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01 大盘
昨夜美股三大股指涨跌互现，中概股指涨2.7%，阿里巴巴创两年半新高。截至收盘，道指跌 0.5%，纳指涨 0.03%，标普跌 0.27%。美国十年国债收益(yi)率涨 2.05%，收报4.629%，相(xiang)较两年期国债收益(yi)率差27.2个(ge)基点。恐慌指数VIX跌 0.81%至15.89，布伦特原油(you)收跌 2.46%至74.98。现货黄金昨日涨 0.19%，报2904.39美元/盎(ang)司。美元指数昨日涨 0.08%，报108.02。
美国CPI数据全线超预(yu)期，交易员将下次美联(lian)储降(jiang)息时间从9月(yue)调(diao)整至12月(yue)。美国总(zong)统特朗(lang)普表示(shi)利率应该下调(diao)，降(jiang)息将与即将实施的关税政策相(xiang)辅相(xiang)成。据德(de)国总(zong)理朔尔茨(ci)：德(de)国将边境临时管控延长六(liu)个(ge)月(yue)。
欧佩克维持今明两年全球原油(you)需(xu)求增速(su)预(yu)期不变。俄罗斯(si)副总(zong)理诺瓦克表示(shi)俄罗斯(si)计划在(zai)2025年维持或提高石(shi)油(you)精炼产量。
02 行业(ye)&个(ge)股
行业(ye)板块(kuai)方面，除半导体和通(tong)讯均收涨0.11%外，其他标普9大板块(kuai)悉数收跌：能源、房地产、原料、工业(ye)、金融、科技、公用(yong)事业(ye)、医疗和日常(chang)消(xiao)费分(fen)别收跌2.41%、0.85%、0.72%、0.62%、0.35%、0.22%、0.18%、0.14%和0.07%。
中概股多数收涨，KWEB涨2.8%，台积(ji)电跌 1.13%，阿里涨 4.92%，拼(pin)多多涨 1.15%，京东(dong)跌 3.65%，理想(xiang)涨 4.91%，富途涨 9.38%，小鹏涨 3.29%，蔚来涨 4.21%，名创优品涨 1.58%，万国数据涨 0.41%，极氪涨 1.89%，EH涨 21.39%。VNET涨 13.44%，BIDU涨4.36%，百(bai)度无人(ren)出租车最早可能在(zai)上半年在(zai)迪拜开(kai)始测试(shi)。有报道称(cheng)百(bai)度将在(zai)今年发(fa)布下一代人(ren)工智能模型。DUO涨8.95%，房多多%拟(ni)发(fa)可转换债500万美元。
大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.83%，英伟(wei)达跌 1.25%，微软(ruan)跌 0.58%，亚马逊跌 1.65%，谷歌跌 0.88%，Meta涨 0.78%，传Meta正在(zai)讨论收购韩国芯片公司FuriosaAI，或制造自研AI芯片。博通(tong)涨 0.56%，特斯(si)拉涨 2.44%，沃尔玛涨 1.11%，PLTR涨 4.24%，APP涨 1.35%，盘后暴涨逾30%，四(si)季度业(ye)绩和一季度指引均超预(yu)期。
03 每(mei)日焦点
1、Vertiv Holdings Q4净销(xiao)售额超预(yu)期，但本季业(ye)绩指引略显保守
2.12 Vertiv（VRT）24Q4净销(xiao)售额23.46亿美元（vs 21.51）同(tong)比增26%；经调(diao)整EPS为(wei)0.99美元（vs 0.82）
对于25Q1，Vertiv预(yu)计经调(diao)整EPS为(wei)0.57-0.63美元（vs 0.63）；净销(xiao)售额为(wei)19-19.5亿美元（vs 19.2）
对于2025年，公司预(yu)计经调(diao)整EPS为(wei)3.5-3.6美元（vs 3.57）；净销(xiao)售额为(wei)91.3-92.3亿美元（vs 91.3）
超微电脑(nao)2026财年收入(ru)目标400亿美元远超预(yu)期
2.12 超微电脑(nao)(SMCI.US)公布2025财年二季度初步业(ye)绩，销(xiao)售额将介乎56亿至57亿美元，低于分(fen)析师预(yu)期的57.7亿美元；调(diao)整后每(mei)股收益(yi)初步将介乎0.58至0.6美元，略低于分(fen)析师预(yu)期的0.61美元。
同(tong)时，超微电脑(nao)首席执行官Charles Liang公布一项(xiang)长期目标,预(yu)计2026财年收入(ru)将达到400亿美元，远超分(fen)析师预(yu)期的291.8亿美元。公司的直接液冷技术(Direct Liquid Cooling)将在(zai)未来12个(ge)月(yue)内在(zai)数据中心(xin)得到广(guang)泛(fan)应用(yong)，成为(wei)推动公司实现收入(ru)目标的关键因素。
