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好(hao)久没有看过这种大场面了，华尔街争相唱多！
中(zhong)国股市本周强(qiang)势迎来蛇年“开门(men)红(hong)”，上证指数收复3300点，沪深300指数本周涨超2%，科创100指数大涨近7%，量能放大至近2万亿(yi)元。
港股更是所向披靡，恒生科技指数本周飙涨9%，自1月(yue)13日(ri)低点以来涨超20%，正式步入(ru)技术性牛市。
周五晚的(de)美股全线下(xia)挫，中(zhong)概股却逆势走强(qiang)，纳斯达克中(zhong)国金龙指数收高1.34%。
华尔街更是罕见争相唱多中(zhong)国资产，继德意志银行、高盛之后，美国银行、贝莱德和汇(hui)丰(feng)也轮番唱多中(zhong)国股市。
言辞之恳切(qie)、展望之乐观，与春节前相比堪(kan)称180°巨变，研究宏观的(de)同事(shi)惊呼：“太奇怪了。”
难道这一切(qie)都源于横空(kong)杀出的(de)DeepSeek？自2021年后，中(zhong)国资产叙事(shi)终(zhong)于迎来拐点？
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DeepSeek火爆全球
1月(yue)22日(ri)，全球最大主权财富(fu)基金首席执行官 Nicolai Tangen建议，未来几个月(yue)逆向投资者应该考虑：
“卖出美国科技股和私人信(xin)贷，同时买入(ru)中(zhong)国资产。”
彼时，大多数人看到这条消息第一反应或许都是，惊诧瞪大双眼，随后不以为(wei)意，一笑了之。
就(jiu)在两天前的(de)1月(yue)20日(ri)，DeepSeek正式发布可以媲美OpenAI O1的(de)R1模型。
1月(yue)24日(ri)，华尔街顶(ding)级风投A16Z创始人Marc Andreesen对DeepSeek R1的(de)一句(ju)赞美直接引爆海外(wai)社交圈(quan)，甚至引起(qi)硅谷圈(quan)的(de)惶恐：算力过剩了？
直到1月(yue)27日(ri)，DeepSeek带(dai)崩全球股市，英伟(wei)达单日(ri)暴跌17%，海内外(wai)才开始正视DeepSeek的(de)影响力。
就(jiu)此开始，海外(wai)投资大佬因DeepSeek对中(zhong)国AI评价明显改观。
Linkedin Co-Founder知名投资人Reid Hoffman在CNBC说：
“China is in the game(中(zhong)国在牌桌上了)。”
木头姐在BBG TV上说：
“we're looking more closely at China(正更加(jia)密切(qie)关注中(zhong)国)。”
然(ran)后，我(wo)们看到DeepSeek在春节期间迎来全球的(de)泼天流量、宇树机器人H1登上2025年春晚，恒生科技指数在春节假(jia)期中(zhong)大涨6个点。
2
华尔街争相唱多中(zhong)国资产
春节假(jia)期后，外(wai)资大行开始争相唱多中(zhong)国资产，尤其看好(hao)科技股。
2月(yue)5日(ri)，德意志银行在最新报告中(zhong)坚定唱多中(zhong)国资产，称2025年是中(zhong)国超越(yue)其他国家的(de)一年，预计中(zhong)国股票“估值折价”将消失，A股/港股牛市将继续并超过此前高点。
2月(yue)6日(ri)，高盛称，乐观预期下(xia)，MSCI中(zhong)国指数今年将飙升28%，中(zhong)国科技股在被重新估值后有20%的(de)收益机会。
2月(yue)7日(ri)，美国银行策(ce)略师认为(wei)美股优势开始减(jian)弱，建议做多中(zhong)国股市，预计中(zhong)美之间的(de)贸易和科技战不会进一步升级。
骏利亨德森投资驻新加(jia)坡(po)的(de)投资组合经理表示：“最近的(de)DeepSeek及时提醒我(wo)们，在幕后，产业政策(ce)（例如(ru)《中(zhong)国制造(zao) 2025》）已推动许多行业走向世界一流地位。”
