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数据是个(ge)宝
数据宝
投资少(shao)烦恼
以算力、云(yun)服务为(wei)投资主线(xian)的A股市场上，半导体行业也(ye)迎来(lai)了重(zhong)要转折点，半导体公司在A股市场逐渐崭露头角，展现出强劲的增长势头。
科创板AI芯片第一股寒(han)武(wu)纪-U罕见涨停
周五（2月21日），科创板AI芯片第一股寒(han)武(wu)纪-U“20cm”涨停，收盘价创历史新高。公司股价自2024年2月6日低点以来(lai)累计涨幅超(chao)过620%，在申万二级半导体行业个(ge)股同期涨幅中排行第一。
寒(han)武(wu)纪-U的涨停并非偶然。公开信息显示，寒(han)武(wu)纪-U云(yun)端产品线(xian)目前包括云(yun)端智能芯片、加速卡及训(xun)练整机。其(qi)中，云(yun)端智能芯片及加速卡是云(yun)服务器、数据中心等进行人工智能处理的核(he)心器件。
算力方面，公司较早实现了多项技术的产品化。从云(yun)端推理思元270、边缘推理思元220、云(yun)端训(xun)练思元290，到最新发布的推训(xun)一体思元370，公司可(ke)为(wei)用户提供覆盖不同场景、不同算力规模的全系列产品。在多重(zhong)因素的支撑(cheng)下，寒(han)武(wu)纪-U录得年内首个(ge)涨停板。近期A股市场以算力、云(yun)服务、数据中心等“软科技”为(wei)投资主线(xian)，寒(han)武(wu)纪-U也(ye)因此受益。
当然，上述原因或许只是寒(han)武(wu)纪-U涨停的外在刺激因素。从内在来(lai)看，1月15日，公司发布2024年年报业绩(ji)预告，预计实现营业收入10.7亿元至12亿元，同比增长50.83%至69.16%；归母净利润预计亏损(sun)3.96亿元至4.84亿元。其(qi)中，2024年第四季度，公司实现净利润2.84亿元，同比扭亏为(wei)盈(ying)，这是公司上市以来(lai)单季度首次实现盈(ying)利。
半导体30余股近1年涨幅超(chao)100%
蛇年新春以来(lai)，尽管资本市场的主角是DeepSeek大(da)模型，但作为(wei)硬(ying)科技的代表，半导体板块近些年来(lai)也(ye)释放着“光芒”。2月21日涨停股中，除寒(han)武(wu)纪-U外，国民技术、峰岹(tiao)科技、翱捷科技-U也(ye)纷纷“20cm”涨停。
拉长时间看，近1年（2024年2月22日至2025年2月21日），A股市场表现最为(wei)亮眼的有两大(da)主线(xian)，第一大(da)主线(xian)是包括算力、云(yun)计算、数据中心（IDC）在内的AI主线(xian)；第二大(da)主线(xian)是包括光模块（CPO）、芯片在内的半导体主线(xian)。另外，机器人主线(xian)也(ye)极其(qi)强势。
以半导体为(wei)例，2024年2月22日至今，万得光模块（CPO）指数累计涨幅超(chao)过80%，芯片指数涨幅超(chao)过70%，半导体指数涨幅接近60%。
从个(ge)股来(lai)看，自2024年2月22日至今，申万二级半导体行业161只股票，涨幅超(chao)过50%的个(ge)股接近80只，翻倍个(ge)股超(chao)30只。寒(han)武(wu)纪-U以近500%的涨幅，大(da)幅领先其(qi)他个(ge)股；乐鑫科技、瑞芯微同期涨幅均超(chao)250%；恒玄科技、上海贝岭等个(ge)股同期涨幅均超(chao)200%。
近1年涨幅前十的半导体个(ge)股，自蛇年春节以来(lai)（2025年2月5日至21日）平均涨15%；峰岹(tiao)科技、寒(han)武(wu)纪-U、国民技术涨幅位居前三，均超(chao)25%。
全球半导体产业强劲回升
记者注意(yi)到，受全球市场需求的影响，在过去几年中，半导体市场陷入了低迷期。A股市场半导体行业指数2022年及2023年均大(da)幅下跌(die)。海关总署(shu)数据显示，2021年我国集成电路产业出口金额较上一年增长近31%，增幅创过去8年（2014年至2021年）最高水平；但2022年出口金额与上一年基本持(chi)平，2023年集成电路产业出口额在时隔6年后(hou)再次下降，且下降幅度为(wei)2006年以来(lai)第二高。
不过下降趋势在2024年得以扭转，并实现强劲回升。海关总署(shu)数据显示，2024年我国集成电路产业出口额突(tu)破历史新高，接近1600亿美元，同比增长超(chao)15%。另外，世界集成电路协会（WICA）报告显示，2024年全球半导体市场规模攀升至6351亿美元，同比增长19.8%。