2、Adobe发(fa)布AI视频生成工具Firefly公开(kai)版本 与OpenAI的Sora展开(kai)竞争
2.12 Adobe周三发(fa)布可生成视频片段的人(ren)工智能工具Firefly Video Model的公开(kai)版本，将与OpenAI的Sora和初创公司Runway展开(kai)竞争。然而(er)，Adobe采取与竞争对手不同(tong)的模式，旨在(zai)生成适合电影和电视工作室使(shi)用(yong)其旗舰视频编辑软(ruan)件Premiere Pro的片段。Adobe强(qiang)调(diao)的许多功能都围(wei)绕(rao)着(zhe)将现有镜头输入(ru)视频模型，并生成片段，以修复或扩展在(zai)真实制作场景中拍摄但效果不佳的镜头。
价格方面，Adobe表示(shi)，用(yong)户每(mei)月(yue)支付9.99美元即可生成20个(ge)片段，支付29.99美元即可生成70个(ge)片段。相(xiang)比之下，OpenAI的低分(fen)辨率计划每(mei)月(yue)只需(xu)20美元就能生成50个(ge)视频，而(er)200美元计划则能处理更长、更高分(fen)辨率的视频。Adobe还在(zai)为(wei)工作室和其他大批量视频用(yong)户制定(ding)“高级”定(ding)价计划，并将在(zai)今年晚些时候公布定(ding)价细(xi)节。
OpenAI将在(zai)未来几个(ge)月(yue)内推出GPT-5
2.13 OpenAI首席执行官奥特曼宣(xuan)布，OpenAI将在(zai)未来几个(ge)月(yue)内推出名为(wei)GPT-5的模型，该模型将整合OpenAI的大量技术，包括o3，并应用(yong)于聊天机器人(ren)ChatGPT以及(ji)API平(ping)台。因此，OpenAI不再计划将o3作为(wei)独立模型发(fa)布。根据奥尔特曼的帖文，在(zai)GPT-5推出之前，OpenAI计划在(zai)未来几周内先发(fa)布GPT-4.5模型，代号为(wei)“Orion”。
谷歌开(kai)发(fa)者大会将于5月(yue)20-21日举行
2.12 谷歌确认其年度I/O开(kai)发(fa)者大会将于当地时间2025年5月(yue)20-21日举行。为(wei)期两天的活动既有面向(xiang)公众的内容，也有面向(xiang)开(kai)发(fa)者的内容。谷歌首席执行官桑达尔·皮(pi)查伊（Sundar Pichai）将在(zai)当地时间5月(yue)20日上午发(fa)表大型主题演(yan)讲。
3、小鹏汽车新品将和华为(wei)深入(ru)合作
2.12 小鹏汽车CEO何小鹏在(zai)个(ge)人(ren)朋友(you)圈(quan)发(fa)布与任正非合影照片，并表示(shi)“很荣幸向(xiang)任总(zong)学(xue)习交流(liu)”。何小鹏称(cheng)：今天很荣幸向(xiang)任总(zong)学(xue)习交流(liu)!无私，睿智，大道至简的给了很多在(zai)科技，企业(ye)，文化，治理上的思考和建(jian)议(yi)。对此，小鹏汽车副总(zong)裁“托马斯(si)电火车”在(zai)微博透露小鹏和华为(wei)会有合作，并表示(shi)，一杯咖啡吸收宇宙的能量。我也有一张和任总(zong)的合影，但环境是简陋(lou)的会议(yi)室，没这个(ge)大气。坚持做臭搞(gao)技术的，向(xiang)华为(wei)学(xue)习，小鹏今年的新品和华为(wei)也有深入(ru)合作。
何小鹏、王兴兴、徐新等多位创投(tou)人(ren)士与任正非会面
2.12 获悉，今日资本创始人(ren)徐新、小鹏汽车董事长何小鹏、宇树科技CEO王兴兴、面壁(bi)智能CEO李大海、硅基流(liu)动创始人(ren)袁进(jin)辉、霸王茶姬创始人(ren)张俊杰、努斯(si)学(xue)社创始人(ren)范晓东(dong)等人(ren)前往华为(wei)，与华为(wei)创始人(ren)任正非展开(kai)闭门交流(liu)。今日何小鹏朋友(you)圈(quan)发(fa)文称(cheng)：今天很荣幸向(xiang)任总(zong)学(xue)习交流(liu)！无私，睿智，大道至简的给了很多在(zai)科技，企业(ye)，文化，治理上的思考和建(jian)议(yi)。（一财）
2.13 美国共和党参议(yi)员提议(yi)对新购电动车征收1000美元的税款，以弥补(bu)道路修复费用(yong)。
特斯(si)拉在(zai)墨(mo)西(xi)哥(ge)正式推出FSD