汇(hui)丰(feng)银行表示，随着人们对中(zhong)国的(de)技术创新能力的(de)认识不断提高，外(wai)国资金流入(ru)增加(jia)，中(zhong)国与新兴市场之间的(de)估值差距可能会缩小。
外(wai)媒统(tong)计的(de)数据显示，KraneShares旗下(xia)的(de)中(zhong)概互联网(wang)ETF（KWEB）在有数据的(de)最近一个交易日(ri)净吸金2.87亿(yi)美元，是10月(yue)3日(ri)以来的(de)最大单日(ri)增额，也是连续第三(san)天录得资金流入(ru)，三(san)日(ri)累计流入(ru)资金达到3.6亿(yi)美元。
过去一个月(yue)，中(zhong)概互联网(wang)ETF（KWEB）和安硕中(zhong)国大盘股ETF （iShares China Large-Cap ETF）等以中(zhong)国为(wei)重点的(de)ETF的(de)期权交易量大幅增加(jia)。
外(wai)媒将此称为(wei)是：
华尔街开始抱团前往中(zhong)国股市！
原因是特朗普(pu)政策(ce)的(de)不可预测性、美股居高位、7巨头中(zhong)有6个业绩(ji)都不及预期……
正如(ru)昨晚，美股原本涨得无波无澜，特朗普(pu)一句(ju)：“计划下(xia)周公(gong)布对等关税措施”，全球股市原地跳水~
野(ye)村国际证券驻伦敦G10现货交易主管Antony Foster吐槽(cao)道：
“市场试图预测并应对一个非常不可预测的(de)局势和人（特朗普(pu)）。你(ni)可能一分钟前还盈利，但下(xia)一分钟可能就(jiu)会急转直下(xia)，一切(qie)归零。”
“市场试图预测并应对一个非常不可预测的(de)局势和人（特朗普(pu)）。你(ni)可能一分钟前还盈利，但下(xia)一分钟可能就(jiu)会急转直下(xia)，一切(qie)归零。”
对于目前的(de)情(qing)况，道明证券股票衍生品策(ce)略主管Ling Zhou表示：“一个引人注目的(de)交易是投资者押注中(zhong)国。”
难道中(zhong)国资产重估的(de)叙事(shi)真的(de)开始形(xing)成了吗？
3
中(zhong)国资产重塑？
其实，恒生科技指数早在1月(yue)13日(ri)就(jiu)开始掉(diao)头上涨了，彼时DeepSeek干崩纳斯达克的(de)故事(shi)还未上演。
(本文内容均为(wei)客(ke)观数据信(xin)息罗列，不构成任何投资建议）
知史可以明智，港股去年4月(yue)22日(ri)-5月(yue)20日(ri)也在没有明显消息驱动下(xia)迈入(ru)技术性牛市，事(shi)后来看外(wai)资全球再(zai)配置平衡(heng)是重要因素之一。
港股本轮在1月(yue)13日(ri)上涨前，已经回调3个月(yue)之久，回调幅度达到15%，本身就(jiu)具备估值修复的(de)动力，如(ru)今又迎来DeepSeek重塑中(zhong)国资产的(de)叙事(shi)，这次(ci)会表现如(ru)何？
中(zhong)信(xin)证券表示，展望2月(yue)，中(zhong)国资产重估叙事(shi)在形(xing)成，春季躁动进入(ru)加(jia)速阶(jie)段，交易更加(jia)极致(zhi)，港股的(de)流动性改善(shan)空(kong)间边(bian)际上优于A股，行情(qing)重心更偏港股。
对于近期市场热议的(de)中(zhong)国资产重塑的(de)话题，虽然(ran)德银那份报告看得自己人都有点不好(hao)意思，但百(bai)分百(bai)赞同下(xia)面这句(ju)话：
“中(zhong)国制造(zao)业在高附加(jia)值领域的(de)优势和在供应链(lian)中(zhong)的(de)主导地位正在以前所未有的(de)速度扩展。”
曾(ceng)经跟同事(shi)讨(tao)论(lun)过哪些A股公(gong)司能担起(qi)中(zhong)国科技脊梁的(de)问(wen)题？
对方说：“看来看去，还是制造(zao)业公(gong)司可能性大。”
曾(ceng)几何时，因为(wei)产能过剩、内卷(juan)，让我(wo)们开始很少正视自己的(de)制造(zao)实力到底有多强(qiang)大。
事(shi)实上，中(zhong)国是全世界唯一拥有联合国产业分类中(zhong)全部工业门(men)类的(de)国家，从基础(chu)材料到高端装备，从传统(tong)制造(zao)到智能制造(zao)，各环(huan)节相互配套，能够高效协同生产，完整性无可比拟！
