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华(hua)见早(zao)安之声
市场概(gai)述
美国数据引爆(bao)市场对经济的担忧，三大美股指齐(qi)创两个月最大跌幅，纳指跌超2%， 道指抹平特朗普上任以来涨幅。英伟达跌超4%。沃尔玛财报后两日累计跌近9%。
中概(gai)指数连涨六周，阿里涨近6%、财报后两日累计涨14%。泛欧股指连涨九周、再创近一年最长周度连涨。
美国PMI数据后，美债收益率全线下(xia)行，创两周新低(di)；美元指数一度逼近两个月低(di)位(wei)。日元两日连创两月新高(gao)、本周大涨2%。离岸人民币盘中跌超200点，失(shi)守7.25。比特币盘中靠近10万美元大关后一度跌超4000美元。
原油跳水近3%，创三个月最大日跌幅，美油连跌五周。黄金跌落纪录高(gao)位(wei)，但 连涨八(ba)周，创四年多(duo)最长周度连涨。
亚洲时段，AH科技股大涨，恒科指涨超6%，阿里涨超14%带飞算力，中国电(dian)信、中国联通涨停。
要闻(wen)
何(he)立峰与 美财长贝森(sen)特举行视频通话。
国常会：在电(dian)信、教育、文化(hua)、医疗、金融等领域(yu)研究推出一批新开放举措，全面提升动力电(dian)池回收利用能力水平。
美国服务业(ye)PMI意外萎缩、创两年多(duo)新低(di)，制造业(ye)扩张(zhang)超预期； 密歇根消费者(zhe)长期通胀预期飙升至3.5%，创1995年以来新高(gao)，消费者(zhe)信心(xin)低(di)迷。
特朗普： 泽(ze)连斯基是(shi)否出席和平解决乌克兰冲突的会议“ 不(bu)那(na)么重要”。另据华(hua)尔街日报， 白宫与乌克兰接近达成矿权协议，最早(zao)可能会在周六签署。
马(ma)斯克炸裂对话：其实我不(bu)想死，下(xia)一刀(dao)砍向(xiang) 美联储！
特朗普或启用关税对抗威胁美国科技巨头的 数字税。 苹果向(xiang)关税低(di)头：特朗普称库克承(cheng)诺 将生产从墨西哥(ge)转到美国。
微软不(bu)再掌握 OpenAI“命门”，被爆(bao) 75%的OpenAI算力将源自星际(ji)之门， 软银贡献今年三成收入。
DeepSeek下(xia)周举办 “开源周”：做(zuo)到源代码开源的真正开源。
对冲基金大佬(lao)科恩：特朗普关税、打击移民、DOGE减支将 损害美国经济，美股或回调。 “新债王”： 天量(liang)美债迟早(zao)重组，未(wei)来五年内会有重大制度变革。
何(he)立峰与 美财长贝森(sen)特举行视频通话。
国常会：在电(dian)信、教育、文化(hua)、医疗、金融等领域(yu)研究推出一批新开放举措，全面提升动力电(dian)池回收利用能力水平。
美国服务业(ye)PMI意外萎缩、创两年多(duo)新低(di)，制造业(ye)扩张(zhang)超预期； 密歇根消费者(zhe)长期通胀预期飙升至3.5%，创1995年以来新高(gao)，消费者(zhe)信心(xin)低(di)迷。
特朗普： 泽(ze)连斯基是(shi)否出席和平解决乌克兰冲突的会议“ 不(bu)那(na)么重要”。另据华(hua)尔街日报， 白宫与乌克兰接近达成矿权协议，最早(zao)可能会在周六签署。
马(ma)斯克炸裂对话：其实我不(bu)想死，下(xia)一刀(dao)砍向(xiang) 美联储！
特朗普或启用关税对抗威胁美国科技巨头的 数字税。 苹果向(xiang)关税低(di)头：特朗普称库克承(cheng)诺 将生产从墨西哥(ge)转到美国。
微软不(bu)再掌握 OpenAI“命门”，被爆(bao) 75%的OpenAI算力将源自星际(ji)之门， 软银贡献今年三成收入。
DeepSeek下(xia)周举办 “开源周”：做(zuo)到源代码开源的真正开源。
对冲基金大佬(lao)科恩：特朗普关税、打击移民、DOGE减支将 损害美国经济，美股或回调。 “新债王”： 天量(liang)美债迟早(zao)重组，未(wei)来五年内会有重大制度变革。