2.12 美国电动汽车巨头特斯(si)拉在(zai)墨(mo)西(xi)哥(ge)发(fa)布了其全自动驾驶（FSD）驾驶辅助技术，将这项(xiang)技术扩展到美国和加拿大以外。“你好，墨(mo)西(xi)哥(ge)！”特斯(si)拉在(zai)X上的一个(ge)官方账(zhang)号写道，证实了墨(mo)西(xi)哥(ge)特斯(si)拉用(yong)户的帖子，即FSD现在(zai)可以在(zai)该国使(shi)用(yong)。特斯(si)拉此前曾表示(shi)，该公司将逐步向(xiang)美国和加拿大以外的特定(ding)国家的用(yong)户提供FSD。值得注意(yi)的是，FSD目前要求司机主动监督，并没有像这项(xiang)技术的名称(cheng)所暗示(shi)的那样可以完全自动驾驶。该公司在(zai)其用(yong)户手册(ce)中警(jing)告，在(zai)新获得资格的国家使(shi)用(yong)该技术的司机要“非常(chang)谨慎”。
Benchmark首予特斯(si)拉“买入(ru)”评级及(ji)目标价475美元
2.12 Benchmark开(kai)始覆盖特斯(si)拉，予其“买入(ru)”评级，目标价为(wei)475美元。Benchmark看好特斯(si)拉在(zai)自动驾驶汽车、机器人(ren)技术、能源生产和存储以及(ji)电动汽车市场的持续增长。
4、摩(mo)根大通(tong)：苹果若(ruo)与阿里合作属积(ji)极信号 料iPhone17发(fa)布时一并在(zai)华推出AI功能
2.12 摩(mo)根大通(tong)发(fa)表报告，苹果(AAPL.O)拟(ni)与阿里巴巴(09988.HK)合作，以帮助该公司在(zai)中国推出Apple Intelligence功能。该行亦提醒(xing)一下，三星正在(zai)与百(bai)度(09888.HK)合作在(zai)中国推出AI功能，并与Google合作在(zai)其他地区推出AI功能。该行不认为(wei)苹果会在(zai)上述功能在(zai)中国推出之前确认这一合作伙伴关系，但有关该合作伙伴关系的报道以及(ji)已经提交审核的模型的进(jin)展，料对苹果公司来说是一个(ge)积(ji)极的信号，因为(wei)这使(shi)公司处于有利地位，可以在(zai)iPhone17发(fa)布的同(tong)时/之前在(zai)该国推出AI功能。该行指，由于iPhone16的销(xiao)售受益(yi)于短期内中国的智慧(hui)型手机补(bu)贴，并随后进(jin)入(ru)更大的升级周期，并在(zai)iPhone 17发(fa)布的同(tong)时或之前推出AI功能，该行预(yu)计投(tou)资者对iPhone更换量信心(xin)将增强(qiang)，有望(wang)走(zou)出低谷及(ji)上涨。摩(mo)根大通(tong)预(yu)计，短期内推动苹果股价上涨的因素，将更多是中国进(jin)入(ru)由人(ren)工智慧(hui)引领的升级周期，料其市盈率估值将有所提高，该行维持对苹果增持评级及(ji)目标价270美元。
“哈利·波特”落户上海锦江乐园，2027年“魔法大门”开(kai)启
2.12 锦江国际集团今天宣(xuan)布与全球领先的媒体和娱(yu)乐集团华纳兄弟探索集团全球体验事业(ye)部签署合资框架协(xie)议(yi)，共同(tong)开(kai)发(fa)华纳兄弟（上海）制片厂(chang)之旅——“哈利·波特”的诞生。该项(xiang)目预(yu)计于2027年开(kai)门迎客，这也是哈利·波特制片厂(chang)之旅在(zai)中国首次落地。目前，合资协(xie)议(yi)与项(xiang)目启动仍处于监管审批阶段。
华纳兄弟拟(ni)上海开(kai)设哈利波特影城
2.12 《哈利·波特》电影在(zai)中国受欢迎，外媒称(cheng)，华纳兄弟探索(Warner Bros. Discovery)计划2027年在(zai)上海开(kai)设其最大的一个(ge)哈利波特片厂(chang)之旅影城。华纳兄弟发(fa)声明指，与中国旅游和酒店集团锦江国际的这个(ge)合资项(xiang)目仍有待监管部门批准。声明未有提供财务细(xi)节。
拟(ni)议(yi)的上海哈利波特影城选(xuan)址是为(wei)当地政府所有的锦江乐园，该乐园于1月(yue)闭园改造。1985年开(kai)业(ye)时，它是上海首个(ge)大型主题公园，拥有中国第一个(ge)摩(mo)天轮。
中国现已有一个(ge)哈利波特主题景点，为(wei)位于北京环球影城的哈利波特魔法世界(jie)，于2021年开(kai)业(ye)。
至于2023年开(kai)幕的东(dong)京哈利波特影城，据报耗(hao)资1.15亿美元。
5、据称(cheng)百(bai)度将发(fa)布文心(xin)一言5.0+Robotaxi或出海至阿联(lian)酋
2.12 据媒体援引一位熟(shu)悉内情人(ren)士的话报道称(cheng)，百(bai)度计划在(zai)今年下半年发(fa)布下一代人(ren)工智能大模型文心(xin)一言5.0。据悉，该模型在(zai)多模态能力方面将有重大增强(qiang)。另外，有消(xiao)息称(cheng)百(bai)度的自动驾驶技术有可能将出海至阿联(lian)酋，Robotaxi最早可能于上半年开(kai)始在(zai)迪拜进(jin)行测试(shi)。
04 今日前瞻