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近期美(mei)国加征关(guan)税政(zheng)策引起市场广(guang)泛关(guan)注。那么，这一举措对全球特(te)别是国内铝行业的影响究(jiu)竟如何？于(yu)中国宏桥而言是挑战还是机遇？相信这些问题也困扰了不少市场投资人(ren)。
在笔者看来，美(mei)国这一政(zheng)策导致的市场波动在所难免，但影响也需要辩证看待。特(te)别是对铝业龙头中国宏桥来说，利好大于(yu)冲击。
综合来看，凭借中国宏桥长期行业深耕下，构建的市场韧性、产业链韧性以及成本韧性，其有望在这场全球铝业新变局(ju)中，展现更为强大的抗风险能力，收获更大的成长机遇。
不妨具(ju)体来探讨。
1·直接出口冲击有限，市场预期稳(wen)定
首先从市场韧性层面(mian)来看，于(yu)国内市场而言，美(mei)加征关(guan)税的直接影响其实(shi)相对较小。反而从其引发的全球市场格(ge)局(ju)变动中，中国铝企有望受益。
行业整体层面(mian)，从出口结构来看，根据中国海关(guan)总署数据显示，中国直接出口至美(mei)国的铝材占比仅为4%。比例相对较小。
而聚(ju)焦到龙头企业中国宏桥，不难发现其对美(mei)直接出口占比更是相当低。根据公司财报数据，2024年(nian)中期，中国宏桥营收约735.9亿元人(ren)民币，其中北美(mei)洲贡献仅约5.4亿元，占比0.7%，而国内客户贡献的收入占比高达94.5%。
(来源：公司财报)
可见，不论是行业整体层面(mian)还是公司层面(mian)，美(mei)国此举对国内市场的冲击影响都相对有限。
与此同时，作为全球重要的铝产品消费市场之一，美(mei)国此番贸然加征关(guan)税，反而可能加剧全球产业链的不稳(wen)定，特(te)别是加剧美(mei)国内部铝价走强，并引发连锁反应，带动国内铝价继续(xu)高位运(yun)行。从这一层面(mian)而言，这反倒为中国宏桥等国内铝企带来了利好。
当然，市场也不乏有人(ren)担(dan)忧，国内部分铝产品存在通过越(yue)南、墨西哥(ge)等第(di)三国转口美(mei)国的情况，这可能会(hui)间接带来冲击。从实(shi)际来看，这类(lei)转口贸易量其实(shi)相对较小，且需满足严格(ge)的原产地规则，真正(zheng)受影响规模有限。而基于(yu)这一方面(mian)，中国宏桥也可通过调整出口目的地来分散风险。
2·产业链韧性增强，成本优势凸(tu)显
不可否认，美(mei)国这番对全球钢(gang)铝征收高关(guan)税，很(hen)可能引发其他国家效仿，导致全球贸易环境变差(cha)，不排除(chu)中国钢(gang)铝企业在其他市场也可能将遇到更多贸易壁(bi)垒和摩擦，并对全球钢(gang)铝产业链带来冲击。
但对中国来说，国内铝产业链高度完整，受海外(wai)市场波动影响也较有限。
以中国宏桥来看，其作为全球最大电(dian)解铝生产商，具(ju)备(bei)从氧化铝到铝加工的垂直整合能力。全产业链布局(ju)不仅确保了生产过程的稳(wen)定性和效率，还显著降低了生产成本。
考虑到美(mei)国铝需求44%依赖进口，而加征关(guan)税后，其本土铝价可能因产能不足而上涨，而中国凭借其成本优势(如低电(dian)价)和技术升级，有望进一步巩(gong)固(gu)全球市场份(fen)额。
(来源：U.S.Census,Comtrade)
此外(wai)，当前中国正(zheng)持续(xu)通过扩大对外(wai)开放，如降低单边关(guan)税、签订(ding)自贸协定等，抵消美(mei)国关(guan)税影响，且中国宏桥还将有望受益于(yu)"一带一路"沿线国家需求增长。
可以看到，2023年(nian)，中国对"一带一路"国家铝出口占比已升至45%，已显著降低对欧美(mei)市场依赖。这不仅为宏桥带来了新的市场机遇，还增强了其在全球市场的竞(jing)争力。