市场收报
欧美股市：道指跌1.69%，标普500指数跌1.71%，纳斯达克跌2.2%。
A股：沪指涨0.85%，深成指涨1.82%，创业(ye)板指涨2.51%。
债市：美国10年期国债收益率跌超9个基点，两年期美债收益率跌近8个基点。
商品：WTI 4月原油期货跌幅2.87%，布伦特4月原油期货跌幅2.68%。COMEX黄金期货跌0.22%。COMEX白银期货跌超1.8%。
要闻(wen)详情
全球重磅
何(he)立峰与美财长贝森(sen)特举行视频通话。
- 双方围(wei)绕落实中美元首通话共识，就中美经济领域(yu)重要问题深入交换意见。双方均认同中美经贸关系的重要性，双方同意就彼(bi)此关心(xin)的问题继续保持沟通。中方就近期美对华(hua)加征关税等限制措施(shi)表达严正关切(qie)。
国常会：在电(dian)信、教育、文化(hua)、医疗、金融等领域(yu)研究 推出一批新开放举措，全面提升动力电(dian)池回收利用能力水平 。
- 会议指出，主动对接国际(ji)高(gao)标准经贸规则，在电(dian)信、教育、文化(hua)、医疗、金融等领域(yu)研究推出一批新的开放举措。 支持服务消费场景(jing)创新、业(ye)态融合、产业(ye)集聚，完善文化(hua)旅(lu)游、餐饮住宿、养(yang)老托育、数字消费等领域(yu)标准。
美国服务业(ye)PMI意外萎缩、创两年多(duo)新低(di)，制造业(ye)扩张(zhang)超预期 ； 密歇根消费者(zhe)长期通胀预期飙升至3.5%， 创1995年以来新高(gao)，消费者(zhe)信心(xin)低(di)迷
- 2022年10月以来首次出现制造业(ye)扩张(zhang)、但服务业(ye)收缩。分(fen)析称，制造业(ye)的增长可能是(shi)暂时的，部分(fen)工厂为(wei)了抢在关税生效前提升产量(liang)，从而带动了短期增长。服务业(ye)低(di)迷，反映出特朗普政策的不(bu)确定性对订单(dan)和商业(ye)预期产生了影响。 通胀压(ya)力上升，而就业(ye)岗位(wei)减少(shao)。
欧元区2月制造业(ye)PMI萎缩超预期放缓，德国小幅回升，法国商业(ye)活动加速萎缩。德国产出连续第(di)二个月增长，扩张(zhang)速度加快至九个月以来的最高(gao)水平。相比之下(xia)，法国的商业(ye)活动明显加速减少(shao)，萎缩速度创近一年半以来最快。
特朗普：泽(ze)连斯基是(shi)否出席和平解决乌克兰冲突的会议“不(bu)那(na)么重要”。另据华(hua)尔街日报， 白宫与乌克兰接近达成矿权协议，最早(zao)可能会在周六签署。
马(ma)斯克炸裂对话：其实我不(bu)想死， 下(xia)一刀(dao)砍向(xiang)美联储！
- 马(ma)斯克表示(shi)，DOGE削(xue)减政府开支计划仍(reng)在继续，美联储也是(shi)目标之一，他曾多(duo)次抨击美联储人员“严重过剩”。他还坦然称自己并(bing)“没有死亡愿望”，并(bing)透露美国政府支出的欺诈金额保守估计达7000亿美元。
特朗普或启用关税 对抗威胁美国科技巨头的数字税。媒体称特朗普将签署备忘录，指示(shi)考虑(lu)补救措施(shi)，就海外对美国科技公司(si)征收的数字服务税作(zuo)出应对，但不(bu)会立即实施(shi)关税。消息传出后，Meta盘初一度涨超1%，谷歌刷新日高(gao)，后均转跌。
苹果向(xiang)关税低(di)头：特朗普称 库克承(cheng)诺将生产从墨西哥(ge)转到美国。特朗普称，苹果“不(bu)想被卷入关税中”。库克还承(cheng)诺在美投资数以亿计美元。
微软不(bu)再掌握OpenAI“命门”，被爆(bao) 75%的OpenAI算力将源自星际(ji)之门，软银贡献今年三成收入 。
