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2月(yue)21日，市场全(quan)天(tian)震(zhen)荡(dang)走高(gao)，创业板指领涨，科创50指数涨近6%，创2023年4月(yue)26日以来新高(gao)。截至收盘，沪指涨0.85%，深成指涨1.82%，创业板指涨2.51%。
板块方面，液冷服务器、国资云、算力、半导体等板块涨幅居前，贵金属、银行、服装、中药等板块跌幅居前。
全(quan)市场超2800只个股上涨，逾(yu)150股涨停或涨超10%。沪深两(liang)市全(quan)天(tian)成交额(e)2.19万亿元，较上个交易日放量4360亿，自2024年12月(yue)13日以来再度突破(po)2万亿。
经过(guo)了(le)一个“该(gai)弱不弱”的周四后，本周五(wu)，A股又迎来超预(yu)期的强势表现。
或者说，不仅A股，从隔夜的美股中概股开始，连同今日港股市场，中国资产整体都(dou)在走强。
而市场罕(han)见“强上强”的源头(tou)，又双叒是科技线。
随便(bian)举几个现象：
1）全(quan)A成交额(e)，时隔2个月(yue)再度站上2万亿元。
2）沪指逼近3400点的同时，双创板块今天(tian)涨幅明显强于主板。科创50指数大涨近6%，一举反包了(le)去年10月(yue)9日的上影线。
3）虽然场内个股涨跌持平，但千亿级市值的科技线大块头(tou)，如寒武纪(ji)、中国电信、中国联(lian)通，纷纷涨停。万亿市值的比亚迪，股价又创历史(shi)新高(gao)。
（港股市场上，阿里巴巴、腾讯控股、小米集团等，也是纷纷大涨）
4）收盘涨停的100多只个股中，大部分又是来自通信服务、电源设备、半导体等板块。
这些现象发生(sheng)在同一天(tian)，行情说是“历史(shi)罕(han)见”并(bing)不为过(guo)。
消息(xi)面来看(kan)，科技线的利好也确(que)实层出不穷。
我(wo)们结合板块来看(kan)。
1）DeepSeek概念
今天(tian)盘中，DeepSeek在社交平台X发文称，构(gou)建了(le)一支探索AGI（通用人工智能）小团队，从下(xia)周起(qi)将开源5个代码(ma)库，以完全(quan)透明的方式(shi)分享(xiang)研(yan)究进展。
DeepSeek表示(shi)，其在线服务中的构(gou)建模块已经被记录、部署并(bing)进行了(le)实际测试(shi)，希望分享(xiang)的每(mei)一行代码(ma)都(dou)会变成强有(you)力的势能，加速行业发展进程。该(gai)团队还称，这个领域没(mei)有(you)象牙塔，只有(you)纯粹的车库创业精神与(yu)社区共筑的创新力量。
2）阿里巴巴概念
昨(zuo)晚（2月(yue)20日），阿里巴巴发布的2025财年第三季度财报（截至2024年12月(yue)31日三个月(yue)的业绩）引发市场热议(yi)。亮(liang)点在于，其在该(gai)季度资本开支大幅增长至317.75亿元，环比大增80%。
阿里巴巴集团首席执行官吴泳铭表示(shi), 该(gai)季度云业务收入重回13%的双位数增长，其中AI相(xiang)关产品收入连续(xu)六个季度实现三位数增长。展望未(wei)来，由AI推动(dong)的云智能集团收入增速还会持续(xu)提升。将继续(xu)执行聚(ju)焦电商和云计算的战略，持续(xu)投入以推动(dong)长期增长。未(wei)来三年，集团在云和人工智能的基础(chu)设施(shi)投入将超越过(guo)去10年的总和。
有(you)观点认为，从豆包初(chu)步验证国内AI需(xu)求，到DeepSeek引发推理需(xu)求释放，再到苹果与(yu)阿里合作，阿里等互联(lian)网(wang)企业上调资本开支，预(yu)计AI投资本土(tu)化、多元化、以推理为核心，云主线回归维持高(gao)景气，云厂(chang)商、运营商、IDC、上游设备等产业链将持续(xu)受益。
3）液冷服务器、数据中心电源
