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上周市场逆势反弹，沪指(zhi)周涨幅2.31%，深证成指(zhi)周涨幅3.73%，创业板指(zhi)周涨幅4.66%。行业方面，社会(hui)服务、传(chuan)媒(mei)、计算(suan)机等行业表现相对较好，家用电器、银行、公用事业等行业的涨幅较小。
后市市场将如何演绎？且看最新十大(da)券商(shang)策略汇总。
1. 中信证券：市场进入外部扰动落地的关键窗口期 春季攻势或将提前
市场即将进入外部扰动落地的关键窗口期，美国总统正式就职、美联储议息会(hui)议召开、美国联邦债(zhai)务或将触及上限；交易损耗(hao)指(zhi)标显示，A股市场短期回调基(ji)本结束，抢筹指(zhi)标观察到，交易的抢跑(pao)行为正在发生(sheng)、并将持续，春季攻势或将提前。在配置(zhi)上，建议继续保持红利(li)+主题的杠铃策略，主题中更加强化出海(hai)方向。
2. 广发证券：两个靴子先后落地 “春季躁动”已渐(jian)近(jin)
25年(nian)岁末年(nian)初(chu)的市场表现基(ji)本符合过去十五年(nian)的数据规律。市场主要担心两方面风波：其一，新国九条及新披露规则下(xia)，25年(nian)业绩预告(gao)有更大(da)的暴雷(lei)风险(xian)；其二，特朗普正式宣誓就任，带来(lai)的中美关税风险(xian)。而下(xia)周，这两大(da)担忧都将陆(lu)续迎来(lai)“靴子落地”。历史上“春节至两会(hui)”区(qu)间(jian)指(zhi)数上涨概率超过90%，随着两大(da)靴子先后落地，今年(nian)的“春季躁动”已渐(jian)近(jin)。
3. 天风证券：等待消费(fei)“看涨期权”
春耕黄金坑(keng)，社融脉冲已出现回升，春节归来(lai)进一步观察基(ji)本面改善情况。赛点2.0第二阶段，政策驱(qu)动与主题轮动，科(ke)技主题+低波红利(li)的杠铃行情演绎。以宏观叙(xu)事而对消费(fei)过分悲观反而是一种风险(xian)，消费(fei)板块投资的核心因子是估值，在当前消费(fei)板块低估值、利(li)率下(xia)行、政策催化下(xia)复苏周期抬头（哪怕是很弱(ruo)的斜率），三(san)大(da)核心条件都适宜的背景下(xia)，对消费(fei)成为2025年(nian)一大(da)投资主线(xian)不悲观，重(zhong)视恒生(sheng)互联网。
4. 海(hai)通(tong)策略：牛还在 再(zai)议924行情性质
924行情可定性为反转：政策基(ji)调转向+牛熊周期规律+情绪触底，从行情涨幅和成交量能看不是熊市反弹。24/10/8以来(lai)的调整是牛市第一波上涨后的回吐，对比历史看调整时空已显著。随着政策落地，有望开启新一轮上涨。结构上，科(ke)技和中高端制造基(ji)本面趋(qu)势更好。房(fang)地产(chan)和消费(fei)医药下(xia)跌时间(jian)长(chang)、低估低配，政策发力背景下(xia)预期差较大(da)。
5. 光大(da)证券：2025年(nian)A股“春季躁动”行情或将逐(zhu)步开启
A股市场几乎每(mei)年(nian)都存在“春季躁动”行情，且央行货币政策调整、重(zhong)要经济数据公布、重(zhong)要会(hui)议召开均可催化春季行情。2024年(nian)GDP增长(chang)目标圆满达成、中美关系出现缓和，A股“春季躁动”行情可期，或将逐(zhu)步开启。行业配置(zhi)方面，中长(chang)期建议关注(zhu)盈利(li)修复及高风险(xian)偏好品种两条主线(xian)。
盈利(li)修复主线(xian)重(zhong)点关注(zhu)内需偏消费(fei)方向，如食品饮料、医药生(sheng)物、社会(hui)服务等；高风险(xian)偏好品种主线(xian)关注(zhu)高贝塔行业补涨（医药、食饮、基(ji)础化工(gong)、有色等）、高盈利(li)预期行业（TMT、军工(gong)等）及主题投资（政策支持类主题，如并购重(zhong)组、市值管(guan)理(li)；科(ke)技类主题，如AI产(chan)业链、自主可控）三(san)大(da)方向。
6. 华西证券：1月底2月初(chu)将迎来(lai)本轮A股“春季行情”
