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诚易融有限公司客服电话
2025-02-23 00:29:52
诚易融有限公司客服电话

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AI大行情下,1800亿市(shi)值的电信巨头竟(jing)然涨停(ting)了。

今日,中(zhong)国联通A股(gu)盘中(zhong)涨停(ting),报6.05元/股(gu),最(zui)终收涨8.73%,总市(shi)值1902亿元。

港(gang)股(gu)中(zhong)国联通、中(zhong)国电信涨超5%,中(zhong)国移动涨超2%;中(zhong)国电信、中(zhong)国移动A股(gu)涨近2%。

新央企引爆数据要素

昨日,有(you)媒体从多个权威渠道获悉,国务院国资(zi)委正(zheng)在(zai)筹(chou)备组(zu)建一家新央企,这家企业的名称为(wei)国家数据集团。

据悉,此次国家数据集团的组(zu)建并非简单的资(zi)源堆砌,而是(shi)以市(shi)场化、专业化为(wei)导向,探索数据资(zi)源的商业化运营模(mo)式(shi)。

有(you)分析认(ren)为(wei),这背后的核心在(zai)于国企,数据要素可能是(shi)未来的新增税源。

受此影响,云创数据30CM涨停(ting),股(gu)价创历史新高,今年(nian)以来累计大涨逾(yu)122%,飞利信、易华录、宏景科技等多股(gu)20CM封板,华嵘控股(gu)、烽(feng)火通信等近30股(gu)强势(shi)涨停(ting)或(huo)涨超10%。

而中(zhong)国联通在(zai)数据服务行业处于领(ling)先,旗下子公司联通数科通过构建数字政府应用场景,将大数据、区(qu)块(kuai)链、人(ren)工(gong)智能等技术融合创新,推动数据要素在(zai)政务领(ling)域的应用。

运营商迎来AI新机遇

受益于DeepSeek等企业AI技术的快速发(fa)展和应用,运营商有(you)望迎来价值重估时刻。

对此,华泰证券认(ren)为(wei),在(zai)DeepSeek引领(ling)下,国内AI应用推广的深度和广度有(you)望进一步加强,应用侧更加繁荣,带动流量及推理算力需(xu)求强劲增长(chang),而电信运营商有(you)望从三个维度受益:

1)网络业务:DeepSeek的发(fa)布或(huo)将帮助(zhu)国内流量需(xu)求突破(po)增长(chang)瓶颈,步入新一轮蓬勃(bo)发(fa)展周期。

2)云和数据中(zhong)心业务:AI的需(xu)求分布将由训练向推理迁移,由科技巨头向中(zhong)小企业客户迁移,为(wei)AI云和数据中(zhong)心行业带来长(chang)期需(xu)求景气度。后续,运营商的两项业务有(you)望迎来成(cheng)长(chang)性及盈利能力的双重提升。

3)端侧业务: 随着(zhe)机器人(ren)、机器狗、汽车、玩具、智能家居、眼镜等智能终端陆续接入大模(mo)型,网络连接需(xu)求将从“人(ren)与(yu)人(ren)”向“物与(yu)物”之间扩(kuo)展,这一过程(cheng)离不开电信运营商在(zai)设备网络接入、云边协同、行业解决方(fang)案等领(ling)域提供助(zhu)力。

2)云和数据中(zhong)心业务:AI的需(xu)求分布将由训练向推理迁移,由科技巨头向中(zhong)小企业客户迁移,为(wei)AI云和数据中(zhong)心行业带来长(chang)期需(xu)求景气度。后续,运营商的两项业务有(you)望迎来成(cheng)长(chang)性及盈利能力的双重提升。

3)端侧业务: 随着(zhe)机器人(ren)、机器狗、汽车、玩具、智能家居、眼镜等智能终端陆续接入大模(mo)型,网络连接需(xu)求将从“人(ren)与(yu)人(ren)”向“物与(yu)物”之间扩(kuo)展,这一过程(cheng)离不开电信运营商在(zai)设备网络接入、云边协同、行业解决方(fang)案等领(ling)域提供助(zhu)力。

此外,知名外资(zi)投行高盛也看(kan)好AI时代下运营商的增长(chang)点。

高盛表示,随着(zhe)最(zui)近Deepseek相关(guan)服务的推出,能看(kan)到电信运营商算力和IDC需(xu)求的增加。

高盛预计Deepseek相关(guan)业务的贡献在(zai)2026年(nian)可能更加显著,将运营商2026年(nian)的净利润预测上调2%-6%,2025年(nian)的净利润预测基本(ben)保持不变

高盛还上调了运营商的目标价,将中(zhong)国移动从86港(gang)元上调至89港(gang)元,中(zhong)国电信从5.6港(gang)元上调至6.4港(gang)元,中(zhong)国联通H股(gu)从8.7港(gang)元上调至9.3港(gang)元,A股(gu)从4.7元上调至5元。

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