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【财经(jing)聚(ju)焦:豆粕与油脂市场动态】当前美豆因阿根廷降雨恢复(fu)及美豆国内(nei)供需较好处(chu)于震荡趋势。周六国内(nei)现货下调 10 - 50 元,山东(dong)报 3710 元/吨左右跌 40。钢(gang)联统计(ji) 2 月下旬到 3 月山东(dong)油厂停机较多,其他区域停机计(ji)划较少(shao),区域缺豆现象严重。上周油厂开(kai)机率 60.54%,压榨 215.35 万吨,本周预计(ji)压榨 196.84 万吨。上周饲料企业库存天数增加 1.69 天至 9.44 天。南美方面,巴(ba)西升(sheng)贴水收割季节近(jin)期小幅下滑,不过雷(lei)亚(ya)尔升(sheng)值给予支撑,大豆到港成本稳定为主,未来两周雨量(liang)未超出季节性(xing),后续收割受影响不大。阿根廷周末及未来 2 - 3 天仍然炎热,3 天后预计(ji)有较大规模降雨,温度(du)下降。市场关注 2 月中旬到 2 月底的(de) USDA长(chang)期预测报告,由(you)于大豆玉米比价较低,预期美国 25/26 年度(du)大豆种(zhong)植面积可能(neng)下降。USDA2 月月报边际(ji)下调阿根廷大豆产量(liang) 300 万吨,幅度(du)不大,美豆随着(zhe)阿根廷降雨回归暂处(chu)于震荡偏弱(ruo)趋势,后续巴(ba)西降雨较多延迟收割及阿根廷干旱是否再度(du)上演仍有一定的(de)交易窗口,同时美豆中期因大豆玉米比价的(de)下降及贸易战(zhan)预期等存在种(zhong)植面积下调预期,美豆存在较强支撑。美国方面关税政策仍然施压,国内(nei)反制措施目前尚未涉(she)及大豆,但贸易战(zhan)预期会提供支撑。国内(nei)豆粕现货因预期 2、3 月到港较少(shao)形(xing)成库存偏紧预期,现货博弈激烈。后续豆粕可能(neng)会呈现下有强支撑的(de)格局,远月单边尝试逢低买入,上方空间则(ze)受南美天气(qi)、美豆面积预估而定。 据船(chuan)运调查机构(gou) ITS 及 AmSpec,2 月前 10 日(ri)马棕出口环比下降 3.94%或增加 6.39%,2 月前 15 日(ri)出口环比下降 13.34% - 19.9%,2 月前 20 日(ri)出口环比下降 0.3% - 8.1%。2 月前 10 日(ri)产量(liang)下滑 1.81%,2 月前 15 日(ri)产量(liang)环增 12.54%,2 月 1 - 20 日(ri)马来西亚(ya)棕榈油产量(liang)增加 8.57%。印(yin)尼贸易部官员表示,印(yin)尼在斋月前并未就限制棕榈油出口进行(xing)讨(tao)论;传印(yin)度(du)因棕榈油价格较高(gao)取消多批订单。巴(ba)西国家能(neng)源(yuan)政策委员会决定维持(chi)生物(wu)柴油 B14 不变,因豆油价格大幅上涨(zhang),此前预期为 B15;EIA 下调 2025 年生物(wu)柴油产量(liang)预期,预计(ji) 2025 年生物(wu)柴油产量(liang)平均每天 100000 桶,2024 年为每天 110000 桶,同时维持(chi)可再生柴油及其他生物(wu)燃料的(de)增长(chang)预期,可再生柴油生产在 2025 年平均每天 230000 桶,2026 年每天 250000 桶,2024 年每天 210000 桶。其他生物(wu)燃料 2024 年的(de)生产为每天 20000 桶,预计(ji) 2025 年平均每天 40000 桶和 2026 年每天 50000 桶。短期 2 月前 20 日(ri)马来棕榈油出口数据有所转好,产量(liang)环比回升(sheng),不过近(jin)期印(yin)度(du)等斋月备(bei)货需求(qiu)及原油反弹、美国农业部长(chang)支持(chi)生物(wu)燃料表态、印(yin)尼应对斋月供应难起量(liang)且传言限制出口以满足(zu)国内(nei)需求(qiu)等推涨(zhang)油脂,周尾印(yin)尼贸易部官员对限制出口表示否认,印(yin)度(du)传取消多批棕榈油订单,油脂多空交织(zhi)。国内(nei)现货基差稳定,棕榈油基差连续小幅下滑。广州 24 度(du)棕榈油基差 05 + 760(- 40)元/吨,江(jiang)苏一级豆油基差 05 + 480(0)元/吨,华东(dong)菜油基差 05 + 30(- 50)元/吨。油脂因棕榈油产地供应仍处(chu)低位、销区前期进口较少(shao)近(jin)期有可能(neng)恢复(fu)采(cai)购而近(jin)月合约偏强的(de)逻(luo)辑已经(jing)兑现,高(gao)价油脂已经(jing)抑制了印(yin)度(du)、巴(ba)西等地的(de)需求(qiu),油脂或进入震荡趋势。中期则(ze)受新作油脂恢复(fu)性(xing)增产及美国生物(wu)柴油需求(qiu)总量(liang)削减的(de)疑虑影响偏空。