- 目前OpenAI大部分(fen)的电(dian)力和数据中心(xin)算力都由微软提供，OpenAI在转向(xiang)依靠软银为(wei)主要出资方的星际(ji)之门。OpenAI预计，到2030年，星际(ji)之门数据中心(xin)项目将支持其运(yun)行和开发AI模型(xing)所需的四分(fen)之三算力。
DeepSeek下(xia)周举办“开源周”：做(zuo)到源代码开源的真正开源 。
- DeepSeek宣布，接下(xia)来一周，会陆续开源5个代码库，每(mei)日都有新内容解锁，进一步分(fen)享新的进展。DeepSeek还表示(shi)，当前在线服务的模块已经经过测试、部署完备，可以投入生产环境。
对冲基金大佬(lao)科恩：特朗普关税、打击移民、DOGE减支将 损害美国经济，美股或回调。
- 他预计，今年下(xia)半年美国经济增长将从2.5%放缓至1.5%，“我们已经度过了最佳盈利阶段，因此市场出现大幅调整也不(bu)会让我感到惊讶。”
“新债王”：天量(liang)美债迟早(zao)重组， 未(wei)来五年内会有重大制度变革。
- Jeffrey Gundlach警告称，美国当前利率上升、市场估值过高(gao)以及巨额政府债务可能引发重大危机，美国国债可能需要重组，建(jian)议投资者(zhe)关注实物资产。历史周期性的危机是(shi)不(bu)可避免的，这种变化(hua)每(mei)三四代人就会发生一次， 而我们正处于一个可能发生剧烈变革的时期。
高(gao)盛 机器人深度研究。
（一）：市场过于乐观了？高(gao)盛认为(wei)目前市场极度乐观， 已经提前透支了未(wei)来几年的增长空间。根据高(gao)盛的模型(xing)，2027年全球人形机器人出货量(liang)预计为(wei)7.6万台，远低(di)于市场普遍预期的2027年50万台的水平，比高(gao)盛预计2032年出货量(liang)达到50.2万台要提前五年。 （二）：美国产业(ye)链以AI技术(shu)见长，中国靠零(ling)部件制造崛起。美国产业(ye)链上，特斯拉是(shi)核心(xin)参(can)与者(zhe)之一，其Optimus项目备受关注。Agility Robotics和Figure AI等初创公司(si)也在积极布局(ju)。中国则包括宇树科技、智元机器人、优必选科技等初创公司(si)，以及华(hua)为(wei)、比亚迪等传统大企业(ye)。 （三）：人形机器人可能接近量(liang)产，拐点会出现在三个方面。人形机器人正在快速发展，但整体技术(shu)仍(reng)未(wei)达到工业(ye)或消费领域(yu)大规模应用的要求。人形机器人技术(shu)的拐点可能会出现在三个方面： 解决多(duo)个通用任务、高(gao)成功率和持续稳健性、快速推理。目前发展仍(reng)然存(cun)在一些障(zhang)碍，比如缺乏训练所需的原始(shi)数据。
国内宏观
国资委(wei)部署深化(hua)央企“AI+”专(zhuan)项行动：坚(jian)定攻关大模型(xing)，推动更多(duo)原始(shi)创新。
- 国资委(wei)会议指出，国资央企要抓住人工智能产业(ye)发展的战(zhan)略窗口期，强化(hua)科技创新，聚焦关键领域(yu)加快掌握“根技术(shu)”，坚(jian)定攻关大模型(xing)，积极参(can)与开放生态建(jian)设，推动产生更多(duo)“从0到1”的原始(shi)创新，加速推进成果转化(hua)和产业(ye)化(hua)发展。
WisdomTree策略师： 中国“十大科技股”能与美股“七巨头”比肩。中国的“十大科技股”（Terrific 10）对美国的“科技七巨头”（Magnificent 7）形成竞(jing)争态势，例如比亚迪和吉利挑战(zhan)特斯拉，阿里巴巴和京东(dong)挑战(zhan)亚马(ma)逊(xun)。
距离宇树科技约500米地(di)块溢价成交，“杭州六小龙”带飞楼市？滨江集团经过85轮竞(jing)价、以13.81亿元竞(jing)得滨江区西兴单(dan)元地(di)块，距离宇树科技约500米，点对点步行约12分(fen)钟(zhong)即可到达。
国内公司(si)