全球半导体市场规模的持(chi)续扩张，主要得益于(yu)多重(zhong)因素的共同作用。业内人士表示，人工智能的爆发式发展催生大(da)量算力需求，推动芯片技术不断革新。物联网、智能汽车等新兴应用领域(yu)的拓展，为(wei)半导体市场开辟广阔空间。各国出台政策鼓(gu)励半导体产业发展，加大(da)研发补(bu)贴(tie)，降低企业成本，推动产业集群建(jian)设，提供政策保障。
国泰君安研报指出，近期AI模型竞赛加剧(ju)，推动产业加速发展，而芯片制造(zao)依然是我国AI产业主要瓶颈，未来(lai)有望逐步突(tu)破，国产晶圆代工环节有望迎来(lai)发展机遇。
半导体个(ge)股业绩(ji)强劲复苏
个(ge)股来(lai)看，半导体产业的业绩(ji)复苏也(ye)同样得以体现。据证券(quan)时报·数据宝统计，以披露2024年年报（含快报、业绩(ji)预告下限）的115只半导体股票为(wei)统计对象，时隔2年后(hou)，2024年整体净利润重(zhong)回正增长，增幅接近20%。
2024年佰维存(cun)储、江波(bo)龙、上海贝岭、士兰微等11只半导体个(ge)股业绩(ji)扭亏。
佰维存(cun)储预计2024年净利润下限1.6亿元，主要受益于(yu)存(cun)储行业复苏，业务大(da)幅增长等因素所致。在最新的调研纪要中公司表示，国产DRAM和NAND Flash芯片市场份额较低，发展前景较大(da)。随着国内存(cun)储器产业链的逐步发展和完善，以公司为(wei)代表的存(cun)储器研发封测一体化厂商(shang)也(ye)迎来(lai)了发展机遇。
士兰微预计2024年净利润下限1.5亿元，上年亏损(sun)超(chao)3500万元。公司表示其(qi)子公司士兰集成5、6英寸芯片生产线(xian)，子公司士兰集昕(cuan)8英寸芯片生产线(xian)，重(zhong)要参股企业士兰集科12英寸芯片生产线(xian)均实现满负荷生产。公司已安排技改(gai)资金进一步提升8英寸线(xian)MEMS芯片产能、12英寸线(xian)IGBT芯片和模拟电路芯片产能；公司预计2025年5、6、8、12英寸芯片生产线(xian)将继续保持(chi)较高的产出水平。
未来(lai)，半导体行业的业绩(ji)复苏有望延续。根(gen)据机构一致预测数据，有130只半导体个(ge)股获机构预测2025年净利润增长，仅2只个(ge)股2025年净利润增幅为(wei)负数，这130只个(ge)股中已披露2024年年报（含快报、业绩(ji)预告下限）的有93只。根(gen)据前述数据估算，93只个(ge)股2025年整体净利润增幅或超(chao)过2倍，晶丰明(ming)源、和林微纳、沪硅产业2025年净利润有望大(da)幅扭亏。
16只绩(ji)优(you)滞涨热门股出炉
展望未来(lai)，半导体能否像近期的算力、IDC等板块一样，估值获得大(da)幅提升。海通证券(quan)表示，展望2025年，随着AI+终端应用持(chi)续落地，包含手机、笔电、可(ke)穿戴等有望迎来(lai)大(da)规模升级，进而带动半导体需求持(chi)续复苏。WICA机构预计2025年全球半导体市场规模将进一步增至7189亿美元，同比增长13.2%。
通过上文的分析，记者注意(yi)到，近1年涨幅居前的半导体个(ge)股主要具备两方面特征。第一，涨幅居前个(ge)股业绩(ji)优(you)质(zhi)。涨幅前十的个(ge)股2024年业绩(ji)大(da)多以扭亏、预增为(wei)主，如乐鑫科技、瑞芯微、恒玄科技等均为(wei)预增；上海贝岭2024年业绩(ji)扭亏；寒(han)武(wu)纪-U在2024年第四季度业绩(ji)扭亏。第二，涉及热门概念。除寒(han)武(wu)纪-U外，全志科技涉及算力概念，台基股份涉及储能概念，上海贝岭涉及低空经济概念。
除了已经大(da)幅上涨的个(ge)股外，半导体板块的“黑马潜力股”还有谁(shui)？据数据宝统计，2024年业绩(ji)预喜(xi)（略增、预增及扭亏，含快报），机构预测2025年净利润增幅超(chao)过20%；且2025年2月5日以来(lai)涨幅低于(yu)15%（跑输半导体行业指数），涉及算力、消费电子、AI眼镜、数据安全、云(yun)计算等热门概念的半导体个(ge)股共有16只，其(qi)中乐鑫科技、恒玄科技、中微半导3只个(ge)股2025年2月5日以来(lai)遭“错杀”，股价下跌(die)。
业绩(ji)方面，士兰微、佰维存(cun)储2只扭亏股也(ye)包括在内；其(qi)中士兰微涉及智能穿戴、消费电子等热门概念，机构一致预测该股2025年净利润增幅或超(chao)过350%，增幅位居16只个(ge)股首位；佰维存(cun)储涉及AI眼镜等热门概念。
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责编：周莎
校对：李凌(ling)锋
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