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“AI+医疗(liao)”正以前所未有(you)的速(su)度进入(ru)发(fa)展快车(che)道。
公开数据显(xian)示,目前我国已发(fa)布(bu)超(chao)过30个医疗(liao)领域生成式AI大(da)模型(xing),应用场景覆盖患者问诊、医生助(zhu)手、新药研发(fa)、健康管理等多个重要(yao)领域。从辅(fu)助(zhu)诊断、医学影像(xiang),再到药物的创(chuang)新研发(fa),AI技术正逐步(bu)渗透到医疗(liao)行业的每一个环节。这在驱(qu)动医疗(liao)服务效(xiao)率和准确性在不断提升的同时,也为患者带来更加个性化和精准的治疗(liao)方案。
在这一浪潮之中,投资者面临着(zhe)一个关键(jian)问题(ti):如何才能识别并把握住AI医疗(liao)领域的确定性机会?
这个问题(ti)的答案或许可以从讯飞医疗(liao)上(shang)得到一些启示。
今日,讯飞医疗(liao)正式在港交(jiao)所主板上(shang)市,发(fa)售价为每股82.8港元,股票代码为“2506.HK”。据弗若斯特沙利文(wen)数据显(xian)示,若按2023年收入(ru)规模算,公司在中国医疗(liao)人工智能行业中排名第一,足以反映出其在AI医疗(liao)行业内的市场地位和领导力。
同时多个知名投资机构的加持,也充分彰显(xian)出各(ge)产业及资本对讯飞医疗(liao)的青睐。此次公司引入(ru)5名基石投资者,合共认购3557万美元(约2.77亿(yi)港元)的发(fa)售股份(fen),其中包括招商(shang)局中国基金、达安(中诚信投资)、横琴投资基金、讯医(合肥国资基金合肥讯医创(chuang)投)、Costone China Growth(基石资产管理)。
可以说,背靠着(zhe)有(you)着(zhe)千亿(yi)市值的AI巨头科大(da)讯飞,讯飞医疗(liao)此时上(shang)市可谓恰逢其时,能够进一步(bu)为公司本身带来资本市场关注,同时也为投资者把握这一高(gao)增长赛道提供了一个窗口(kou)。
为了更全面地理解讯飞医疗(liao)未来的潜力和市场前景,接下来,不妨(fang)进一步(bu)深入(ru)分析公司的价值演绎(yi)变化路径。这不仅(jin)对投资者来说是一个宝贵的参(can)考,也为整个行业提供了一个值得借鉴的样本。
01大(da)势所趋下的千亿(yi)AI医疗(liao)赛道
在“大(da)水养大(da)鱼”的逻(luo)辑(ji)下,赛道的宽广直接关系(xi)到企业长期(qi)业绩的持续性和成长的极限。基于这一理念,探讨讯飞医疗(liao)的投资价值,需要(yao)首先深入(ru)分析其所处行业的发(fa)展前景。
医疗(liao)行业,一直以来被(bei)市场公认的具有(you)广阔市场前景的赛道,特别是在人口(kou)老龄化趋势加剧和健康需求日益(yi)多元化的背景下,行业价值仍在不断释放。
其中,政策层面强有(you)力的支持不断为市场注入(ru)信心,并成为助(zhu)推行业高(gao)速(su)增长的重要(yao)驱(qu)动因素。
例如,国家卫生健康委等部门联合发(fa)布(bu)的《卫生健康行业人工智能应用场景参(can)考指引》,为AI在医疗(liao)领域的应用场景提供明确的方向;《健康中国行动—癌症防治行动实施方案(2023—2030年)》强调了积极运用互联网、人工智能等技术,开展远程医疗(liao)服务的重要(yao)性等,不断加速(su)AI医疗(liao)融合应用的完(wan)善。
同时,众多券商(shang)机构也纷纷发(fa)布(bu)研报(bao),看(kan)好AI医疗(liao)的增长空(kong)间。其中,中邮证券指出,今年《政府工作报(bao)告》首次提及“人工智能+”,可见(jian)“AI+医疗(liao)”是大(da)势所趋,也是医疗(liao)卫生领域的重要(yao)发(fa)展方向,预示着(zhe)相关产业将迎来重要(yao)的发(fa)展机遇。
此外,《未来医生白皮书(2024)》也指出,目前中国临床医护人员(yuan)在AI技术采纳上(shang)领先全球,超(chao)过三分之一的人员(yuan)已在日常工作中应用AI工具,远超(chao)全球26%的平均水平。
可见(jian),政策驱(qu)动下我国AI医疗(liao)行业展现(xian)出快速(su)增长态势,这一点从数据上(shang)也能够得到印证。
