2.5-Max模型(xing)，在多项基准测(ce)试中得分超越OpenAI、Meta、DeepSeek的旗(qi)舰模型(xing)。
此两大(da)热点在热推和激烈讨论中，不仅使市场更加(jia)确(que)定了对于中国大(da)模型(xing)崛起(qi)的认(ren)可，也意味着国内的AI产业链在假期回归后，又将迎来更加(jia)激烈的热炒行情。
明天，港股市场重新(xin)开市，AI产业链很可能要给大(da)家发红包了。
01
中国AI正(zheng)在重塑全球AIGC技(ji)术路线和产业格局。
不仅是DeepSeek和阿里在推出强大(da)的AI大(da)模型(xing)，中国还有(you)大(da)量科(ke)技(ji)巨头(tou)在默默发力。
据华为云官方公(gong)众号2月1日消(xiao)息，国产大(da)模型(xing)云服务平台SiliconCloud（硅基流动）和华为云团队(dui)联合首发并上(shang)线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务，Web端(duan)/手机端(duan)均可用，价格非常便(bian)宜，春节期间还打折。
这波涨势表明，国产先进大(da)模型(xing)高性价比的特(te)征不仅冲击了美国AI大(da)模型(xing)的垄断地位，而且对中国资产的信心和情绪具有(you)明显的提振(zhen)作用。
其(qi)次(ci)，开源AI技(ji)术越来越被大(da)公(gong)司认(ren)可。
据英(ying)伟达官网最新(xin)消(xiao)息，为了帮助开发人(ren)员安全地试验(yan)这些功能并构建自己的专用代(dai)理，6710亿参数(shu)的DeepSeek-R1模型(xing)现已作为NVIDIA NIM微服务预览版在Build.nvidia.com上(shang)提供(gong)。本周四，微软(ruan)表示也已在Azure AI Foundry和 GitHub上(shang)的模型(xing)目录中提供(gong)DeepSeek R1，云巨头(tou)亚(ya)马逊马上(shang)跟进。
作为开源AI生态的推动者，Meta是美股7巨头(tou)里为数(shu)不多的受益标的，公(gong)司去年四季度业绩再度暴涨，收(shou)入同比增长21%，净利润(run)大(da)幅增长49%，均大(da)超分析师预期。
扎克伯格重申了此前在社交媒体上(shang)宣布的2024财年追加(jia)600亿—650亿美元资本投资的计划，并强调(diao)2025年将是“AI的决定性一年”。他指出，DeepSeek的突破不会改变公(gong)司的基础(chu)设施投资计划。
他在内部动员会上(shang)表示，DeepSeek在基础(chu)设施优化方面取(qu)得了“新(xin)颖的进展”，并指出这些创新(xin)已经公(gong)开发表，Meta可以学(xue)习并实(shi)施相(xiang)关方法，从而受益。公(gong)司的目标是，到2025年底，实(shi)现一个达成10亿用户的"高度智能和个性化"的数(shu)字助理。
其(qi)他巨头(tou)股价还是不约而同的遭到业绩影响，财报显示，微软(ruan)智能云部门营(ying)收(shou)增速低于市场预期，上(shang)周微软(ruan)跌超6%。
而微软(ruan)的小(xiao)老弟Open AI这几天面临(lin)着不小(xiao)压力，自己的领先优势被一步步瓦解，况(kuang)且竞争(zheng)对手能够提供(gong)更低成本的推理服务，现在自己代(dai)表的闭源生态被用户嗤之以鼻。
于是在年初二(er)，Open AI终(zhong)于站了出来，正(zheng)式上(shang)线竞品(pin)推理模型(xing)o3-mini，并首次(ci)向免费用户开放推理模型(xing)，明摆着就是被DeepSeek逼急了。但尽(jin)管性能上(shang)进行了优化，价格相(xiang)较DeepSeek依然贵出天际。
（来源：X）
最令人(ren)感到意外的，是Open AI的闭源生态策略似乎正(zheng)在动摇。CEO奥特(te)曼在随(sui)后的Reddit“有(you)问必答”活(huo)动中罕见公(gong)开反思，“在开源权重AI模型(xing)这个问题上(shang)，(个人(ren)认(ren)为）我们站在了历史错误的一边”，并表示将重新(xin)思考OpenAI的开源策略。
31号晚，国内AI产品(pin)分析平台AI产品(pin)榜发布的数(shu)据显示，上(shang)线18天的DeepSeek日活(huo)已经达到1500万，ChatGPT过1500万花了244天，DeepSeek增速是ChatGPT的13倍。
一年以前甚至难以想象，国产AI会给一直以来试图以闭源技(ji)术和先进芯片垄断AI行业的美国，带来翻天覆地的震撼，对整个行业也产生了全方位、深层次(ci)的影响。
当我们能以更低的推理成本使用性能更好(hao)的模型(xing)时，可以预见的是，如同前几年GPT问世，AI能力每(mei)一次(ci)的迭代(dai)将带来范围(wei)更大(da)的产业升级(ji)机会。
而这，也将意味着巨大(da)的投资机会。
02
在美股市场，由于DeepSeek颠(dian)覆性的成本优势，使得此前以“高投入、高算力”为核心的研发路径受到重新(xin)动摇，导致英(ying)伟达、博通、甲(jia)骨(gu)文、美光科(ke)技(ji)等美股AI上(shang)游硬件(jian)巨头(tou)一度出现罕见大(da)跌。
