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01 大盘
昨夜(ye)美股三大股指集(ji)体收涨，英伟达昨日重挫(cuo)后今(jin)日反(fan)弹，收涨近9%，市值重回3万亿美元。截至收盘，道指涨 0.31%，纳指涨 2.03%，标(biao)普涨 0.92%。美国(guo)十年国(guo)债收益率跌(die) 0.243%，收报4.523%，相较(jiao)两年期国(guo)债收益率差33.4个(ge)基点。恐慌指数VIX跌(die) 8.32%至16.41，布伦特(te)原油收跌(die) 0.16%至76.43。现货黄金昨日涨 0.03%，报2764.65美元/盎司。美元指数昨日涨 0.03%，报107.93。
美参议院确认贝森特(te)出任(ren)财长。加拿大外(wai)长称将与美国(guo)国(guo)务(wu)卿讨论关税问题。美国(guo)法官暂时中止(zhi)特(te)朗普政府冻(dong)结联邦贷(dai)款和拨款的决定。特(te)朗普下令在60天(tian)内制定美国(guo)“铁穹”导弹防御系统建立方案。OpenAI推出ChatGPT GOV，面向美国(guo)政府机构。
以媒称以色列(lie)与哈马斯开始(shi)就停火第二阶段谈判。丹麦政府宣布将加强(qiang)在北极及北大西(xi)洋地区军事存在。塞(sai)尔维亚总(zong)理米洛什·武切维奇辞职。总(zong)统武契奇称不(bu)会设立过渡(du)政府。刚果（金）东部冲(chong)突陡然升级，联合国(guo)警告恐引发地区战争(zheng)。
02 行业&个(ge)股
行业板块方面，除科技、通(tong)讯和半导体分别(bie)收涨2.67%、0.49%和0.45%外(wai)，其他标(biao)普8大板块悉数收跌(die)：日常消费、公(gong)用事业、房(fang)地产(chan)、能源、医疗、工(gong)业、原料和金融分别(bie)收跌(die)1.56%、1.38%、1.22%、0.95%、0.7%、0.66%、0.33%和0.18%。
概念板块方面，航(hang)空ETF跌(die)1.74%，旅行服务(wu)板块涨3.12%，高端酒店(dian)万豪涨0.2%，爱彼迎涨1.62%，挪威邮轮涨7.77%。太阳能板块跌(die)2.76%。金融科技板块方面，PayPal收跌(die)2.27%，NU涨2.6%。网络安全板块涨3.51%，SQ涨4.27%。
中概股多数收涨，KWEB涨2.47%。台积电涨 5.25%，阿里涨 6.71%，拼多多涨 1.17%，京东涨 1.91%，理想跌(die) 1.44%，小鹏涨 0.13%，富途涨 6.2%，蔚来涨 1.17%，名创优品涨 1.84%，极氪跌(die) 3.77%，EH涨 3.34%。
大型科技股多数收涨。苹果收涨 3.65%，苹果发布针对iPhone、iPad和Mac的软(ruan)件(jian)更新(xin)，为支持苹果人工(gong)智(zhi)能的设备(bei)默认启用Apple Intelligence；苹果和SpaceX联手在iPhone上支持星(xing)链(lian)网络。微软(ruan)涨 2.91%，英伟达涨 8.93%，英伟达称：DeepSeek的进展表明其芯片对中国(guo)市场有用，未来将需(xu)要更多的芯片来满足对DeepSeek服务(wu)的需(xu)求；散户投资者在周一深度(du)抛售期间购买了创纪录的5.6218亿美元英伟达股票。亚马逊涨 1.16%，谷歌涨 1.7%，Meta涨 2.19%，特(te)斯拉涨 0.24%，博通(tong)涨 2.59%，沃尔玛跌(die) 0.11%，礼来跌(die) 0.39%，PLTR涨 6.35%，APP涨 5.17%，AXON涨 5.43%。
03 每日焦点
1、摩根士丹利：DeepSeek的成功可能会挑战现状，并促(cu)使人们重新(xin)评估已有的AI模型开发方法
分析师(shi)指DeepSeek对台积电盈利影(ying)响微乎其微
1.28 晨(chen)星(xing)分析师(shi)在一份(fen)报告中写(xie)道，DeepSeek对台积电的盈利影(ying)响可能微乎其微。台积电在长期内将继续受(shou)益于持久的人工(gong)智(zhi)能支出，现有的供应远远无法满足需(xu)求。
