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01 大盘
昨夜(ye)美(mei)股三大股指(zhi)涨跌互现，中概(gai)股指(zhi)涨2.7%，阿里巴巴创两年半新高(gao)。截至收盘，道指(zhi)跌 0.5%，纳指(zhi)涨 0.03%，标普跌 0.27%。美(mei)国十(shi)年国债收益率涨 2.05%，收报4.629%，相较两年期国债收益率差27.2个基点。恐慌指(zhi)数VIX跌 0.81%至15.89，布伦(lun)特原油收跌 2.46%至74.98。现货(huo)黄金昨日(ri)涨 0.19%，报2904.39美(mei)元/盎司。美(mei)元指(zhi)数昨日(ri)涨 0.08%，报108.02。
美(mei)国CPI数据全线超预期，交易员将下次美(mei)联储降息时间从9月调整至12月。美(mei)国总统特朗普表(biao)示利率应该下调，降息将与即将实施的关税(shui)政策相辅相成。据德国总理朔尔(er)茨(ci)：德国将边境临时管控延长六个月。
欧(ou)佩克维持今明两年全球原油需(xu)求增速预期不变。俄罗斯副总理诺瓦克表(biao)示俄罗斯计划(hua)在2025年维持或提高(gao)石(shi)油精炼产量。
02 行业&个股
行业板(ban)块方面(mian)，除半导体和通讯(xun)均收涨0.11%外，其他标普9大板(ban)块悉数收跌：能源、房地(di)产、原料、工业、金融、科技(ji)、公用事业、医疗和日(ri)常消费(fei)分别收跌2.41%、0.85%、0.72%、0.62%、0.35%、0.22%、0.18%、0.14%和0.07%。
中概(gai)股多数收涨，KWEB涨2.8%，台积电跌 1.13%，阿里涨 4.92%，拼(pin)多多涨 1.15%，京(jing)东(dong)跌 3.65%，理想涨 4.91%，富途涨 9.38%，小鹏涨 3.29%，蔚来涨 4.21%，名创优品涨 1.58%，万(wan)国数据涨 0.41%，极氪涨 1.89%，EH涨 21.39%。VNET涨 13.44%，BIDU涨4.36%，百(bai)度无人出租车最早可(ke)能在上半年在迪拜开始测试。有报道称百(bai)度将在今年发布下一(yi)代人工智能模型。DUO涨8.95%，房多多%拟发可(ke)转换债500万(wan)美(mei)元。
大型科技(ji)股涨跌互现。苹果收涨 1.83%，英伟达跌 1.25%，微软跌 0.58%，亚马逊跌 1.65%，谷歌跌 0.88%，Meta涨 0.78%，传Meta正在讨论收购韩国芯片公司FuriosaAI，或制造自研AI芯片。博(bo)通涨 0.56%，特斯拉(la)涨 2.44%，沃尔(er)玛涨 1.11%，PLTR涨 4.24%，APP涨 1.35%，盘后暴涨逾30%，四季度业绩和一(yi)季度指(zhi)引均超预期。
03 每日(ri)焦点
1、Vertiv Holdings Q4净销售额超预期，但本季业绩指(zhi)引略显保守
2.12 Vertiv（VRT）24Q4净销售额23.46亿美(mei)元（vs 21.51）同比增26%；经调整EPS为0.99美(mei)元（vs 0.82）
对于25Q1，Vertiv预计经调整EPS为0.57-0.63美(mei)元（vs 0.63）；净销售额为19-19.5亿美(mei)元（vs 19.2）
对于2025年，公司预计经调整EPS为3.5-3.6美(mei)元（vs 3.57）；净销售额为91.3-92.3亿美(mei)元（vs 91.3）
超微电脑(nao)2026财年收入目标400亿美(mei)元远(yuan)超预期
2.12 超微电脑(nao)(SMCI.US)公布2025财年二季度初(chu)步业绩，销售额将介(jie)乎56亿至57亿美(mei)元，低于分析师预期的57.7亿美(mei)元；调整后每股收益初(chu)步将介(jie)乎0.58至0.6美(mei)元，略低于分析师预期的0.61美(mei)元。
同时，超微电脑(nao)首(shou)席执行官Charles Liang公布一(yi)项长期目标,预计2026财年收入将达到400亿美(mei)元，远(yuan)超分析师预期的291.8亿美(mei)元。公司的直接液冷(leng)技(ji)术(Direct Liquid Cooling)将在未来12个月内在数据中心得(de)到广泛(fan)应用，成为推动公司实现收入目标的关键因素。
2、Adobe发布AI视(shi)频生成工具Firefly公开版本 与OpenAI的Sora展开竞争
