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格隆汇2月11日丨美国关税政策或(huo)持(chi)续加码,连续上涨的港(gang)股迎来回调行情,恒生科技指数一度跌至2.4%,午间收跌1.55%,恒指、国指分别下跌0.59%及0.74%,三大指数此前连续上涨不断刷新阶(jie)段新高。
盘(pan)面上,作为(wei)市场风向标的大型科技股集(ji)体下跌大市承压,连续创新高的小米跌近2%,快手跌1.89%,腾讯、京东、网(wang)易(yi)、百度皆(jie)飘绿(lu);特朗普政府对所有进口至美的钢铁和(he)铝征收25%关税,考虑对汽车、芯片和(he)药品征收关税,半导体芯片股、汽车股下跌明显,吉利汽车大跌10%,小鹏汽车跌超7%,中芯国际跌近3%; 1月澳门博彩收入同比下滑5.6%,濠赌股继续下跌,银(yin)河娱乐等多股创阶(jie)段新低;光伏企(qi)业掀起专(zhuan)利大战,光伏股走低。另一方面,DeepSeek概念股多数继续表(biao)现活跃,金山云盘(pan)中再创新高,金蝶(die)国际涨超7%,微盟集(ji)团涨近4%;电信股继续上涨,中国电信续创新高,现货黄金逼近3000美元(yuan)关口,部分黄金股上涨。
板块方面
电信股继续活跃 中国电信涨3%续创新高。华泰证券研报认(ren)为(wei),在DeepSeek引领下,国内AI应用推广的深度和(he)广度有望进一步加强,应用侧更加繁荣,带动流量及推理算力需(xu)求强劲增长,而电信运营(ying)商有望从三个维度受益:1)网(wang):AI应用的繁荣伴随着数据流量需(xu)求的高增长,未来十年运营(ying)商来自数据流量的收入增长中枢有望提升;2)云:AI云计算在DeepSeek大模型的赋能下行业景气度提升,运营(ying)商云业务有望迎来收入的增长及利润率的改(gai)善,同时,数据中心业务有望受益;3)端:AI与智能终端加速融合,连接需(xu)求从“人与人”向“物与物”拓展(zhan)。
半导体芯片股普跌 特朗普考虑对芯片征收关税。消息上,美国总统特朗普当地时间2月10日签署行政命令,宣布(bu)对所有进口至美国的钢铁和(he)铝征收25%关税。相关要求“没(mei)有例外和(he)豁免”。该行动将扩大关税范围,包括关键的下游产品。特朗普指示(shi)海关官(guan)员加强对钢铁和(he)铝制品分类错误的监(jian)督,并表(biao)示(shi),还在考虑对汽车、芯片和(he)药品征收关税。
光伏股普跌 行业发展(zhan)低迷 部分企(qi)业掀起专(zhuan)利大战。据媒体消息,光伏行业发展(zhan)进入低迷期,为(wei)了遏制竞(jing)争对手,主要光伏企(qi)业掀起专(zhuan)利大战。天(tian)合光能昨日晚间公告,分别请求法院(yuan)判(pan)令被告阿特斯(688472)、被告二常熟阿特斯阳光电力科技有限公司共同赔(pei)偿因其对于公司两项发明专(zhuan)利的侵权行为(wei)给原告造成的损失人民币6.07亿元(yuan)、4.51亿元(yuan)(共计人民币10.58亿元(yuan)),并承担案件涉(she)及的维权合理支(zhi)出及诉讼费用。光伏企(qi)业不仅在国内发起专(zhuan)利战,战火还烧向全球。有业内人士表(biao)示(shi),光伏行业发起的专(zhuan)利战只(zhi)是竞(jing)争手段,最终都会通过和(he)解等方式解决。
个股方面
比亚迪股份盘(pan)初创历史(shi)新高,宣布(bu)将全系搭载高阶(jie)智驾港(gang)。消息面上,比亚迪董事长兼总裁王传(chuan)福10日在比亚迪智能化战略发布(bu)会上宣布(bu),比亚迪全系车型将搭载“天(tian)神之眼”高阶(jie)智驾,首批21款(kuan)车型稍后上市。此外,比亚迪将推赛道无人驾驶。
猪肉概念股龙头万洲国际跌2.6%。公司将于2025年2月19日除权除息,1股派特别股息0.04295USD。