3. 全球供(gong)需格(ge)局(ju)变化带来的结构性机会(hui)
正(zheng)如前文提到的，美(mei)国加征关(guan)税动作将导致其国内本土成本上升，将使其国内铝价可能因供(gong)应缺口扩大而上涨，而摩根士丹利此前预计(ji)美(mei)国铝进口需求82%依赖海外(wai)，这也意味着连锁反应下，很(hen)有可能将推动国际铝价的上行。
在这一背景下，中国宏桥作为低成本生产商，可通过出口非美(mei)市场或国内销售(shou)获取(qu)更高利润。同时，通过国内销售(shou)锁定利润，其也将有望受益于(yu)内外(wai)市场割裂带来的套利空间。
此外(wai)，从全球市场机会(hui)来看，当前东(dong)盟、中东(dong)等新兴经济体工业化进程加速，对铝材需求持续(xu)增长。
仅从基建投资而言，就为铝需求带来了强力的支撑。
以中东(dong)来看，中东(dong)国家主权(quan)财富基金积(ji)极(ji)参与建筑领域投资，助力经济转型。沙特(te)于(yu)2016年(nian)发布Vision 2030，规划投资超(chao)过3万(wan)亿美(mei)元；阿联酋方面(mian)，《阿布扎比2030经济愿景》和《迪拜2040城市总体规划》为超(chao)过1800个重大项目提供(gong)了框架，合计(ji)超(chao)7500亿美(mei)元。
东(dong)南亚方面(mian)，亚洲开发银行预计(ji)，至2030年(nian)东(dong)南亚需要在基建投资上分配大约GDP的5.7%(2022年(nian)东(dong)南亚国家联盟GDP约3.67万(wan)亿美(mei)元)。东(dong)南亚五国(印尼、菲律宾、马来西亚、泰国、越(yue)南)2023年(nian)平均城镇化率为55.7%，约相当于(yu)中国2014年(nian)的水平。
可见，中东(dong)、东(dong)南亚长期基建需求十分巨大，这将催生出庞大的铝需求。
同时能够看到，中国宏桥2024年(nian)对越(yue)南、阿联酋等国的出口量大幅增加，成为新的增长点。这也预示着，在全球供(gong)需格(ge)局(ju)的变化中，中国宏桥还将收获结构性的机会(hui)，持续(xu)兑现增长红利。
4. 资本市场对行业龙头的避险偏好提升
站在当下来看，美(mei)国的这番加征关(guan)税动作，一定程度也带来了市场对不确定性环境的担(dan)忧。基于(yu)此，资本市场对行业龙头的避险偏好也在提升。
就中国宏桥而言，其抗风险能力不断受到认可，凭借其规模效应和多元化布局(ju)，如布局(ju)再生铝、高端铝材等，形成差(cha)异化的竞(jing)争优势和高竞(jing)争壁(bi)垒，这将使其在贸易摩擦中更具(ju)韧性。
由此而言，在这场全球铝行业的大变局(ju)中，中国宏桥反倒有望成为优良的"避风港"，推动价值重估(gu)。
此外(wai)，中国宏桥还面(mian)临良好的政(zheng)策预期。未(wei)来不排除(chu)中国可能通过反制措施(如稀土出口管制)或产业支持政(zheng)策(如新能源车用铝补贴)间接利好铝业，增强市场对宏桥的政(zheng)策红利预期。这些政(zheng)策不仅能够提升宏桥的市场竞(jing)争力，还能为其带来更多的发展机遇。
5. 短期情绪冲击后的价值重估(gu)
尽管加征关(guan)税初(chu)期可能引发板块波动，但从历(li)史(shi)数据来看，如正(zheng)2018年(nian)贸易战期间，龙头企业股价在短期回调后往往因基本面(mian)支撑而反弹。
(来源：富途行情)
当前中国宏桥市盈率处于(yu)低位，且盈利能力强劲，业绩保持稳(wen)健，不断吸引长期资金布局(ju)。
随着市场情绪逐步消化，后续(xu)其持续(xu)验证的经营成果，有望不断催化市场估(gu)值表现，值得期待。