高(gao)盛大幅上调阿里目标价，看好(hao)中国数据中心(xin)行业(ye)估值提升 。
字节跳动估值突破4000亿美元，AI业(ye)务成重要推动力 。软银的愿景(jing)基金、富达投资和普信集团分(fen)别将字节跳动的估值调高(gao)至4000亿美元、4100亿美元和4500亿美元以上，大幅高(gao)于2022年7月的低(di)点2750亿美元。
工业(ye)富联2024年营(ying)收、利润双双创新高(gao)，AI服务器业(ye)务强劲(jin)增长。公司(si)全年营(ying)业(ye)收入达6091.35亿元，同比增长27.88%；归母净利润为(wei)232.16亿元，同比增长10.34%。AI服务器业(ye)务营(ying)收同比增长超150%，符合市场预期。
上汽“牵手”华(hua)为(wei)，打造新能源汽车(che)品牌“尚界”。“尚界”品牌或将聚焦15万元至25万元市场。分(fen)析认为(wei)，此次上汽与华(hua)为(wei)的深度合作(zuo)是(shi)“强强联合”。上汽将借(jie)助华(hua)为(wei)的智能化(hua)技术(shu)，加速自身转型(xing)升级；华(hua)为(wei)则将依托上汽的制造实力和市场经验，进一步拓展其在智能汽车(che)领域(yu)的影响力。
海外宏观
日本1月CPI飙至4%，创两年新高(gao)，加息预期再升温！日本CPI已连续34个月超过日本央行2%的目标水平。数据发布后，日本10年期国债收益率一度升至1.55%，为(wei)2009年11月以来最高(gao)水平。
交易员预计OPEC+会再次推迟4月增产计划，不(bu)惧特朗普施(shi)压(ya)。交易员们普遍预计，OPEC+会将原定于4月开始(shi)的逐(zhu)月增产计划推迟一到三个月。这已经是(shi)自2022年以来，OPEC+第(di)四次推迟恢复石(shi)油产量(liang)的计划。
加密货币市场发生历史上最严重的失(shi)窃，黑客从Bybit窃取近15亿美元。黑客控制了Bybit的一只离线以太(tai)坊钱包，资金通过可疑交易转移至新地(di)址并(bing)被出售。Bybit平台被盗的以太(tai)币约占其总资产的9%。受此影响， 比特币和以太(tai)币均下(xia)挫。
海外公司(si)
AI交易迎来关键时刻：下(xia)周英伟达财报会撼动市场吗？
- 市场共识预期，英伟达四季(ji)度营(ying)收为(wei)420亿美元，营(ying)收增长率将大幅放缓至73%。同时，英伟达客户提高(gao)了对AI的支出预期，预计AI收入将持续增长， 关注产品过渡对业(ye)绩影响，Blackwell GB200的延迟影响，以及英伟达对AI应用部署的看法。
英国政府要求苹果建(jian)数据后门，苹果回击：英国iCloud新用户停用ADP数据保护服务。分(fen)析认为(wei)，这一变动将影响英国用户的数据安全。相较于按照政府要求建(jian)立后门，苹果公司(si)直接移除(chu)加密功能的做(zuo)法，看似是(shi)试图安抚英国监管机构的举措， 但会被视为(wei)对政府命令的“明确反驳”。
断交OpenAI后，人形机器人独角兽首秀：一个神经网络控制整个上身，能听懂(dong)人话可抓万物。Figure与OpenAI断交后靠自身推出Helix模型(xing)，它能用自然语言控制机器人完成多(duo)种任务。Helix表现出强大的对象泛化(hua)能力，即便在训练中从未(wei)见过的物品，只需用自然语言询问即可。
AI仅用两天攻克超级细菌“十年难题”，内含六个智能体，能自行推理出新知识。英国帝国理工学院的研究团队曾耗时十年研究超级细菌是(shi)如何(he)进化(hua)和传播的，而谷歌的人工智能“co-scientist”仅用两天就解决了这一问题。它甚至提出了四个额外的理论。
联合健康集团股价盘中大跌近13%，被曝涉嫌虚报诊断，美国司(si)法部展开调查。自去年12月初联合健康CEO Brian Thompson在曼哈顿遇害以来，股价已跌近25%。
今日要闻(wen)前瞻
巴菲特年度股东(dong)信。