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兄弟姐妹(mei)们，港股(gu)情绪彻(che)底反转了！
恒生科技指数领(ling)涨全球，率先进入技术性牛市。
恒生科技指数上涨，创2024年10月8日以(yi)来新高，自2025年1月14日以(yi)来涨超20%，进入技术性牛市。
年初(chu)至今(jin)，恒生科技指数成分股(gu)中芯国际、金蝶国际涨47%，小(xiao)鹏汽车涨46%，金山软件涨28%，比亚(ya)迪电子涨27%，华虹半导体、小(xiao)米、联(lian)想集团(tuan)、阿里(li)巴巴、商汤均累涨超20%。
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情绪大反转！
港股(gu)率先进入技术性牛市
近期，不少港股(gu)公(gong)司股(gu)价(jia)刷新历史最高纪录。
小(xiao)米集团(tuan)总市值一度突(tu)破1万(wan)亿港元以(yi)上，金山云、中芯国际H股(gu)等热门公(gong)司股(gu)价(jia)持续刷新新高。
年初(chu)至今(jin)，跟(gen)涨港股(gu)市场的ETF也(ye)出(chu)现大涨。香港科技ETF涨超30%，溢价(jia)率10%；港股(gu)汽车ETF、港股(gu)科技30ETF、港股(gu)通科技ETF华泰柏瑞、港股(gu)科技50ETF、港股(gu)科技ETF、恒生科技ETF等涨超15%。
(本文内容均为客(ke)观数据信息罗列，不构成任(ren)何投资建议）
港股(gu)这波大涨离不开(kai)内资的推动，南下资金持续扫货港股(gu)。
南下资金2024年全年净买入额8078.69亿港元，较2023年增长(chang)2.5倍，创最大年度净买入规模。
今(jin)年1月份，南下资金月净流入额1256亿港元，创2021年2月以(yi)来单月最高，为历史月度第三高。
截至2月6日，南下资金今(jin)年以(yi)来净买入最多的港股(gu)是腾讯控股(gu)，买入额超855亿港币；超600亿港币净流入中芯国际；小(xiao)米集团(tuan)净流入387亿港币；美(mei)团(tuan)、阿里(li)巴巴、中国移动、中国海洋石油(you)、微盟集团(tuan)“吸金”均超百亿。
这波港股(gu)增持，公(gong)募基金是重要力量之(zhi)一。
国泰君安(an)证券数据显示(shi)，2024年四季度，主(zhu)动管(guan)理(li)基金的港股(gu)配置比例创历史新高，实配比例为14.3％，环比提高1.9%，超过2021年二季度；其中，港股(gu)的科技龙(long)头标的获得主(zhu)动管(guan)理(li)基金的大幅增配，如小(xiao)米集团(tuan)、腾讯控股(gu)、中芯国际H股(gu)等。
不过，2025年开(kai)年大A股(gu)民体感不是很好，上证指数、沪深300指数下跌(die)。
展望2月，中信证券喊出(chu)：中国资产重估叙事(shi)在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股(gu)的流动性改善空间边际上优于A股(gu)，行情重心更偏港股(gu)。
网(wang)友表示(shi)“不是纳斯达克买不起，而是港A股(gu)更有性价(jia)比”，同时也(ye)有机构喊出(chu)2025年是中国资产重估元年。
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华尔(er)街大空头回归！
预测美(mei)股(gu)将大调整
这波美(mei)股(gu)调整分歧声不断，空头死灰复燃、散(san)户继续暴冲。
去年因看(kan)空美(mei)股(gu)被打脸，最后辞职的分析师Kolanovic，这位知名空头，当时突(tu)然从摩根大通离职的消息震惊了半个华尔(er)街。
最近他又回来了，这次认为会跌(die)1000点甚(shen)至更多！目前标普500指数在6000点附(fu)近，1000点意(yi)味着跌(die)幅在20%左右。
DeepSeek的横空出(chu)世(shi)，给美(mei)国科技巨头公(gong)司股(gu)价(jia)带来了冲击，英(ying)伟达损失了近6000亿美(mei)元的市值，这是美(mei)股(gu)史上最大的跌(die)幅。
