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作者 | 哥吉拉
数(shu)据支持 | 勾股大(da)数(shu)据（www.gogudata.com）
节前最后一个(ge)交易(yi)日终于画上了句号。
在上周(zhou)，市场(chang)还一度寄托节前国(guo)内股市能有一个(ge)大(da)红包。但没想到，港股的红包是发(fa)了，A股却因为一众高(gao)位热门概念板块突然反水纷纷大(da)跌拖累了指数(shu)走(zou)势，导致A股节前最后一天最终翻绿(lu)收(shou)场(chang)。
就在昨晚，由(you)于特(te)朗(lang)普对哥伦(lun)比亚(ya)的一句命令(ling)，全球资本市场(chang)巨震，恰(qia)逢美股多(duo)只AI科技巨头(tou)夜盘被突然横空出世的“deepseek”吓破了胆，进一波加剧(ju)了市场(chang)的恐慌情绪。
截至(zhi)收(shou)盘，A股沪深创三指数(shu)分(fen)别下跌0.06%、1/33%、2.73%。所幸港股市场(chang)竟然能维持强势到收(shou)市，恒指、国(guo)指和恒科指分(fen)别收(shou)涨了0.66%、0.97%、0.64%。
01
全球市场(chang)吓坏了
今天A股三市成交额超1.13万亿元，相比前两日有所缩量。板块上，横空出世的DeepSeek大(da)模型成为全市场(chang)最炙热概念，涉及的每日互动、卓创资讯双双20CM涨停，还有拓尔思、并行科技、飞利信等多(duo)股涨超10%。
这个(ge)概念之所如表现如此“彪悍”，是因为在周(zhou)末，来自中(zhong)国(guo)量化巨头(tou)幻方旗下DeepSeek R1大(da)模型霸榜(bang)美国(guo)热搜，并且DeepSeek应用已登顶苹果中(zhong)国(guo)地区和美国(guo)地区应用商店免费APP下载排(pai)行榜(bang)，在美区下载榜(bang)上超越ChatGPT。
据悉(xi)，这款仅用两个(ge)月(yue)时间，耗资不到600万美元便开发(fa)完成的大(da)模型不仅性能超越了美国(guo)的顶尖模型，而且研发(fa)成本更低，所使用的芯片是来自英伟达的H800，其性能低于顶级芯片。由(you)此在近两天硅(gui)谷圈引起了大(da)片“恐慌”。
对应的，在美股夜盘期间，众多(duo)AI科技巨头(tou)的夜盘股价出现了大(da)面积暴跌，英伟达、台积电、博通、META、微软、谷歌等目前夜盘分(fen)别大(da)跌超7%、7%、6.8%、3.7%、3.6%、3.1%，甚至(zhi)纳指期货主指数(shu)（3503）都暴跌了3%。如此大(da)的跌幅，为近年来罕见。
除(chu)此外，银行、电力、电信、港口等不少央企红利资产表现优(you)异(yi)，工(gong)商银行、农业(ye)银行、中(zhong)国(guo)银行均涨超2%，其余多(duo)数(shu)银行涨超1%；长江电力、中(zhong)国(guo)核电、华能水电、华能国(guo)际、中(zhong)国(guo)神华、中(zhong)国(guo)电信等央国(guo)企巨头(tou)也涨超2%。连带A股的红利指数(shu)收(shou)盘强势上涨了1.28%。
消息面上，近日，监管层在国(guo)新办新闻发(fa)布会上表示(shi)，证监会坚决落(luo)实新“国(guo)九(jiu)条”关于一年多(duo)次分(fen)红、春节前分(fen)红的部署要求(qiu)，引导推(tui)动有条件的上市公司给投资者过年发(fa)红包。
统(tong)计显示(shi)，以派息日为基准(zhun)统(tong)计，春节前两个(ge)月(yue)，约314家上市公司实施了“春节分(fen)红”，累计分(fen)红金额高(gao)达3446.25亿元。按(an)所属行业(ye)统(tong)计，银行板块派现金额最多(duo)，包括四大(da)行在内的17家银行春节前密集实施分(fen)红，合计派现2348.52亿元。
另一方面，热炒到高(gao)位的热门题(ti)材板块出现了大(da)规模资金退潮(chao)，芯片半导体(ti)、光模块、高(gao)速铜连接、机器人、金融科技等纷纷高(gao)位回落(luo)，有不少高(gao)位股出现了突然炸板下跌，显然是高(gao)位股有大(da)量资金节前开始(shi)兑现离场(chang)，回避(bi)风险的操作。
甚至(zhi)疯炒到屡屡被发(fa)函警示(shi)和停牌的沙特(te)ETF、德国(guo)ETF、标普消费ETF、标普油气(qi)ETF、法国(guo)ETF等多(duo)只跨境ETF更是出现了集体(ti)跌停的盛况。这些ETF在此前纷纷出现数(shu)倍换手(shou)率的疯狂爆炒，溢价率有的一度高(gao)达50%，因而被监管严格监督(du)限制。
整体(ti)来看，一边是除(chu)了DeepSeek外的大(da)多(duo)数(shu)概念板块的高(gao)位大(da)退潮(chao)，一边是红利资产出现抱团热买(mai)，尽管港股市场(chang)相对依旧显得坚挺，但节前最后交易(yi)日国(guo)内市场(chang)避(bi)险情绪提(ti)升是确定事实。
