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“苹果AI”，不得不拥抱中国
心智(zhi)观察所： 最近传出了苹果与阿里巴巴合作的消息，苹果意图(tu)在中国推出“苹果AI”（Apple Intelligence）。传统上(shang)我们认为阿里巴巴是一家电商公司，目前他们也(ye)在大力研发AI模型(xing)。目前外界有猜(cai)测称苹果最初是想与DeepSeek合作，但最终选择了阿里巴巴。这背(bei)后的原因(yin)是什么呢？这个战略的前景又如何？
Richard Windsor：阿里与苹果的合作的最终消息有待确认，但双方合作主要集中在Apple Intelligence将是毋庸置疑的，苹果希(xi)望在中国大陆销售的手机上(shang)运行Apple Intelligence，并且可以从公共(gong)Chatbot中获取数据内置Agent系统。据传苹果的AI模型(xing)将使用阿里巴巴的Qwen，而不是DeepSeek，尽管大家可能更期待后者。对此，我陈述一些个人观点。
首先，阿里巴巴在其核心业务方面处(chu)于亟(ji)待拓展(zhan)境地，因(yin)此它可能更愿意按照苹果的条(tiao)件与之合作。正如Joseph（蔡崇信）所说的那样，他们很(hen)荣幸能与苹果合作，这种伙伴关系的建立基础是显而易见的。
此外，对于DeepSeek的现状来说，他们目前的重点更多在于拓展(zhan)AI范畴，使AI的开发更加便(bian)宜和高效——这也(ye)是我一直(zhi)在强调的，中国目前在这个领域已经耕耘一段时间了。因(yin)此基于这些原因(yin)，阿里巴巴与苹果的合作会更加契合。
因(yin)为阿里巴巴是一家大公司，不会突(tu)然陷入某种生存危机而破产。虽然DeepSeek面临这种情况(kuang)的可能性也(ye)不大，但DeepSeek目前高度依赖(lai)高风险投资者或潜在的中国政府资金，商业转化能力待观察。因(yin)此从持续发展(zhan)的角度来看，苹果与DeepSeek合作的话，相对风险要高得多。
心智(zhi)观察所：高通和联发科这些手机处(chu)理(li)器(qi)厂商在2022和2023年就已经启动了手机AI大模型(xing)的研发，而苹果貌似在2024年才开启移动端(duan)AI的进程，苹果的进度是不是已经落(luo)后了？
Richard Windsor：没错，这是事实(shi)，但对苹果来说这没有太大关系。当消费者选购iPhone或高端(duan)安卓机时，看重的要素其实(shi)都是很(hen)实(shi)际的，例(li)如处(chu)理(li)器(qi)性能、电池续航、镜头质(zhi)量、拍摄算法、屏幕尺寸与亮度等等。
大家不会单纯因(yin)为“哇，这手机AI很(hen)强”就冲动下单。就目前来看，设备(bei)端(duan)的人工智(zhi)能对购机决(jue)策的影响力还非常有限，这也(ye)是为什么我认为苹果在AI领域暂时落(luo)后影响不大。
不过必须注意的是，苹果必须加速追(zhui)赶，以防未来AI真成为左(zuo)右(you)消费者选择的关键因(yin)素时失去竞争力。这就是为什么近期我们看到(dao)苹果在中国一定要力推“Apple AI智(zhi)能”系列产品。
苹果产品形态布局的新挑战
心智(zhi)观察所：目前爆出苹果准备(bei)进军(jun)折(she)叠屏市场。关于折(she)叠屏这个新兴战场，三星、华为、OPPO等品牌已厮杀(sha)数年，而苹果如今显露出追(zhui)赶野心。你(ni)觉得苹果会遇(yu)到(dao)什么样的挑战？
Richard Windsor：我认为苹果首先要解决(jue)两大行业痛点：第一是高昂的售价，当前折(she)叠机动辄万元(yuan)起步；第二是屏幕耐用性问(wen)题。为了实(shi)现可折(she)叠特性，屏幕表层(ceng)必须采用柔性屏而非钢化玻璃，这导(dao)致极(ji)易产生划痕(hen)。这两大难题不解决(jue)，折(she)叠机就难以摆脱小(xiao)众定位。
我预测苹果短期内不会贸然入局，但若突(tu)破技术瓶颈，折(she)叠屏市场完(wan)全可能重现2016年大屏手机爆发的盛况(kuang)——一旦实(shi)现规模化量产，成本将大幅下降，价格竞争力自(zi)然显现。