弗若斯特沙利文(wen)数据显(xian)示,2019年至2023年期(qi)间,我国医疗(liao)人工智能行业的市场规模由(you)27亿(yi)元增至88亿(yi)元,复合年增长率为33.8%,并预计到2033年进一步(bu)增长至3157亿(yi)元,2023年至2033年的复合年增长率高(gao)达43.1%。
不难看(kan)出,讯飞医疗(liao)的战略(lue)布(bu)局显(xian)示出了对未来发(fa)展趋势的深刻洞察力,公司选择了这一“好赛道”,将有(you)望在未来获得良好的商(shang)业增长机会,帮助(zhu)其在激(ji)烈的市场竞争中持续占(zhan)据有(you)利地位。
02三大(da)优势奠定未来增长的持续性和确定性
当然,行业的高(gao)成长性对企业的长期(qi)价值有(you)着(zhe)显(xian)著(zhu)的抬升作用,这一点在对于行业内已经处于领先地位且仍不断巩固自身核心竞争力的企业尤为明显(xian),它们无疑是行业增长红利的核心受益(yi)者。
那么讯飞医疗(liao)质地究竟如何?可以从行业地位、过往业绩表现(xian),以及后续成长预期(qi)三个维度来看(kan):
首先,作为国内AI赋能的头部医疗(liao)解决方案提供商(shang),讯飞医疗(liao)以其全面的产品和服务在市场份(fen)额上(shang)位居行业之首。弗若斯特沙利文(wen)资料指出,若按收入(ru)计,2023年讯飞医疗(liao)在中国医疗(liao)人工智能行业排名第一,其中智医助(zhu)理在中国基层医疗(liao)机构CDSS市场中排名第一。
讯飞医疗(liao)依托(tuo)于自主开发(fa)的讯飞星火医疗(liao)大(da)模型(xing),构建了一套全面的产品和服务体系(xi),实现(xian)从基层医疗(liao)机构至医院、患者和其他个人客户(hu)及区域管理机构等的广泛客户(hu)覆盖,能够满足不同客户(hu)群体的需求。
这些产品及解决方案不仅(jin)支持从健康风险预警、早筛、辅(fu)助(zhu)诊断及治疗(liao),还涵盖了治疗(liao)效(xiao)果评(ping)估到诊后管理与(yu)慢病管理的多种医疗(liao)服务。通(tong)过这样的全方位布(bu)局,讯飞医疗(liao)已经形成坚实的竞争壁(bi)垒和护城河,为公司的长期(qi)发(fa)展奠定坚实的基础。
从行业竞争角度来看(kan),相较于国内其他提供医疗(liao)机构人工智能应用的竞争者,讯飞医疗(liao)提供更为全面的针对医疗(liao)机构的产品。弗若斯特沙利文(wen)资料指出,公司不仅(jin)是中国医疗(liao)行业推进和实施大(da)模型(xing)方面最早的市场参(can)与(yu)者之一,还是唯一一家参(can)与(yu)制定“医疗(liao)大(da)模型(xing)的技术评(ping)估体系(xi)和标准规范”的企业,足见(jian)公司在AI医疗(liao)行业的竞争力和行业领先地位。
基于这样的产品布(bu)局和市场表现(xian),我们有(you)理由(you)相信,在行业快速(su)增长的环境下,讯飞医疗(liao)将有(you)机会进一步(bu)受益(yi)于规模效(xiao)应,获得更多的市场份(fen)额和资源,从而推动公司形成车(che)轮效(xiao)应的良性循环,持续巩固其市场领导者的地位。
其次,从业绩层面来看(kan),讯飞医疗(liao)营收保(bao)持连续多年高(gao)增长,盈利路径非常清晰。若分类来看(kan),其B端以及C端收入(ru)更是呈快速(su)增长态势,或预示着(zhe)公司在行业中的潜力和前景。
招股书显(xian)示,2021年至2023年,公司收入(ru)由(you)3.73亿(yi)元增至5.56亿(yi)元,年复合增长率为22.09%,并在2024年上(shang)半年同比(bi)增长17.8%至2.29亿(yi)元。
在盈利能力方面,公司毛利亦呈持续增长态势,2024年上(shang)半年取得毛利1.21亿(yi)元,同比(bi)增长19.6%。
最后,聚焦到对讯飞医疗(liao)后续成长性的判(pan)断。
不可否认,现(xian)如今AI医疗(liao)大(da)模型(xing)领域的玩家越来越多。除讯飞星火医疗(liao)大(da)模型(xing)外,京东健康的京医千询、百度的灵(ling)医智惠等众多AI医疗(liao)大(da)模型(xing)也相继问世,市场竞争日趋白热化。
