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机构指出,当前快递需求坚(jian)韧,终端价格总体处在历(li)史底部水平(ping),下行空间有限。
核心(xin)逻辑
1.基于短期需求和竞争烈度(du)有支撑,关注电商快递的短期超调机会。2025年快递行业需求仍保持较快增长:1)内(nei)需有望持续受益于政策支持,2)轻小件和退换货需求仍在增加;竞争强度(du)预计强于2024年,但明(ming)显弱于2020年:1)头部企业短期份额诉求强化,但不足以激化矛盾,2)政策对行业低价保持常态化管控。同时,良性价格竞争有利于清(qing)晰化、快速化行业竞争格局。中(zhong)长期投资(zi)前景广(guang)阔,包括快递正外部性带来的中(zhong)长期需求,以及格局向好后的戴维斯双击。
2.春(chun)节公历(li)错期导致近期行业揽收(shou)数据同比数据波动较大,但前几周快递揽收(shou)量仍然保持高增,说明(ming)2025年行业增长势头不减,仍有望保持两(liang)位数增速。看(kan)好各快递公司业务量持续增长拉动营收(shou)规模,同时降本增效改善(shan)单位盈利水平(ping)。各快递公司估(gu)值仍处于较低位置。
3.通达系(xi)快递受价格战影响估(gu)值下杀,当前板块龙头估(gu)值安全边际(ji)充分(fen),可作为底部长期配置;顺丰、京(jing)东物流有望受益顺周期回暖以及持续降本,业绩弹性相对更(geng)大,业绩与估(gu)值存在双升空间。
利好个股
建议关注:顺丰控股、中(zhong)通快递、圆通速递、申通快递、韵(yun)达股份等。
本文内(nei)容精选自以下研(yan)报:
《2025年1月快递月报:继续看(kan)好2025年行业需求,建议关注业绩弹性标的》
《华源证券(quan)交通运输(shu)行业周报:快递开年需求旺(wang)盛,航运不确定性再增》
《中(zhong)邮证券(quan)交通运输(shu)行业报告:春(chun)运客流创历(li)史新高,快递业务量保持高增》