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爱奇艺急需(xu)寻(xun)找新增量。
2月(yue)18日,爱奇艺公布2024财年四(si)季(ji)报及全(quan)年业绩数据。数据显(xian)示,2024年,爱奇艺营收为292.3亿元,净(jing)利润为7.641亿元,非国际通用会计准则下(xia)净(jing)利润为15.1亿元。
去年,爱奇艺向微短剧和布局(ju)多年的海外市(shi)场“求救(jiu)”。从财报及电(dian)话会披露的数据来看,其海外业务有了拉(la)动收入的曙光,而微短剧业务还(hai)有待(dai)成长。
2025年,爱奇艺继续征战海外并(bing)开拓西语、葡(pu)语区(qu)市(shi)场。有分析师(shi)认为,长视频行(xing)业在国内耕耘成熟后向海外发展业务是可以(yi)预见的,同时对东南亚、欧洲和北(bei)美的市(shi)场空间保持(chi)乐观。也有分析师(shi)认为海外市(shi)场增量小,长视频平台重心还(hai)是在国内市(shi)场。
爱奇艺还(hai)将加(jia)大微剧投入。有分析师(shi)建议爱奇艺,抓住流量,以(yi)免费为主;也有分析师(shi)认为其应深耕横(heng)屏微短剧,甚至预测:年内如果孕育出三五个爆(bao)款,可以(yi)直接刺激用户付费。
海外业务长新芽:去年四(si)季(ji)度总收入和会员收入同环比双增长
《狂飙》播出后,爱奇艺走出亏损(sun)困局(ju),却未能解(jie)开内容生意(yi)增长不确定性(xing)的焦虑。
2022年,爱奇艺亏损(sun)12年后首次实现(xian)全(quan)年盈利,但从次年三季(ji)度开始,其会员收入持(chi)续5个季(ji)度呈下(xia)降趋势,截(jie)至2024年四(si)季(ji)度,分别约为:50亿元、48亿元、48亿元、45亿元、44亿元、41亿元。
聚沙成塔,自(zi)2018年后,爱奇艺在2024年首次出现(xian)全(quan)年会员收入同比下(xia)降。据财报,2024年,爱奇艺全(quan)年会员收入为177.6亿元,同比下(xia)降13%。而该业务收入在2018年至2023年分别约为:106亿元、144亿元、165亿元、167元、177亿元、203亿元,分别同比增加(jia):72%、36%、14%、1%、6%、15%。
会员焦虑是爱奇艺绕不开的话题,这(zhe)也体现(xian)在会员数量增长上。据财报数据统计,除去未公开的年份,自(zi)2019年迈入亿级会员大关后,爱奇艺会员几乎未能突(tu)破1.1亿。而从2024年一季(ji)度至今,爱奇艺尚未在财报中披露过会员数量。
爱奇艺另一营收主力广告(gao)收入也能窥见其增长的不确定性(xing)。近5年财报数据显(xian)示,2020年至2024年,爱奇艺在线广告(gao)收入分别约为68亿元、71亿元、53亿元、62亿元、57亿元,分别同比变化-18%、4%、-25%、17%、-8%。
为抵(di)抗增长不确定性(xing),爱奇艺向海外市(shi)场要收入。从2017年内容海外发行(xing)、2019年平台出海,到2024年重申海外战略,爱奇艺海外业务长出新芽。其数据显(xian)示,2024年第四(si)季(ji)度,爱奇艺海外业务总收入和会员收入保持(chi)同环比双增长。其中,中国香港、英(ying)国、泰(tai)国和澳大利亚会员收入同比涨幅均(jun)超30%。会员规模方面,海外日均(jun)订阅会员数同环比增长,中国香港、泰(tai)国同比涨幅均(jun)超50%。
“视频行(xing)业,尤其是长视频行(xing)业在国内耕耘成熟后,向海外发展业务、寻(xun)找更大空间是未来业务增长可预见的方向。”艾媒咨询CEO(首席执行(xing)官(guan))兼首席分析师(shi)张毅说。
他认为,伴随中国的国际影响力(提升)和文化被越来越多海外人士认可、接受,文化出海机会巨大。并(bing)且,从目前中国影视作品全(quan)球市(shi)场覆盖(gai)率较低的情况看,长视频平台海外市(shi)场在理论上具有较大可成长性(xing)。另外,广告(gao)收入也是重要机会,中国品牌出海需(xu)要平台传播,当地品牌也可能成为它们的广告(gao)主来源。