湖(hu)南省人民政府办公厅(ting)昨(zuo)日印发《湖(hu)南省促(cu)进绿色智能计算产业高(gao)质量发展若干政策措施(shi)》（以下(xia)简称《措施(shi)》）强调，夯实算力基础(chu)，积极争取重大智算基础(chu)设施(shi)项目落户(hu)湖(hu)南，对新建规模在1000PFlops以上的重大智算基础(chu)设施(shi)建设项目，采取“一事一议(yi)”的方式(shi)予以支持。
随着人工智能、机(ji)器学习和大数据分析等技术的发展，数据中心的能耗和热量管理成为了(le)亟待解决的问题。传统的空气冷却方法已经无法满(man)足现代高(gao)性能计算环境的需(xu)求，液体冷却技术以其高(gao)效的热量管理能力，成为了(le)数据中心未(wei)来发展的关键技术。
上海证券(quan)认为，AI算力持续(xu)景气，液冷市场空间广阔。液冷技术通过(guo)液体作为热量传输媒介，不需(xu)要像风冷一样间接通过(guo)空气制冷，优势明显，性能、能效、减噪均(jun)优于传统风冷方案，且(qie)5年平均(jun)运营成本也更低。凭借高(gao)效散热、节能降耗等显著优势，以及长期环境效益和经济效益，液冷技术正逐渐成为数据中心温控的最优解决方案。
国泰君安则表示(shi)，受益于国内AIDC及数据中心建设持续(xu)高(gao)景气，高(gao)端柴油发电机(ji)需(xu)求高(gao)增。数据中心配电系统要求严格，高(gao)等级数据中心需(xu)强配备用电源，其中柴油发电机(ji)为最主流备用电源配置，性能等级要求高(gao)。当前高(gao)功率(lu)柴发已现供不应求，供应链有(you)望开启涨价趋势。
4）午后持续(xu)走强的半导体
消息(xi)面上，根据北京市规划和自然资源委员会网(wang)站信息(xi)，北京亦庄新城YZ00-0606街区0001-2地块工业用地项目2月(yue)18日竞拍结果公布，竞得(de)人为北京经开区下(xia)属的北京永闳毅科技有(you)限公司。据上述项目挂牌(pai)文件，拟建项目总投资不低于500亿元，项目固定资产投资不低于400亿元，达产年产值不低于60亿元。
此外，本周早些时候(hou)，IDM半导体厂(chang)商燕东微向其实控人北京电控定向增发募资40.2亿元的计划获交易所受理。据燕东微定增募集说明书，募集资金用于北电集成12英寸集成电路生(sheng)产线项目投资，该(gai)项目总投资金额(e)将高(gao)达330亿元，据项目建设计划，北电集成项目已于2024年底前开工建设，预(yu)计将在2025年四季度设备搬入，2026年底实现量产，2030年满(man)产，月(yue)产能达5万片。
中信证券(quan)指出，近期北京规划两(liang)条集成电路新产能，预(yu)计未(wei)来相(xiang)关建设每(mei)年将对国内设备采购需(xu)求有(you)约(yue)65亿元的拉动(dong)，利好国内半导体设备公司成长。此外，美国针对海外半导体设备公司开展对华(hua)销售调查，后续(xu)海外设备的采购难度持续(xu)加大，预(yu)计设备国产替(ti)代将持续(xu)加速。受益于国内存储及逻辑客户(hu)的持续(xu)扩产需(xu)求及设备国产替(ti)代趋势，当前位置坚定看(kan)好半导体设备板块。
值得(de)注意的是，科技线的整体走强，也体现在了(le)场内ETF上。
截至收盘，今天(tian)领涨的ETF都(dou)是云计算、大数据、机(ji)器人、信创等科技方向的主题型(xing)产品。
而且(qie)，由于它们今日涨幅明显领先另一拨港股科技主题的跨境型(xing)产品，年内涨幅差距也进一步缩小，目前第一梯队基本跨入了(le)30%涨幅的门槛。
Wind数据显示(shi)，自2月(yue)5日至2月(yue)20日的12个交易日里，DeepSeek指数上涨47.55%，智谱(pu)AI指数、云计算指数、宇树机(ji)器人指数以及AI算力指数涨幅均(jun)在30%以上。
有(you)机(ji)构(gou)认为，AI投资已成为2025年市场投资主线之一。尽管目前部分细(xi)分领域已累积了(le)较大的涨幅，但在这场划时代的技术革(ge)命浪潮下(xia)，或许现在才刚刚开始。
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