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【财经聚焦:豆粕与油脂市场动态】当前美豆因阿根廷(ting)降(jiang)雨恢复及(ji)美豆国内供需较好处于(yu)震荡趋势(shi)。周六国内现(xian)货下(xia)调 10 - 50 元,山东报 3710 元/吨左右跌 40。钢联统计 2 月(yue)下(xia)旬(xun)到 3 月(yue)山东油厂停机较多,其(qi)他区域停机计划较少,区域缺豆现(xian)象(xiang)严重(zhong)。上(shang)周油厂开(kai)机率 60.54%,压榨 215.35 万(wan)吨,本周预计压榨 196.84 万(wan)吨。上(shang)周饲料企业库存天数增加 1.69 天至 9.44 天。南(nan)美方(fang)面(mian),巴西升贴水收割季节近期小幅下(xia)滑(hua),不过雷亚尔(er)升值给予支撑,大豆到港成本稳定为主,未来(lai)两周雨量未超出季节性,后续收割受影响不大。阿根廷(ting)周末及(ji)未来(lai) 2 - 3 天仍然炎热,3 天后预计有较大规模降(jiang)雨,温度下(xia)降(jiang)。市场关注(zhu) 2 月(yue)中旬(xun)到 2 月(yue)底(di)的 USDA长期预测报告,由于(yu)大豆玉米(mi)比价较低,预期美国 25/26 年度大豆种植面(mian)积可能下(xia)降(jiang)。USDA2 月(yue)月(yue)报边际下(xia)调阿根廷(ting)大豆产量 300 万(wan)吨,幅度不大,美豆随着阿根廷(ting)降(jiang)雨回归暂处于(yu)震荡偏弱(ruo)趋势(shi),后续巴西降(jiang)雨较多延迟收割及(ji)阿根廷(ting)干旱是否再度上(shang)演仍有一(yi)定的交易(yi)窗口,同时美豆中期因大豆玉米(mi)比价的下(xia)降(jiang)及(ji)贸易(yi)战预期等存在种植面(mian)积下(xia)调预期,美豆存在较强支撑。美国方(fang)面(mian)关税政策仍然施压,国内反制措施目前尚未涉(she)及(ji)大豆,但贸易(yi)战预期会提(ti)供支撑。国内豆粕现(xian)货因预期 2、3 月(yue)到港较少形成库存偏紧预期,现(xian)货博弈激烈。后续豆粕可能会呈现(xian)下(xia)有强支撑的格(ge)局,远(yuan)月(yue)单边尝试逢低买入,上(shang)方(fang)空间则受南(nan)美天气、美豆面(mian)积预估而定。 据船(chuan)运调查机构 ITS 及(ji) AmSpec,2 月(yue)前 10 日马棕出口环比下(xia)降(jiang) 3.94%或增加 6.39%,2 月(yue)前 15 日出口环比下(xia)降(jiang) 13.34% - 19.9%,2 月(yue)前 20 日出口环比下(xia)降(jiang) 0.3% - 8.1%。2 月(yue)前 10 日产量下(xia)滑(hua) 1.81%,2 月(yue)前 15 日产量环增 12.54%,2 月(yue) 1 - 20 日马来(lai)西亚棕榈油产量增加 8.57%。印尼贸易(yi)部官员表示,印尼在斋月(yue)前并未就(jiu)限制棕榈油出口进行讨论;传印度因棕榈油价格(ge)较高取消多批订单。巴西国家能源(yuan)政策委员会决定维持生物柴油 B14 不变,因豆油价格(ge)大幅上(shang)涨(zhang),此前预期为 B15;EIA 下(xia)调 2025 年生物柴油产量预期,预计 2025 年生物柴油产量平均每天 100000 桶,2024 年为每天 110000 桶,同时维持可再生柴油及(ji)其(qi)他生物燃料的增长预期,可再生柴油生产在 2025 年平均每天 230000 桶,2026 年每天 250000 桶,2024 年每天 210000 桶。其(qi)他生物燃料 2024 年的生产为每天 20000 桶,预计 2025 年平均每天 40000 桶和 2026 年每天 50000 桶。短期 2 月(yue)前 20 日马来(lai)棕榈油出口数据有所转好,产量环比回升,不过近期印度等斋月(yue)备货需求及(ji)原油反弹(dan)、美国农业部长支持生物燃料表态、印尼应对斋月(yue)供应难起量且传言(yan)限制出口以满足国内需求等推(tui)涨(zhang)油脂,周尾(wei)印尼贸易(yi)部官员对限制出口表示否认,印度传取消多批棕榈油订单,油脂多空交织。国内现(xian)货基差稳定,棕榈油基差连续小幅下(xia)滑(hua)。广州 24 度棕榈油基差 05 + 760(- 40)元/吨,江苏(su)一(yi)级豆油基差 05 + 480(0)元/吨,华东菜(cai)油基差 05 + 30(- 50)元/吨。油脂因棕榈油产地(di)供应仍处低位(wei)、销区前期进口较少近期有可能恢复采(cai)购而近月(yue)合约偏强的逻辑(ji)已经兑现(xian),高价油脂已经抑制了印度、巴西等地(di)的需求,油脂或进入震荡趋势(shi)。中期则受新作油脂恢复性增产及(ji)美国生物柴油需求总量削减的疑虑影响偏空。