但在国内，情况(kuang)反而有(you)很大(da)不同。
可以预见，随(sui)着更多下游企业和开发者能以超低的成本使用先进的AI技(ji)术，中国的AI产业链从上(shang)游的硬件(jian)和中游的算法、数(shu)据资源，到下游应用和商业化场景，都将迎来磅礴的发展红利。
比如算力基建方向，实(shi)际上(shang)，资金对于英(ying)伟达、博通、台积电等上(shang)游硬件(jian)巨头(tou)出现越跌越买的情况(kuang)，就是基于对未来算力基建需求的坚定看好(hao)。
据数(shu)据提供(gong)商Vandatrack的统计，本周前两天，散户投资者对英(ying)伟达股票的净买入额达到了惊人(ren)的9亿美元。其(qi)中，周一的净买入额高达5.62亿美元，创下历史新(xin)高，周二(er)则为3.6亿美元。他们把英(ying)伟达股价下跌视为“杰文斯悖论带来的买入机会”。也就是说，提高资源使用效率，反而可能增加(jia)其(qi)总消(xiao)耗量。
Grok创始人(ren)曾(ceng)总结过，过去60年，每(mei)10年计算成本降低约1000倍，但人(ren)们的购买量增加(jia)了10万倍，总支出反而增长了100倍。未来仍然是AI算力需求规模增长带来的利润(run)远大(da)于算力单位成本骤降（降价但增量更多）。
国内算力芯片等产业链基础(chu)设施的市场逻辑也同样如此，甚至国产替(ti)代(dai)的逻辑能得到更有(you)力的验(yan)证。因为以DeepSeek为代(dai)表的中国大(da)模型(xing)的崛起(qi)意味着我们不必完全依赖美国先进高端(duan)的AI芯片（不用再卷英(ying)伟达的高端(duan)芯片）也能造出可以媲(bi)美美国科(ke)技(ji)巨头(tou)的大(da)模型(xing)。
这方向，利好(hao)为国内科(ke)技(ji)巨头(tou)提供(gong)国产AI芯片制造商、网络通信设施、AI服务器集群(qun)、机柜资源、液冷系统以及相(xiang)关的软(ruan)件(jian)和服务等上(shang)游企业。
还有(you)数(shu)据要素方向（AI语料、传(chuan)媒、数(shu)据安全、数(shu)据存储系统等板块），因为算力优化需要大(da)量优质数(shu)据，带动数(shu)据标注、数(shu)据清(qing)洗、数(shu)据安全等数(shu)据服务产业的兴起(qi)，同时AI 与云计算、物(wu)联网、5G 等技(ji)术的融(rong)合，为数(shu)据要素的发展提供(gong)了更广(guang)阔的空间和技(ji)术支持，促进数(shu)据要素与其(qi)他产业的深度融(rong)合，这里面一直都会有(you)足够故(gu)事(shi)可以讲。
马斯克说过：“数(shu)据就是新(xin)的黄金!因为为AI注入生命的是数(shu)据和元数(shu)据，它们向模型(xing)描述数(shu)据--就像我们的氧气(qi)一样。未来的财富取(qu)决于我们的数(shu)据。”
最明确(que)的投资机会在AI应用端(duan)，包括软(ruan)件(jian)和硬件(jian)。去年以来，AI智能硬件(jian)如人(ren)形机器人(ren)、智能穿戴(dai)设备（AI 眼镜、智能手表、智能耳机等）已经得到市场的充分追捧。
但还有(you)很多概念方向还尚待市场的发掘。比如还没有(you)得到关注的AIPC/AI手机，随(sui)着AI模型(xing)的优化，像PC和手机这些端(duan)侧设备AI计算能力将得到提升，接下来就有(you)可能迎来加(jia)速更新(xin)换代(dai)红利。
比如AI广(guang)告服务商。参考美股AI广(guang)告巨头(tou)Applovin，由于通过AI赋(fu)能广(guang)告业务的智能投放（精准受众定位/投放策略优化/预测(ce)性投放）和客户服务与管理，确(que)实(shi)做到了帮助广(guang)告主以更低的成本实(shi)现更好(hao)投入回报比的广(guang)告效果。得益于此，该(gai)公(gong)司在过去两年股价增长了数(shu)十倍，市值一度超过1500亿美元，成为最核心的AI红利受益者之一。
国内的与抖(dou)音、腾讯、快手、阿里京东拼多多等电商巨头(tou)有(you)广(guang)告业务的技(ji)术合作商，仍有(you)炒作的空间。
类(lei)似的机会，还有(you)无人(ren)机、智能家居、AI 办公(gong)软(ruan)件(jian)、AI教育，等等。
03尾声(sheng)
总的来说，在DeepSeek的巨大(da)热度之下，下周国产AI产业链大(da)爆发已经是一个高度确(que)定的事(shi)情。
但也要注意到，从AI大(da)模型(xing)的成功，到下游应用市场的真正(zheng)打开并形成足够的市场规模，还需不少的时间。
不少机构也倾向认(ren)为AI端(duan)侧的真正(zheng)形成规模化市场，对企业带来明显业绩贡献，至少要在2026年之后。所以目前这些概念可能会被市场热烈追捧炒作，但也注意到股价过度炒作的风险。
同时，近期由于特(te)朗普不断挥舞关税大(da)棒也确(que)实(shi)较大(da)程度引发市场的动荡和不安，美股在周五尾盘(pan)出现由涨转跌，类(lei)似的情况(kuang)已经发生了不止一次(ci)，后续也会继续出现，A股港股市场到时候肯定也会多少受到影响，所以即使AI产业链的确(que)定性很高，也要注意外部风险。（全文完）