花旗：AI支出目(mu)前应该(gai)会继续强(qiang)劲增长
1.29 花旗分析师(shi)表示，尽(jin)管(guan)DeepSeek的成功引发了对人工(gong)智(zhi)能开发成本的质疑，但AI支出目(mu)前应该(gai)会继续强(qiang)劲增长，并指出这家中国(guo)公(gong)司的模型以利用云服务(wu)提供商为基础，而这项技术仍处(chu)于起步阶段。花旗分析师(shi)Christopher Danely表示，尽(jin)管(guan)AI支出增长似乎没有放缓，但“最终需(xu)要看到某种投资回报(ROI)，否则支出可能会迅(xun)速(su)放缓”，“每当AI支出大幅放缓时，博通(tong)将受(shou)到最大影(ying)响，这是考虑到其24%的AI敞口和70%的倍数扩展，”Danely写(xie)道。花旗表示，“鉴于美光科技的AI敞口为8%，该(gai)公(gong)司也将受(shou)到影(ying)响”，而“AMD也会受(shou)影(ying)响，但影(ying)响较(jiao)小，因为其MI300产(chan)品非常适合DeepSeek使用的开放式AI系统，这对AMD来说可能是件(jian)好事”。
过去七(qi)天(tian)DeepSeek在苹果和谷歌市场全球下载量环(huan)比增长375%
1.28 据每经(jing)，从Sensor Tower获得的最新(xin)数据显示，据估算，过去七(qi)天(tian)（当地时间1月(yue)20日至1月(yue)26日）DeepSeek在全球的移动应用下载量较(jiao)此前七(qi)天(tian)（当地时间1 月(yue)13日至1月(yue)19日）增长超(chao)375%。DeepSeek应用自今(jin)年1月(yue)11日上线以来，累计下载量超(chao)300万次(ci)。其中，80%的下载量集(ji)中在过去七(qi)天(tian)（以上数据统计自苹果应用商城和Google Play应用商店(dian)）。1月(yue)26日起，DeepSeek在美国(guo)苹果应用商店(dian)免费应用排名第一，排名较(jiao)1月(yue)25日的第十名和1月(yue)24日的第三十一名有明显上升。此外(wai)，当地时间1月(yue)24日至1月(yue)25日，DeepSeek应用在全球和美国(guo)的平均(jun)日活跃用户数比1月(yue)17日至1月(yue)18日增长超(chao)110%。
分析师(shi)：如果DeepSeek的创新(xin)得到广泛采用 会让人们质疑一些人预测的对100万个(ge)XPU/GPU集(ji)群(qun)的需(xu)求
1.28 Raymond James分析师(shi)Srini Pajjuri在给客户的一份(fen)报告中写(xie)道：“如果DeepSeek的创新(xin)得到广泛采用，可以说即使在美国(guo)超(chao)大规模企(qi)业中，模型训练成本也可能明显下降，这也许会让人们质疑一些人预测的对100万个(ge)XPU/GPU集(ji)群(qun)的需(xu)求。”
2、中信建投：2025年人工(gong)智(zhi)能十大发展趋势 技术是源动力，应用是牵引力，能源是支撑力
1.29 中信建投研报称，大语言(yan)模型发展进入深度(du)推理阶段，通(tong)用人工(gong)智(zhi)能愈(yu)行愈(yu)近，AI应用进入爆发前夜(ye)。我(wo)们从技术、应用、能源三个(ge)维度(du)展望了人工(gong)智(zhi)能的未来发展，其中技术是源动力，应用是牵引力，能源是支撑力。对未来的展望中，中信建投提出推理计算、合成数据、缩(suo)放法则、超(chao)级智(zhi)能体、具身智(zhi)能、AI4Science、端侧创新(xin)、自动驾驶、人工(gong)智(zhi)能+、能源需(xu)求十个(ge)方面的重要发展趋势。
十大发展趋势