在这样的激(ji)烈竞争中,讯飞医疗(liao)凭借着(zhe)自身在行业中的领先地位,以及全方位的产品和服务,还有(you)两点不容忽视的关键(jian)优势,进一步(bu)增强了其持续成长的潜力。
一方面,讯飞医疗(liao)拥(yong)有(you)母公司科大(da)讯飞强大(da)的AI技术资源背书。科大(da)讯飞作为中国AI领域的领军企业,其在语音识别与(yu)合成、计算机视觉(jue)、认知智能、自然语言(yan)处理等方面的深厚(hou)积累,为讯飞医疗(liao)在AI医疗(liao)领域的创(chuang)新和发(fa)展提供了有(you)力保(bao)障。
譬如,公司专有(you)的讯飞星火医疗(liao)大(da)模型(xing)能够面向300多种医学场景应用,在专家级医学知识图谱问答、临床语言(yan)理解、医学文(wen)档生成、疾(ji)病诊断治疗(liao)推荐、多轮医疗(liao)对话生成及多模态交(jiao)互的六个医学相关的NLP任务维度,实现(xian)超(chao)越GPT-4 Turbo的水平。
对于业务而言(yan),讯飞星火医疗(liao)大(da)模型(xing)为医疗(liao)服务提供智能化解决方案,能够提高(gao)医疗(liao)服务的效(xiao)率和质量。例如,多轮医疗(liao)对话生成及多模态交(jiao)互能力,为用户(hu)提供了更加人性化和个性化的服务体验。这种以用户(hu)为中心的服务模式,不仅(jin)提升了用户(hu)满意度,也增强了用户(hu)粘性,为公司的长期(qi)发(fa)展奠定了坚实的基础。
进一步(bu)来看(kan),讯飞星火医疗(liao)大(da)模型(xing)的优势不仅(jin)限于用户(hu)体验的提升。它还通(tong)过了全国首个医疗(liao)健康领域大(da)模型(xing)应用技术标准的测评(ping),这一成就凸显(xian)了模型(xing)在专业性、规范性与(yu)安全性方面的卓越表现(xian)。这些优势不仅(jin)确保(bao)了公司产品的高(gao)标准和高(gao)质量,而且在市场上(shang)为公司赢得了更多的信任和认可。
这些优势使得讯飞医疗(liao)的产品在市场上(shang)更具吸引力,有(you)助(zhu)于公司在激(ji)烈的市场竞争中进一步(bu)扩大(da)市场份(fen)额,巩固其在医疗(liao)健康领域的领导地位。
另一方面,充足的在手订单为讯飞医疗(liao)带来稳定的收入(ru)预期(qi),并为未来扩张和研发(fa)投入(ru)提供资金保(bao)障。近年来,公司在手订单逐年增长。截至2024年上(shang)半年达263个,合约价值为1.93亿(yi)元,充分说明市场对讯飞医疗(liao)产品和服务的高(gao)度认可和需求。
可以得出结论,讯飞医疗(liao)的成长逻(luo)辑(ji)和优势已经十分清晰。
03结语
随(sui)着(zhe)讯飞医疗(liao)顺利登陆港交(jiao)所主板上(shang)市,公司能够更加紧密地与(yu)国际(ji)客户(hu)和合作伙伴建立联系(xi),拓宽其全球视野,并在全球范围内寻找更多的合作机会,极大(da)地推动公司的国际(ji)化进程。这无疑将为公司带来更多的创(chuang)新灵(ling)感(gan)和业务增长点,成为其中长期(qi)发(fa)展的重要(yao)驱(qu)动力。
资本市场的认可和支持将为公司提供更多的资源和资金,以支持其研发(fa)创(chuang)新和市场扩张。这不仅(jin)有(you)助(zhu)于讯飞医疗(liao)巩固和扩大(da)其在医疗(liao)领域的领先地位,也为公司未来的发(fa)展打开了无限的想象空(kong)间。
回到资本市场视角,当前讯飞医疗(liao)的估值显(xian)得尤为吸引人。首先,Wind数据显(xian)示,当前恒生医疗(liao)保(bao)健板块的估值正处于相对低(di)迷的状态,安全边际(ji)较高(gao)。其次,公司此次发(fa)行市值约为100亿(yi)港元,虽然较2023年底最后一次融资后的估值(84.1亿(yi)元人民币,约合89.5亿(yi)港元)有(you)所上(shang)升,但涨幅(fu)并不显(xian)著(zhu),可见(jian)市场对于目前公司估值定价的理性程度。
总的来说,讯飞医疗(liao)“好赛道、好公司、好价格”的“三好”特质,为市场表现(xian)奠定了坚实的基础。在医疗(liao)板块市场逐步(bu)回暖的背景下,公司的战略(lue)选择、竞争优势、合理估值以及市场潜力使其在资本市场中备受瞩目。