心智(zhi)观察所：查(cha)阅苹果近期的财报，就其在中国大陆的销量而言(yan)，Q1的财报显示iPhone销售额同比降11.1%，那么对此你(ni)有什么看法？
Richard Windsor：这其中涉及几个因(yin)素。首先，iPhone 16对iPhone 15的改进非常有限。我预计iPhone 17对iPhone 16的改进也(ye)会很(hen)小(xiao)，也(ye)就是说根本没有什么让(rang)大家眼前一亮的、为之产生消费冲动的新功能。
另一个问(wen)题是，苹果是一家美国公司，由于美国与中国之间存在的紧张关系，民族主义或爱(ai)国主义情绪在中国本土刺激了当地消费者支持本土品牌，这也(ye)是意料之中的。而且坦率地讲，华为、OPPO和VIVO这些中国本土品牌在手机制造方面都非常出色(se)，从这个角度来看，我认为苹果在中国的发展(zhan)也(ye)会继续承受(shou)压力。
这也(ye)是为什么我们看到(dao)苹果做出决(jue)定：如果无法在硬件上(shang)实(shi)现差异化，也(ye)许我们需要更加努力地将我们的最新软件创新，把Apple Intelligence推向中国本土市场。
心智(zhi)观察所：最近也(ye)有消息说苹果准备(bei)推出性价比更高的新一代iPhone SE机型(xing)。
Richard Windsor：是的，他们可能会在本周发布。但说实(shi)话，苹果从低端(duan)到(dao)中端(duan)的产品都没什么太大的成果，苹果总是说他们不擅长做便(bian)宜的产品之类(lei)的话，况(kuang)且我对这款更便(bian)宜的iPhone SE表现也(ye)没抱太多期待。
心智(zhi)观察所：苹果第一代Vision Pro在技术上(shang)很(hen)有创新性，但存在重量和体(ti)积(ji)较(jiao)大的问(wen)题。如果苹果要开发相关第二代产品，应该从哪些方面改进才能满足消费者期待？
Richard Windsor：简单来回答这个问(wen)题：很(hen)难。我们认为 苹果推出Vision Pro本质(zhi)上(shang)是为智(zhi)能手机业务购买的“保险”。回顾2007年诺基亚(ya)案(an)例(li)，当手机市场转向智(zhi)能机时，诺基亚(ya)因(yin)准备(bei)不足而溃败。现在智(zhi)能手机市场存在向元(yuan)宇宙迁移的潜在风险——如果未来人们通过智(zhi)能眼镜而非手机接入互联网，手机就可能被(bei)淘(tao)汰。考虑到(dao)苹果在智(zhi)能手机市场的巨额利(li)润，他们必须为此做好(hao)准备(bei)。
但关键问(wen)题在于市场成熟(shu)度，我认为苹果现在根本不需要推出Vision Pro，2026年市场仍然不会成熟(shu)。虽然第二代产品会在重量、光学性能等方面改进，但依然存在设备(bei)笨重、仍属虚拟现实(shi)（VR）而非增强现实(shi)（AR）等根本问(wen)题。
不过考虑到(dao)苹果每年从手机业务获得数千亿美元(yuan)现金流，每年花20-30亿美元(yuan)购买这份“保险”并不算什么大新闻。如果元(yuan)宇宙真的要普及，硬件问(wen)题就决(jue)定了这至少要等到(dao)2028-2032年之间。
心智(zhi)观察所：这让(rang)我联想到(dao)苹果的汽车项目，苹果最终放弃(qi)造车是否与利(li)润率考量有关？
Richard Windsor：完(wan)全正确。自(zi)从媒体(ti)传出苹果造车开始，我的观点就是苹果永远不会在汽车领域取得成功。因(yin)为汽车制造业毛利(li)率普遍低于消费电子，这会拉低苹果整(zheng)体(ti)毛利(li)率，进而影响公司估值。
但有趣的是，这个逻辑对小(xiao)米完(wan)全相反——小(xiao)米硬件本就保持较(jiao)低毛利(li)率，因(yin)此造车不会损害其盈利(li)结构，反而能拓展(zhan)生态，这也(ye)是小(xiao)米SU7销售表现亮眼的原因(yin)。
苹果的“无形服(fu)务”
Richard Windsor：其实(shi)没人弄清楚过这个现象(xiang)，即(ji) 苹果公司一直(zhi)以来的估值都很(hen)高，但是股票涨幅又很(hen)小(xiao)，市场前景有很(hen)多可能性。苹果手机销量停滞的当下，若通过推广软件服(fu)务来抵(di)消硬件的负面影响，只能使得其保持在一个缓慢增长的轨道上(shang)，所以这是一个很(hen)大的问(wen)题。