趋势一，推理计算提升大模型准确率，强(qiang)化学习激(ji)发模型推理能力；趋势二，高质量数据更为稀缺，合成数据价值显现；趋势三，缩(suo)放法则依(yi)然有效，o3与GPT5循环(huan)驱动有望开启；趋势四，应用的最佳形态——超(chao)级智(zhi)能体（AIAgent）走(zou)向普及；趋势五，具身智(zhi)能不(bu)断突破，人形机器(qi)人进入量产(chan)元年；趋势六，AI4science：黄金时代已经(jing)到来；趋势七(qi)，端侧创新(xin)将不(bu)断涌现，AI塑造端侧新(xin)分工(gong)新(xin)格局；趋势八，自动驾驶迈向端到端，Robotaxi进入商业化落地阶段；趋势九(jiu)，“人工(gong)智(zhi)能+”全面铺开，企(qi)业数字化率先落地；趋势十，AI对能源需(xu)求大幅增长，可持续发展日益紧迫(po)。
3、普京：俄应在2030年前跻身无人机技术世(shi)界(jie)领先行列(lie)
1.29 俄罗(luo)斯总(zong)统普京28日表示，俄罗(luo)斯要加快无人机行业发展，在2030年前应跻身无人机技术世(shi)界(jie)领先行列(lie)。普京说，无人机行业是俄罗(luo)斯科技发展重点领域之一，俄应实现无人机生(sheng)产(chan)自给自足。尽(jin)管(guan)俄无人机国(guo)家项目(mu)在一些基础领域取得良(liang)好成果，但进展太慢，某些项目(mu)由于缺乏资金陷入停滞。普京表示，为从根本上加快俄无人机行业发展，必须尽(jin)快出台相关决定，并为所有关键项目(mu)提供适当资金。他还就向民用无人机开放空域，形成新(xin)的无人机监管(guan)框架，培(pei)养无人机专业人才和促(cu)进无人机出口等方面要求相关部门采取有效措(cuo)施。
4、宇树科技机器(qi)人上春晚消息刷(shua)屏 多家上市公(gong)司间接持股宇树科技或有业务(wu)合作
1.29 蛇年春晚，张(zhang)艺(yi)谋导演的创意融合舞蹈节目(mu)《秧BOT》引发较(jiao)大关注，节目(mu)由宇树科技的人形机器(qi)人和新(xin)疆艺(yi)术学院的演员们联袂(mei)主演。互(hu)动平台上，此前多家上市公(gong)司曾回复与宇树科技的业务(wu)合作或股权关系。
长盛轴承：公(gong)司与宇树科技的合作正在有序推进中。目(mu)前公(gong)司应用于机器(qi)人零部件(jian)领域的产(chan)品所形成的收入在主营业务(wu)收入中占比低（不(bu)足1%），具体生(sheng)产(chan)经(jing)营情况请关注定期报告。
实益达：公(gong)司全资子(zi)公(gong)司持有浙江(jiang)容腾创业投资合伙企(qi)业（有限合伙）0.8333%股权，浙江(jiang)容腾创业投资合伙企(qi)业（有限合伙）持有杭(hang)州宇树科技有限公(gong)司1.3217%股权，股权穿透后，公(gong)司仅持有杭(hang)州宇树科技有限公(gong)司0.011%股权。
关于“公(gong)司与宇树科技合作进展如何”的问题，万马股份(fen)表示，公(gong)司线缆有应用于机器(qi)狗的订单(dan)，但客户信息具体涉及商业和客户保密。该(gai)类产(chan)品占公(gong)司整体营收的比例较(jiao)小，请注意投资风(feng)险。
北纬(wei)科技：公(gong)司参股公(gong)司天(tian)宇经(jing)纬(wei)为无人设备(bei)行业和应用客户提供一站(zhan)式5G网联解决方案，其产(chan)品应用场景比较(jiao)广泛，在机器(qi)狗领域，据了解目(mu)前除与宇树科技合作外(wai)，天(tian)宇经(jing)纬(wei)也在积极适配其他厂家产(chan)品。
深信服：公(gong)司作为有限合伙人参与设立的股权投资基金广州琥珀安云二期创业投资合伙企(qi)业于2024年投资了杭(hang)州宇树科技有限公(gong)司。截至目(mu)前，琥珀安云基金持有宇树科技0.6279%的股权。琥珀安云基金与公(gong)司相互(hu)独(du)立，其对外(wai)投资决策由该(gai)基金的投委会决定。
金发科技：目(mu)前，公(gong)司作为有限合伙人通(tong)过金石成长基金间接持股宇树科技。公(gong)司对金石成长基金持股比例为9.15%。
凌云光：公(gong)司联合宇树科技提出针对机器(qi)人研发训练的具身智(zhi)能解决方案，该(gai)方案以公(gong)司自主研发的动捕系统FZMotion为基础，面向包含人形机器(qi)人的多场景应用，能够以亚毫(hao)米级别(bie)精度(du)精准捕捉人体的姿态动作和运动轨迹。