2.12 Adobe周(zhou)三发布可(ke)生成视(shi)频片段的人工智能工具Firefly Video Model的公开版本，将与OpenAI的Sora和初(chu)创公司Runway展开竞争。然而(er)，Adobe采(cai)取与竞争对手不同的模式，旨在生成适合电影(ying)和电视(shi)工作(zuo)室(shi)使用其旗舰视(shi)频编辑(ji)软件Premiere Pro的片段。Adobe强调的许多功能都(dou)围(wei)绕着将现有镜头输入视(shi)频模型，并生成片段，以修复或扩展在真实制作(zuo)场景中拍(pai)摄但效(xiao)果不佳的镜头。
价格(ge)方面(mian)，Adobe表(biao)示，用户每月支付(fu)9.99美(mei)元即可(ke)生成20个片段，支付(fu)29.99美(mei)元即可(ke)生成70个片段。相比之下，OpenAI的低分辨率计划(hua)每月只需(xu)20美(mei)元就能生成50个视(shi)频，而(er)200美(mei)元计划(hua)则能处理更(geng)长、更(geng)高(gao)分辨率的视(shi)频。Adobe还在为工作(zuo)室(shi)和其他大批量视(shi)频用户制定“高(gao)级”定价计划(hua)，并将在今年晚些(xie)时候公布定价细节。
OpenAI将在未来几个月内推出GPT-5
2.13 OpenAI首(shou)席执行官奥特曼宣(xuan)布，OpenAI将在未来几个月内推出名为GPT-5的模型，该模型将整合OpenAI的大量技(ji)术，包(bao)括o3，并应用于聊(liao)天机器人ChatGPT以及(ji)API平台。因此，OpenAI不再计划(hua)将o3作(zuo)为独立模型发布。根据奥尔(er)特曼的帖文，在GPT-5推出之前，OpenAI计划(hua)在未来几周(zhou)内先发布GPT-4.5模型，代号为“Orion”。
谷歌开发者(zhe)大会将于5月20-21日(ri)举行
2.12 谷歌确认其年度I/O开发者(zhe)大会将于当(dang)地(di)时间2025年5月20-21日(ri)举行。为期两天的活动既有面(mian)向公众(zhong)的内容，也(ye)有面(mian)向开发者(zhe)的内容。谷歌首(shou)席执行官桑达尔(er)·皮查伊(yi)（Sundar Pichai）将在当(dang)地(di)时间5月20日(ri)上午(wu)发表(biao)大型主题演讲。
3、小鹏汽车新品将和华(hua)为深入合作(zuo)
2.12 小鹏汽车CEO何小鹏在个人朋友圈发布与任正非(fei)合影(ying)照片，并表(biao)示“很荣幸向任总学习交流”。何小鹏称：今天很荣幸向任总学习交流!无私(si)，睿智，大道至简的给了很多在科技(ji)，企业，文化，治理上的思考和建(jian)议。对此，小鹏汽车副总裁“托马斯电火车”在微博(bo)透露小鹏和华(hua)为会有合作(zuo)，并表(biao)示，一(yi)杯咖啡吸收宇宙(zhou)的能量。我也(ye)有一(yi)张和任总的合影(ying)，但环境是简陋(lou)的会议室(shi)，没这个大气(qi)。坚持做臭搞技(ji)术的，向华(hua)为学习，小鹏今年的新品和华(hua)为也(ye)有深入合作(zuo)。
何小鹏、王兴兴、徐新等多位创投人士与任正非(fei)会面(mian)
2.12 获悉，今日(ri)资本创始人徐新、小鹏汽车董事长何小鹏、宇树科技(ji)CEO王兴兴、面(mian)壁智能CEO李大海、硅基流动创始人袁进(jin)辉、霸王茶姬创始人张俊杰、努斯学社创始人范晓东(dong)等人前往华(hua)为，与华(hua)为创始人任正非(fei)展开闭门交流。今日(ri)何小鹏朋友圈发文称：今天很荣幸向任总学习交流！无私(si)，睿智，大道至简的给了很多在科技(ji)，企业，文化，治理上的思考和建(jian)议。（一(yi)财）
2.13 美(mei)国共和党参议员提议对新购电动车征收1000美(mei)元的税(shui)款，以弥补(bu)道路修复费(fei)用。
特斯拉(la)在墨(mo)西哥正式推出FSD
2.12 美(mei)国电动汽车巨头特斯拉(la)在墨(mo)西哥发布了其全自动驾(jia)驶(shi)（FSD）驾(jia)驶(shi)辅助技(ji)术，将这项技(ji)术扩展到美(mei)国和加拿大以外。“你(ni)好，墨(mo)西哥！”特斯拉(la)在X上的一(yi)个官方账号写道，证实了墨(mo)西哥特斯拉(la)用户的帖子，即FSD现在可(ke)以在该国使用。特斯拉(la)此前曾表(biao)示，该公司将逐步向美(mei)国和加拿大以外的特定国家的用户提供FSD。值得(de)注意的是，FSD目前要求司机主动监督，并没有像这项技(ji)术的名称所暗示的那样可(ke)以完全自动驾(jia)驶(shi)。该公司在其用户手册中警告，在新获得(de)资格(ge)的国家使用该技(ji)术的司机要“非(fei)常谨慎”。