伴随A股市场超跌反弹的是，前期压制市场风险(xian)偏好的主要因素(su)得到大(da)幅缓解：一是，中美元首友好通(tong)话和特朗普团队讨论渐(jian)进式关税，中美大(da)国博弈的担忧缓和，人民币汇率实现企稳；二是，今年(nian)年(nian)报业绩预告(gao)预悲公司披露有所(suo)提前，业绩风险(xian)释放较充(chong)分。此外，地方两会(hui)显示各地区(qu)经济增速目标设定偏积极，也提振了市场对稳增长(chang)政策的信心。展(zhan)望后市，当前A股市场处于较高配置(zhi)性价比区(qu)间(jian)，投资者风险(xian)偏好回暖下(xia)，一轮春季行情将逐(zhu)步展(zhan)开，建议积极把握。行业配置(zhi)上，“新质牛”相关主题仍是春季行情主线(xian)：AI+、人形机器人、低空经济、国产(chan)替代等；此外，关注(zhu)高景气度出口链的估值修复机会(hui)。
7. 华安证券：迎来(lai)变局时刻
内部经济基(ji)本面延(yan)续弱(ruo)势，对政策发力依赖度依然(ran)较高，关注(zhu)一季度“开门红”进展(zhan)情况。外部特朗普就职后关税相关的举措力度可能弱(ruo)于其竞选口号、美债(zhai)利(li)率从高位回落等外部风险(xian)逐(zhu)步缓释，对A股形成一定支撑。但同时需关注(zhu)特朗普就职后“黑天鹅”举措以及国际地缘政治等方面可能引发超预期风险(xian)。
关注(zhu)三(san)条主线(xian)：1、春节前具(ju)备良好配置(zhi)契机和性价比的高股息，主要包括银行（保险(xian)）以及煤炭、石油石化的部分个股。2、景气有望改善的部分消费(fei)品，主要包括农牧。而我们此前一直推荐的汽(qi)车、家电、电子的政策支持预期落地，可能迎来(lai)阶段性收益兑现。3、科(ke)技板块中估值仍有提升空间(jian)及存在景气改善的通(tong)信，成长(chang)板块中性价比最高。
8. 中泰策略：本轮“春节行情”或如何演绎？部分高股息配置(zhi)价值或提升
就历史经验来(lai)看，每(mei)逢重(zhong)要会(hui)议前，市场均会(hui)酝酿政策预期：如每(mei)年(nian)的“春季行情”，3月两会(hui)，年(nian)中政治局会(hui)议，以及年(nian)底的两大(da)会(hui)议等。除(chu)此之(zhi)外，许多“特殊时点”下(xia)市场对于政策的预期或更加强烈。这类政策虽(sui)然(ran)不是“政策框(kuang)架转向”，但政策本身力度较大(da)，且表述积极，均引发了市场“对于政策全(quan)面转向的预期”和相对大(da)级别(bie)行情。
9. 信达策略：第二波上涨可能是慢启动
春节前可能是第二次买点，一方面，季节性规律显示2月是Q1胜率赔率最好的月份。另一方面，更重(zhong)要的是，3-4月是经济数据和居民资金热情容易有变化的时间(jian)点，春节前如果市场位置(zhi)不高，买点比较安全(quan)。但从交易的角度，新一轮上涨启动期可能会(hui)比较慢，可以慢速加仓，不需要着急追涨。因为：（1）如果只是季节性博弈，市场波动幅度大(da)多不大(da)，而如果Q1出现往上的明显上涨，需要观察到经济拐(guai)点或居民资金的影响。历年(nian)1月经济数据大(da)多很难有较大(da)的变化，2-6月存在较大(da)变化的可能。（2）参(can)考2019-2021年(nian)的经验，每(mei)一次交易量下(xia)降后，市场重(zhong)新起涨初(chu)期速度均比较慢。
10. 中银证券：成长(chang)迎来(lai)年(nian)内配置(zhi)窗口期
当前来(lai)看，节前市场不确定因素(su)较多，观望情绪或较为浓厚。但当前宽货币财政加力政策路径不变，市场微观流(liu)动性尚可，A股行情趋(qu)势向上主线(xian)不改，但幅度和节奏上需要等待总量层面的宽松及内需回暖预期的验证。经历了四季度以来(lai)的调整，成长(chang)风格短期修复动能较强，结合节前资金面环境情况，短期来(lai)看成长(chang)股性价比相对优势更加突出。结合年(nian)度策略，成长(chang)风格处于三(san)年(nian)大(da)级别(bie)占(zhan)优的起点，科(ke)创50作为2025年(nian)结构主线(xian)，当前配置(zhi)机会(hui)凸显。