不仅(jin)总体规模全球领先、集群效应显著、创新体系也在持(chi)续完善(shan)。
不要看不起(qi)制造(zao)业公(gong)司，中(zhong)国产业链(lian)构建就(jiu)像是搭(da)积木的(de)过程，高附加(jia)值的(de)那块积木不是凭(ping)空(kong)从天而降的(de)，而是通过生产制造(zao)加(jia)工行业的(de)一点点积累，最终(zhong)惊艳(yan)全球。
全球最大的(de)动力电池制造(zao)商宁德时代的(de)前身是新能源科技有限公(gong)司（ATL），主要生产聚合物电池，给苹果 iPod 提供电池。
全球汽车制造(zao)商比亚迪的(de)前身是比亚迪实业有限公(gong)司，以生产二次(ci)充(chong)电电池起(qi)步。
过去这三(san)年，由于种种问(wen)题，以及在人工智能难以比肩海外(wai)巨头，很多人自怨自艾(ai)，曾(ceng)经也心有不甘，为(wei)何轮到我(wo)们上桌的(de)时候，台面的(de)故事(shi)变成“日(ri)本失落的(de)三(san)十年”？
而DeepSeek的(de)横空(kong)出世，似乎(hu)证明中(zhong)国科技实力也没那么差，市场意识到，中(zhong)国的(de)AI实力不容小觑。
事(shi)实上，国内与海外(wai)的(de)人工智能差距是以肉眼可见的(de)速度在缩小，当然(ran)不是说DeepSeek已经彻底成功了，一切(qie)才刚刚开始。
援引拾象李广密团队对DeepSeek对评价：
1.DeepSeek超越(yue)了Meta Llama 毫(hao)无疑问(wen)，但相比OpenAI、Anthropic 和 Google 第一梯队的(de)巨头还有距离。
2.DeepSeek 的(de)成功很让人兴奋，还不能称作范式级创新，但会促进AI应用的(de)快速落地。
QuestMobile最新数据显示，DeepSeek在1月(yue)28日(ri)的(de)日(ri)活跃用户数首次(ci)超越(yue)豆包，随后在2月(yue)1日(ri)突破3000万大关，成为(wei)史上最快达成这一里程碑(bei)的(de)应用。
完全可以期待，凭(ping)借中(zhong)国这一庞大的(de)消费群体市场，中(zhong)国未来有望诞生重磅级的(de)AI超级应用。
本来这就(jiu)是我(wo)们强(qiang)项，不是吗？
4
小结
从国与国之间的(de)科技竞赛视角脱身出来，看着ChatGPT、DeepSeek短时间就(jiu)能出生比专业人士还完美的(de)答案，不禁彷徨：
对个体而言，人工智能到底意味着什么？
尤其是DeepSeek令人惊叹的(de)「aha moment」（啊哈时刻(ke)），程序员并没有事(shi)先设定，是模型自己自然(ran)而然(ran)开始形(xing)成自我(wo)反思模式。
历史上，我(wo)们的(de)智人祖先之所以一跃攀上生物链(lian)顶(ding)端，学(xue)会发明工具，并善(shan)用工具进行合作是关键的(de)因素。
只是人类过往发明的(de)工具都没有自我(wo)意识，就(jiu)算是原子弹，工具的(de)决策(ce)权都在人类身上。
当人工智能出现，意味着工具决策(ce)权或许就(jiu)不再(zai)掌握(wo)在人类身上了。
但开弓就(jiu)没有回头箭了，就(jiu)算算法和人工智能正无声(sheng)取代人类工作，甚至重塑社会结构，如(ru)《黑客(ke)帝国》所预言“我(wo)们已经站(zhan)在后人类的(de)时代门(men)槛”。
谁都心知肚明，人工智能是一场绝对不能输、也输不起(qi)的(de)竞争。如(ru)《人类简史》作者所言：
“在21世纪，搭(da)上列车(生物科技和计算机算法)，就(jiu)能获得创造(zao)和毁(hui)灭的(de)神力；留在原地，就(jiu)面临灭绝。”
对渺小的(de)个体的(de)而言，分享黄仁勋最新访谈的(de)一句(ju)话：
“不管我(wo)打算从事(shi)什么职业，我(wo)要做的(de)第一件事(shi)就(jiu)是学(xue)习使用AI。”
请大家一定认认真真，尽你(ni)所能学(xue)习使用AI。