虽然此后收复了部分失地，但Kolanovic认为未来或将面临更大的波动。
Kolanovic警告，市场集中度处于历史性高位，很容易出(chu)现大幅下跌(die)，10大个股(gu)与(yu)市场其余股(gu)票(piao)之(zhi)间空前失衡的状况(kuang)无法持续下去，有可能出(chu)现周期性下跌(die)，从而“清理(li)”飙涨的估值并使其恢复正常。
美(mei)股(gu)科技股(gu)回调期间，美(mei)国散(san)户以(yi)创纪录速度涌入七巨头。
摩根大通最新数据显示(shi)，近期资金主(zhu)要流向英(ying)伟达等AI赛(sai)道明星股(gu)。
分析师Emma Wu在周三的客(ke)户报告中指出(chu)，散(san)户交易员周二单日净买入规模达32亿美(mei)元，较2020年3月创下的次高纪录高出(chu)约10亿美(mei)元，其中约70%资金流向了科技七巨头，创下该群(qun)体最大单日吸金额。
其中，英(ying)伟达成为最大受益者，单日净买入金额高达13亿美(mei)元，本周三该公(gong)司市值重回3万(wan)亿美(mei)元上方。此外，特斯拉等其他AI概念(nian)股(gu)也(ye)获得显著资金加持。
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无惧DeepSeek冲击！
科技巨头正以(yi)惊人速度继续砸钱
1月7日-2月3日的18个交易日中，英(ying)伟达股(gu)价(jia)重创，跌(die)幅高达21%。下跌(die)导火索来自DeepSeek带来的颠(dian)覆性影响。
长(chang)期以(yi)来，市场认为开(kai)发尖端人工智能模型需投入数十亿美(mei)元，而DeepSeek却(que)仅(jin)用不到1000万(wan)美(mei)元就开(kai)发出(chu)最新模型，彻(che)底颠(dian)覆了这一观点。
在DeepSeek的冲击下，市场再度质疑大量烧钱开(kai)发AI的合理(li)性，但美(mei)国科技巨头们依旧选择加码资本支(zhi)出(chu)，烧钱大战仍在继续。
2月4日，谷歌母公(gong)司Alphabet表示(shi)，今(jin)年的资本支(zhi)出(chu)将达到750亿美(mei)元，比去年大幅增长(chang)43%，相(xiang)当于华尔(er)街预计的该公(gong)司全年营收的19%。
亚(ya)马(ma)逊第四季度季度的资本支(zhi)出(chu)为278亿美(mei)元，而去年同期为146亿美(mei)元。亚(ya)马(ma)逊首席财务官Brian Olsavsky表示(shi)，该公(gong)司预计到2025年将把资本支(zhi)出(chu)从去年的约830亿美(mei)元提高到1000亿美(mei)元。
过去的一年，Meta、微软、谷歌和亚(ya)马(ma)逊平(ping)均将约17.2%的收入用于资本支(zhi)出(chu)，远高于2021年12.7%的水(shui)平(ping)。这一数字仍在提高，市场预计2025年将继续上升。
这波AI投资热潮，资本投资的密(mi)集程(cheng)度已经超过上次石油(you)热潮。
美(mei)银美(mei)股(gu)量化策略主(zhu)管(guan)Savita Subramanian表示(shi)：“这些超大规模科技公(gong)司必须(xu)花费(fei)大量资金才能保持竞争力，但花费(fei)大量资金就会削减其现金流。”
年初(chu)至今(jin)，标普500涨幅3.43%，纳指涨幅2.49%。2023年以(yi)来，纳指涨幅超89%，标普500指数涨幅超58%。
过去两年，标普500指数超一半的涨幅源于大型科技公(gong)司，科技七巨头推动标普500指数的盈利增长(chang)及股(gu)票(piao)回报。
随着支(zhi)出(chu)的增长(chang)，七巨头的利润增长(chang)正在减速。行业研究数据表明，这些巨头盈利同比增速于2023年末达到顶(ding)点，预计会连续第五个季度放(fang)缓。
摩根士丹利全球机会基金的管(guan)理(li)人KristianHeugh称，七巨头盈利同比增幅正在“大幅”下降，而标普500指数中的其他成分股(gu)却(que)在改善。