Benchmark首(shou)予特斯拉(la)“买入”评级及(ji)目标价475美(mei)元
2.12 Benchmark开始覆盖特斯拉(la)，予其“买入”评级，目标价为475美(mei)元。Benchmark看好特斯拉(la)在自动驾(jia)驶(shi)汽车、机器人技(ji)术、能源生产和存(cun)储以及(ji)电动汽车市场的持续增长。
4、摩根大通：苹果若与阿里合作(zuo)属(shu)积极信号 料iPhone17发布时一(yi)并在华(hua)推出AI功能
2.12 摩根大通发表(biao)报告，苹果(AAPL.O)拟与阿里巴巴(09988.HK)合作(zuo)，以帮(bang)助该公司在中国推出Apple Intelligence功能。该行亦提醒一(yi)下，三星正在与百(bai)度(09888.HK)合作(zuo)在中国推出AI功能，并与Google合作(zuo)在其他地(di)区推出AI功能。该行不认为苹果会在上述功能在中国推出之前确认这一(yi)合作(zuo)伙伴关系，但有关该合作(zuo)伙伴关系的报道以及(ji)已经提交审(shen)核的模型的进(jin)展，料对苹果公司来说是一(yi)个积极的信号，因为这使公司处于有利地(di)位，可(ke)以在iPhone17发布的同时/之前在该国推出AI功能。该行指(zhi)，由于iPhone16的销售受(shou)益于短(duan)期内中国的智慧型手机补(bu)贴，并随后进(jin)入更(geng)大的升级周(zhou)期，并在iPhone 17发布的同时或之前推出AI功能，该行预计投资者(zhe)对iPhone更(geng)换量信心将增强，有望走出低谷及(ji)上涨。摩根大通预计，短(duan)期内推动苹果股价上涨的因素，将更(geng)多是中国进(jin)入由人工智慧引领的升级周(zhou)期，料其市盈率估值将有所提高(gao)，该行维持对苹果增持评级及(ji)目标价270美(mei)元。
“哈(ha)利·波特”落户上海锦江乐园，2027年“魔法大门”开启
2.12 锦江国际集团今天宣(xuan)布与全球领先的媒体和娱乐集团华(hua)纳兄弟探索集团全球体验(yan)事业部签署(shu)合资框架协议，共同开发华(hua)纳兄弟（上海）制片厂之旅——“哈(ha)利·波特”的诞(dan)生。该项目预计于2027年开门迎客(ke)，这也(ye)是哈(ha)利·波特制片厂之旅在中国首(shou)次落地(di)。目前，合资协议与项目启动仍处于监管审(shen)批阶段。
华(hua)纳兄弟拟上海开设哈(ha)利波特影(ying)城
2.12 《哈(ha)利·波特》电影(ying)在中国受(shou)欢迎，外媒称，华(hua)纳兄弟探索(Warner Bros. Discovery)计划(hua)2027年在上海开设其最大的一(yi)个哈(ha)利波特片厂之旅影(ying)城。华(hua)纳兄弟发声明指(zhi)，与中国旅游和酒(jiu)店集团锦江国际的这个合资项目仍有待监管部门批准(zhun)。声明未有提供财务细节。
拟议的上海哈(ha)利波特影(ying)城选址是为当(dang)地(di)政府所有的锦江乐园，该乐园于1月闭园改(gai)造。1985年开业时，它是上海首(shou)个大型主题公园，拥有中国第(di)一(yi)个摩天轮。
中国现已有一(yi)个哈(ha)利波特主题景点，为位于北京(jing)环球影(ying)城的哈(ha)利波特魔法世界，于2021年开业。
至于2023年开幕的东(dong)京(jing)哈(ha)利波特影(ying)城，据报耗(hao)资1.15亿美(mei)元。
5、据称百(bai)度将发布文心一(yi)言5.0+Robotaxi或出海至阿联酋
2.12 据媒体援引一(yi)位熟悉内情(qing)人士的话报道称，百(bai)度计划(hua)在今年下半年发布下一(yi)代人工智能大模型文心一(yi)言5.0。据悉，该模型在多模态(tai)能力方面(mian)将有重大增强。另外，有消息称百(bai)度的自动驾(jia)驶(shi)技(ji)术有可(ke)能将出海至阿联酋，Robotaxi最早可(ke)能于上半年开始在迪拜进(jin)行测试。
04 今日(ri)前瞻