我觉得苹果下一个增长点必须是基于硬件类(lei)别的，也(ye)有人猜(cai)测苹果会进军(jun)家居领域，去做路由器(qi)、智(zhi)能音箱和灯光等等，但是这部分业务进军(jun)中国来说几乎不可能，因(yin)为小(xiao)米智(zhi)能家居生态已经在中国遍地开花了。在这种挑战的压迫(po)之下，苹果无法做到(dao)让(rang)人们相信他们有信心、有能力去解决(jue)增长问(wen)题了。
Apple TV在中国难以落(luo)地
心智(zhi)观察所：你(ni)也(ye)提(ti)到(dao)了苹果在中国的前路很(hen)艰辛(xin)，现阶(jie)段苹果绝大部分收入都取决(jue)于手机的销售，占比超过总营收的一半，但是将来，苹果卖服(fu)务的营收有没有可能会超过手机业务？
Richard Windsor：自(zi)打苹果推出服(fu)务的第一天起我就认为，苹果服(fu)务业务的增长速度确实(shi)可以比iPhone手机快(kuai)得多，但iPhone的规模太大，当前服(fu)务大约只占苹果总收入的24%，要想让(rang)服(fu)务的收入超过iPhone的收入，仍然需要很(hen)长时间。
心智(zhi)观察所：这个问(wen)题是关于海外制造业的。如果我们比较(jiao)越南和印度，在苹果的商业版图(tu)上(shang)，印度看起来比越南更重要。你(ni)同意这个观点吗？
Richard Windsor：这是个好(hao)问(wen)题。整(zheng)个多元(yuan)化战略是与美国和中国之间的紧张关系直(zhi)接挂钩的。作为一家美国公司，苹果若是准备(bei)完(wan)全在中国制造，你(ni)也(ye)能猜(cai)到(dao)这会面临很(hen)多地缘政治风险，这就是为什么你(ni)看到(dao)他们开始向其他国家多元(yuan)制造化发展(zhan)。
从印度的角度来看，我觉得印度对苹果的战略重要性确实(shi)会高于越南，原因(yin)也(ye)很(hen)简单，印度作为美国贸易伙伴的重要性显然比越南大，再加上(shang)印度是有着14亿人口的巨大未开发市场的优势，如果苹果能够(gou)在印度制造，或许可以更容易地制造出更便(bian)宜的设备(bei)，使其更容易被(bei)印度民众接受(shou)，从而可能增加一些市场份额。
英伟达的护城河真的够(gou)深？
心智(zhi)观察所：关于半导(dao)体(ti)竞争格局，特别是英伟达面临的各种挑战，您怎(zen)么看？谷歌、博通等英伟达竞争对手会通过定制芯片（ASIC）影响AI发展(zhan)格局吗？
Richard Windsor：目前英伟达的统治地位难以撼动，核心优势有两点：第一，CUDA平台经过20年发展(zhan)，已成为最成熟(shu)的软件开发环境；第二，其芯片技术始终领先对手一代。即(ji)使定价高昂（系统毛利(li)率超75%），客户仍认为使用英伟达总体(ti)成本更低。
包括谷歌云、AWS等巨头虽然自(zi)研芯片，但最终仍需采购英伟达产品以满足客户需求。未来2-5年可能出现变数：随着GPT、Claude等基础模型(xing)逐渐“操作系统化”，开发者更多基于这些模型(xing)上(shang)层(ceng)开发应用，CUDA的重要性可能降低。届时AMD、Marvell等竞争对手或能获得市场份额。但就当前技术周期而言(yan)，英伟达地位依然稳固。
心智(zhi)观察所：很(hen)多人可能会低估台积(ji)电与英伟达的紧密合作关系，这是否也(ye)是英伟达的竞争优势？
Richard Windsor：是的，台积(ji)电目前掌握全球90%以上(shang)的先进制程产能。虽然理(li)论上(shang)台积(ji)电会保持代工厂中立性，但现实(shi)中对苹果、英伟达等顶级客户必然存在优先级倾斜。这种合作关系本质(zhi)上(shang)是商业规模驱动的自(zi)然结果，而非特殊优待。短期内三星尚无法撼动台积(ji)电的制造霸(ba)权，这种格局客观上(shang)强化了英伟达的供应链优势。
来源|心智(zhi)观察所
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