02
接下来要关注什么？
风险因素还来自特(te)朗(lang)普对于移民安排(pai)的强势手(shou)段，引发(fa)全球其他国(guo)家的担(dan)忧，进而冲击(ji)到全球的资本市场(chang)。
1月(yue)26日，哥伦(lun)比亚(ya)由(you)于拒(ju)绝遣返移民的美国(guo)军机入境，特(te)朗(lang)普随即宣布要对将对哥伦(lun)比亚(ya)采取一系(xi)列报复措施，包括将对哥伦(lun)比亚(ya)所有进入美国(guo)的商品征收(shou)25%关税，并在一周(zhou)内将加征的关税提(ti)高(gao)到50%；对哥伦(lun)比亚(ya)官员等实施旅行禁令(ling)并立即撤销签证；加强对所有哥伦(lun)比亚(ya)公民和货物的海关和边境保(bao)护检查；全面实施财政、银行和金融制裁等。
据说哥伦(lun)比亚(ya)政府很快(kuai)被吓得屈服，甚至(zhi)为了表诚意还派了总(zong)统(tong)转机去接回遣返的移民，美国(guo)白宫也宣布了暂停制裁措施。
美国(guo)不惜采用强横无理的关税和政治手(shou)段对不服从的其他国(guo)家进行制裁打压，如此“杀一儆百”的做法，体(ti)现了美国(guo)外交政策更加强硬的态度。
在此前竞选(xuan)期间，特(te)朗(lang)普就多(duo)次强调会在上任之后将大(da)规模驱(qu)逐(zhu)非法移民。所以接下来，美国(guo)还会依法炮制多(duo)个(ge)其他国(guo)家的遣返移民安排(pai)，在“不听(ting)话，就立即严厉制裁”的威胁恐吓下，尽管其他国(guo)家很可能最后被迫屈服以及让出更多(duo)利益，但此举也必然会引发(fa)市场(chang)对于全球贸易(yi)经济不确定性风险的担(dan)忧的进一步抬(tai)升。
同时，这种担(dan)忧也会对当前处于高(gao)位状态的美股市场(chang)以及全球其他国(guo)家的股票(piao)市场(chang)都带来一定的负(fu)面影响。
可以说，现在的美股已正是处于这样的状态，今天的A股市场(chang)同样如此。
现在，市场(chang)开始(shi)见证特(te)朗(lang)普回归后推(tui)行美国(guo)霸权主义所带来的各(ge)种威胁和冲击(ji)，而正如特(te)朗(lang)普所说——“这些措施仅仅是个(ge)开始(shi)”。
可以预见，接下来，特(te)朗(lang)普政府的言(yan)行举止，可能都要会对全球市场(chang)产生重要影响，一如此前任职时的情形，这是一个(ge)非常巨大(da)且时刻(ke)要面临的不确定性。
对于国(guo)内的股票(piao)市场(chang)，我们同样也会受到影响。
在这样的背(bei)景下，市场(chang)的风格大(da)概率也会出现更加明显的分(fen)化。
一方面，市场(chang)对于投资避(bi)险资产的需求(qiu)将继(ji)续明显提(ti)升，恰(qia)好在去年以来监管层就一直(zhi)加力引导上市企业(ye)要做好市值管理分(fen)红回报，以便吸引中(zhong)长期资金入场(chang)。而这些资金的大(da)规模入场(chang)，流入方向也必然是如银行保(bao)险、能源、公用事业(ye)、消费以及制造业(ye)等行业(ye)中(zhong)稳健增长和高(gao)分(fen)红的优(you)质资产。
后续，这些资产也有可能跟随市场(chang)下跌调整，进而跌出波段性的上车机会。
另一方面，市场(chang)对国(guo)内的政策工(gong)具也可能会变得更加依赖，由(you)此催生一些概念或行业(ye)板块出现超短线的波动行情。
其中(zhong)，市场(chang)很可能更加抱团炒作高(gao)确定性的重要题(ti)材，一如今天的突然大(da)爆发(fa)的“DeepSeek”概念，和上周(zhou)的“智能体(ti)”，以及此前发(fa)布的Kimi、豆包大(da)模型时同样出现的爆炒行情。
同时，我们也要看到，无论是“DeepSeek”，还是上述(shu)其他的AI，都非常有力反映了中(zhong)国(guo)的AI产业(ye)链目前正在开启全产业(ye)链加速爆发(fa)，后续各(ge)种吸引关注的新品还会络绎(yi)不绝涌现，并且商业(ye)化落(luo)地也会因此大(da)幅提(ti)速。其中(zhong)一些AI产业(ye)链中(zhong)不少处于关键节点的企业(ye)，都仍会持续得到市场(chang)的轮番(fan)追捧。
但无论哪一种情况，市场(chang)行情的上下波动性都会变得很大(da)且频繁(fan)，投资者任何时候都需要做好风控准(zhun)备。
值得一提(ti)的是，在春节A股休市期间，港股市场(chang)在1月(yue)28日、2月(yue)3日/4日仍开市交易(yi)，意味(wei)着(zhe)港股市场(chang)将比A股有3天“抢跑”时间，到时候将会给A股节后开市带来重要指引。