但互(hu)联网(wang)产业分析师(shi)张书乐认为,海外业务只是一个很小的增量市(shi)场,爱奇艺的内容依然针对中国市(shi)场。他强调,因(yin)为海外市(shi)场基数小,一旦有所增加(jia)都会看似增长迅(xun)猛(meng)。
爱奇艺电(dian)影及海外业务群总裁杨向华在四(si)季(ji)度财报会上对爱奇艺海外战略进行(xing)拆解(jie),具体而言,对于泰(tai)国、马来西亚和北(bei)美等率先发展的市(shi)场,爱奇艺的目标是利润和收入的双增长。对于印尼(ni)、韩国等今年重点、新做的市(shi)场,爱奇艺重心将放(fang)在收入增长上。同时,爱奇艺还(hai)计划在今年开拓中东、拉(la)丁美洲等西语市(shi)场以(yi)及巴西等葡(pu)语市(shi)场,为2026年以(yi)后的增长做准备。
对于爱奇艺拆解(jie)海外市(shi)场的做法,受访分析师(shi)认为这(zhe)与不同地区(qu)市(shi)场特征有关。
“东南亚的市(shi)场机会在于跟中国文化相近,也与中国的工业、服务等产品在当地的影响力有关,北(bei)美的付费视频模式很成熟,中东、拉(la)美的机会来自(zi)市(shi)场覆盖(gai)率不高,尤其是中国的文化产品。”张毅说。
张书乐表示,北(bei)美是国际长视频平台大鳄盘踞所在,而小语种市(shi)场则是它们全(quan)球攻略地图的“缝隙”,竞争对手相对缺乏(fa),爱奇艺如果能用中国文化的独特风味,和当地内容形成差异化,有可能快速(su)扩张市(shi)场。
对于未来如何(he)建设海外市(shi)场,杨向华也在财报会上做了回答。他表示,爱奇艺将继续在泰(tai)国、马来西亚等市(shi)场保持(chi)本地剧投入,同时与内容宣传、广告(gao)投放(fang)及运营商等外部渠道合作。
微短剧业务还(hai)在蓄力,对平台收入贡献尚不明显(xian)
除开拓海外市(shi)场外,去年,爱奇艺还(hai)将微短剧作为突(tu)围方向,这(zhe)被行(xing)业视为爱奇艺向现(xian)实“低头”之举。
近年来,爱奇艺逐年减少内容成本,但又需(xu)要保持(chi)头部内容生产,微短剧制作成本低,成了爱奇艺降本压力的出口。据贝壳财经记者粗(cu)略估(gu)算,5部高收入横(heng)屏短剧与1部长剧收入近似相同,而其成本远低于1部长剧。
另外,走过野(ye)蛮生长阶段的微短剧已经不完全(quan)是面向C端(消费者端)的产品,有了广告(gao)营销、电(dian)商带(dai)货等多种变现(xian)方式。
微短剧的性(xing)价比吸引着爱奇艺。去年9月(yue),爱奇艺宣布推出“微剧场”“短剧场”,并(bing)在去年11月(yue)强调以(yi)微剧(1至5分钟、竖(shu)屏为主的剧)为主要发力方向。
从财报数据来看,爱奇艺微短剧业务仍处于发展初期,对平台收入的贡献还(hai)不算明显(xian)。一如爱奇艺创始人、首席执行(xing)官(guan)龚宇在电(dian)话会上所言:“在过去一个季(ji)度里,我们完成了用户产品改造、构造内容库、后台系统搭建等阶段性(xing)目标。”
在去年进击微短剧的两个季(ji)度里,爱奇艺会员收入下(xia)降趋势仍未改变。甚至在刚过去没(mei)多久的“微短剧春节档”,长视频平台首发短剧爆(bao)款少。
张毅认为,目前短剧收入贡献还(hai)不算明显(xian),这(zhe)主要与平台本身的长短视频匹配能力问题有关。“究竟(jing)是横(heng)屏还(hai)是竖(shu)屏,对爱奇艺来说还(hai)有待(dai)摸索、过渡。”
但爱奇艺微短剧打法并(bing)非完全(quan)无效,其微短剧跑出高分账票房的可能性(xing)比去年有所提升。
短剧方面,据云合数据统计,爱奇艺2024年上线56部短剧,同比增加(jia)40部,累计播放(fang)同比增加(jia)两倍。并(bing)且在全(quan)年上新短剧分账票房前十名中,爱奇艺占了两席,分账票房分别为2400万、1200万。而在2023年统计中,爱奇艺并(bing)未进入该榜单(dan),并(bing)且当年分账票房破千万的短剧只有6部。
另外在微剧方面,2024年12月(yue),爱奇艺产生了首个单(dan)月(yue)分账过百万的微剧项目。