宇树科技：Unitree H1一岁半“出道”上春晚
1.29 蛇年春晚，张(zhang)艺(yi)谋导演的创意融合舞蹈节目(mu)《秧BOT》引发较(jiao)大关注，节目(mu)由十几(ji)个(ge)人形机器(qi)人和新(xin)疆艺(yi)术学院的演员们联袂(mei)主演。据悉，此次(ci)表演的机器(qi)人是宇树H1“福(fu)兮”，谐音(yin)“伏羲”。H1破壳在2023年，首次(ci)登(deng)上时代舞台；在北京世(shi)界(jie)机器(qi)人大会露脸；成长在2024年，亮相在英伟达GTC大会；还参演了张(zhang)艺(yi)谋导演的《澳门2049》长期驻场舞台剧；依(yi)据舞蹈要求设计动作，靠(kao)AI训练来执行；16台H1激(ji)光SLAM定位，全自动走(zou)位变队形；快速(su)转、抛手绢结构复杂，还需(xu)紧凑且可靠(kao)。
1.29 据英国(guo)金融时报：软(ruan)银将以40亿美元估值投资机器(qi)人初创公(gong)司Skild AI。
5、特(te)朗普：很多人竞购TikTok，不(bu)希望中企(qi)涉足受(shou)欢迎的社交媒体
1.28 美国(guo)总(zong)统特(te)朗普预期，很多人竞购由中资控(kong)制的短片平台TikTok。他也不(bu)希望中企(qi)涉足受(shou)欢迎的社交媒体。特(te)朗普周一与一群(qun)共和党(dang)议员在迈阿密一间哥尔夫球场会面谈论上任(ren)一周以来的多个(ge)行动，当中提及TikTok时有上述表述。他早前签署(shu)行政命令，令到司法部在75天(tian)内不(bu)就TikTok禁令采取任(ren)何行动，以确保平台如常运作。他又表示，希望TikTok能够在期内易手，不(bu)再由中资控(kong)制，而美国(guo)在收购TikTok的合营企(qi)业占50%权益。
1.28 美国(guo)总(zong)统特(te)朗普：微软(ruan)正在与TikTok进行收购谈判。希望围绕TikTok进行竞标(biao)大战。
LVMH集(ji)团四季度(du)营收239.3亿欧(ou)元 分析师(shi)预期234.3亿欧(ou)元
1.29 LVMH集(ji)团四季度(du)营收239.3亿欧(ou)元，分析师(shi)预期234.3亿欧(ou)元。四季度(du)有机营收增长1%，分析师(shi)预期下降1.04%。四季度(du)时装与皮草有机销售下滑1%，分析师(shi)预期下降2.82%。四季度(du)红酒与烈酒有机销售细(xi)化8%，分析师(shi)预期减少6.94%。四季度(du)亚洲（剔除日本）有机销售下滑10%，分析师(shi)预期减少12.1%。全年营收846.8亿欧(ou)元，分析师(shi)预期843.8亿欧(ou)元。全年持续经(jing)营利润195.7亿欧(ou)元，分析师(shi)预期204.5亿欧(ou)元。全年每股分红13欧(ou)元，分析师(shi)预期12.89欧(ou)元。
美股异动｜洛克希德马丁跌(die)超(chao)5.2% 第四季度(du)EPS同比大幅下滑 远低于预期
1.28洛克希德马丁(LMT.US）公(gong)布第四季度(du)业绩，净销售额为186.2亿美元，低于去年同期的188.7亿美元，分析师(shi)预期为188.7亿美元；摊薄后每股收益为2.22美元，低于去年同期的7.58美元，分析师(shi)预期为6.61美元。
展望2025年，洛克希德马丁预计净销售额在737.5亿至747.5亿美元之间，摊薄后每股收益在27至27.3美元之间，分析师(shi)预期销售额为741.1亿及每股收益27.75美元。
美股异动｜雷神技术涨近6%创新(xin)高 第四季度(du)销售额及盈利均(jun)超(chao)预期
1.28 航(hang)空航(hang)天(tian)与国(guo)防巨头雷神技术(RTX.US)公(gong)布第四季度(du)业绩，销售额216.2亿美元，同比增长8.5%，分析师(shi)预期为205.4亿美元；剔除某些一次(ci)性项目(mu)后，每股收益为1.54美元，分析师(shi)预期为1.38美元。
雷神技术预测2025年调整后销售额在830亿至840亿美元之间，调整后每股收益在6至6.15美元之间，与分析师(shi)预期一致。
04 今(jin)日前瞻